Количество небанковских компаний уменьшилось в три раза: что ждет рынок дальше

С момента получения НБУ новых полномочий продолжается трансформация этого сектора, чем-то похожая на реформирование банковской системы во время кризиса 2014−2017 годов. Темпами, которыми это было возможно, из-за сначала ковида, а затем — полномасштабного вторжения.

За три года количество игроков рынка сократилось в два раза. Тем не менее, качественный состав улучшился, и бизнес-активность в отдельных сегментах, несмотря на полномасштабную войну, растет.

У небанковского финансового рынка хорошие перспективы для развития. Сейчас его доля составляет лишь 11% в активах финансовых учреждений, надзор за которыми осуществляет Нацбанк.

Эта доля может быть в разы больше, ведь глобальный рынок «небанков», по данным Financial Stability Board, быстро растет и достигает около 50% финансовой системы.

Важнейшие шаги по реформированию украинских «небанков» впереди — с января 2024 года вводятся новые законы о финансовых услугах, страховании и кредитных союзах.

Одновременно вступят в силу нормативно-правовые акты Нацбанка, разработанные, в соответствии с новыми законами. Большинство из проектов уже обнародованы, и идет их обсуждение с рынком.

После вступления в силу новых законов участники рынка получат полугодовой переходный период для реализации новых требований. Ключевые новации — это, по сути, четыре шага, которые должны сделать Национальный банк и рынок, чтобы имплементировать цивилизованные европейские правила. Какие это шаги?

Шаг первый. Регулировка и надзор

Регулировка и надзор за участниками рынка будет осуществляться по принципу «на опережение». Вместо применения мер воздействия, только при обнаружении нарушения у регулятора будет инструментарий применять меры раннего вмешательства к страховщикам и кредитным союзам, и корректирующие меры ко всем участникам рынка.

Перечень объектов надзора будет расширен за счет владельцев существенного участия, аффилированных и родственных лиц финансовых компаний, с которыми регулятор сможет коммуницировать напрямую, и компаний и лиц, которым лицензированные банки отдают свои функции на аутсорсинг.

С другой стороны, надзор станет более прицельным, благодаря риск-ориентированному подходу. Внимание регулятора зависит от размера компании, ее значимости, сложности бизнес-модели и индивидуального уровня риска.

Отдельные требования будут установлены для участников разных сегментов, ведь, например, страховщикам и кредитным союзам присущи разные риски.

Шаг второй. Защита потребителей

Кроме пруденциального надзора, появится надзор за рыночным поведением. Он будет способствовать цивилизованным отношениям участников рынка и предотвращать недобросовестную конкуренцию и манипуляции при продаже финансовых услуг. А главное — будет усиливать защиту прав потребителей.

Также на потребителей ориентированы нормы о:

• расширении спектра информации до обнародования о поставщике финансовых услуг и самих услугах с четкими требованиями об информировании в понятной форме без манипуляций, в том числе в рекламе;

• запрете навязывать дополнительные услуги и изменять в одностороннем порядке существенные условия договора, в частности, процентную ставку и срок кредитования;

• раскрытии информации до заключения договора, например, относительно размера страховой премии и страховых рисков и исключений из них, по аналогии с раскрытием информации о кредитах на банковском рынке.

Существующие стимулы Нацбанка для игроков финансового рынка по созданию качественных финансовых услуг с введением новых законов будут только усиливаться.​

Шаг третий. Новые требования

Четкие требования к управлению (в частности, к организации систем корпоративного управления, внутреннего контроля и управления рисками), учета и отчетности будут введены в течение 2024 года.

Обязательными для соблюдения финансовыми учреждениями будут пруденциальные нормативы — количественные показатели, перечень и значение которых будут определены Национальным банком с учетом плана постепенной имплементации директив Европейского союза.

Для страховщиков будут установлены обязательные нормативы приемлемого регулятивного капитала, капитала платежеспособности и минимального капитала, и требования по приемлемым активам, формированию технических резервов и предоставлению новых файлов отчетности. Для кредитных союзов — новые требования к структуре капитала.

Читайте также: NovaPay начнет открывать счета населению и бизнесу, но государство не гарантирует вложения клиентов финкомпаний

Постепенное введение новейших правил поможет игрокам рынка определить стратегию развития и бизнес-модель, сформировать капитал для поддержания платежеспособности, обеспечить нужный уровень ликвидности и качества активов. Это приведет к финансовой устойчивости небанковского сектора.

Шаг четвертый. Новые возможности

«Вход» на рынок станет гораздо проще. Вместо «букета» лицензий на финансовые услуги можно будет получить одну лицензию финансового учреждения, и одновременно предоставлять услуги по кредитованию, лизингу, факторингу, предоставлению гарантий и даже базовые платежные услуги (полный спектр потребует лицензии платежного учреждения).

Десятки лицензий на отдельные виды страхования заменит одна на определенный класс, в котором сгруппированы подобные виды страхования. А кредитные союзы смогут получить стандартную лицензию с возможностью привлекать средства на вклады и по сути создать минибанк, или упрощенную лицензию, чтобы предоставлять кредиты за счет капитала.

Регистрация и лицензирование компании будет проводиться одновременно, на основании одного пакета документов. Для существующих игроков новую лицензию можно получить путем переоформления лицензии, а не нового лицензирования.

Читайте также: Почему маленькие банки снова начали резать доходность валютных депозитов

Будет возможность совмещать финансовые услуги. Например, для лизингодателей станет доступна опция предоставления нефинансовых услуг по обслуживанию авто.

Предусмотрены и новые механизмы для цивилизованного прекращения деятельности, например, выход страховщика с рынка с передачей страхового портфеля.