22 января 2020, 14:00 Читати українською

Официально: Украина готовится к выпуску 10-летних евробондов

Министерство финансов объявило о выпуске облигаций внешних государственных займов с десятилетним сроком обращения, деноминированных в евро. Об этом сообщает сайт ведомства.

Министерство финансов объявило о выпуске облигаций внешних государственных займов с десятилетним сроком обращения, деноминированных в евро.

Что известно

Минфин привлек BNP Paribas, J.P. Morgan и Raiffeisen Bank International как совместных лид-менеджеров для организации глобального конференц-звонка с инвесторами сегодня, 22 января.

Издание НВ получило презентации Минфина для инвесторов в которой объясняется, почему облигации будут в евро.

Читайте также: Сколько Украина планирует заимствовать на внешних рынках. Основные цифры

В презентации отмечается, что еврооблигации смогут перебалансировать валютный риск госдолга Украины и поддержать приток евро в страну, компенсируя отток платежного баланса, в основном в евро.

Читайте также: Минфин рассказал, под какие ставки будет занимать деньги в 2020 году

Также в презентации выделяются, недавно достигнутые договоренности МВФ с Украиной о новой трехлетней программой расширенного финансирования на общую сумму $ 5,5 млрд.

Согласно презентации Минфина, желание привлечь деньги сейчас объясняется тем, что этот выпуск происходит после успешного завершения президентских и парламентских выборов в апреле и июле 2019 года, а также устойчивого экономического роста в течение 15 кварталов подряд.

Ранее сообщалось

  • В СМИ появилась информация, что Министерство финансов Украины начало процесс привлечения первого внешнего займа в 2020 году.
  • Украина в середине июня 2019 года разместила на внешнем рынке заимствований выпуск 7-летних еврооблигаций на 1 млрд евро под 6,75% годовых. Это был первый за последние 15 лет суверенный выпуск украинских еврооблигаций в евро. Спрос на него превысил предложение в шесть раз.

  • Минфин ранее заявлял о планах осуществить первый выпуск еврооблигаций в 2020 году в начале года.

 Оформить заявку на покупку ОВГЗ с бонусом от «Минфина»

Комментарии - 38

+
+39
bonv
bonv
22 января 2020, 14:03
#
10-ти річні? В євро? Цікаво... Під який відсоток?
+
+10
rredrred
rredrred
22 января 2020, 15:28
#
Я бы купил, но гражданам Украины такие не продают((  для любителей поумничать: не дадут лицензию на вывод денег за пределы страны, для покупки на торговой платфоме вне страны, а офшорами как лидеры страны граждане не пользуются)
+
0
Alpenstein
Alpenstein
22 января 2020, 16:30
#
А вы поняли минимальную стоимость? Я что-то не разобрался в строке Minimum Denominations 100000 EUR x 1000 EUR. Будет выпущена тысяча штук по 100К евро?
+
0
Игорь Коляда
Игорь Коляда
22 января 2020, 19:46
#
Может пакетом минимальная покупка 100х 1000евро.?
+
+56
vlad9486
vlad9486
22 января 2020, 14:10
#
Хорошие новости. Они дополняют и выплывают из хороших новостей о макрофинансовой ситуации за весь прошлый год.
+
+141
Владимир Бойко
Владимир Бойко
22 января 2020, 14:31
#
«из хороших новостей о макрофинансовой ситуации за весь прошлый год» - вы про дыру в 50 лядров под конец года или про рост безработицы в декабре на 15% ?
+
+40
vlad9486
vlad9486
22 января 2020, 14:49
#
Я про повышение кредитного рейтинга до уровня B, рост прямых инвестиций, снижение учетной ставки, очень низкий дефицит бюджета (возможно, рекорд с 2002 года) несмотря на некоторые проблемы в декабре и низкий дефицит текущего счета платежного баланса.

Могли бы на размер дыры увеличить дефицит бюджета и он все равно был бы ниже чем во многие года раньше. Но нашли как сократить расходы на размер дыры, это плохо для безработицы, но очень хорошо для макроэкономической стабильности (а она уже в свою очередь хороша для безработицы в долгосрочной перспективе).
+
+15
Anchem
Anchem
22 января 2020, 15:13
#
В смысле ниже чем в прошлые годы??? Вы статистику смотрели или решили побороться с Гуглом?
+
+30
vlad9486
vlad9486
22 января 2020, 15:15
#
Относительно ВВП, конечно же. Когда доллар стоил 5, или 8, конечно же, в гривнах меньше было.
+
0
marcher145
marcher145
22 января 2020, 15:19
#
50 млрд. в рамках бюджета нормальный показатель, в бюджет закладывали 90 млрд.

безработица дела обстоят чуть хуже, но не критично(довольно сильно надули новость),
3кв.2018=287                             3кв.2019=268
4кв.2018=341 +18.8%                4кв.2019=338    +26.1%

и тут одим из основных факторов, есть сокращение промышленности(работа круглый год), и переход на сельское хозяйство(сезонная работа) о чем свидетельствует статистика об работе в сельской местности, как по увольнениям, так и по сокращении вакансий
+
0
Peter Sauber
Peter Sauber
22 января 2020, 16:34
#
Бюджет дефицитный у 95% стран мира, а вы и не знали? :D
+
0
laa1999
laa1999
22 января 2020, 17:10
#
Вообще-то, бюджет и так 2019 был с дефицитом, выполнен план доходов с дефицитом ,то есть бюджета еще более дефицитный ,чем думали и этот дефицит нечем было покрыть. Другое дело ,что его принимали при Порошенко, такой нереалистичный :-)
+
0
Visapl
Visapl
22 января 2020, 18:30
#
Дефицит бюджета и дефицит доходной части бюджета это разные вещи так вот дефицит доходной прошлого года выражен в 50+ ярдах грн и это при том что в бюджет вносились изменения ярдов на 20 в минус. дефицит доходной части бюджета 18 года если не ошибаюсь 3+- ярда Разницы не видите? То не порох нереальный бюджет принял то курс минус 20% ударил по доходам с експорта
+
0
vlad9486
vlad9486
22 января 2020, 20:41
#
Доходы экспорта это не доходы бюджета. Бюджет недополучил из импортных пошлин. А еще из-за того что инфляция была меньше чем прогнозировалось (4.1% против 7.6%).
+
+15
Visapl
Visapl
22 января 2020, 21:58
#
Експорт платит как прибыль так и ндс + пошлины это 50% если по белому как и во всех сферах у нас
если експорт платит с 100 грн условно 40 налогов то если приход у него 50 то и налогов всего 20 приходится.
показатели инфляции оставьте для телевизора  они вызваны просто укреплением гривны при еженедельных продажах облигаций это не економическое достижение и на бюдже судя по дыре в конце года сыграло ровно никак
+
0
vlad9486
vlad9486
22 января 2020, 23:19
#
Низкая инфляция это не только экономическое достижение, но и причина недовыполнения расходов и доходов бюджета. Укрепление гривны было вызвано многими факторами и продажа ОВГЗ здесь на последнем месте. В 2017 ОВГЗ продали больше чем в 2019, что-то не было видно укрепления гривны. Зато было ускорение инфляции (в том числе и из-за ОВГЗ). Низкая инфляция в 2019 благодаря неподдатливости НБУ, хотя многие хотят сделать его своим банкоматом. Если бы не ОВГЗ, инфляция была бы еще ниже.
+
+66
86117381
86117381
22 января 2020, 14:13
#
Валютный риск, серьезно? Шило на мыло это, а не валютный риск) Сделали бы 10 летние в гривне, посмотрели бы реальный спрос на подобные бумаги...
+
+70
SAndreyS
SAndreyS
22 января 2020, 14:33
#
7-ми летние скоро выпустят (рынок ждет), 5-ти летние с удовольствие покупали.
+
+17
Gen Cryo
Gen Cryo
22 января 2020, 14:16
#
Похоже на попытку отказаться от МВФ полностью.
+
0
Maleficarum
Maleficarum
22 января 2020, 14:19
#
Наоборот Акцентируют внимание на программе МВФ «Также в презентации выделяются, недавно достигнутые договоренности МВФ с Украиной о новой трехлетней программой расширенного финансирования на общую сумму $ 5,5 млрд.» Желают под это- щадящий % получить.
+
0
vlad9486
vlad9486
22 января 2020, 14:25
#
Эти деньги вообще никаким боком не заменяют МВФ.
+
+9
vadymbanker
vadymbanker
22 января 2020, 14:30
#
Я не понимаю почему овгз не размещают в евро, с удовольствием бы купил на 3-5 лет. Неужели дадут иностранцам по 5-7 годовых, сволочи. Какой же смысл...
+
0
vlad9486
vlad9486
22 января 2020, 14:53
#
Размещают, но немного. В 2019 было 2.74 миллиардов в долларах и только 0.2 миллиарда евро.
+
+30
vadymbanker
vadymbanker
22 января 2020, 18:06
#
Да и все раскупили как горячие пирожки.
Не говоря уже какая была ТЕХНИЧЕСКИ успешная компания Азарова по размещению 500млн долл казначейских обязательств, я считаю такое можно повторить для население, распространять через ощад, приват, укргаз, дешевле брокерские комиссии будут чем с jp morgan paribas и тд, убрать ндфл по ним, сделать бумаги на предъявителя, можно дарить, продавать/покупать и тд. Если на бумаги предъявителя и убрать ндфл и хотя бы по 4-5 годовых доходность, их купят все у кого приличные деньги, на МИЛЛИАРДЫ ЕВРО/ДОЛЛ. Денег у богатых украинецев очень много, уверяю вас. Бывшие таможенники, налоговики, прокуроры, судьи, бизнесмены которые удачно продали бизнес, даже меняли и тд.
+
0
Romm Stein
Romm Stein
22 января 2020, 22:49
#
Я бы тоже купил валютные ГКО при хорошем проценте и за минусом НДФЛ+ВС.
+
0
vadymbanker
vadymbanker
23 января 2020, 14:57
#
Все бы купили, даже пенсионеры..
+
+96
vpriadko
vpriadko
22 января 2020, 15:21
#
...Согласно презентации Минфина, желание привлечь деньги сейчас объясняется тем, что этот выпуск происходит после успешного завершения президентских и парламентских выборов в апреле и июле 2019 года, а также устойчивого экономического роста в течение 15 кварталов подряд...

Итого оказывается рост 15 кварталов подряд.... зеленое *** при власти 3 квартала. А кабмин и того меньше - 2 квартала. так объясните мне, проклятый шоколадный барыга крал или не крал? А то складывается впечатление ччто зеленое *** в купе с самокатчиком пытаются наклянчить денег, пока инерция барыги не сошла «на нет».
+
+14
zzzachary
zzzachary
22 января 2020, 15:26
#
Ох эти тупые молодые популисты загонят нас в ДОЛГИ что Мадуро отдыхает!
+
0
plitt
plitt
22 января 2020, 19:41
#
Сейчас будут выходить из гривневых овгз в евробонды
на гривневых процентов 30годовых заработали теперь уйдут от риска в евро под 5годовых, видать уже в этом году гривна упадет  прилично, посмотрим на размещение 7летних в гривне, я может и ошибаюсь но думаю на такой срок не распродадут
+
0
vlad9486
vlad9486
22 января 2020, 20:43
#
Это так не работает. Там ОВГЗ на 2-5 лет. И никакие 30% еще не заработаны, потому что их еще не выплатили.

В 2020 по старых евробондах нужно заплатить $2.3 миллиарда, заплатят этими новыми.
+
+14
vlad9486
vlad9486
22 января 2020, 20:51
#
1.25 мільярдів під 4.375%. Це перемога.

https://finclub.net/ua/news/ukraina-vziala-v-borh-1-25-mlrd-ievro-pid-4-375protsent.html
+
0
alexlit
alexlit
22 января 2020, 22:21
#
Если это правда и Украина сможет и дальше привлекать средства  под 4,375% , это реально ПЕРЕМОГА
Ключевая цель, выйти на 3%.

Брать в долг под такие проценты и со временем перекредитовать старые долги под 8-9%, на более низкий процент 3-4% - это уже реальное достижение, по снижению долговой нагрузки на бюджет

+
0
vlad9486
vlad9486
22 января 2020, 23:57
#
Лучше всего заменять гривнами, там уже и процентная ставка меньше 10%. Но доллары и евро тоже неплохо, если не готовы столько гривен принять/вложить.
+
0
alexlit
alexlit
24 января 2020, 13:13
#
При выпуске бондов в валюте, сама валюта будет выкуплена НБУ, на эквивалентную сумму будет «выпущена» гривна,
а НБУ 90% суммы валюты разместит в качестве ценных бумаг госдолга США под 1.5% и тому подобных с доходом 1.5-2%

Тем самым реальная ставка для страны будет всего 4.375% -1.5%=2,875%
С ОВГЗ картина несколько иная.
+
0
vlad9486
vlad9486
25 января 2020, 12:02
#
Не в ставке смысл, а в устойчивости. По долгам платит бюджет. Меньше половины доходов бюджета связанны с курсом иностранных валют (пошлины). Сейчас больше половины долгов номинированы в иностранных валютах и это риск резкого роста расходов бюджета в случае девальвации.
+
+15
Игорь Коляда
Игорь Коляда
23 января 2020, 11:23
#
1.25 мільярдів під 4.375%. Це перемога.

Перемога буде тоді,коли навчаться жити без кредитів.
А це така сама «перемога» як і реструктурізація імені Яресько.
Минулого року розмістили під 6,75% на 7 років,що дає 47,25% ,а зараз під  4.375% на 10 років,що в результаті дає 43,75%.
Виграли - 4%,хіба це перемога?
+
0
vlad9486
vlad9486
23 января 2020, 11:52
#
Смотрите на кредиты не как на «взяли», а наоборот, как на «выпустили в обращение». Потому что это более точное описание того что происходит. Все кто имеет кредитный рейтинг выпускают в обращение свои обязательства и обмениваются ими. Деньги — это обязательство центрабанка. Акции — обязательство акционерных компаний. Банковский депозит — обязательство банка. И так далее. Растущей экономике нужно больше ценных бумаг. Вот те, кто имеет кредитный рейтинг и выпускают их.
+
+15
Игорь Коляда
Игорь Коляда
23 января 2020, 12:27
#
Смотрите на кредиты не как на «взяли»,

А можно смотреть на как «отдавать»?
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Реклама