Государственный пенсионный фонд Норвегии (NBIM), крупнейший суверенный фонд в мире, продал весь свой портфель компаний, занимающихся разведкой и добычей нефти, сделав большой шаг в сторону от ископаемого топлива. Об этом сообщает Bloomberg.
31 января 2021, 14:18
Читати українською
Суверенный фонд Норвегии продал все свои активы, связанные с нефтью и газом
Почему фонд отказался от нефти
Портфель стоимостью около $6 млрд был полностью закрыт до конца 2020 года, сообщил заместитель генерального директора фонда Тронд Гранде. Этот шаг завершает многолетний процесс сокращения влияния гигантского инвестора на сектор, который определял экономику Норвегии на протяжении большей части последнего полувека.
Гранде выступил с заявлением после того, как фонд обнаружил ущерб примерно в $10 млрд от нефтегазовых холдингов в 2020 году. Фонд продолжает владеть интегрированными нефтяными компаниями, однако отказывается комментировать размер портфеля по разведке и добыче нефти.
Нефтяной фонд, как и раньше, владеет акциями интегрированных нефтекомпаний, в частности Royal Dutch Shell Plc.
Фонд благосостояния Норвегии начал отказываться от нефти и газа более трех лет назад. В то время планировалось диверсифицировать отрасль, в которой экономика Норвегии была слишком уязвима с целью устранения основного финансового риска.
Читайте также: Крупнейший в мире суверенный фонд заработал более $120 миллиардов
Сколько фонд заработал в 2020-м
В целом прошедший год был одним из лучших для инвестора, когда общий портфель принес почти $123 млрд прибыли, в частности благодаря его технологическим операциям.
Этот результат увеличил размер фонда до рекордных $1,3 трлн, или $240 тыс. на каждого из 5,4 млн норвежцев. Доходность фонда составила 10,9% годовых, а основные деньги принесли вложения в технологические компании США.
Напомним
- Государственный пенсионный фонд Норвегии в 2019 году заработал рекордные $180 млрд благодаря ралли на фондовых рынках.
- К концу 2020 года стоимость фонда составила 10,914 трлн норвежских крон. Вложения в акции составили 72,8% инвестпортфеля, в облигации — 24,7%, в недвижимость — 2,5%.
- Государственный пенсионный фонд Норвегии был создан в 1990 году. В настоящее время ему принадлежит около 1,5% всех акций в мире, он владеет долями в более чем 9,2 тыс. компаний из 74 стран. Значительную долю в портфеле занимают ценные бумаги Apple, Microsoft, Alphabet, Nestle и Amazon.com.
Что известно о суверенных фондах
Активы суверенных фондов благосостояния составляют примерно 75% мировых активов в сумме более $5,8 трлн, где по объему активов заметно лидирует суверенный фонд Норвегии.
Активы самых больших суверенных фондов благосостояния, начало 2020 года, $ трлн
| Суверенный фонд | Сумма активов |
| Государственный пенсионный фонд Норвегии глобальный | 1,099 |
| Китайская инвестиционная корпорация | 941 |
| Управление инвестиций в Абу-Даби | 697 |
| Орган по инвестициям в Кувейт | 592 |
| Денежный орган Гонконге | 509 |
| GIC Private Ltd, Сингапур | 440 |
| Национальный совет фонда социальной защиты Китая | 438 |
| AFE Investment Company, Китай | 418 |
| Temasek Holdings, Сингапур | 375 |
| Катарский инвестиционный орган | 328 |
| Всего | 5,837 |
На Международном форуме суверенных фондов благосостояния (IFSWF) в Лондоне 23 апреля 2020 года были определены ориентиры по исследованию перспектив долгосрочных владельцев активов и их реакции на кризис, вызванный пандемией covid-19.
Инвестиции в технологические компании NASDAQ100 с Фондом «Атаман»
Источник:
Минфин
Комментарии - 70
— уточніть, що саме «нам» потрібно?
Активи фонду розміром $1.3 трлн?
Керівництво фонду, яке забезпечило зростання активів майже на 10% за рік?
Влада, що змогла організувати некорумповане керування фонду з активами $1.3 трлн?
Народ, який зміг обрати таку владу, що змогла організувати некорумповане керування фонду з активами $1.3 трлн?
Я уже предложил свои идеи здесь
https://minfin.com.ua/2021/01/22/58933822/#com4033205
«Выбирайте группы активов, вычисляйте общую прибыль, включая дивиденды и проценты, рассчитывайте среднюю годовую доходность и коэффициент Шарпа, смотрите на историческую кривую ПиУ, и вы найдёте баланс, который обеспечивает приемлемое вознаграждение за риск»
Начинайте попробовать с 10млн долларами, и оттуда развивайтесь.
Не может быть коррупции, если стратегия диверсификации всем известна, и это будет мандат фонда. Это как стратегия валютных интервенций НБУ, которую он публикует.
В Украине коррупция может быть везде, где только можно (и где нельзя, там особенно).
— тобто на вашу думку якщо для українського державного фонду написати документ «Стратегія диверсифікації» і опублікувати її в газеті «Урядовий кур'єр», то корупція в фонді вмить зникне? :)
Что б вы ни делали, я не представляю, как результат может быть хуже чем сейчас, особо если вы начнёте с маленьким портфолио чтобы контролировать и наблюдать над механизмом инвестирования. Во-первых, ставки ОВГЗ выше чем ставки депозитов, и пенсионеры начнут получать ставки ОВГЗ. Во-вторых, инвестирование ПФУ непосредственно снизит ставки ОВГЗ и премию над учетной ставкой.
— я не знаю, в якій інформаційній бульці ви існуєте, що вам нічого невідомо про корупцію.
Але маючи думку «я не представляю, как результат может быть хуже чем сейчас» невже єдине пояснення, яке вам приходить в голову — це відсутність оприлюдненої стратегії диверсифікації?
«Надо так или иначе что-то делать«
— я ж теж про це, що потрібні зміни.
Тільки я на відміну від вас вважаю, що одного рішення «створити фонд і написати для нього стратегію диверсифікації» аж ніяк недостатньо для змін.
Мы недавно упомянули об одном из таких фондов — АРК Инвест, который заработал 160% год за годом, публично заявляя о всех инвестициях ежедневно.
Стратегия диверсификации — в первой очереди, это выбрать смесь рискованных активов с облигациями развитых стран, как я объяснил в ссылке наверху.
Тільки цих очевидних знаннь неіяк недостатньо для змін українських корумпованих реалій.
И ещё, прошу четче объяснить что вы имеете ввиду насчёт коррупции, или обращайтесь к АМКУ, если вы знаете подробности. По-моему, расплывчатые жалобы на коррупцию не помогают, и это не причина застрять.
— геніально! :)
Тільки ви не озвучили, хто саме має діяти, щоб у нашої держави з’явився суверений фонд, аналогічний за ефективністю до норвезького.
Это, конечно, НБУ, который управляет ЗВР Украины.
«Внутренний фонд, Государственный пенсионный фонд Норвегии, управляется Folketrygdfondet. Глобальным инвестиционным фондом управляет Norges Bank Investment Management (NBIM), входящий в состав Центрального банка Норвегии от имени Министерства финансов.»
«Основными задачами SAFE Investment Company являются получение прибыли от инвестиций, увеличение диверсификации активов и уменьшение подверженности Китая колебаниям курса доллара США. С 1997 года все операции SAFE осуществляет Народный банк Китая (НБК).»
Через 2 місяці вже буде 30 ркоів як не діє.
Що далі?
Писать на форуме, как мы делаем, чтобы НБУ это читал.
Подать заявку на работу в НБУ и начать работать там, чтобы изменить систему изнутри.
— виходить толку від того, що ви там собі думаєте ніякого — суверений фонд в Україні не з’явиться від одних думок що треба діяти.
А вы звонили НБУ? Я уверен, что 99% на этом форуме знают больше украинцев, которые работают в финансовой сфере, чем я. Я озвучил, кто должен действовать. И что дальше? Это чья вина, если ничего не происходит?
знатоки, блин…
— а що ж ви зробили в цьому напрямку, крім допису «я думаю, что надо действовать» на форумі?
«А вы звонили НБУ?«
— ні, бо я, на відміну від вас не вважаю наївно, що таким дзвінком можна добитися створення суверенного фонду.
Потому что НБУ имеет полномочия создать такой суверенный фонд. Вы хотите писать, что вы хотите конкурировать как НПФ? Для этого тоже нужны деньги, и также связи с людьми в правительстве и регулятором (НБУ).
Ballistic
А если все звонят? :-) Не хотите даже попробовать и поделить свой опыт? Конечно, с кем я разговариваю, зелебобики (?), которые только хотят писать на форуме почему невозможно делать ничего, и всё невозможно, потому что коррупция и всё плохо! :-)
— yarg, розкажіть теоретику lika197 як все тут у нас насправді :)
— більшість українців як ви, тільки теоретичними думками «багатіють», а потім обирають собі президента з серіалу :)
Это главная разница между нерелигиозными и религиозными. Нерелигиозным просто на* не нужны соотечественники (в рамках того, что другие не мешают им жить), все — соперники друг другу :-) Для нерелигиозных, нет цели, кроме личного богатства и семьи :-)
З релігійними розбагатіти в цьому світі не вийде, бо справді релігійних не цікавить багатство на землі Матвія 6:19−20 :)
https://www.sefaria.org/Bava_Kamma.37b.12?lang=bi&with=all&lang2=en
https://www.sefaria.org/Sanhedrin.57a.16?lang=bi&with=all&lang2=en
https://www.sefaria.org/Bava_Metzia.24a.14?lang=bi&with=all&lang2=en
https://www.sefaria.org/Bava_Kamma.113a.21?lang=bi&with=all&lang2=en
"Можно бесконечно"
— нєнада :)
вы приведите что-то из реального мира. Например свои, китайские религиозные законы.
Потім запевняли, що потрібно діяти і дзвонити в НБУ.
А тепер виявилося, що традиційні релігійні закони українців не вписуються «багатство та успіх».
Мені вже складно утримувати нитку дискусії, тому пропоную зупинитись :)
Мне кажется, легче быть евреем. Хорошо, прекратим, я давно понял, что вы оба граждане, но только хотите болтать, а позвонить НБУ или как-то действовать не собираетесь :-)
— ідея (маячня) ваша, але дзвонити пропонуєте іншим?!
Зручна позиція :)
Так себе это представляете?)
И при этом не чувствуете разницы между ПФУ и инвестфондом, в который размещались нефтяные сверхдоходы Норвегии?)
При чём здесь нефтяные доходы, здесь только отсутствие знания или лень :-)
За проф. непригодность)
Та легче с 5 гривнами зарабатывать, знаем)
Притом, чтоб инвестировать, надо чтоб было что инвестировать)
А ПФУ — банкрот.
Конечно, если у вас нет 5−10 млн долларов, невозможно заниматься этим самостоятельно. И у меня нет 5 млн долларов, потому что я начал с нуля.
Я не банкрот, я могу уйти в отставку, но всё равно я не могу конкурировать с «рогами, копытами, и партнерами» и их индусами. И работать бесплатно не собираюсь. Вот нашёл себе лучше занятие: писать на минфине.
Потому вы решили понаехать в Украину?)
И чтоб наши чиновники с олиграхами не успевали их разворовывать)
А еще — с 500?)
А сделать настоящее, важное и полезное дело для страны — «не-не-не, мы не могём. Нам дядя Сэм не велит».
Свежий пример:
пока наши чиновники и эксперды бурно рассуждают про создание производства «зеленого водорода» и как это будет выгодно Украине, в соседней стране-агрессоре уже строят промышленные установки по пр-ву водорода и топливных элементов (ТЭ) на нём. Магаданская обл. уже экспортирует водород (пусть и не «зелёный») в Южную Корею и Японию.
ну я примерно этого и добивался. Спасибо.
…
«Фонд продовжує володіти інтегрованими нафтовими компаніями…»
Шизофренія — дуже небезпечна хвороба!