Какие банки наращивают «плохие» кредиты

Только за сентябрь у четырех госбанков — ПриватБанка, Ощадбанка, Укрэксимбанка и Укргазбанка — проблемных займов юрлиц стало больше на почти 5 млрд грн.

Частные банки, наоборот, активно сокращают портфели «плохих» кредитов корпоративных клиентов. Даже Сбербанк, который находится под санкциями, сумел за сентябрь снизить этот показатель на 2 млрд грн. 

Зато ситуация с проблемкой физлиц прямо противоположная. В госбанках доля таких кредитов растет гораздо медленней, чем в финучреждениях с частным капиталом. 

Госбанки

НБУ начал регулярно публиковать статистику по выданным кредитам в разрезе должников и банков с сентября 2017 года. Всего, по методологии регулятора, существует 10 классов заемщиков-юрлиц и 5 классов — физлиц. К займам 10 класса Нацбанк относит кредиты юрлиц с просрочкой более 91 дня и вероятностью дефолта в 100%. Такие же займы физлиц относятся к 5 классу. 

По всей банковской системе на 1 октября 2017 года объем займов юрлиц 10 класса составлял 495,5 млрд грн. Это на 4,9 млрд грн или 1% больше, чем в начале сентября. 

Самая большая концентрация кредитов 10 класса приходится на 4 госбанка: ПриватБанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк и Укргазбанк. Суммарно у них более 337 млрд грн «плохих» кредитов.

Более того, в сентябре ситуация в принадлежащих Минфину банках ухудшилась.   Больше остальных Укрэксим и Ощадбанк — на 1,6 и 1,5 млрд грн соответственно. 

Как объяснили «Минфину» в Ощадбанке, их портфель юрлиц ухудшился из-за роста курса доллара. 

«Увеличение объёмов кредитов 5-го (для физических лиц) и 10-го (для юридических лиц) классов за сентябрь 2017 года, в основном, обусловлено влиянием курсовой переоценки (за анализируемый период доллар укрепился на 94 копейки, евро — на 76 копеек). В структуре «плохих» кредитов валютная составляющая достигает более 50% и 60% для портфеля физических и юридических лиц соответственно», — объяснили в пресс-службе Ощадбанка. 

Но госбанк активно работает с просроченной задолженностью. Основной инструмент возврата проблемных займов — принудительное взыскание как заложенного имущества, так и денег должника. Также в банке активно реструктуризируют проблемные долги. 

Что касается Укрэксимбанка, то там вопрос «Минфина» о причинах роста проблемных долгов комментировать не стали. 

ПриватБанк — рекордсмен по количеству дефолтных кредитов юрлиц. Так, на 1 октября 2017 года подобных кредитов у банка насчитывалось 192 млрд грн. Это на 1 млрд грн больше, чем в начале сентября. В качестве причины в банке также называют курсовые колебания. 

«Рост обусловлен резким изменением курсов валют в сентябре, и, соответственно, переоценкой валютных кредитов. В основном это все тот же портфель кредитов, которые предоставлялись связанным с банком лицам в долларах до 2017 года», — объясняют в Привате. 

В банке также уверяют, что активно работают с проблемной задолженностью с помощью различных служб: Soft Collection, Hard collection, Юридической службы, а также Службы безопасности. А эффективность отработки кредитов на ранних стадиях (1-90 дней просрочки) находится на уровне 95%. 

Частные банки

В отличие от госбанков, частные финучреждения активно сокращают проблемную задолженность корпоративных клиентов. Так, Сбербанк оказался в этом эффективнее других. За сентябрь ему удалось уменьшить займы юрлиц 10 класса на 2,3 млрд грн. 

Второй лучший результат по сокращению дефолтных займов юрлиц продемонстрировал Райффайзен Банк Аваль. За сентябрь он уменьшил их более чем на 1 млрд грн. 

«Банк имеет стратегию работы с проблемным/дефолтным портфелем, которая включает в себя все доступные инструменты возврата задолженности — реструктуризация, принудительное взыскание, индивидуальное урегулирование долгов, продажа заемщиками нецелевых активов и т.д», — рассказала директор департамента проблемных кредитов Райффайзен Банка Аваль Ирина Сухава. 

Для наглядности, «Минфин» свел в две таблицы кредиты юрлиц 10 класса в разрезе банков. В первой банки расположены по показателю прироста проблемных кредитов юрлиц (от большего к меньшему), во второй — по показателю убывания. 

Рост дефолтных кредитов юридических лиц*

Банк	Портфель кредитов юрлиц 10 класса на 1.10.2017, млрд грн	Изменение к предыдущему месяцу, млн грн	Изменение к предыдущему месяцу, %
Укрэксимбанк	65,742	1 621,351	2,53%
Ощадбанк	73,836	1 522,797	2,11%
Проминвестбанк	32,646	1 222,477	3,89%
ПриватБанк	192,337	1 067,207	0,56%
Укрсоцбанк	11,047	818,504	8,00%
Укргазбанк	5,440	671,076	14,07%
Финансовая Инициатива	10,588	622,397	6,25%
ПУМБ	5,774	544,200	10,41%
Мегабанк	1,370	498,348	57,14%
ВТБ	25,221	269,102	1,08%
Аккордбанк	0,200	169,574	540,44%
УкрСиббанк	3,014	117,843	4,07%
Кредит Оптима	0,121	107,942	809,59%
Банк Инвестиций и Сбережений	1,503	99,934	7,12%
Вернум Банк	0,112	91,174	431,16%
Альфа-Банк	5,452	62,458	1,16%
Пивденный	1,821	59,229	3,36%
Коминвестбанк	0,117	52,361	80,05%
Родовид	3,515	44,577	1,28%
Кредобанк	0,393	34,948	9,76%
ИНГ	1,267	32,291	2,62%
Укрбудинвестбанк	0,107	30,601	39,75%
Львов	0,147	22,781	18,24%
Банк Восток	0,542	21,712	4,17%
МИБ	0,261	18,718	7,71%
Кредит Европа	0,857	11,701	1,38%
Универсал Банк	0,247	5,863	2,42%
Кредит Днепр	3,633	5,624	0,16%
Полтава-Банк	0,055	4,962	9,80%
Айбокс Банк	0,053	4,379	8,92%
Центр	0,015	3,595	30,43%
Марфин	0,242	3,185	1,33%
БТА	0,537	2,751	0,51%
Кредитвестбанк	0,104	2,446	2,39%
Банк Сич	0,087	2,330	2,73%
Банк Портал	0,005	2,083	71,02%
Апекс-Банк	0,279	2,063	0,74%
Радабанк	0,050	1,954	4,06%
Юнекс Банк	0,116	1,936	1,69%
Сити	0,004	1,823	61,50%
Банк Украинский Капитал	0,083	0,974	1,18%
Банк Юнисон	0,113	0,897	0,80%
Траст-Капитал	0,131	0,816	0,62%
Банк Грант	0,033	0,776	2,38%
Кристалбанк	0,033	0,664	1,99%
КИБ	0,002	0,234	8,92%
Банк 3/4	0,002	0,165	8,08%
Земельный Капитал	0,007	0,117	1,57%
Банк Альянс	0,003	0,108	3,60%
Финансовый партнер	0,016	0,094	0,56%
ПИБ	0,004	0,032	0,75%
ПФБ	0,012	0,031	0,24%
Экспресс-Банк	0,0007	0,019	2,49%
Альтбанк	0	0	-
Банк Фамильный	0	0	-
Скай Банк	0,028	0	-
Правэкс-Банк	0	0	-
Аркада	0	0	-
МетаБанк	0	0	-
Банк Форвард	0,0005	0	-
Дойче Банк	0	0	-
СЕБ Корпоративный	0	0	-
ДИВИ Банк	0	0	-
Альпари	0	0	-
Авангард	0	0	-

*банки отранжированы по размеру показателя роста кредитов юрлиц 10 класса в абсолютных цифрах — от большего к меньшему

Сокращение дефолтных кредитов юрлиц*

Банк	Портфель кредитов юрлиц 10 класса на 1.10.2017, млрд грн	Изменение к предыдущему месяцу, млн грн	Изменение к предыдущему месяцу, %
Сбербанк	26,795	2 347,274	8,05%
Райффайзен Банк Аваль	5,395	1 062,371	16,45%
ОТП	4,294	626,425	12,73%
Креди Агриколь	2,856	350,889	10,94%
Мисто Банк	0,357	180,644	33,58%
Пиреус	0,033	106,146	75,87%
ОКСИ Банк	0,026	95,294	78,01%
Таскомбанк	1,596	68,291	4,10%
ВиЭс Банк	0,467	68,152	12,71%
А-Банк	0,047	16,272	25,32%
Европромбанк	0,457	14,143	3,00%
РВС	0,004	10,272	69,10%
Мотор-Банк	0,034	7,367	17,46%
Банк Богуслав	0,304	5,738	1,85%
Поликомбанк	0,081	3,378	3,99%
Идея Банк	0,038	2,705	6,63%
Клиринговый Дом	0,770	2,434	0,31%
Асвио	0,204	2,256	1,09%
ПроКредит	0,173	2,136	1,22%
Индустриалбанк	0,346	1,824	0,52%
БМ Банк	1,774	1,300	0,07%
Глобус	0,100	0,360	0,36%
АП Банк	0,0004	0,085	15,77%
Конкорд	0,003	0,074	1,95%

*банки отранжированный по размеру показателя сокращения кредитов юрлиц 10 класса в абсолютных цифрах от большего к меньшему

Меньше проблем

С плохими кредитами физических лиц дела обстоят куда лучше, хотя их количество растет. Так, на начало октября 2017 года в банковской системе суммарно накопилось 91,2 млрд грн кредитов физлиц-заемщиков 5 класса (100% дефолт). Это на 1,2 млрд грн или 1,33% больше, чем в начале сентября. 

Больше трети от общего объема приходится на два банка — Укрсоцбанк и ПриватБанк. Более того, эти два банка — лидеры по приросту плохих кредитов физлиц. За сентябрь в Укрсоцбанке таких займов стало на 1,2 млрд грн больше, у Привата — на 462 млн грн. 

Укрсоцбанк не смог объяснить подобный рост плохих займов. ПриватБанк опять-таки все списал на девальвацию гривны. 

«Рост произошел из-за резкого роста курса валют в сентябре (с 25,58 грн/$ до 26,65 грн/$). Это привело к переоценке портфеля и росту задолженности. В основном это портфель ипотечных кредитов, которые выдавались в долларах в 2006-2008 годах», — пояснили в банке. 

Несмотря на общий рост проблемных кредитов, некоторые финучреждения смогли сократить уровень дефолтных займов физических лиц. Лучше всего это получилось у ПУМБа. За сентябрь в его портфеле стало меньше кредитов физлиц-заемщиков 5 класса на 1 млрд грн. 

«Минфин» также свел в две таблицы кредиты физлиц 5 класса в разрезе банков. В первой банки расположены по показателю прироста проблемных кредитов юрлиц, во второй — по размеру убывания.

Рост дефолтных кредитов физических лиц*

Банк	Портфель кредитов физлиц 5 класса на 1.10.2017, млрд грн	Изменение к предыдущему месяцу, млн грн	Изменение к предыдущему месяцу, %
Укрсоцбанк	25,387	1203,782	4,98%
ПриватБанк	16,106	462,740	2,96%
Укргазбанк	4,409	194,662	4,62%
Родовид	3,570	108,989	3,15%
Альфа-Банк	2,776	103,873	3,89%
УкрСиббанк	4,555	100,385	2,25%
Райффайзен Банк Аваль	10,756	90,016	0,84%
Ощадбанк	3,310	78,086	2,42%
Универсал Банк	2,283	50,064	2,24%
Идея Банк	0,450	36,071	8,70%
Марфин	0,679	34,105	5,28%
Укрэксимбанк	1,205	31,205	2,66%
А-Банк	0,684	29,351	4,48%
ВиЭс Банк	1,045	21,515	2,10%
Кредит Днепр	0,498	20,113	4,21%
Сбербанк	1,438	17,970	1,26%
Пиреус	0,586	13,650	2,38%
БМ Банк	0,636	12,579	2,02%
Банк Инвестиций и Сбережений	0,048	11,727	32,08%
ПроКредит	0,630	11,560	1,87%
ОТП	4,126	11,206	0,27%
Радабанк	0,032	7,937	31,73%
Таскомбанк	0,225	7,289	3,33%
Львов	0,056	6,253	12,42%
Банк Форвард	0,225	4,572	2,07%
Вернум Банк	0,011	4,418	60,53%
Банк Богуслав	0,005	2,965	132,48%
Банк Фамильный	0,51	2,731	5,58%
Проминвестбанк	0,096	2,439	2,59%
Банк Юнисон	0,025	2,368	10,35%
Полтава-Банк	0,054	2,198	4,23%
Правэкс-Банк	0,108	1,237	1,16%
Банк Украинский Капитал	0,016	1,221	8,12%
Индустриалбанк	0,075	1,100	1,47%
Глобус	0,016	0,902	5,74%
ИНГ	0,040	0,870	2,21%
Банк Грант	0,028	0,636	2,28%
Траст-Капитал	0,022	0,605	2,79%
Кредит Оптима	0,052	0,556	1,07%
Банк Сич	0,005	0,533	11,07%
Клиринговый дом	0,012	0,339	2,90%
ОКСИ Банк	0,013	0,332	2,48%
Мисто Банк	0,007	0,303	4,06%
Мета Банк	0,038	0,214	0,55%
Кристалбанк	0,039	0,141	0,36%
Финансовая Инициатива	0,002	0,116	4,03%
КИБ	0,002	0,76	3,59%
Аккордбанк	0,001	0,53	4,06%

*банки отранжированы по показателю роста кредитов физических лиц 5 класса в абсолютным числах — от большего к меньшему

Сокращение дефолтных кредитов физических лиц*

Банк	Портфель кредитов физлиц 5 класса на 1.10.2017, млрд грн	Изменение к предыдущему месяцу, млн грн	Изменение к предыдущему месяцу, %
ПУМБ	2,422	1036,897	29,98%
Мегабанк	0,345	313,475	47,55%
Креди Агриколь	0,274	79,271	22,39%
Кредобанк	0,460	33,715	6,82%
ВТБ	0,612	9,389	1,51%
БТА	0,048	7,763	13,72%
Пивденный	0,227	5,367	2,31%
Сити	0,017	2,080	10,63%
ПИБ	0,007	1,320	15,46%
Конкорд	0,007	0,729	8,71%
Скай Банк	0,011	0,530	4,43%
Поликомбанк	0,012	0,474	3,68%
Асвио	0,005	0,396	7,16%
Укрбудинвестбанк	0,009	0,323	3,46%
Банк Портал	0,009	0,312	3,29%
Банк Восток	0,011	0,305	2,61%
МИБ	0,013	0,244	1,80%
ПФБ	0,004	0,179	3,53%
Экспресс-Банк	0,055	0,177	0,32%
Кредит Европа	0,041	0,162	0,39%
Айбокс Банк	0,059	0,151	0,25%
Банк 3/4	0,0115	0,142	0,12%
Земельный Капитал	0,0001	0,078	34,36%
Аркада	0,025	0,051	0,20%
Коминвестбанк	0,015	0,045	0,29%
Мотор-Банк	0,0006	0,035	5,16%
Кредитвестбанк	0,001	0,020	1,55%
Апекс-Банк	0,001	0,015	1,43%
Юнекс Банк	0,016	0,011	0,07%
Банк Альянс	0,00005	0,002	3,28%
Финансовый Партнер	0,00009	0,002	2,13%
АП Банк	0	0	-
Европромбанк	0	0	-
Дойче Банк	0	0	-
Центр	0	0	-
СЕБ Корпоративный	0	0	-
ДИВИ Банк	0	0	-
Альпари	0	0	-
Авангард	0	0	-
РВС	0	0	-
Альтбанк	0	0	-

*банки отранжированы по показателю сокращения кредитов физических лиц 5 класса в абсолютных числах — от большего к меньшего

Алексей Рябуха