Новый квартал, новый рейтинг банков «Минфина». За три месяца изменилось немногое. Но в целом статистика показывает: банковский сектор улучшает показатели. Пусть и очень медленно.
19 августа 2016, 16:22
Читати українською
Устойчивые и уязвимые
Структура рейтинга изменилась несильно. И в верхней, и в нижней частях таблицы — все те же названия. Третий квартал подряд первое место занимает Креди Агриколь Банк. Компанию ему составляют другие банки с иностранным капиталом: российский Альфа-Банк, немецкий ПроКредит Банк и польский Кредобанк. Впервые за все время составления рейтинга в тройку лидеров вышел Мегабанк. У него — тоже иностранные акционеры. В аутсайдерах рейтинга пять кварталов кряду находятся Фортуна Банк и Платинум. Со второго квартала 2015 года, именно эти два банка поочередно занимают последнюю строчку.
Несколько улучшили свои позиции «дочки» российских банков. Сбербанк, который в январе-марте был 21-м, поднялся на 19-ю позицию, ВТБ Банк, в первом квартале занявший 27 место, стал 13-м.
Рейтинг устойчивости банков «Минфина», 2 квартал 2016
| № | Банк | Балл | № по депозитам физлиц (НБУ) |
| 1 | Креди Агриколь Банк | 4,91 | 15 |
| 2 | Альфа-Банк | 4,52 | 7 |
| 3 | Мегабанк | 4,22 | 22 |
| 4 | Кредобанк | 4,15 | 19 |
| 5 | ПроКредит Банк | 4,15 | 17 |
| 6 | Укргазбанк | 4,03 | 8 |
| 7 | УкрСиббанк | 4 | 9 |
| 8 | Райффайзен Банк Аваль | 3,87 | 4 |
| 9 | Укрсоцбанк (UniCredit Bank™) | 3,8 | 6 |
| 10 | Правэкс-банк | 3,76 | 26 |
| 11 | Укрэксимбанк | 3,58 | 3 |
| 12 | Ощадбанк | 3,54 | 2 |
| 13 | ВТБ Банк | 3,38 | 16 |
| 14 | ПриватБанк | 3,38 | 1 |
| 15 | Международный Инвестиционный Банк | 3,35 | 27 |
| 16 | ПУМБ | 3,31 | 5 |
| 17 | ОТП Банк | 3,28 | 11 |
| 18 | Таскомбанк | 3,21 | 28 |
| 19 | Сбербанк | 3,21 | 10 |
| 20 | Универсал Банк | 3,19 | 23 |
| 21 | Марфин Банк | 3,13 | 29 |
| 22 | А-Банк | 3,12 | 20 |
| 23 | Идея Банк | 3,02 | 25 |
| 24 | Банк Пивденный | 2,93 | 13 |
| 25 | Диамантбанк | 2,78 | 24 |
| 26 | Кредит Днепр | 2,71 | 18 |
| 27 | Банк Восток | 2,63 | 21 |
| 28 | Проминвестбанк | 2,44 | 12 |
| 29 | Индустриалбанк | 2,29 | 30 |
| 30 | Банк Инвестиций и Сбережений | 2,23 | 31 |
| 31 | Платинум Банк | 1,6 | 14 |
| 32 | Фортуна-банк | 1,43 | 32 |
| Средний рейтинг | 3,29 | ||
Крупнейший банк Украины – Приват немного ухудшил позиции, став 14-м. Из первой десятки синхронно вылетели государственные Укрэксимбанк (был в первом квартале в тройке лучших) и Ощадбанк: 11 и 12 места соответственно.
Лучше, чем вчера
В рейтинг «Минфина» входят не все работающие банки. Главный критерий участия – миллиард гривен депозитов физических лиц. В первой редакции рейтинга устойчивости (4 квартал 2012 года) таких банков было 51, уже в следующем квартале – 56.
Логично, что лучшие показатели украинские банки демонстрировали в 2013 году. Тогда средний рейтинг нашего списка стабильно находился на уровне не ниже 3,5 балла. Сейчас, впервые за 9 кварталов (с января – марта 2014-го) средний коэффициент вплотную приблизился к оценке 3,3. Худшим для украинских банков был 1 квартал 2015 года (рейтинг 2,99), лучшим – 2 квартал 2013-го (3,56).
Средний рейтинг устойчивости банков 2012 — 2016
| Квартал | Средний рейтинг | Маскимальный рейтинг | Минимальный рейтинг | Количество банков |
| 4Q 2012 | 3,49 | 4,42 (Укрэксимбанк) | 2,29 (Кредитпромбанк) | 51 |
| 1Q 2013 | 3,52 | 4,38 (Креди Агриколь) | 2,5 (Кредитпромбанк) | 56 |
| 2Q 2013 | 3,56 | 5,05 (Райффайзен) | 2,16 (Демарк) | 56 |
| 3Q 2013 | 3,49 | 4,8 (Креди Агриколь) | 2,48 (Марфин) | 56 |
| 4Q 2013 | 3,55 | 5,19 (Укрэксимбанк) | 2,37 (УкрБизнесБанк) | 54 |
| 1Q 2014 | 3,39 | 4,79 (Укрэксимбанк) | 2,14 (УкрБизнесБанк) | 55 |
| 2Q 2014 | 3,20 | 4,33 (Креди Агриколь) | 2,05 (Терра Банк) | 54 |
| 3Q 2014 | 3,22 | 4,5 (Креди Агриколь) | 1,84 (Финансовая инициатива) | 47 |
| 4Q 2014 | 3,16 | 4,48 (Креди Агриколь) | 1,91 (Дельта Банк) | 42 |
| 1Q 2015 | 2,99 | 4,35 (УкрСиббанк) | 1,69 (Финансы и Кредит) | 43 |
| 2Q 2015 | 3,22 | 4,36 (Креди Агриколь) | 1,8 (Платинум Банк) | 38 |
| 3Q 2015 | 3,11 | 4,31 (Кредобанк) | 1,57 (Фортуна Банк) | 37 |
| 4Q 2015 | 3,18 | 4,69 (Креди Агриколь) | 1,45 (Платинум Банк) | 34 |
| 1Q 2016 | 3,24 | 4,48 (Креди Агриколь) | 1,49 (Платинум Банк) | 32 |
| 2Q 2016 | 3,29 | 4,91 (Креди Агриколь) | 1,43 (Фортуна Банк) | 32 |
Самая «легкая» победа досталась Креди Агриколь Банку во втором квартале 2014-го (хватило 4,33 баллов, сейчас французы победили с оценкой 4,91). Рекордный балл принадлежит Укрэксимбанку, который получил 5,19 в четвертом квартале 2014 года.
Увеличился и отрыв лидера рейтинга от остальных банков. В прошлом квартале Креди Агриколь опережал второй в списке Кредобанк на 0,14 балла. Сейчас французы набрали почти на полбалла больше, чем Альфа-Банк.
С другой стороны, стабильно снижается рейтинговая оценка банков-аутсайдеров. Если в конце 2012 года Кредитпромбанк занял последнее место с баллом 2,29, то сейчас Фортуна Банк набрал лишь 1,43.
Предсказания рейтинга
Понятно, что в рейтинге невозможно учесть мошеннические схемы, вывод денег из банка или раздувание активов. Но почти во всех случаях обанкротившиеся банки ухудшали свои позиции в рейтинге «Минфина» задолго до введения ВА.
Рейтинги банков-банкротов
| Банк | Дата банкротства | Место в рейтинге перед ВА | Худший рейтинг, коэфициент, дата | Лучший рейтинг, коэфициент, дата | Средний рейтинг |
| Михайловсий | 23 мая 2016 | 32 | 1,94 (4 квартал 2015) | 2,63 (3 квартал 2015) | 2,36 |
| Фидобанк | 20 мая 2016 | 30 | 2,12 (4 квартал 2015) | 3,57 (1 квартал 2014) | 2,84 |
| Хрещатик | 5 апреля 2016 | 16 | 2,95 (2 квартал 2015) | 3,96 (2 квартал 2013) | 3,35 |
| Авант-Банк | 29 января 2016 | 32 | 1,94 (4 квартал 2014) | 3,29 (3 квартал 2014) | 2,58 |
| Укринбанк | 24 декабря 2015 | 35 | 1,76 (3 квартал 2015) | 3,86 (4 квартал 2013) | 2,99 |
| Финансы и Кредит | 17 сентбяря 2015 | 35 | 1,69 (1 квартал 2015) | 4,2 (2 квартал 2013) | 2,99 |
| Национальные инвестиции | 17 сентября 2015 | 16 | 3,04 (4 квартал 2014) | 3,71 (3 квартал 2013) | 3,25 |
| Финансовая инициатива | 23 июня 2015 | 41 | 1,84 (4 квартал 2014) | 3,59 (2 квартал 2013) | 2,70 |
| Национальный кредит | 5 июня 2015 | 38 | 1,9 (1 квартал 2015) | 3,06 (4 квартал 2013) | 2,52 |
| УПБ | 28 мая 2015 | 28 | 2,75 (1 квартал 2015) | 4,11 (2 квартал 2013) | 3,39 |
| Киевская Русь | 19 марта 2015 | 30 | 2,6 (1 квартал 2014) | 3,42 (1 квартал 2013) | 3,01 |
| Дельта Банк | 3 марта 2015 | 42 | 1,91 (4 квартал 2014) | 4,27 (1 квартал 2013) | 3,16 |
| Надра Банк | 5 февраля 2015 | 42 | 2,44 (3 квартал 2014) | 3,52 (2 квартал 2013) | 3,21 |
| Имэксбанк | 26 января 2015 | 37 | 2,73 (3 квартал 2014) | 3,66 (2 квартал 2014) | 3,22 |
| VAB Банк | 20 ноября 2014 | 46 | 2,54 (2 квартал 2014) | 4,16 (2 квартал 2013) | 3,55 |
| CityCommerceBank | 20 ноября 2014 | 50 | 2,27 (2 квартал 2014) | 3,61 (1 квартал 2013) | 3,02 |
VAB Банк и Имэксбанк перед введением ВА резко ухудшали свои показатели. Финансовая инициатива прежде чем окончательно разориться, три квартала подряд оставалась в нашем рейтинге в тройке худших.Некоторые банки-банкроты и вовсе никогда не блистали результатами. У того же Михайловского лучший бал за всю его недолгую историю – 2,63 (3 квартал 2015), худший – 1,94 за несколько месяцев до официального банкротства. Рейтинг Дельта Банка падал стабильно: с 4,27 в первом квартале 2013-го до 1,94 в аккурат перед банкротством.
Источник:
Минфин
Комментарии - 45
«В рейтинг «Минфина» входят не все работающие банки. Главный критерий участия – миллиард гривен депозитов физических лиц. В первой редакции рейтинга устойчивости (4 квартал 2012 года) таких банков было 51, уже в следующем квартале – 56.»
Данные по каждому банку, на которых строится рейтинг, доступны всем на странице банка. Например: minfin.com.ua/company/privatbank/rating/
При равенстве баллов их выстраивают в алфавитном порядке. :)
Как ВТБ и Приватбанк.
Фактор лояльності: ріст за квартал — з 3.7 до 3.9
Експертна корекція: за 1 квартал негативна (-0,75), за 2-й нейтральна (0).
(Лучше вообще убрать).
Ну понятно же что из Аваля валютные депозиты убегают при ставке 0-0,15%. По сути стратегия банка на отказ от привлечения валюты.
Получается, что если банк выставляет бешенные ставки, народ туда бежит, депозиты растут — сразу в плюс рейтингу устойчивости. Но это маразм.
+Хотелось бы комментариев по коррекции экспертов. Пояснение логично бы было. А то просто скорректировали, а почему непонятно.
«Рейтинг банков «Минфин» — информационный продукт, отражающий мнение авторов сайта об уровне привлекательности депозитных продуктов банка с точки зрения стрессоустойчивости банка и лояльности вкладчиков. Данный рейтинг не следует воспринимать как рейтинг надежности, поскольку кроме оценки стрессоустойчивости банка на основе открытых источников, рейтинг банков учитывает фактор лояльности вкладчиков. Рейтинг нельзя воспринимать как рекомендацию для выбора банковских продуктов.»
Тобто, це певний синтетичний індекс, створений для розуміння того, яке місце банку у банківській системі з огляду
— на відкриту офіційну інформацію,
— скориговану експертами, що мають доступ до частини конфіденційної інформації, компетенцію і досвід дослідження банківського ринку.
Однак це не простий індекс, це не проста пігулка — «йди в цей чи інший банк і буде тобі щастя» — він складається з компонент, які для думаючих читачів, дають дещо більше інформації про те:
1) наскільки банк фінансово-стійкий.
2) наскільки банк користується популярністю у клієнтів.
3) як банк оцінюють експерти.
Кожна складова має свої припущення і можливі похибки, адже ідеальних рейтингів та індексів не існує в природі. Втім вірю, що навіть така, не завжди досконала, але систематизована інформація краща за несистематизовану. І історія це підтверджує.
Но Вы составили рейтинг в котором есть показатели, которые нельзя назвать объективными, а именно:
«Абсолютный рост розничного портфеля вкладов за квартал» и «Относительный рост розничного портфеля вкладов за квартал».
Эти показатели необъективны, потому что неверно утверждение: «если розничных вкладов становится больше это хорошо, если меньше — это плохо».
Например в текущей ситуации в Украине, есть проблема с качеством заёмщиков и их проектов, и если банк не «пылесос» и имеет нормальную репутацию, то он сталкивается с тем, что слишком много денег в него приносят их девать некуда, соответственно снижаются ставки, вкладчик уходит.
Отток — нормально. Но в рейтинге — это снижает надежность банка.
При этом у пылесоса рядом — наоборот улучшает рейтинг.
Идёт искажение. Считаю это неправильно, нужно модифицировать рейтинг.
Как Вы отличаете «лояльность» от «беготни за высокими ставками» по банкам?
К примеру в одном банке растут вклады при ставке 25%, а в другом под 15%. Это большая разница.
Я понимаю, что ставки учесть трудно, но отсутствие учета величины ставок полностью искривляет сам показатель.
ви праві у тому, що підходів до вимірювання лояльності є багато. можете запропонувати свої індикатори.
Но это сложно.
Опять же если этого не делать, то показатель повторяю — ИСКРИВЛЯЕТСЯ и не показывает, то что нужно (а часто наоборот).
Пример: в Платинуме показатели лояльности вкладчиков (4 и 3) лучше чем в Авале (3 и 3).
Поэтому лучше вообще убрать эти показатели.
Я надеюсь Вы поймете. Ну не должно быть так.
Например: уход клиентов, снижение портфеля, проблемы с резервами.
Сомневаюсь, что это требует много времени.
Может всё-таки привести к единообразию и всем банкам сделать ссылки на их персональные странички, благо они есть…
как он вообще попал в ваш список да и занял не самую последнюю позицию?
эксперты постарались со своим экспертным мнением на славу…
заранее не предупреждал, отделение в Киеве, недалеко от цирка
у вас есть какие то доказательства?
(корректировка полученных балов экспертной группой).
И мой комментарий относился именно к этой части рейтинга
Например, -0,25 у Проминвестбанка явно не заслуженны, он достоин -0,75.
ВТБ вместо нуля в этой колонке, как минимум тянет на -0,25 а то и более…
А ведь ему даже наш президент доверяет свои честно заработанные деньги. :)
Цитирую: «Кондитерская корпорация Roshen подписала генеральное соглашение о сотрудничестве с ПАО «Банк Восток» (Днипро) и разместила на депозите в кредитно-финансовом учреждении 300 млн грн.»
Рошен — это не *** с улицы, его так просто не кинешь.
Ведь вкладчиков можно элементарно «кинуть», а вот с гарантом этот номер может и не пройти…
Редакційна рада спробує врахувати Вашу ідею щодо неодноріності активів/пасивів різних банків. Можливі варіанти:
— визначати масштаб діяльності як функцію від обсягу рітейлового депозитного портфелю (особисто, більш схиляюсь до такого варіанту);
— визначати масштаб діяльності згідно з підходами НБУ щодо визначення системно важливих банків: там використовувався синтетичний індекс, де враховувались не лише частка банку за активами, а й ряд інших market shares, в тому числі і по ринку міжбанківського кредитування.