Рейтинг устойчивости банков за 4 квартал 2018

Банковская система оправилась от кризиса. В прошлом году финучреждения заработали рекордную прибыль — 21,7 млрд грн. Половину этой суммы, 10,8 млрд грн, они получили в 4 квартале. Финансовые результаты улучшились по двум причинам. Во-первых, банки сократили отчисления в резервы — с 49,2 млрд грн в 2017 году до 23,7 млрд грн в 2018-м. Во-вторых, увеличили комиссионный и процентный доход суммарно на 38%. Вопреки прогнозам пессимистов, введение военного положения в ноябре 2018 года на ситуацию не повлияло.

Правда, прибыль банков является рекордной, если брать показатель в национальной валюте. А вот в долларовом эквиваленте финансовый результат впечатляет уже не так сильно — $784 млн. (по курсу НБУ 31 декабря 2018 года). Это почти столько же, сколько они заработали в 2006 году ($811), но существенно ниже показателей 2007 года — $1,2 млрд и 2008 года — $948 млн.

В последний квартал прошлого года система лишилась сразу 4-х банков — на начало 2019 года их осталось 77. Много шума на рынке наделал отзыв лицензии у ВТБ Банка. 19 декабря Фонд гарантирования вкладов физлиц начал процедуру его ликвидации. К 1 января 2019 года вкладчикам выплатили гарантированные суммы на 444,2 млн грн, а на 29 января 2019 года — 713,6 млн грн. Банкротство банка не стало ударом для рынка: по данным НБУ, его доля в чистых активах платежеспособных банков составляла 0,6%.

Нацбанк в 4-м квартале отозвал лицензию у еще одной российской «дочки» — БМ Банка. Несколько финучреждений слились: Банк Центр присоединился к МТБ Банку, а VS Банк — к Таскомбанку.

В 4-м квартале банки продолжили наращивать портфель гривневых депозитов. Украинцев вдохновлял и рост ставок по депозитам, и стабильность курса национальной валюты. Например, в октябре вклады физлиц в гривне выросли на 8%. В целом же в 2018 году, по данным НБУ, вклады населения в гривне увеличились на 14,5% — до 268,9 млрд грн. Активнее всего украинцы несли деньги в Приватбанк — за год рост на 9,3 млрд грн (+6%), Альфа-Банк — на 8,4 млрд грн (+36%) и Ощадбанк — на 8,25 млрд грн (+10%).

В процентном соотношении самый заметный прирост вкладов показал Универсал Банк — на 2,2 млрд грн (+109%).

Получить депозит с повышенным доходом

Самый большой отток вкладов предсказуемо был в Сбербанке — на 2,37 млрд грн (30%) и Проминвестбанке — на 984 млн грн (24%).

Портфель валютных депозитов физлиц в 2018 году вырос на 1,6% — до 8,6 млрд долларов США.

Кредитный портфель банков в гривне за 2018 год увеличился на 8,1% — до 616 млрд грн. В основном — за счет розничного кредитования. Портфель гривневых кредитов населению вырос на 31,4% — до 135,4 млрд грн. Это больше, чем было до кризиса 2014-15 гг.

Большинство крупнейших банков в прошлом году успешно прошли стресс-тесты. В этом году НБУ снова протестирует еще 29 банков, на которые приходится 93% активов банковской системы. Почти все они — в нашем списке.

В рейтинге устойчивости от «Минфина» представлены банки с депозитным портфелем физлиц от 1 млрд грн. Как и в предыдущих рейтингах, таких набралось 31. После отзыва лицензии ВТБ Банк покинул рейтинг «Минфина». Символично, что «дочку» российского Внешторгбанка заменил Банк Львов.

Место в рейтинге финучреждениям присваивается по итогам комплексной оценки: мы смотрим на показатели стрессоустойчивости, прирост депозитного портфеля, финансовую репутацию и т.д.

Кто в топе

Райффайзен Банк Аваль восстановил лидерство и подвинул Укрсиббанк на второе место. Прокредит Банк поднялся на две строчки. Теперь шесть первых позиций в рейтинге занимают «дочки» финучреждений с иностранным капиталом. Зато в топ-10 попали три госбанка, причем Укрэксим по показателям 4 квартала обогнал Ощадбанк. Мощный рывок совершил ПУМБ, взлетев сразу на 5 позиций — теперь он в десятке самых устойчивых.

Альфа-Банк Украина опустился на 4 строки и вылетел из первой десятки. Такая же ситуация с Идея Банком, который скатился на 5 ступенек вниз и оказался на 15 месте.

Самые заметные перестановки произошли в третьей десятке рейтинга: Индустриалбанк и А-Банк поднялись сразу на 6 позиций, а Международный инвестиционный банк — на 5.

Антирекорд зафиксирован у Проминвестбанка, который по результатам 4 квартала потерял 7 позиций и оказался на 30 месте. В то же время украинская «дочка» Сбербанка России поднялась на 2 строчки вверх.

Банк инвестиций и сбережений сорвался на 6 строчек вниз и оказался в конце рейтинга — рядом с Банком Глобус, который потерял 4 позиции. Пример стабильности демонстрирует Банк Форвард: он по-прежнему замыкает рейтинг устойчивости.

Рейтинг устойчивости банков за 4 квартал

Мнение экспертов

Оценка банков финансовыми аналитиками — один из ключевых критериев. «Минфин» просит экспертов взвешенно оценить участников исследования. Мы предлагаем им ответить на вопрос: «Доверили бы вы этому банку более 200 000 гривен?» — то есть больше суммы, которую Фонд гарантирования вкладов выплачивает в случае банкротства банка. Каждому финучреждению эксперты присваивают от 1 до 10 баллов, где 10 — это «полностью доверяю», а 1 — категорическое «нет».

При подготовке рейтинга устойчивости за 4 квартал 2018 года банки оценивали аналитики инвесткомпании ICU, рейтинговых агентств IBI-Rating и «Эксперт-Рейтинг». «Минфин» также поставил свои оценки.

Лидерами стали сразу 4 банка, которые набрали одинаковое количество баллов. Среди них «дочки» иностранных банков — Райффайзен Банк Аваль, Укрсиббанк и Креди Агриколь Банк, а также Приватбанк. Замыкает пятерку самых надежных финучреждений, по мнению экспертов, — Ощадбанк. В конце таблицы предсказуемо оказались «дочки» российских финучреждений — Сбербанк и Проминвестбанк.

Значительно улучшили свои позиции Укрсоцбанк, Банк Глобус и Индустриалбанк. А вот устойчивость Идея Банка и Правэкс-Банка аналитики оценили хуже, чем в прошлом рейтинге.

Рэнкинг банков по оценкам аналитиков*

* банки отранжированы по среднему баллу экспертов за 4 квартал — от большего к меньшему

Устойчивость к стрессам

Индекс стрессоустойчивости банков рассчитывается на основании 6 показателей: зависимости банка от депозитов физлиц, качества фондирования, прибыльности, ликвидности, достаточности капитала и масштаба деятельности финучреждения.

Учитывая эти факторы, список неизменно возглавляют банки с иностранным капиталом. Даже российские «дочки» Проминвестбанка и Сбербанка, которые пасут задних в общем рейтинге, здесь оказались на 10 и 11 месте. Приватбанк заметно улучшил свои позиции и попал в топ-10 самых устойчивых.

Если брать в целом, то в четвертом квартале свою устойчивость к стрессам улучшили 14 банков — почти половина списка. Существеннее всего этот показатель вырос у МТБ — на 0,5 пункта, а также у Индустриалбанка и Кредобанка — на 0,4 пункта.

9 банков стали более уязвимыми, хотя в большинстве случаев показатель уменьшился малозаметно. Больше всего потерял Укргазбанк — 0,5 пункта. У Правэкс-Банка и Укрсоцбанка индекс стрессоустойчивости снизился на 0,3 пункта.

Стрессоустойчивость банков*

* банки отранжированы по показателю стрессоустойчивости банков за 4 квартал — от большего к меньшему

Лояльность клиентов

«Минфин» вычисляет лояльность вкладчиков, исходя из доли банка на рынке депозитов физлиц, и темпов прироста депозитного портфеля. Значение имеет и общая финансовая репутация финучреждения, его опыт работы на банковском рынке.

Лидером по показателю лояльности вкладчиков стал Таскомбанк. Он потеснил Альфа-Банк, который занимал первую строчку предыдущие 3 квартала.

За прошедший квартал десятка лидеров по этому показателю радикально изменилась: ее покинули сразу 5 банков. Кредобанк, Идея Банк и Банк Пивденный переместились во вторую десятку, а вот МТБ и Банк Кредит Днепр — сразу в третью.

ПУМБ сумел отличиться и здесь — он перескочил с 12 на 3 место. Укрэксимбанк улучшил свой показатель на 6 позиций, Райффайзен Банк Аваль — на 10. Также в число банков с наиболее лояльными вкладчиками попали Укргазбанк и ОТП Банк. Возможно, им помогли предновогодние акции, во время которых эти банки раздавали клиентам повышенные ставки и дополнительные бонусы.

Самый впечатляющий рывок совершили Правэкс Банк — с 26 на 12 место и МИБ — с последнего места сразу на 20 позицию. Замыкает рейтинг лояльности Проминвестбанк.

Лояльность вкладчиков*

* банки отранжированы по показателю лояльности вкладчиков за 4 квартал — от большего к меньшему

Светлана Волкова