Минфин - Курсы валют Украины

Установить
29 февраля 2024, 7:30 Читати українською

Обменники против банков: как сражаются за клиента, креативят и делят рынок

В 2023 году пункты обмена валют уплатили в бюджеты всех уровней 384,7 млн грн. Это почти в 55 раз больше, чем в довоенном 2021 году. Такая статистика стала возможной благодаря законодательным новациям, которые изменили налоговые правила для этого бизнеса. Но дело не только в этом. Даже в условиях войны и уменьшения клиентуры из-за выехавших беженцев валютообмен наращивает обороты. Разберем, как он работает и развивается.

Обменники, как экономический барометр

Большинство наших сограждан даже в условиях войны продолжают оценивать ситуацию в стране и экономические шаги правительства по курсам обменных пунктов. Избавить население от этой привычки не смогли и запреты НБУ на выставление котировок на табло обменников финкомпаний.

СКВ остается главным убежищем для сохранения сбережений, особенно в периоды нестабильной и непредсказуемой ситуации, как сейчас. При этом людей не останавливают инфляционные процессы в Штатах и Европе, которые обесценивают накопления в долларах и евро.

Для конвертации имеющейся гривны в СКВ физлица пользуются всеми возможными сейчас инструментами — от покупки себе на карты в пределах разрешенного ежемесячного эквивалента в 50 тысяч гривен и открытия валютных конверсионных депозитов на 3 месяца в сумме до 200 тысяч гривен в эквиваленте до традиционного приобретения валютного кеша в банках и обменниках финкомпаний.

Это поддерживает высокий уровень статистики по валютообменным операциям населения, а объемы покупаемой людьми валюты стабильно превышают суммы долларов и евро, сдаваемых в обменники финкомпаний и кассы банков.

Операции физических лиц по покупке/продаже иностранной валюты (12 месяцев)

Источник: НБУ

Последние данные ввоза наличной валюты банками в Украину впечатляют, а главное, по ним можно четко проследить самые напряженные периоды в экономической, политической и военной жизни нашей страны.

Источник: НБУ

Например, объем наличной иностранной валюты, которую банки ввезли в Украину в январе 2024 года, составил $1,864 млрд, что является максимумом с февраля 2014 года (тогда завезли $3,208 млрд).

С октября 2023 года ежемесячные объемы ввоза наличной валюты стабильно превышают $1 млрд. Подобная ситуация наблюдалась только перед самой войной, в феврале 2022 года, когда клиенты банков активно «затаривались» СКВ.

Тут надо учитывать, что значительная часть ввозимой валюты шла не только на подкрепление касс самих банков, но и на удовлетворение потребностей финкомпаний — владельцев обменников, которые тоже являются клиентурой банков.

Читайте также: Обменники в 2023 году уплатили более 383 миллионов гривен налогов

Как обменный бизнес изменила война

Если учесть, что, по данным НБУ, около 70% объемов операций с наличной валютой приходится на долю обменников финкомпаний, можно понять, какие объемы валюты через них проходят. Довоенный рынок валютообмена в разные периоды оценивался экспертами в пределах $14 млрд — $20 млрд в год.

Несмотря на войну и выезд более 6,5 млн человек, большинство из которых периодически пользовались услугами обменников, этот рынок, по наблюдениям экспертов, быстро восстанавливается. Хотя и не такими быстрыми темпами, как хотелось бы финансистам.

Рост объемов операций происходит, даже с учетом сокращения разницы между межбанковскими, наличными курсами банков и рыночными ценниками обменников. Ведь не секрет, что когда разница между курсами по валютному конверсионному 3-месячному депозиту и курсами приема обменников составляла 3−4 гривны, многие граждане на этом зарабатывали.

Они сдавали наличную валюту, полученную по окончании срока вклада в банках, в обменники финкомпаний, что повышало статистику операций именно сетей обменников. Сейчас такого притока валюты в обменники в рамках описанной схемы почти нет. Но при этом объемы операций обменников все равно постепенно растут.

Ведь главная причина притока клиентов осталась неизменной — желание граждан обезопасить свои накопления с помощью покупки СКВ. Тот же НБУ недавно сообщил о росте объемов наличной валюты вне банков за 2023 год на $11,8 млрд. Этот объем включает наличную валюту как населения, так и бизнеса.

Безусловно, такая ситуация дает отличный шанс для расширения бизнеса присутствующим на рынке игрокам. По информации главы Комитета BP по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, по состоянию на 1 февраля 2024 года в реестре пунктов обмена валют значилась 3 851 «точка», что на 84 больше, чем на аналогичную дату прошлого года.

Кроме этого, важно, что все зарегистрированные обменники принадлежат всего 55 юридическим лицам, которые уже только за январь 2024 года уплатили налогов на сумму 64,2 миллиона гривен.

То есть Нацбанку, который сейчас контролирует работу 63 банков, проконтролировать работу еще 55 владельцев сетей обменников не так уж и трудно. Особенно, если есть желание и задача.

Где-то НБУ умышленно изменил нормативную базу под банки. И по факту — в последнее время усилил их позиции, по сравнению с обменниками финкомпаний. А где-то — совместно с налоговой и другими проверяющими заставил обменники более аккуратно и «в белую» работать по валютообмену.

Это добавило поступлений в казну, но при этом увеличило расходы самих обменников и снизило маржинальность этого бизнеса. Благодаря жестким требованиям Нацбанка выросла также безопасность работы обменников, поскольку регулятор ужесточил требования как к самому персоналу, так и к оборудованию пунктов валютообмена.

Читайте также: Как вывозят из Украины чемоданы валюты и куда ее девают потом

Почему проблема «некрасивых» долларов скоро решится сама

Но позитив есть не всегда. Та же история с «некрасивыми белыми» и «красивыми синими» долларами уже почти стихла в столице, где проверок Нацбанка было предостаточно. Но, судя по отзывам на сайте «Минфин», эта проблема еще не решена во многих регионах.

Хотя и там, скорее всего, постепенно она разрешится сама собой. В последние месяцы 2023 года и уже в этом году, когда банки ежемесячно наличными завозят более $1 млрд в эквиваленте, в страну доставляется, в основном, так называемая эмиссионная банкнота. Или, как теперь принято называть, «синие» доллары, что увеличивает их предложение на рынке валютообмена и снимает искусственно раздутую отдельными игроками рынка «проблему» долларовых банкнот.

Стало значительно меньше жалоб от граждан и на истории с попытками всучить им купюры со штампами арабских банков, надорванные, клееные или частично исписанные авторучками. И если раньше кассиры обменников финкомпаний откровенно хамили клиентам в случае их требований поменять отдельные банкноты, то сейчас страх обращения клиентов на «горячую» линию Нацбанка сдерживает накал страстей между кассирами обменников и клиентами. Значительно снизилось также и число нелегальных обменников, а также используемых ими мошеннических схем.

А вот проблема персонала, а точнее квалифицированных и опытных кассиров у обменников финкомпаний сохраняется и является их «ахиллесовой» пятой. Особенно — в оптовых обменниках, где через кассира за день проходят сотни тысяч долларов и евро, а также миллионы гривен.

И тут опыт — незаменимая вещь, так как профессиональный кассир отличает подделку даже «на ощупь», чего часто не могут уловить даже многие модели детекторов валют. А уровень подделок растет, что увеличивает для оптовых обменников риск «поймать» фальшивку при росте объемов операций, и ведет к потерям как самих владельцев обменников, их клиентов, да и самих кассиров, которые являются материально ответственными лицами.

В итоге, негласная конкуренция между банками и сетями обменников за профессиональных кассиров только усиливается. А зарплатам опытных кассиров могут позавидовать даже некоторые руководители банковских отделений.

Читайте также: «Некрасивые» доллары: кто зарабатывает на их обмене и что делать гражданам

Основные тенденции рынка валютообмена весной

Постепенное укрупнение основных игроков наличного валютного рынка продолжится. Доминирование обменников финкомпаний сохранится: на их долю приходится 65−70% рынка валютообмена и банки еще нескоро смогут их подвинуть. Хотя последние, благодаря некоторым послаблениям НБУ, уже начали наращивать конкурентные возможности в части курсообразования.

В районах с высоким уровнем конкуренции между обменниками спред между покупкой и продажей валюты будет значительно ниже, чем в тех регионах, где одна-три сети обменников занимают практически монопольное положение. По доллару наиболее распространенным «рабочим» спредом для обычных обменников будет 20−25 копеек, для оптовых — от 10 до 17 копеек. По евро — для обычных обменников спред составит 20−35 копеек, а для оптовых — 15−25 копеек. В регионах с низкой конкуренцией спред по доллару и евро может достигать 1 гривны и даже больше.

Обменники финкомпаний будут более оперативно, по сравнению с банками, реагировать на политическую, военную и экономическую ситуацию в Украине и в мире. Также владельцам обменников будет легче, по сравнению с банкирами, играть как «на повышение», так и «на понижение». При этом основной формой их работы останется формат «с оборота».

Сохранится тенденция превышения покупки валюты населением над объемами ее сдачи в обменники. При этом в погоне за платежеспособными клиентами обменники финкомпаний будут предлагать клиентам дополнительные услуги, которые пока мало распространены в большинстве банков (сопровождение крупных сделок, бронирование валюты по указанному курсу, доставка купленной валюты и т. д.). Банки уже начали движение в этом направлении, но обменники финкомпаний пока более креативные и более оперативно реагируют на потребности клиента.

История с «красивыми синими» и «некрасивыми старыми белыми» долларами будет все менее популярной и массовой среди обменников финкоманий. Конкуренция — вещь жестокая, а штрафы и жалобы клиентов в НБУ вообще для них могут закончиться и закрытием прибыльного бизнеса.

Ввоз больших ежемесячных объемов наличной валюты банками (в пределах $650 млн — $1,9 млрд) сохранится. Значительная часть этих сумм наличной валюты потом, так или иначе, будет проходить и по статистике операций обменников финкомпаний. Это может быть как подкрепление банками касс самих обменников финкомпаний, так и опосредованно — через сдачу валюты населением, которое получит ее из банков в виде возврата валютных депозитов или при снятии со своих валютных карт.

Автор:
Алексей Козырев
Аналитик Алексей Козырев
Пишет на темы: Валюта, ценные бумаги, инвестиционные проекты, кредитование, международные валютный и фондовый рынки, финансовые стартапы

Комментарии - 23

+
0
VINNKYE
VINNKYE
29 февраля 2024, 9:45
#
Можу з автором статті поділитися зарплатою,а то вже незнаю куди складати,щоб заздрість нікого немучила (((((((
+
+66
Алексей Козырев
Алексей Козырев
29 февраля 2024, 11:08
#
Для VINNKYE. Заздрісті немає, але, якщо Ви профессійний касир з досвідом роботи у банку 3−5 років та більше і Вам платять не ту зарплатню, на яку Ви розраховуйте — то моя Вам порада, пройдиться по ринку та змініть работодавця. Конкуренція за професійних касирів зараз велика, кадрів нема.
+
+132
KotletaDollarov
KotletaDollarov
29 февраля 2024, 9:53
#
В киеве как был прием синих и белых по-разному курсу, так и остался. Не буду называть сеть обменников, стоят перепрошитые машинки, выплевывающие 96 и 99 г. В некоторых банках вам могут подсунуть грязные или купюры с пятнами, я туда хожу с настороженностью.
В некоторых банки типа райфа, укргаза, и кредо купюры исключительно чистые белые или эмисссионные.
Про «проф кассира» не смешите, как минимум должна быть ик+уф невыгоревшая лампа, те же арабские штампы ставят на купюры краской люминесцирующей только в уф. Когда клиент сдает 20к дол при покупке авто на проверку кассир их будет час смотреть без машинки
+
+30
Алексей Козырев
Алексей Козырев
29 февраля 2024, 10:04
#
Для KotletaDollarov. Если знаете обменки в Киеве, принимающие белые и синие купюры по разному курсу — есть соответствующее постановление НБУ — пишите жалобу, все вмиг изменится. Сам разности курса по синим и белвм купюрам давно не встречал — обменкам такой геморрой потом с НБУ и проверяющими при жалобе — себе дороже. Насчет профи среди кассиров — да, оборудование надо, но талант и опыт — важнее. Говорю это как человек, много лет курировавший кассу в банке. Профессиональный кассир — это как минимум 3−5 лет работы от вечерней кассы и кассы пересчета до покупки/продажи валюты и приема ее на инкассо.
+
+57
Riojas
Riojas
29 февраля 2024, 10:37
#
Формально придраться не к чему. На официальной бумажке с курсами написан курс за розничный белый доллар. Оптовые цены и курс синего доллара уточняется на месте или в телеграме, как правило он копеек на 20 дороже. Можно просто поменять синий на белый с доплатой вам.
+
+15
bonv
bonv
29 февраля 2024, 10:39
#
У нас 10 коп. захід.
+
+45
IgorIgorovich
IgorIgorovich
29 февраля 2024, 10:43
#
А якшо старі бакси вобше відказуюця принімати то шо куда писати незнаю як у Києві но у нас тут поголовно кожен такий обмінник
+
+30
Riojas
Riojas
29 февраля 2024, 10:50
#
Старые это просто 96−99 год или убитые с пятнами и штампами? Последние скорее всего нигде не примут, только в терминал привата сплавить можно
+
0
IgorIgorovich
IgorIgorovich
4 марта 2024, 18:02
#
Та ні абсолютно адекватні просто старого зразка
+
+15
KotletaDollarov
KotletaDollarov
29 февраля 2024, 21:54
#
У меня в телеграме куча каналов киевских обменников, я насчитал минимум 4 штуки, у которых прямо заявлено про дифференциацию синих, и купюр 96−99г. НБУ может сделать контрольную закупку и дать по шапке обменнику нарушающему правила, мне проблемы от владельцев обменных сетей не нужны. Если вы все сдаете или покупаете по розничному курсу со спредом в 50 коп то да, тут не о чем говорить
+
0
Riojas
Riojas
1 марта 2024, 14:09
#
Опять же, придраться не к чему. Ну вот представьте ситуацию, обменка принимает купюры, где в номере есть цифры 777, по сто гривен. Ну вот так они хотят. Какие вопросы? То же самое синий доллар. При любой контрольной закупке вам отвесят белого доллара в нужном количестве по заявленному курсу. На прием доллара 96 года, к большому сожалению, не будет гривны.
+
+15
bonv
bonv
29 февраля 2024, 10:16
#
Такими темпами скоро білі бакси стануть ціннішими за сині:) Антикваріат!:)
+
0
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
29 февраля 2024, 14:02
#
О… Курс на межбанке опустили, могут… Как раз хотел купить у.е, но не успел… Может 36,6 грн … Я на все наберу…
+
0
bankirsha1984
bankirsha1984
29 февраля 2024, 15:20
#
Нема конкретики. Аналізу хоча б відкритих даних, скажімо, за рік. Притому, що Нацбанк щоразу (щомісяця) публікує реєстри обмінок з адресами та іменами.
https://bank.gov.ua/ua/supervision/ree-pov
Тож можна подивитися як збільшувались/зменшувались мережі не тільки банків, а й небанківських пунктів обміну, поглянути на їх географію, та й фінансову звітність цих фінок підняти.
https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist
Всіляких АЛЬФА-ІНВЕСТ ГРУП, УФГ, ОКТАВА ФІНАНС, Ф К Магнат тощо.
Можна багато казати про ліві операції, утім не зайвим був би аналіз відкритих даних — що проходять за офіційними звітами. Там паче, що перешкод немає, ці дані не засекречені, а є на сайті НБУ.
+
+15
Алексей Козырев
Алексей Козырев
29 февраля 2024, 15:48
#
Для bankirsha1984. Як раз конкретика є. І доля ринку у обмінок (біля 70%), і приблизні обсяги ринку, і тенденції на найближчий час, і дані самого Нацбанку в таблиці та графіку. Ви статтю взагалі прочитали? Чи так, просто аби прокоментувати.
Щодо НБУ та його реєстру, то він працює вже достатньо довго, всі гравці та люди, яким це цікаво — можуть на нього зайти на сайті НБУ та прочитати. А от щось відвертого аналізу ринку обмінок від Нацбанку, я щось так і не бачив А це як раз те, про що я в статті і розповів.
+
0
bankirsha1984
bankirsha1984
29 февраля 2024, 16:31
#
Все перечитала, тому й кажу — не цікаво. Скрізь відомі факти. Нічого нового. Це й є мій коментар — суцільна вода й старі факти. Знала те й рік тому, й два, й три, й більше. А проблему з банкнотами вже всі 100 разів проаналізувати й цікавіше — з конкретними прикладами та фото. Тут же старий пересказ.

Якщо принаймні назвали конкретні імена/назви та підняли їх актуальну звітність (нову, за 2023 рік) — було б щось нове. А так — ніпрощо. Видаєте давно відоме за нові істини, ніби вас не читають професіонали, які в тому варяться. Якщо читачі можуть самотужки вивчити всі реєстри та самі все проаналізувати, то їм і статті про це не потрібні. Тоді задачі взагалі не зрозумілі. Якщо нічого нового не аналізуєте й принципово не хочете це робити, то навіщо це взагалі пишете? Не розумію. Щоб старі істини повторити.

Автор же не сприймає критику й не відгукується на побажання. Дивна реакція на запит ставати цікавішим. Не хочете — не треба. Лишайтесь нафталіновим, ваша справа, всім насправді байдуже, тож ваша писанина
+
0
Алексей Козырев
Алексей Козырев
29 февраля 2024, 17:42
#
Для bankirsha1984. Ви праві, як автор не маю часу знову Вам говорити про те, що є у статті. Це з Вашого боку не критика, а якісь набор фраз в дусі «тут все погано», та мені це не потрібно. Якщо Ви можете щось реально добавити — напішить тут, з радістю почитаю та прокоментую, як людина, яка працює на ринку більше 30 років саме по казначеських напрямках діяльності. Тому якось дуже це цікаво Ваші коментарі виглядають. Напишіть своє саме бачення по тематиці статті, нюанси цього бізнесу на даному етапі, тенденції (як це зробив я в статті) = тоді і будемо про щось говорити конктретно. А так — з Вашого боку це якесь намагання просто мене потролити. А в такому випадку в мене є дійсно чим займатися, замість безпідставних наїзжів на мене. Тому — або конктретика з Вашого боку з прикладами, цифрами, тенденціями і т.д., або закінчую цю безглузду розмову.
+
+15
bankirsha1984
bankirsha1984
29 февраля 2024, 17:59
#
Я вам чітко сказала — НЕ ВИСТАЧАЄ АНЛІЗУ ЗВІТНОСТІ та аналізу мережі конкретних фінансових компаній з іменами. Вам то не цікаво, а читачам (МЕНІ зокрема) цікаво. Якщо пишете для СЕБЕ, а не для читачів, то можете зважати/не зважати.

А так відкриваєте ексель НБУ та аналізуєте. Якщо ви й правда були казначеєм — маєте вміти це робити, не треба як дитині пояснювати (самі собі протирічите — «я досвідчений, але мені потрібно все розжувати»). Скільки вам потрібно повторювати? Аналіз звітності, аналіз звітності, аналіз звітності, аналіз звітності. Спершу це написала.

Не вмієте читати чи вас замикає, коли вас не хвалять, а критикують? Ніхто не мусить вам дифірамби співати. Чи не звикли до цього?

Ваш досвід нідочого. В банківській системі достатньо бездарних старожил, роблять бозна-що по 40 років, термін сидіння — нічого не значить, знаю по своєму банку (писати довго — теж не значить писати добре/цікаво, нездар вистачає). Тим паче, що вас ніхто не питав про досвід, тхне великими комплексами, що дивно в такому віці. Та й взагалі ваше казначейство тут нідочого, оскільки ви позиціонуєтесь як аналітик і автор, а не в ділінгу сидите
+
+15
Алексей Козырев
Алексей Козырев
1 марта 2024, 10:26
#
Для bankirsha1984. В такому тоні Ви можете розмовляти з тими, хто Вам це дозволяє. Я Вам вже все више написав. Тратити свій час на людину, яка не знає, що казначейський напрямок в любому банку включає в себе і валютообмнінні операції, і банкнотний бізнес, а не тільки ділінг — це вже точно не для мене. Давайте Ви вивчите матчасть, наипшите тут щось толкове по суті (якщо Вас не влаштовує моя стаття) — я почитаю, і прокоментую. А для людині, якої в цьому році буде вже 40 і яка позіціонує себе як банкірша — ваші зауваження виглядають непрофесійно та по дитячому. Поважайте, будь-ласка, труд інших та вивчите хоча б те, що потрібно, щоб вести професійну дискусію. Якщо працюєте в банку, скажіть в якому та ким — я переговорю з Вашим Головою правління або Казначеєм, щоб він провів Вам лікбез по ринку як банківського валютообміну, так по ситуації зараз у фінкомпаній з валютобмінним бізнесом.
+
+15
bankirsha1984
bankirsha1984
1 марта 2024, 12:25
#
Ой багацько у вас проблем зі сприйняттям, підлікуйтесь будь ласка, якщо не розумієте, коли люди просто відповідають на ваші питання. Ви запитали — вам відповіли на питання. Двічі відповіли, бо певно не розумієте. Відповіли ввічливо, без нецензурної лексики. Нікому не має подобатись пісанина, якою зловживаєте, вам ніхто не мусить писати компліменти, коли воно ніяке. Не вмієте писати цікаво — то ваші проблеми.
Лікбез певно потрібно проводити ВАМ та можливо перечитати якісь настанови зі спілкування. Дуже багато думаєте про своє его й безпідставно. Може щось і знаєте про ринок, однак цікаво писати не вмієте, а головне — не вмієте гідно реагувати на критику.
Переговорила з нашим маркетингом — не будемо співпрацювати з вашим виданням (як мені рекомендували), якщо там всі такі, у план розміщень на другий квартал не внесемо. Нехай ваше керівництво з вами бесіди проводить. Особливо після історій з Діві, моя безпека багато розповіла про славетне минуле того казначея й борги за міжбанківським кредитами, що лишилися, рекомендувала з вами взагалі з вами не спілкуватися й пояснила, чому ви лишаєтесь тільки автором і більше ніколи не матимете офіційної посади в банку — не тільки керівної й будь якої.
Надімною керівництва немає - на відміну від вас, й сама кому завгодно лікбез проведу. Тим паче він не потрібний від людини, де рівень аналізу «про 40 років». Це кумедно. Ви й близько не розумієте принципів користування псевдо в сучасному інтернеті.
Більше не витрачатиму на вас час, бувайте
+
+72
Uuu123
Uuu123
29 февраля 2024, 15:59
#
Проблем с разделением на синие и белые доллары в банках нет, в обменниках ещё присутствует частично, но попробуйте теперь объяснить населению, что разницы между этими купюрами нет.
+
0
ccc2013
ccc2013
29 февраля 2024, 18:24
#
Народ не хочет белых долларов,хоть ты тресни)))
+
+15
Riojas
Riojas
1 марта 2024, 14:05
#
«Народ» не покупает валюту, чтобы вставить её в рамочку. Ее нужно будет продать на каком то этапе, и меньше всего нужны с этим проблемы. Я играю по правилам, которые установил рынок валютообмена Украины.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться