Сделка года. The Banker признал выпуск Украиной 10-летних еврооблигаций лучшей транзакцией 2019 года

О каких евробондах идет речь

В июне 2019 года Украина разместила еврооблигации на 1 млрд евро со сроком погашения 20 июня 2026 года.

Спрос на них достиг 6 млрд евро, что позволило уменьшить стоимость заимствования от начальной ставки купона 7,125% до 6,75%.

Читайте также:ОВГЗ и валютный кеш: все, что нужно инвестору, чтобы переждать кризис

Евробонды приобрели 212 инвестиционных фондов из 25 стран мира. Организаторами сделки выступили BNP Paribas и Goldman Sachs International. 

Успешные сделки 2018 года

В Минфине также напоминают, что в 2018 году издание Global Capital признало возвращение Украины на внешние рынки заимствований в сентябре 2017 лучшей сделкой 2017 года в регионе Центральная и Восточная Европа, Ближний Восток и Африка. 

Читайте также: Citibank советует инвесторам скупать украинские евробонды

В октябре 2018 года Украина также разместила евробонды на $2 млрд: 5,25-летние еврооблигации на $750 млн и 10-летние – на $1,25 млрд.

В организации размещения еврооблигаций Минфину помогали BNP Paribas, J.P. Morgan, Goldman Sachs, Citi, а также финансовый советник Rothschild.

Читайте также: Выплаты по ВВП-варрантам. Сколько и кому заплатит Украина за экономический рост

Ранее сообщалось

• Правительство Украины не планирует выходить на рынки долгового капитала в 2020 году, а все заимствования планируются покрыть за счет источников международных организаций с низкой процентной ставкой. Об этом сказал министр финансов Сергей Марченко.
• Согласно бюджету 2020 года, Украина планирует более $9 млрд внешних заимствований при обслуживании существующего внешнего долга около $6,2 млрд.
• «Существует соглашение с МВФ о том, что в этом году средства по новой программе пойдут в бюджет, а не в резервы центрального банка, как это было раньше», — сказал Марченко.​

Инвестируйте в Фонд облигаций ICU: доходность 16-20% в год + 0,2% от «Минфина»