30 марта 2021, 11:42 Читати українською

Во что вкладывает деньги семья Рокфеллеров

Джон Рокфеллер заработал $1,5 млрд на нефтяной промышленности. Вскоре у него появился «семейный офис», который сейчас управляет капиталами других людей, пишет РБК. Какие бумаги выбирает Rockefeller Capital Management, — «Минфин» выбрал самое интересное.

Семья Рокфеллеров, инвестиции, инвестировать деньги, инвестиционный портфель, купить акции, фондовый рынок
фото: fbc.ua

Грег Флеминг (Greg Fleming), Президент и CEO в Rockefeller Capital Management

Самый богатый человек своего времени

Семья Рокфеллеров обязана своим состоянием нефти. Основатель династии Джон Рокфеллер родился в небогатой семье, однако это не помешало ему стать предпринимателем. Он почувствовал коммерческий потенциал нефтяной промышленности, когда она только зарождалась.

Сначала он вложил средства в нефтеперерабатывающий завод в Кливленде, а в 1870 году вместе с деловыми партнерами основал компанию Standard Oil. Джон был ее президентом и крупнейшим акционером.

Впоследствии они создали в США первый крупный траст, поглотив нефтеперерабатывающие заводы конкурентов. В 1880-х годах Standard Oil контролировала около 90% нефтеперерабатывающих заводов и нефтепроводов в США. Рокфеллер стал «самым богатым человеком своего времени». Его называют первым миллиардером в США и даже в мире — за свою карьеру он заработал около $1,5 млрд.

Критики обвиняли Рокфеллера в подавлении конкуренции, подкупе, сговоре с железнодорожными компаниями и многих других грехах. В 1890 году конгресс США принял антимонопольный закон, который запрещал трасты и другие объединения, ограничивающие торговлю. В 1911 году Верховный суд страны постановил разделить Standard Oil, из которой образовались десятки компаний. Среди ее «потомков» — нефтяные гиганты Exxon Mobil и Chevron.

Остаток жизни Джон Рокфеллер посвятил благотворительности — выделил более $530 млн образовательным, научным и религиозным учреждениям. По данным Forbes, на конец 2020 года состояние семьи Рокфеллеров оценивалось в $8,4 млрд.

В 1882 году у них появился «семейных офис», который с тех пор перерос в отдельный бизнес. Инвесткомпания Rockefeller Capital Management управляет активами корпораций и других состоятельных семей.

Читайте также: То же самое, что валюта под матрасом, только на фондовом рынке

Топ-5 акций в портфеле гуру

Microsoft

Акций в портфеле — 2,97 млн шт.

Главный актив RCM — акции IT-гиганта Microsoft, в которые он вкладывается с 2018 года. Компания производит программное обеспечение для компьютеров, планшетов, приставок и телефонов. Самые известные ее продукты — операционные системы Windows, пакеты офисных программ Microsoft Office, игровая приставка Xbox, а также система для разработки веб-сайтов, приложений и игр Visual Studio.

Согласно данным Whalewisdom, в четвертом квартале прошлого года Rockefeller Capital Management докупил более 104,8 тыс. акций Microsoft. Бумаги компании за 2020 год выросли на 41,04%, а с начала этого года по 22 марта прибавили еще 6,1%. Если число акций в портфеле фонда с конца прошлого года не поменялось, то его пакет бумаг Microsoft подорожал на $40,3 млн.

Apple

Акций в портфеле — 3,9 млн шт.

RCM инвестирует в Apple с 2018 года. В четвертом квартале прошлого года Rockefeller Capital Management продал 308,8 тыс. акций компании. За 2020 год бумаги Apple выросли на 80,75%. Однако с начала этого года, к 22 марта, их цена снизилась на 7,01%. Таким образом за это время пакет акций Apple в портфеле компании подешевел почти на $36,5 млн, если число бумаг не поменялось.

Читайте также: Куда лучше инвестировать в 2021 году

Amazon

Акций в портфеле — 136 тыс. шт.

В четвертом квартале Rockefeller Capital Management докупил 14,3 тыс. акций Amazon. За прошлый год бумаги подорожали на 76,26%. Тем не менее с начала этого года к 22 марта они снизились в цене на 4,48%. Если за это время число бумаг не поменялось, то пакет акций Amazon в портфеле фонда подешевел на $19,8 млн.

Facebook

Акций в портфеле — более 1 млн шт.

За 2020 год акции Facebook выросли на 33,09%. С начала этого года по 22 марта они прибавили еще 7,46% — пакет акций соцсети в портфеле RCM за это время подорожал на $20,7 млн, если число бумаг не изменилось.

Читайте также: Химия, таблетки и деньги: куда инвестирует Рэй Далио

SPDR S&P 500 ETF Trust

Акций в портфеле — более 651 тыс. шт.

Биржевой фонд (ETF) отслеживает индекс S&P 500, в который входят бумаги крупнейших американских компаний. Он покупает акции на основе этого списка, и в топ-10 его активов входят бумаги Apple, Alphabet, Tesla, Berkshire Hathaway и другие.
Фонд появился в 1993 году и стал первым ETF в США. По данным на 25 марта, он управляет активами почти на $342,2 млрд. В четвертом квартале Rockefeller Capital Management купил 25 тыс. акций фонда.

За 2020 год бумаги ETF выросли на 16,16%, а с начала этого года поднялись еще на 5%. За последние почти три месяца пакет акций фонда вырос в цене на $12,2 млн, если состав портфеля Rockefeller Capital Management не поменялся.

Комментарии - 5

+
0
bonv
bonv
30 марта 2021, 12:04
#
Толкове вкладення.
+
0
san4os
san4os
30 марта 2021, 21:31
#
Дуже цікава біографія у Джона Рокфеллера…
Не бухав. Багато працював. З дитинства почав інвестувати… Рекомендую почитати його біографію. Людина з якої можна брати хороший приклад.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BA%D1%84%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%94%D1%8D%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BD
+
+13
R S
R S
30 марта 2021, 21:42
#
«Microsoft
Акций в портфеле — $2,97 млн»
- РЕДАКЦИЯ МИНФИНА!
Удосужтесь хотя бы проверять ту инфу, которую передираете из других источников!

Количество акций указано в ШТУКАХ, а не в $$$. Исправьте!
+
+30
startasiuk
startasiuk
31 марта 2021, 10:28
#
Дякую, що звернули увагу! Відредагували.
+
0
ballistic
ballistic
8 апреля 2021, 9:37
#
Apple/Amazon/Facebook/Microsoft — це ж лідери за капіталізацією.
Баффету теж зростання його статків в останні роки забезпечила саме Apple, акції якої складають майже половину його портфелю.
Тобто найбагатші і найкрутіші інвестори тупо ставлять на лідерів і не заморочуються — ось і весь рецепт успіху.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться