На просторах интернета можно найти немало рейтингов банковских кредитов для физлиц. Однако, как правило, речь идет о номинальных предложениях, пусть даже с подсчетом эффективных ставок. «Минфин» решил ранжировать банки по степени фактической стоимости кредитов, выдаваемых населению.
Какие банки выдают населению самые дорогие кредиты
![На просторах интернета можно найти немало рейтингов разных банковских кредитов для физлиц.](/img/2021/73732053/227122d559ed6b2f0c29da501a0fff08.jpeg?1634565603)
Потребкредиты — главный заработок банков
Объемы банковского кредитования физических лиц стабильно растут.
Если на начало года чистый портфель (за вычетом резервов) составлял 148,6 млрд грн, то к 1 сентября — превысил 181,7 млрд грн. То есть средний прирост — более 4 млрд грн в месяц.
По данным отчета НБУ, на конец 2 квартала:
- более 85% всего кредитного портфеля — это различные потребкредиты;
- на ипотеку приходилось менее 7%;
- автокредитование — менее 8%.
Потребкредиты бывают разные: наличными, на покупку товаров, карточные, рассрочки. Их объединяет отсутствие обеспечения и, соответственно, высокая стоимость. Хотя в рамках некоторых продуктов кредитными средствами можно пользоваться вообще бесплатно (рассрочка, льготные периоды по кредиткам).
Читайте также: Рассрочка под 0%. Как это работает и сколько стоит
Почему реальная ставка по кредиту по-прежнему недоступна заемщику
По кредитам банки взимают плату не только в виде процентов, но и в виде разнообразных комиссий. Поэтому реальная ставка часто значительно отличается от номинальной. С недавних пор банки обязаны информировать заемщиков именно о реальной стоимости кредита, рассчитывая эффективную ставку с учетом всех сопутствующих расходов.
Но даже декларируемые эффективные ставки не в полной мере отражают реальную картину.
Например, на сайте одного из банков, специализирующихся на потребкредитовании, говорится, что эффективная ставка по кредиту наличными может колебаться от 59 до 134% годовых, в зависимости от конкретных параметров каждого кредита. Но ведь это очень большая «вилка».
Поэтому полезно было бы знать фактическую стоимость.
Читайте также: Как пользоваться кредитом бесплатно. Советы заемщикам
Как мы считали
Официальная статистика НБУ позволяет рассчитать среднюю доходность кредитного портфеля. Для этого процентные доходы от операций с физическими лицами за 1 полугодие 2021 г. мы разделили на среднее арифметическое значение кредитного портфеля на начало и конец периода. Результат умножили на двести, чтобы получить доходность в % годовых.
Это мы проделали для двадцати банков с наибольшими портфелями кредитов физлицам по состоянию на начало июля. Рынок кредитования населения весьма концентрирован, поэтому в нашу двадцатку несколько банков попали с натяжкой.
Важные оговорки
Надо отметить два следующих момента:
- Наш расчет не включает кредитные комиссии из-за отсутствия соответствующих данных.
- По той же причине отсутствует разбивка хотя бы по основным сегментам кредитования населения.
В то же время, если допустить, что подходы к ценообразованию у банков примерно одинаковые, получившийся ренкинг позволяет сравнивать банки по степени фактической «дороговизны» выдаваемых кредитов.
Мы также разделили банки на условные группы по специализации. При этом наряду с формальными критериями (например, продуктовый ряд), руководствовались и другими, в том числе, субъективными оценками.
Потребительские кредиты
Группа банков, которые выдают этот вид кредитов, оказалась самой многочисленной. По факту самые дорогие кредиты населению выдают монолайнеры — Форвард и Идея Банк. Средняя доходность их кредитов даже без учета комиссий превышает 50% годовых. Скорее всего, основу их портфелей составляют кредиты наличными — пожалуй, самый дорогой потребпродукт.
Далее следует квартет потребительских банков с более дешевыми займами. Средняя стоимость кредитов от А-Банка превышает 40%, Райффайзена — 35% годовых. Между ними расположились ПУМБ и Приват с доходностью портфеля более 38% годовых.
Согласно ренкингу «Минфина», самые дешевые потребкредиты — у виртуального monobank, работающего на лицензии Универсал Банка, и Альфа-Банка.
В случае mono, это может быть связано не только с ценовой политикой агрессивного новичка рынка, но и со спецификой продуктового ряда, предусматривающего бесплатные продукты на фоне отсутствия сверх дорогих кеш-кредитов.
По Альфа-Банку объяснение более сложное. Дело в том, что на балансе Альфы сосредоточена половина общесистемного портфеля кредитов населения в инвалюте. На 1 июля общий портфель составлял 3,4 млрд, из которых 1,7 млрд грн — у Альфа-Банка. Это — старые, скорее всего, неработающие или низкомаржинальные кредиты. Они могли занизить среднюю доходность портфеля Альфы, которая составила 27,4% годовых.
Средняя доходность портфеля кредитов населению в 1 полугодии 2021 г.
№ | Банк | Средняя доходность, % годовых | Процентный доход за 1 полугодие, млн. грн | Средний объем портфеля за 1 полугодие, млрд грн |
1 | 53,5 | 1 083,5 | 4,0 | |
2 | 51,0 | 372,4 | 1,5 | |
3 | 48,8 | 189,1 | 0,8 | |
4 | А-Банк | 40,6 | 1 350,4 | 6,7 |
5 | ПУМБ | 38,5 | 2 995,3 | 15,5 |
6 | 38,2 | 8 487,4 | 44,4 | |
7 | 35,1 | 1 103,2 | 6,3 | |
8 | 33,8 | 323,7 | 1,9 | |
9 | 30,8 | 740,7 | 4,8 | |
10 | Универсал Банк (monobank) | 30,3 | 2 540,6 | 16,8 |
11 | ОТП Банк | 28,8 | 1 113,3 | 7,7 |
12 | Банк инвестиций и сбережений | 28,5 | 44,5 | 0,3 |
13 | Альфа-Банк | 27,4 | 2 543,4 | 18,6 |
14 | Банк «Глобус» | 26,9 | 170,2 | 1,3 |
15 | 23,7 | 1 171,9 | 9,9 | |
16 | 20,9 | 513,0 | 4,9 | |
17 | Мегабанк | 20,1 | 50,2 | 0,5 |
18 | 19,1 | 609,5 | 6,4 | |
19 | 16,1 | 75,3 | 0,9 | |
20 | 15,9 | 289,8 | 3,6 |
Рассчитано Минфином по данным НБУ
Автокредиты
Лидерами в сегменте автокредитования считаются два банка — государственный Ощадбанк и Креди Агриколь Банк. Оба банка отчитывались о выдаче на покупку авто порядка 2 млрд грн (каждый) только за первую половину текущего года.
Средняя доходность портфеля Ощада (23,7% годовых) больше, чем у Креди Агриколь (20,9% годовых).
Кредиты на покупку авто предлагают немногие банки. Среди них фигуранты нашего ренкинга, например, ОТП Банк, Укрсиббанк, Укргазбанк и Кредобанк.
Читайте также: Что будет со ставками по автокредитам в 2021 году
Ипотека
Ипотечные кредиты — по определению самый дешевый вид кредитов для населения.
По данным НБУ, более 90% выдачи всех новых кредитов на покупку жилья приходится всего на 5 банков. По информации «Минфина», лидером ипотечного рынка является Кредобанк. Средняя доходность его портфеля лишь немного превышает 19% годовых.
На втором месте по ипотеке — государственный Укргазбанк, средняя доходность портфеля которого самая низкая — менее 16% годовых.
Третье место — за Правэкс Банком с доходностью портфеля немного большей, чем у Укргаза.
В ипотеке также активен государственный Ощадбанк. И небольшой банк «Глобус», доходность портфеля которого почти достигает 27% годовых. В самом банке сообщили, что эффективные ставки по ипотеке у них: 18,69% годовых — на первичном рынке и 20,86% — на вторичном. На ипотеку в Глобусе приходится 46% кредитного портфеля. Остальное — автомобильные и потребительские кредиты.
«Универсалы»
Тройку банков, которых сложно отнести в вышеуказанные подгруппы, мы выделили отдельно. Западные Укрсиб, ОТП и отечественный Таскомбанк особо не выделяются ни в каком из вышеуказанных сегментов. Например, ОТП Банк имеет в арсенале как ипотеку и автокредиты, так и полный арсенал потребкредитов. Таскомбанк предлагает некогда популярный, но такой редкий сейчас, продукт, как потребкредит под залог недвижимости.
Средняя доходность портфелей этих банков-универсалов — в районе 30% годовых.
Попали «за компанию»
Три банка — Кредит-Днепр, Мегабанк и Банк инвестиций и сбережений (БИС) — попали в ренкинг, как говорится, за компанию, чтобы получилось круглое число участников. Портфели у всех этих банков небольшие, заметной активности на рынке пока не видно. Тем более, трудно выделить какую-либо специализацию. Доходности портфелей очень разнятся: от 20% — у Мегабанка, до почти 49% годовых — у Кредит-Днепра, который занимает 3 место по дороговизне кредитов для физлиц.
Практическая польза ренкинга
Ни один ренкинг сам по себе не является исчерпывающим. Однако он помогает дополнить общую картину происходящего на банковском рынке и у грамотного потребителя формирует правильные ожидания.
Например, если специализацией банка является ипотека, а средняя доходность портфеля — более 25% годовых, то можно сделать вывод о реальной стоимости таких кредитов.
Если у банка основными продуктами являются кредитные карты с длинным льготным периодом и «бесплатные» рассрочки, а доходность портфеля 30% годовых — это повод быть более бдительным, пользуясь продуктами такого учреждения.
Понимая истинную доходность кредитного портфеля, можно делать выводы об адекватности депозитной политики банков. Например, если потребительский монолайнер с заоблачными кредитными ставками предлагает щедрые ставки и по депозитам — это вполне логично. А вот такие предложения со стороны банка-ипотечника должны насторожить.
Комментарии - 14
Тот же АльфаБанк чи БіЗ надають доволі дорогі кредити, а в вас вони вказані чи не найдешевші.
Не потрібно вигадувати велосипед, тому що робити висновки без врахування комісій та вимоги страхування позики — це як сидячи в квартирі в Києві визначати погоду на Північному полюсі.
20 років банківського стажу, з яких значний період керівником роздрібного кредитування в ГО одного з ТОП банків, вимагало в моєму функціоналі робити конкурентний зріз. І можу впевнено сказати що найдешевші споживчі (КЕШ) кредити видають західні банки: КредиАгріколь, Кредо, ОТР та Аваль.
Підскажу вам як обєктивно можна ранжирувати банки, не розуміючись навіть що таке ефективна ставка:
1. Телефонуєте або відвідуєте банк як таємний покупець і запитуєте вскрізь на однакових умовах кредит, наприклад термін 2 роки, сума 50 тис грн.
2. Просите надати «паспорт кредиту» та зробити розрахунок щомісячних платежів.
3. Порівнюєте щомісячні платежі чи переплату в повний період.
От і все.
Але якщо мета пропіарити якийсь банк, то такий гівняний розрахунок як в статті — саме те:)
Вийшла якась каша з середньою температурою по лікарні. Якщо 3 банки не потрапляють в ренкінг за обсягами — навіщо їх взагалі чіпати?
Більше схоже на роботу студента, якому дали не надто чітке завдання і він вигадав власну, не маючу аналогів, методику яка виглядає наче цікаво, але по факту не дає ніякої інформації про реальний стан справ для споживача та буде цікава хіба НБУ.
Укажите пожалуйста продукт по котором вы расчитывали «реальную» (она же и эффективная) ставку с учетом обязательных доп услуг и дайте ссылку на условия этого продукта. Я вам по формуле НБУ посчитаю. И по приезду в Украину потрачу немного своего времени и подам заявку на его получение:). Потому что в рекламе часто банки манипулируют и указывают ставку от …%, а де-факто это ставка только на какой то очень ограниченный клиентский сегмент, а для обычного клиента она может быть в разы выше. Точно этим злоупотребляет Альфа Банк, неверное потому что у москалей врать это в крови:)
Но и 47.88% это уже не дешево. В выше указаных мною западных банках реальные ставки для общего пула клиентов дешевле. Логически даже можно посмотреть на ставки по депозитам и понять, кто в кредитах будет потенциально интересней.
наприклад при позиці на 12 міс з щомісячною комісією 1% переплата складає 12%, а реальна ставка 23.4%.
Вчіть мат часть:)
Приїду з відрядження — звернусь до Моно щодо готівкового кредиту і поговоримо:)