«Минфин» обновил рейтинг устойчивости украинских банков. Национализация Привата, банкротства Платинума и Фортуна-Банка, рекордные убытки и слияние Укрсоцбанка с Альфа-Банком — все это отразилось на его результатах.
Новый рейтинг устойчивости банков
Рейтинг устойчивости банков, 4 квартал 2016 года
№ | Банк* | Общий балл | Прогресс/Падение за квартал |
1 | Креди Агриколь Банк | 4,41 | 0 |
2 | Райффайзен Банк Аваль | 4,36 | 0 |
3 | Ощадбанк | 4,06 | 0 |
4 | ПроКредит Банк | 3,98 | 1 |
5 | Кредобанк | 3,97 | -1 |
6 | УкрСиббанк | 3,88 | 3 |
7 | Укргазбанк | 3,84 | 0 |
8 | Укрсоцбанк | 3,68 | -2 |
9 | ОТП Банк | 3,49 | 2 |
10 | Мегабанк | 3,42 | 0 |
11 | Таскомбанк | 3,37 | 6 |
12 | Идея Банк | 3,37 | 9 |
13 | Правэкс-банк | 3,35 | -1 |
14 | Пивденный | 3,3 | 0 |
15 | Альфа-Банк | 3,29 | -7 |
16 | Укрэксимбанк | 3,25 | -3 |
17 | Марфин Банк | 3,15 | 1 |
18 | ПУМБ | 3,11 | 1 |
19 | ПриватБанк | 3,05 | 1 |
20 | Сбербанк | 3,02 | 2 |
21 | Международный Инвестиционный Банк | 3 | 2 |
22 | Универсал Банк | 2,95 | -6 |
23 | ВТБ Банк | 2,93 | -8 |
24 | Банк Восток | 2,91 | 0 |
25 | Проминвестбанк | 2,85 | 1 |
26 | Банк Форвард | 2,81 | - |
27 | Кредит Днепр | 2,8 | -2 |
28 | А-Банк | 2,72 | -1 |
29 | Банк Инвестиций и Сбережений | 2,62 | 0 |
30 | Индустриалбанк | 2,54 | -2 |
31 | Диамантбанк | 2,54 | -1 |
Средний рейтинг | 3,29 |
* В рейтинге принимают участие банки с объемом портфеля депозитов физлиц 1 млрд грн и выше
Состав лидеров не стал сюрпризом. Уже пять кварталов подряд первую строку в рейтинге занимает французский Креди Агриколь Банк. Компанию ему в первой тройке, как и квартал назад, составили австрийский Райффайзен Банк Аваль и государственный Ощадбанк.
Из заметных новшеств: впервые в истории в рейтинг «Минфина» попал Форвард Банк. На 1 января 2017 года его депозитный портфель физлиц превысил 1 млрд грн. До этого Форвард не соответствовал главному критерию участия в нашем рейтинге.
Взгляд со стороны
Серьезные изменения претерпела нижняя часть таблицы. Со второго квартала 2015 года последнюю строку в рейтинге обычно занимал один из двух банков: Фортуна или Платинум. Такого больше не будет — в начале 2017-го оба финучреждения ожидаемо были признаны банкротами.
Главные аутсайдеры теперь — Диамантбанк, Индустриалбанк и Банк Инвестиций и Сбережений. Диамант — в этой тройке самый заметный. Разговоры о его проблемах по рынку ходят давно. Рейтинг их косвенно подтверждает: второй квартал подряд Диамант занимает в нем не самые лучшие позиции. Но если сравнивать его результаты с тем же Платинум Банком, то положение Диамантбанка выглядит гораздо более прочным. За последние 7 кварталов Платинум ни разу не набирал больше двух баллов. А перед самым банкротством он занял в рейтинге устойчивости последнее место с оценкой в 1,92 балла. Диамантбанк сейчас набрал 2,54 — это лучший показатель для банка, занявшего последнее место, за всю историю рейтингов «Минфина» (с 4 квартала 2012 года).
На одном уровне с Диамантбанком находится Индустриалбанк. Чуть крепче показатели у Банка Инвестиций и Сбережений. В 4 квартале все три банка смогли улучшить свои итоговые результаты по сравнению с прошлым рейтингом. Равно как и оценки опрошенных «Минфином» экспертов. В целом они выглядят так:
Оценки аналитиков, 4 квартал 2016 года
Банк | Оценка в 4 квартале | Оценка в 3 квартале | Разница |
Креди Агриколь Банк | 9,2 | 9,2 | 0 |
Райффайзен Банк Аваль | 8,2 | 9 | -0,8 |
Ощадбанк | 9 | 8,8 | 0,2 |
ПроКредит Банк | 7,2 | 7,8 | -0,6 |
Кредобанк | 8 | 8,4 | -0,4 |
УкрСиббанк | 8,4 | 8,8 | -0,4 |
Укргазбанк | 8,4 | 8,6 | -0,2 |
Укрсоцбанк | 7,2 | 7,6 | -0,4 |
ОТП Банк | 7 | 6,6 | 0,4 |
Мегабанк | 7,6 | 6,8 | 0,8 |
Таскомбанк | 5 | 5,6 | -0,6 |
Идея Банк | 5,6 | 6,4 | -0,8 |
Правэкс-банк | 7,6 | 7,4 | 0,2 |
Пивденный / Банк Пивденный | 4,6 | 3,6 | 1 |
Альфа-Банк | 7,4 | 7,8 | -0,4 |
Укрэксимбанк | 7,2 | 8,2 | -1 |
Марфин Банк | 4,6 | 5 | -0,4 |
ПУМБ | 6,2 | 5,2 | 1 |
ПриватБанк | 7,6 | 3,6 | 4 |
Сбербанк | 3,2 | 3,4 | -0,2 |
Международный Инвестиционный Банк | 5,8 | 5,6 | 0,2 |
Универсал Банк | 5 | 5 | 0 |
ВТБ Банк | 4,4 | 4,2 | 0,2 |
Банк Восток | 4,2 | 4 | 0,2 |
Проминвестбанк | 3,4 | 3,8 | -0,4 |
Банк Форвард | 4,8 | - | - |
Кредит Днепр | 4,2 | 3,4 | 0,8 |
А-Банк | 3,8 | 2,4 | 1,4 |
Банк Инвестиций и Сбережений | 3,6 | 3 | 0,6 |
Индустриалбанк | 3,8 | 3,4 | 0,4 |
Диамантбанк | 3,2 | 2,2 | 1 |
В третьем квартале 2016 года мы изменили роль экспертов в в рейтинге. Раньше они могли скорректировать математические расчеты «Минфина», добавив или отняв у каждого из банков по полбалла — в коррекции участвовало не менее 4 аналитиков. В этот раз их было пять: три представителя рейтинговых агентств (Рюрик, Эксперт-Рейтинг и IBI-Rating), один от инвесткомпании Dragon Capital и еще один — от портала «Минфин».
С 3 квартала прошлого года экперты отвечают на вопрос «насколько вы готовы доверить конкретному банку сумму свыше 200 тысяч гривен» и ставят соответствующие оценки. В десятибальной шкале 10 равносильно ответу «да, однозначно», а 1 - «ни в коем случае».
В этом квартале экстремальных оценок эксперты не ставили. Самый большой прогресс показал Приват. В октябре прошлого года, когда появилась отчетность банков за 3 квартал, а вопрос докапитализации банка снова стал актуальным, эксперты сильно занизили ему оценки. Отличился тогда и Платинум банк. Его средний балл был меньше единицы из-за того, что один из аналитиков поставил ему ноль, а все остальные — по единице.
Борьба с убытками
Ситуацию в банковском секторе в целом пока не назовешь стабильной. «60 банков, на которые приходится 98% банковской системы, уже прошли диагностику НБУ. Из них 21 банк вообще не нуждался в докапитализации, 39 банков предоставили планы, 9 — их уже полностью выполнили. Статус проблемного имеют 5 финучреждений» - говорила Катерина Рожкова на пресс-конференции по итогам работы банковского сектора в 2016 году.
В остальном 2016 год получился рекордным в плане убытка: из-за перерезервирования кредитных рисков Привата общий «минус» по системе достиг исторического максимума — 157 млрд гривен. Лидерами года по убыточности (кроме Привата, который дал 135 млрд убытка) стали продолжающие объединяться Альфа-Банк и Укрсоцбанк, а также «дочки» российских госбанков — Проминвест и ВТБ. Лучшие показатели ожидаемо у западных финучреждений. Среди участников нашего рейтинга самыми прибыльными оказались Райффайзен Банк Аваль, ОТП Банк и Креди Агриколь.
Проблемы Альфы и Укрсоца (ранее UniCredit) видны и по нашему рейтингу: экс-итальянцы опустились на 2 строчки по сравнению с прошлым кварталом, а россияне — сразу на 7 строчек. Зато у Укрсоца худшая динамика и по уровню стрессоустойчивости (в методике «Минфина» это интегральный показатель, который состоит из таких компонентов как зависимость от вкладов физлиц, качество фондирования, прибыльность, ликвидность, достаточность капитала и масштаб деятельности банка).
За год показатель стрессоустойчивости больше всего ухудшился у Универсал Банка, Диамантбанка и Мегабанка. Сильнее других в этом смысле прибавили двое — Правэкс-Банк и Идея Банк. Но в целом прослеживается явная тенденция: общая стрессоустойчивость банковской системы постепенно снижается — с 3,12 балла в 1 квартале до 2,95 в четвертом.
Стрессоустойчивость украинских банков
Банк | Показатель стрессоустойчивости за 4 квартала 2016 года, баллы | Среднее значение | Изменение за год | |||
4 квартал | 3 квартал | 2 квартал | 1 квартал | |||
Креди Агриколь Банк | 4,5 | 4,4 | 4,4 | 4,5 | 4,5 | 0 |
Райффайзен Банк Аваль | 4,4 | 4,2 | 4,5 | 4,5 | 4,4 | -0,1 |
Ощадбанк | 3,4 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | -0,2 |
ПроКредит Банк | 3,8 | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 0 |
Кредобанк | 3,7 | 3,8 | 3,8 | 3,7 | 3,8 | 0 |
УкрСиббанк | 3,4 | 3,4 | 3,6 | 3,6 | 3,5 | -0,2 |
Укргазбанк | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 3,3 | 0 |
Укрсоцбанк | 2,9 | 2,8 | 3,1 | 4,1 | 3,2 | -1,2 |
ОТП Банк | 3,3 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 0 |
Мегабанк | 2,6 | 2,9 | 2,7 | 3,2 | 2,9 | -0,6 |
Таскомбанк | 2,8 | 2,6 | 2,4 | 2,4 | 2,6 | 0,4 |
Идея Банк | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 2,5 | 2,8 | 0,4 |
Правэкс-банк | 3,3 | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 0 |
Пивденный / Банк Пивденный | 2,8 | 3 | 3 | 3,1 | 3,0 | -0,3 |
Альфа-Банк | 2,5 | 2,9 | 3,4 | 2,8 | 2,9 | -0,3 |
Укрэксимбанк | 2,9 | 2,9 | 3,1 | 3,1 | 3,0 | -0,2 |
Марфин Банк | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,4 | -0,3 |
ПУМБ | 2,6 | 2,8 | 2,5 | 2,3 | 2,6 | 0,3 |
ПриватБанк | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 0 |
Сбербанк | 2,9 | 2,7 | 2,7 | 2,9 | 2,8 | 0 |
Международный Инвестиционный Банк | 3 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 0,1 |
Универсал Банк | 2,7 | 3,5 | 3,2 | 3,5 | 3,2 | -0,8 |
ВТБ Банк | 2,9 | 2,7 | 2,9 | 3,1 | 2,9 | -0,2 |
Банк Восток | 2,5 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | -0,2 |
Проминвестбанк | 3,2 | 3,1 | 3 | 3 | 3,1 | 0,2 |
Банк Форвард | 2,4 | - | - | - | - | - |
Кредит Днепр | 2 | 1,9 | 2 | 2,2 | 2,0 | -0,2 |
А-Банк | 2,4 | 2,4 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | -0,3 |
Банк Инвестиций и Сбережений | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 0 |
Индустриалбанк | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 0 |
Диамантбанк | 1,9 | 2 | 2 | 2,5 | 2,1 | -0,6 |
Среднее за квартал | 2,95 | 3,02 | 3,05 | 3,12 |
В этом контексте интересен еще один показатель — зависимость банков от вкладов физлиц. Это соотношение депозитного портфеля ко всем обязательствам банка. Оно говорит о том, насколько финучреждение независимо от стрессовых ситуаций вроде резкого оттока вкладов. Как показывает практика, именно паника среди физлиц способна окончательно «опрокинуть» банк.
Самый высокий показатель в А-Банке. В нем 2,383 млрд гривен средств физлиц (в том числе это текущие счета и вклады до востребования — они тоже подпадают под гарантии ФГВФЛ), что составляет 83,17% от всех его обязательств. И это при том, что банк уже несколько снизил эту долю. В третьем квартале 2016 года она составляла 89%.
В прошлом году свою зависимости от вкладов активно наращивали Укрсоцбанк (лидер по темпам), ПриватБанк и Мегабанк. В его сокращении больше других преуспели Правэкс-Банк и ПроКредит Банк.
Банк | Зависимость от вкладов физлиц, % | Изменение за год |
А-Банк | 83,17 | -1,65 |
ПриватБанк | 72,84 | 13,45 |
Идея Банк | 70,93 | 5,44 |
Индустриалбанк | 68,03 | 0,12 |
Банк Форвард | 64,94 | |
Кредит Днепр | 58,81 | 3,04 |
Укрсоцбанк | 55,74 | 19,3 |
Универсал Банк | 46,7 | 3,75 |
Правэкс-банк | 46,27 | -4,98 |
Марфин Банк | 45,32 | -1,48 |
Альфа-Банк | 43,46 | 7,49 |
ПроКредит Банк | 43,1 | -4,53 |
ОТП Банк | 41,93 | -3,4 |
Кредобанк | 38,49 | 2,08 |
Райффайзен Банк Аваль | 37,13 | 1,45 |
ПУМБ | 36,32 | -3,96 |
Ощадбанк | 35,43 | 2,97 |
Пивденный / Банк Пивденный | 35,36 | 3,17 |
Банк Восток | 34,99 | 1,12 |
Мегабанк | 33,87 | 10,95 |
Таскомбанк | 31,62 | -1,02 |
Банк Инвестиций и Сбережений | 29,95 | 4,14 |
Диамантбанк | 28,48 | 0,09 |
УкрСиббанк | 27,87 | -2,17 |
Укргазбанк | 27,84 | 0,68 |
ВТБ Банк | 26,3 | -0,41 |
Сбербанк | 25,58 | 5,46 |
Международный Инвестиционный Банк | 23,15 | -1,76 |
Креди Агриколь Банк | 22,49 | -0,39 |
Проминвестбанк | 18,17 | -3,35 |
Укрэксимбанк | 15,77 | -1,11 |
Что ждет банки в первом квартале? По словам Катерины Рожковой, НБУ приступил к диагностике последних 37 банков. Пройти ее успешно смогут не все, но рынок этого особо не заметит — оставшиеся финучреждения занимают всего 2% активов системы. Это значит, что и на рейтинг «Минфина» это, скорее всего, не повлияет.
Для остальных же задача остается прежней: до 11 июля нарастить минимальный капитал до 200 млн гривен. На начало февраля свои программы докапитализации выполнили только 9 финучреждений.
Комментарии - 10
Вы бы открыли депозит в металле в этом банке?
а да, еще для для любителей извращений инбанки с 0,1% доходности.
Да пофиг уже. Долгосрочно хранить деньги я бы не рискнул. Краткосрочно(до 200К) — без разницы, лишь бы процент повыше. Да и нет уже тех 200К, спасибо новым бандюкам...:(((