15 сентября 2021, 7:30 Читати українською

Каким банкам больше всего доверяют ФОПы

Уже много лет банки активно работают с малым и средним бизнесом. Однако какой-либо официальной статистики в разрезе банков ни по кредитам, ни по депозитам в этом сегменте до сих пор не существует. «Минфин» посчитал, за какие банки предприниматели голосуют деньгами.

Уже много лет банки активно работают с малым и средним бизнесом (МСБ).
Фото: Абсолют

Как мы рассекретили ФОПов

При подготовке одного из материалов на депозитную тематику, «Минфин» отметил необычный факт. В специализированной статистике НБУ, посвященной госгарантиям, размер портфеля средств физлиц больше, чем в стандартной статистике. Даже если из последней исключить Ощадбанк, который пока что не является участником Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

Выяснилось, что разница связана со средствами физических лиц-предпринимателей (ФОП). С начала 2017 г. они гарантируются государством и поэтому включаются в специализированную статистику. Тогда как в стандартной статистике НБУ они учитываются не в средствах физлиц, а в средствах субъектов хозяйствования.

«В расчете объемов вкладов физических лиц Фондом, в отличие от НБУ, учитываются и средства физических лиц-предпринимателей», — подтвердили нашу версию в ФГВФЛ. По нашему запросу Фонд поделился данными по объемам средств ФОП в разрезе банков.

Портфель растет, доминирует — гривна

По данным ФГВФЛ, доля ФОП в структуре вкладчиков по количеству составляет 3,3%. Общее количество вкладов на 1 июля — почти 48 миллионов. То есть счетов ФОП насчитывается почти 1,6 млн. Средний остаток на счете превышает 35 тыс грн.

Для справки: всего в Украине работают почти 2 млн предпринимателей. Как известно, часть ФОПов имеет право работать без открытия банковского счета.

Читайте также: Какие предприниматели приносят Украине больше налогов (инфографика)

За полтора года, с начала 2020 г., портфель средств ФОПов вырос почти вдвое — с 32,4 до 55,9 млрд грн.

Две трети средств ФОПов (то есть 67%) номинированы в национальной валюте.

Это значительно больше, чем по обычным депозитам граждан. Объясняется данная пропорция тем, что преимущественно речь идет не о сбережениях, а об оборотном капитале. ФОПы работают главным образом внутри Украины, где единственным законным средством платежа является гривна.

Оформить депозит и получить бонус — до 2% от суммы вклада

Банки борются за предпринимателей

Чаще всего банки рассматривают частных предпринимателей как розничных клиентов. Стремятся привлекать остатки, зарабатывать на обслуживании, однако не спешат кредитовать их микробизнес.

Так или иначе, межбанковская конкуренция за обслуживание предпринимателей на рынке достаточно жесткая. Тот, кто регистрировал ФОП в последние годы, знает: как только вы «засветились» в соответствующих госреестрах — сразу же начинают названивать разные банки. «Узнал о факте регистрации именно по активности банков — свои предложения в первый же день сделали минимум 5 финучреждений», — вспоминает предприниматель Дмитрий Г.

Но привлекать много ФОПов получается далеко не у всех. Рынок очень концентрирован, успех — за технологичностью и сервисом.

Читайте также: Где открыть счет для ФОП: выбираем банк с выгодным тарифным планом

Половина денег ФОП — в Привате

Более половины всех средств ФОП — порядка 28,4 млрд грн — сконцентрированы в государственном Приватбанке. Валютная структура в целом соответствует общесистемной пропорции. В банке обслуживается более 700 тыс. ФОПов. Лидерство Привата можно объяснить технологичностью и удобством. До недавнего времени это был единственный банк, в котором можно было быстро открыть счет без бюрократии.

В последнее время много разговоров о том, что якобы бизнес-клиенты Привата массово мигрируют в monobank. Цифры этого не подтверждают — с начала года у Привата прирост в размере порядка 1 млрд грн.

Укрсиб и ОТП ставят на IT-шников

На втором месте с 4-кратным отрывом от лидера — Укрсиббанк, которому предприниматели доверили 6,6 млрд грн. Почти 57% портфеля номинировано в инвалюте. Это объясняется тем, что Укрсиб специализируется на обслуживании IT-шников, которые работают преимущественно на экспорт.

Примерно такой же долей валюты в портфеле отличается и ОТП Банк, занимающий 4 место. ОТП также ориентируется на обслуживание IT-специалистов, предлагая специальные тарифные пакеты.

Выбор банка IT-шниками во многом определяется компанией, на которую они работают. Что-то типа мягкой версии зарплатного проекта. «Я могу выбрать и другой банк, но есть компании, где это невозможно», — рассказывает программист Юрий Г., много лет работающий на крупные западные IT-компании.

Замыкает тройку лидеров по средствам ФОП — Райффайзен Банк с портфелем почти 5 млрд грн, 68% которого номинированы в гривне.

На пятом месте (с небольшим отставанием от ОТП) расположился Альфа-Банк.

Шестая позиция — за государственным Ощадбанком, который по данным собственной пресс-службы располагает средствами ФОПов на сумму более 2 млрд грн.

Читайте также: Банки с самыми выгодными условиями для IT-специалистов

monobank растет быстрее всех

За Универсал Банком, на базе которого работает виртуальный monobank, пока лишь 7 место. Он начал обслуживать предпринимателей не так давно — менее года назад. За 1 полугодие текущего года объем средств ФОП в онлайн-банке вырос с 1,1 до более 1,8 млрд грн, то есть почти на 64%.

Для сравнения: общесистемный рост за этот период немного превысил 4%.

Mono предложил предпринимателям уникальный сервис: возможность с нуля открыть предпринимательский счет, не выходя из дома. Это — весомое конкурентное преимущество для завоевания свежеиспеченных предпринимателей. У Универсала (mono) валюты предпринимателей немного больше, чем гривны.

Миллиардными остатками средств ФОПов располагают также «польский» Кредобанк и ПУМБ Рината Ахметова.

У остальных банков — остатки более чем вдвое меньше.

Топ-20 банков по объему средств ФОП на 01.07.2021 г.

Банк

Портфель, млрд грн

1

Приватбанк

28,4

2

Укрсиббанк

6,6

3

Райффайзен Банк

5,0

4

ОТП Банк

2,6

5

Альфа-Банк

2,4

6

Ощадбанк

2,0

7

Универсал Банк

1,8

8

Кредобанк

1,7

9

ПУМБ

1,5

10

Креди Агриколь Банк

0,7

11

Укргазбанк

0,7

12

Банк «Пивденный»

0,7

13

Прокредит Банк

0,4

14

Укрэксимбанк

0,4

15

Банк Восток

0,4

16

Правэкс Банк

0,3

17

Сбербанк

0,3

18

Таскомбанк

0,2

19

Банк «Грант»

0,2

20

Мегабанк

0,1

По данным ФГВФЛ и Ощадбанка

Текущие счета или депозиты

В данном материале речь идет исключительно о средствах на счетах ФОП, предназначенных для ведения предпринимательской деятельности. Личные счета предпринимателей (как физлиц) мы не рассматриваем.

К сожалению, из имеющейся информации нельзя выяснить разбивку средств на текущих счетах и срочных депозитах, которые банки предлагают именно для ФОП.

Мы рассмотрели депозитные предложения для ФОП крупнейших банков, чтобы понять, есть ли у предпринимателей стимулы сберегать деньги на бизнес-счетах.

Забегая вперед, отметим: в целом депозитные ставки для предпринимателей ниже, чем для обычных частных вкладчиков.

Читайте также: Три банка, которые рискнули снова снизить доходность своих депозитов

Максимальная ставка — 6,75% годовых

Приватбанк предлагает единую линейку депозитов для ФОПов и юрлиц. Процентные ставки, в зависимости от срока и продукта, колеблются от 2,25% (на 1−2 месяца) до 4,75% (на год) годовых.

Для сравнения: обычный частник на вкладе в Привате может заработать до 7% годовых. То есть предпринимателю выгоднее вывести средства на личный счет и открыть депозит.

Укрсиббанк славится самыми низкими на рынке ставками для населения. Как и физлицам, предпринимателям он обещает максимум 0,5% годовых в гривне, и символический 0,01% годовых — в долларах.

Райффайзен Банк Аваль предлагает предпринимателям срочные депозиты со ставками от 3 до 6,4% годовых. Тогда как в качестве просто физлица на классическом срочном вкладе можно заработать немного больше — 4−6,75% годовых.

ОТП Банк разработал для предпринимателей специальную депозитную линейку в гривне. Процентные ставки — от 5,3% по вкладам на 1−2 месяца до 6% годовых — на 4−6 месяцев. Обычный «физик» по вкладу на полгода может заработать в ОТП Банке до 6,75% годовых.

Примечательно, что виртуальный monobank, как и Альфа, вообще не предлагает срочных депозитов для ФОПов.

Есть несколько «но»

Таким образом, можно предположить, что предприниматели держат в банках средства преимущественно на текущих счетах для бизнес-целей. Излишки ликвидности выводятся и сберегаются на счетах для физлиц.

Следует отметить, что предприниматели могут свободно выводить средства с бизнес-счетов на личные. Тогда как пополнение может трактоваться налоговыми органами как получение дохода, подлежащего налогообложению.

Поэтому, если у ФОП на текущем счете накопилась кругленькая сумма, которая потребуется ему через какое-то время, то передержать ее удобно именно на бизнес-депозите.

Автор:
Дмитрий Гриньков
Редактор Дмитрий Гриньков
Пишет на темы: Финансы, банки, инвестиции

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться