Рейтинг устойчивости банков за 2 квартал 2019 года

Условия для роста

Второй квартал, как и первая половина этого года в целом, были достаточно благоприятными для украинских банков. Финучреждения продолжили наращивать прибыль - суммарно с января по июнь банковская система заработала 31 млрд грн. Это больше, чем за весь прошлый год (21,7 млрд грн.).

Львиная доля из этой суммы — около 18 млрд грн — пришлась на Приватбанк, но большинству других финучреждений также удалось существенно улучшить свое финансовое состояние. Так, уже 5 банков по результатам полугодия получили прибыль свыше 1 млрд грн. В «минусе» оказалось только 10 участников рынка.

По данным НБУ, в течение II квартала объем средств населения и бизнеса в банках вырос на 2,7%. Гривневые сбережения населения увеличились на 5,9% за квартал и на 11,8% — год к году. Объем средств бизнеса в национальной валюте вырос на 1,9% за квартал и на 8,7% г / г.

Растет и объем депозитов физических лиц. За полгода прирост таких вкладов составил 19,3 млрд грн. – из них более половины во втором квартале. Общий объем гривневых депозитов сейчас составляет 559,3 млрд грн., а валютных 15,6 млрд долларов.

Депозиты с бонусом от Минфина. Дополнительно до 1,25% годовых

Гривна уже давно не чувствовала себя так хорошо. Ее курс по отношению к доллару укрепился с начала года на 9,1% — это больше, чем любая другая валюта в мире. Нацбанк ожидает, что по результатам года инфляция составит 6,3%.
Этот комплекс благоприятных факторов помог банкам повысить свою устойчивость.

«Минфин» проанализировал ситуацию в финучреждениях с депозитным портфелем физических лиц 1 миллиард гривен и более. Таких в Украине оказалось 31. Это больше, чем в прошлом квартале, поскольку рубеж в 1 млрд грн перешагнул Пиреус Банк. «Новичок» ворвался сразу в средину таблицы — на 16-место. Из-за этого ряд других финучреждений съехал на ступеньку вниз, хотя в целом их оценка улучшилась. Лишнее доказательство, что иногда нужно бежать со всех ног даже для того, чтобы оставаться на месте.

Для определения устойчивости банков эксперты «Минфина» использовали данные из открытых и официальных источников. По результатам исследования, по сравнению с прошлым кварталом оценка ухудшилась у 9 финучреждений, более высокий балл смогли заработать 22 банка.

«Иностранцы» снова впереди

Как и в прошлом квартале, первые пять строк рейтинга заняли пять банков с иностранным капиталом: Райффайзен Банк Аваль, Укрсиббанк, ОТП Банк, Креди Агриколь Банк и Кредобанк. Они идут в точно таком же порядке, как и три месяца назад. Каждому участнику пятерки удалось улучшить оценку, полученную по результатам прошлого квартала.

Последний раз потеснить банки с иностранным капиталом удавалось Укргазбанку. В третьем квартале 2018 года он смог занять в рейтинге 5 строчку. Но долго продержаться в пятерке госбанк не смог. Сейчас он занимает 8 место.

Читайте также: Каким банкам украинцы доверяют свои деньги

Зато значительный рывок сделал ПУМБ. Банк, который принадлежит структурам Рината Ахметова, поднялся сразу на 6 строк и разместился следом за пятеркой «иностранцев» — на 6 строчке. Таким образом он разбавил десятку, в которую в прошлом квартале входили только банки с зарубежным либо государственным капиталом.

Банк Форвард, который 3 месяца назад был на 29 месте, сумел подняться на 3 строчки и оказался на 26 позиции.

Существенно улучшить свою оценку удалось украинской «дочке» Сбербанка России — она поднялась на 4 строчки вверх и заняла 22 место. Банк снова закончил квартал с убытком, но сумел улучшить финансовый результат. Если в 1 квартале его «минус» превышал 7 млрд грн., то во втором квартале убыток составил только 297 млн грн.

А вот другое финучреждение с российским капиталом - Проминвестбанк, опустилось в нашем рейтинге на 5 ступеней. Это наихудшая динамика в этом квартале, что совсем не удивительно. Банку подыскивают покупателя. Аукцион по продаже его акций назначен на бирже ПФТС на 28 августа.

Рейтинг устойчивости банков за 1 квартал 2019 года

№	Банк	Общий балл за 2 кв. 2019	Общий балл за 1 кв. 2019	Изменение за квартал
1	Райффайзен Банк Аваль	4,78	4,46	0
2	Укрсиббанк	4,57	4,32	0
3	ОТП Банк	4,47	4,22	0
4	Креди Агриколь Банк	4,29	4,1	0
5	Кредобанк	4,05	3,92	0
6	ПУМБ	3,91	3,56	6
7	ПроКредит Банк	3,90	3,86	0
8	Укргазбанк	3,90	3,86	2
9	Ощадбанк	3,90	3,74	0
10	ПриватБанк	3,76	3,69	1
11	Укрэксимбанк	3,67	3,78	3
12	Альфа-Банк	3,66	3,56	1
13	Правэкс-банк	3,66	3,71	3
14	Идея Банк	3,63	3,37	1
15	Банк «Пивденный»	3,43	3,4	1
16	Пиреус Банк	3,42	нов	нов
17	Универсал Банк	3,26	3,03	2
18	Банк Восток	3,16	3,14	1
19	МТБ Банк	3,13	3,03	1
20	Таскомбанк	3,10	3,16	4
21	А-Банк	2,98	3	1
22	Сбербанк России	2,93	2,7	4
23	Индустриалбанк	2,90	2,92	2
24	Мегабанк	2,84	2,8	2
25	Банк Львов	2,81	2,72	1
26	Банк Форвард	2,76	2,59	3
27	Глобус	2,73	2,71	2
28	Проминвестбанк	2,64	2,79	5
29	Банк Кредит Днепр	2,54	2,66	1
30	Банк Инвестиций и Сбережений	2,50	2,68	3
31	Международный Инвестиционный Банк	2,11	2,35	1

Экспертное мнение

«Минфин» традиционно просит аналитиков поставить банкам оценки. На этот раз в опросе участвовали аналитики инвесткомпаний Dragon Capital и ICU, а также рейтинговых агентств IBI-Rating и «Эксперт-Рейтинг». Свое мнение высказал и аналитик «Минфина».

Мы задали всем один и тот же вопрос: «Готовы ли вы доверить этому банку более 200 000 гривен?». То есть больше суммы, которую возмещает Фонд гарантирования вкладов. Аналитики поставили финучреждениям оценки по шкале от 1 до 10. Высший бал означает готовность доверить крупную сумму банку, а единица – полное недоверие банку.

Читайте также: Небольшие банки снижают депозитные ставки

Как и в общем рейтинге, здесь на верхней строчке оказался Райффайзен Банк Аваль, а вот следом за ним разместился Ощадбанк, который в общем рейтинге занимает только девятую позицию. Хотя следует признать, что Ощадбанк имеет явное преимущество – его вклады государство гарантирует полностью. И хотя разговоры об отмене госгарантий по вкладам идут уже несколько лет, пока ситуация не меняется.

Первая десятка здесь сформировалась исключительно из банков с государственным и иностранным капиталом. Меньше всего эксперты доверяют банкам с российскими корнями: две последние строчки заняли Сбербанк и Проминвестбанк.

Ренкинг банков по оценкам аналитиков

Банк	Средняя оценка экспертов за 1 кв. 2019 г.	Ренкинг за 2 кв 2019 г.	Ренкинг за 1 кв 2019 г.	Динамика	Место банка в общем рейтинге
Райффайзен Банк Аваль	9,8	1	1	0	1
Ощадбанк	9,6	2	2	0	9
Укрсиббанк	9,6	3	3	0	2
ОТП Банк	9,4	4	5	1	3
Креди Агриколь Банк	9,4	5	7	2	4
Укргазбанк	9,2	6	6	0	8
Приватбанк	9	7	8	1	10
Альфа-Банк	8,8	8	4	4	12
ПроКредит Банк	8,6	9	10	1	7
Кредобанк	8,4	10	9	1	5
Правекс Банк	7,8	11	13	2	13
Укрэксимбанк	7,6	12	12	0	11
ПУМБ	7,2	13	11	2	6
Пиреус Банк	7	14	нов	нов	16
Таскомбанк	6,4	15	15	0	20
Универсал Банк	6,4	16	14	2	17
Идея Банк	6,4	17	16	1	14
Банк «Пивденный»	5,4	18	17	1	15
Банк «Львов»	5,2	19	22	3	25
Индустриалбанк	4,8	20	21	1	23
Банк Форвард	4,8	21	19	2	26
Банк Глобус	4,8	22	18	4	27
Мегабанк	4,4	23	20	3	24
МТБ Банк	4,4	24	25	1	19
Банк Восток	4	25	23	2	18
Банк Кредит Днепр	3,6	26	28	2	29
Международный Инвестиционный Банк	3,6	27	24	3	31
А-Банк	3,4	28	26	2	21
Банк ивенстиций и сбережений	3,2	29	29	0	30
Сбербанк России	2,2	30	30	0	22
Проминвестбанк	1,8	31	27	4	28

Кто не устойчив к стрессу

Еще один показатель, который «Минфин» анализирует при подготовке рейтинга – индекс стрессоустойчивости банков. Для измерения этого показателя мы учитываем степень зависимости банка от депозитов физлиц, качество фондирования, прибыльность, ликвидность, достаточность капитала и масштаб деятельности.

Оформите депозит и получите бонус от «Минфина»

Самый высокий показатель стрессоустойчивости оказался опять-таки у «дочек» европейских банков. А вот следом за ними, как не удивительно, оказался Проминвестбанк. В общем рейтинге он почти в самом конце, но в этой категории уже не первый квартал в десятке лучших.

Сравнительно низко по этому показателю разместился Ошадбанк – он на 16 позиции.

Заметный рывок удалось сделать Идея Банку, который поднялся сразу на 4 строчки и замкнул первую десятку. На 5 мест вверх сумел подняться и Форвард Банк.

Стрессоустойчивость банков

Банк	Показатель стрессоустойчивости за 2 кв. 2019	Место по итогам 2 кв. 2019	Место по итогам 1 кв. 2019	Динамика	Место банка в общем рейтинге
Райффайзен Банк Аваль	4,6	1	1	0	1
ОТП Банк	4,3	2	3	1	3
УкрСиббанк	4,2	3	2	1	2
Креди Агриколь Банк	4,0	4	4	0	4
ПроКредит Банк	3,9	5	6	1	7
Кредобанк	3,7	6	7	1	5
Проминвестбанк	3,7	7	5	2	28
ПриватБанк	3,5	8	9	1	10
ПУМБ	3,4	9	12	3	6
Идея Банк	3,4	10	14	4	14
Укрэксимбанк	3,3	11	10	1	11
Укргазбанк	3,3	12	11	1	8
Правэкс-банк	3,3	13	8	5	13
Пиреус Банк	3,2	14	нов	нов	16
Сбербанк России	3,1	15	13	2	22
Ощадбанк	2,9	16	17	1	9
Банк «Пивденный»	2,9	17	18	1	15
Банк Восток	2,9	18	15	3	18
МТБ Банк	2,7	19	19	0	19
Индустриалбанк	2,5	20	16	4	23
Альфа-Банк	2,5	21	21	0	12
Банк Форвард	2,5	22	27	5	26
А-Банк	2,4	23	23	0	21
Банк Инвестиций и Сбережений	2,4	24	22	2	30
Глобус	2,3	25	20	5	27
Таскомбанк	2,3	26	25	1	20
Мегабанк	2,3	27	26	1	24
Универсал Банк	2,3	28	29	1	17
Кредит Днепр	2,3	29	28	1	29
Банк Львов	2,2	30	30	0	25
Международный Инвестиционный Банк	2,2	31	24	7	31

У каких банков самые лояльные вкладчики

Значительные перестановки произошли в категории «лояльность вкладчиков». Место банка здесь определяют доля и темпы прироста депозитов физлиц, а также финансовая репутация и опыт работы.

Лидер прошлого квартала Банк Пивденный опустился на 9 строчку, а на первую поднялся Райффайзен Банк Аваль.

Самую лучшую динамику продемонстрировал ПУМБ, который поднялся сразу на 12 позиций и занял третью строчку. Для сравнения: в прошлом квартале банк упал сразу 13 строк по этому показателю. Отличный результат у Укрсиббанка. Несмотря на  низкие ставки по депозитам, он сумел подняться на 8 строчек. 

Сумели войти в первую десятку ОТП Банк и Креди Агриколь, а вот не удалось удержаться в ней А-Банку, Укрэксимбанку и Таскомбанку.

Лояльность вкладчиков

Банк	Индекс лояльности вкладчиков 2 кв 2019	Место по итогам 2 кв. 2019	Место по итогам 1 кв. 2019	Динамика	Место банка в общем рейтинге
Райффайзен Банк Аваль	5,0	1	2	1	1
Укрсиббанк	4,9	2	10	8	2
ПУМБ	4,8	3	15	12	6
Ощадбанк	4,7	4	5	1	9
Альфа-Банк	4,7	5	3	2	12
ОТП Банк	4,6	6	11	5	3
Универсал Банк	4,5	7	4	3	17
Креди Агриколь Банк	4,4	8	14	6	4
Банк «Пивденный»	4,4	9	1	8	15
Кредобанк	4,3	10	6	4	5
А-Банк	4,3	11	7	4	21
Укргазбанк	4,3	12	12	0	8
Идея Банк	4,2	13	13	0	14
Укрэксимбанк	4,1	14	8	6	11
Правэкс-банк	4,1	15	18	3	13
Банк Восток	4,1	16	20	4	18
МТБ Банк	4,1	17	19	2	19
Таскомбанк	4,0	18	9	9	20
Мегабанк	3,8	19	21	2	24
ПроКредит Банк	3,7	20	16	4	7
ПриватБанк	3,7	21	23	2	10
Пиреус Банк	3,7	22	нов	нов	16
Львов	3,7	23	17	6	25
Сбербанк России	3,5	24	27	3	22
Индустриалбанк	3,5	25	25	0	23
Банк Форвард	3,2	26	26	0	26
Глобус	3,2	27	28	1	27
Кредит Днепр	3,2	28	22	6	29
Банк Инвестиций и Сбережений	3,1	29	24	5	30
Международный Инвестиционный Банк	2,1	30	29	1	31
Проминвестбанк	2,0	31	30	1	28

С детальным рейтингом устойчивости банков можно ознакомиться здесь.

Алексей Писарев