Какие банки были самыми стойкими в разгар карантина и кому кризис не страшен

Система в порядке

Во время подготовки материала «Минфин» пообщался со многими экспертами. Все они едины в том, что нынешний кризис отечественная банковская система переживает значительно спокойнее, чем предыдущие. Для этого есть несколько причин.

По словам аналитика группы ICU Михаила Демкива, сейчас банки платежеспособны и имеют хорошие показатели ликвидности. В первую очередь, благодаря урокам предыдущих кризисов. «В кризис 2008-2009 Украина национализировала ряд банков, но проблема достаточности капитала не была решена, что «догнало» нас в 2014. Эту ошибку больше не повторяли. Слабые банки не пережили 2014-2015 годы и были выведены с рынка», — объясняет эксперт.

Спокойнее пережить нынешний кризис помогает и улучшение банковского законодательства. «В 2015 г Верховная Рада ввела срочные депозиты без права расторжения. Это незаметная, на первый взгляд, вещь, но она защищает банки от массового оттока вкладчиков», — объясняет аналитик.

В том, что банковская система легче переживает кризис, чем в прошлые годы, убежден и директор финансового департамента рейтингового агентства IBI-Rating Александр Калашников.

«Система была очищена от кептивных банков, вырос уровень капитализации и ликвидности, валютная доля в структурах балансов снизилась. Также изменился подход к определению связанных лиц — некоторые банки до сих пор работают над тем, чтобы снизить объем займов таким лицам до нормативно допустимого уровня», — объясняет он. И, конечно, добавляет эксперт, работа большинства банков стала прибыльной.

Так, по итогам прошлого года украинские банки суммарно заработали 60 млрд грн. – это лучший показатель отечественной банковской системы в истории. Банки оставались прибыльными даже во время карантина. В частности, за апрель финансовый результат составил — 9,2 млрд грн.

Этих показателей удалось достичь благодаря росту комиссионных и процентных доходов. А за весь период с января по апрель этого года банки заработали 25,2 млрд грн. – это почти на 40% больше, чем за аналогичный период 2019 г.

Нет кредитов — нет проблем

Еще один фактор, который позволил банкам без особых проблем войти в кризис, – это сравнительно небольшие объемы кредитования.

Читайте также: НБУ выдал 10 банкам 2,2 миллиарда рефинанса на долгий срок

«Обычная схема обвала банковской системы такая. Банки имеют огромный кредитный портфель. Наступает кризис, и люди начинают хуже обслуживать долги, от чего растет объем плохих кредитов. Рыночная оценка банковских активов начинает падать. В какой-то момент этот объем активов падает ниже уровня пассивов и банк де-факто становится неплатежеспособным. Но в Украине в текущий момент такая цепочка событий невозможна», — объясняет аналитик ИГ Универ Михаил Федоров.

Высокие кредитные ставки, узкий круг высокорейтинговых потенциальных заемщиков и возможность неплохо зарабатывать за счет других инструментов (тех же депосертификатов НБУ) сделали свое дело. Новых кредитов выдавалось крайне мало, поэтому кредитный портфель уже не может существенно испортиться.

Сколько баллов потеряли банки

Этот рейтинг устойчивости оказался нестандартным. Обычно «Минфин» готовит исследование на базе квартальных данных. Но в этот раз из-за карантина НБУ задержал публикацию отчетности и выдал данные сразу за 4 месяца 2020 года.  Поэтому редакция анализировала информацию за январь-апрель. Важно отметить, что это не окончательные цифры. Балансовые отчеты банков с учетом корректирующих проводок появятся только 6 июля. 

В обзор традиционно вошли банки с депозитным портфелем физических лиц более 1 млрд грн. По состоянию на 1 мая в Украине был 31 такой банк. По сравнению с прошлым рейтингом, состав участников не изменился.

При оценке банков «Минфин» исходил из комплексных показателей оценки их стрессоустойчивости и лояльности вкладчиков. Учитывались также наиболее важные показатели деятельности финучреждений.

Несмотря на общую устойчивость банковской системы, все финучреждения получили более низкие баллы, по сравнению с прошлым рейтингом. В среднем банки потеряли 0,26 балла. Основными факторами снижения стал отток депозитов, а также снижение показателей достаточности капитала.

В то же время, как объяснил «Минфину» финансовый аналитик YouControl Роман Корнилюк, снижение показателей деятельности банков при нынешних условиях вполне приемлемое. При предыдущих кризисах эти показатели падали значительно существеннее.

«Подавляющее большинство банков остаются хорошо капитализированными, учитывая запас прочности по нормативам адекватности капитала, который был сформирован под присмотром НБУ в более спокойные межкризисные времена по результатам ежегодных стресс-тестов. Поэтому вкладчики могут быть спокойны», — отметил он.

Лидеры рейтинга

Первая пятерка рейтинга, по сравнению с прошлым периодом, осталась без изменений. Сформировали ее исключительно банки с иностранным капиталом, а на первой строчке — уже традиционный лидер Райффайзен Банк Аваль. Как продемонстрировал анализ деклараций, именно этому банку свои сбережения доверяет и подавляющее большинство членов правления НБУ.

В первую десятку вошли 2 государственных банка: Приватбанк и Ощадбанк, а также один частный банк – ПУМБ, принадлежащий Ринату Ахметову. Остальные высокие места заняли «иностранцы».

Выбирай депозит в надежном банке и получи бонус от «Минфина»

Существеннее всего снизилась оценка государственного Укргазбанка – он потерял 0,64 балла, опустился на 5 ступенек и покинул первую десятку. Также существенно ухудшил свои показатели Банк Кредит Днепр, который потерял 0,61 балла и, как следствие, занял последнюю строчку в рейтинге.

Среди причин, которые повлияли на показатели деятельности Укргазбанка – уменьшение вкладов физических лиц. С начала года их депозиты сократились на 260 млн грн. А вот у Кредит Днепр проблемы возникли с финансовыми результатами. На конец апреля убытки банка составляют почти 230 млн грн. Хотя по итогам прошлого года финучреждение было прибыльным.

Место	Банк	Общий бал за январь-апрель 2020	Общий балл за 4 кв. 2019	Изменение места, по сравнению с 4 кв. 2019
1	Райффайзен Банк Аваль	4,62	4,8	0
2	Укрсиббанк	4,43	4,6	0
3	Креди Агриколь Банк	4,25	4,6	0
4	ОТП Банк	4,14	4,5	0
5	Прокредитбанк	3,89	4,2	0
6	Приватбанк	3,81	4,1	1
7	Кредобанк	3,77	4,1	1
8	Ощадбанк	3,55	3,9	1
9	ПУМБ	3,55	3,9	1
10	Альфа-Банк	3,54	3,9	1
11	Укргазбанк	3,46	4,1	5
12	Правэкс-банк	3,38	3,7	1
13	Пивденный	3,36	3,5	3
14	Укрэксимбанк	3,36	3,8	2
15	Пиреус Банк	3,35	3,5	2
16	Универсал Банк	3,34	3,4	2
17	Идея Банк	3,26	3,5	3
18	Банк Альянс	3,24	3,4	1
19	Таскомбанк	3,08	3,5	4
20	МТБ Банк	2,98	3,1	4
21	Банк Восток	2,92	3,3	1
22	А-Банк	2,91	3,2	1
23	Сбербанк	2,91	3,1	0
24	Индустриалбанк	2,89	2,9	5
25	Банк Форвард	2,86	3,1	0
26	Банк Инвестиций и Сбережений	2,80	2,7	5
27	Львов	2,74	2,9	1
28	Аккордбанк	2,74	2,9	1
29	Мегабанк	2,69	2,8	1
30	Глобус	2,57	3,0	4
31	Банк Кредит Днепр	2,49	3,1	9

Кому доверяют эксперты

«Минфин» провел традиционный опрос экспертов, чтобы определить каким банкам они доверили бы собственные деньги. Участие в опросе приняли представители инвестиционной компании ICU, рейтингового агентства IBI-Rating, Эксперт-Рейтинг и Рюрик. Кроме них свои оценки банкам выставил аналитик «Минфина».

Эксперты ответили на вопрос «какому из банков вы доверили депозит на сумму более 200 тыс. грн?». То есть, больше максимальной суммы, которую гарантирует ФГВФЛ. Эксперты выставили оценки от 1 до 10, в зависимости от уровня доверия банкам.

Лидером стал Райффайзен, а первую пятерку полностью заняли «иностранцы». В первую десятку вошли также 3 государственных банка: Укргазбанк, Приват и Ощад.

Читайте также: Депозиты под смешные проценты. Банки вновь снизили доходность вкладов

На 3 ступеньки вниз, по сравнению с прошлым опросом, опустились банки, связанные с Сергеем Тигипко: Универсал Банк и Таскомбанк. На столько же позиций съехал еще один частный украинский банк — Пивденный. В условиях кризиса эксперты больше склонны доверять финучреждениям с иностранным капиталом. К примеру, на 2 строчки поднялись Правэкс и Пиреус, входящие соответственно в итальянскую и греческую банковские группы.

Правда, на российский Сбербанк лояльное отношение не распространяется. Его эксперты уже традиционно поставили на последнюю строчку. Перипетии вокруг банка, конечно, надежности ему не прибавили.

В апреле стало известно, что российский центробанк продал местному министерству финансов более 50% акций Сбербанка. Казалось бы, это чисто российские дела, но, как следствие, конечный бенефициар изменился и у украинской «дочки». Как отметил НБУ, это произошло с нарушением украинского законодательства.

Банк	Средняя оценка экспертов за январь-апрель 2020 года.	Место за январь-апрель 2020	Изменение места, по сравнению с 4 кв. 2019	Место банка в рейтинге
Райффайзен Банк Аваль	9,6	1	0	1
Укрсиббанк	9,4	2	1	2
Креди Агриколь Банк	9,2	3	1	3
Прокредитбанк	9,2	4	1	5
ОТП Банк	9	5	1	4
Кредобанк	8,6	6	0	7
Укргазбанк	8,6	7	0	11
Приватбанк	8,2	8	1	6
Альфа-Банк	8,2	9	1	10
Ощадбанк	8	10	0	8
ПУМБ	7,6	11	0	9
Идея Банк	7,4	12	1	17
Правэкс-банк	7	13	2	12
Пиреус Банк	6,6	14	2	15
Универсал Банк	6,4	15	3	16
Укрэксимбанк	6	16	1	14
Таскомбанк	6	17	3	19
Банк Альянс	5,6	18	2	18
Индустриалбанк	5,6	19	0	24
Аккордбанк	5,4	20	4	28
Пивденный	5,2	21	3	13
Глобус	5,2	22	1	30
Банк Форвард	5	23	1	25
МТБ Банк	4,8	24	1	20
Львов	4,8	25	2	27
Мегабанк	4,4	26	3	29
А-Банк	4,2	27	1	22
Банк Восток	4	28	0	21
Банк Кредит Днепр	4	29	2	31
Банк Инвестиций и Сбережений	3,6	30	0	26
Сбербанк	2,6	31	0	23

Кто лучше подготовился к неприятностям

В условиях экономического кризиса особое значение имеет стрессоустойчивость банков. Для того, чтобы определить этот показатель, «Минфин» проанализировал зависимость банка от депозитов физлиц, качество фондирования, прибыльность, ликвидность, достаточность капитала и масштаб деятельности.

Как можно было ожидать, крепче всего стоят на ногах «иностранцы», которые заняли первые 6 ступенек. А единственный отечественный банк из первой десятки — Приват. На первый взгляд может показаться странным появление «российского» Сбербанка на 8 позиции, однако это именно тот случай, когда отсутствие активной деятельности обеспечивает стрессоустойчивость.

Самый большой рывок вверх сделал Пиреус Банк, который поднялся на 6 ступенек. А вот Кредит Днепр потерял 13 строчек, переход в категорию убыточных – негативно повлиял на стрессоустойчивость учреждения.

Банк	Показатель стрессоустойчивости за январь-апрель 2020 года.	Место за январь-апрель 2020 года.	Изменение места, по сравнению с 4 кв. 2019	Место банка в рейтинге
Райффайзен Банк Аваль	4,24	1	1	1
Креди Агриколь Банк	3,88	2	1	3
Укрсиббанк	3,86	3	0	2
ОТП Банк	3,84	4	0	4
Прокредитбанк	3,79	5	0	5
Кредобанк	3,72	6	2	7
Приватбанк	3,65	7	1	6
Сбербанк	3,61	8	1	23
Правэкс-банк	3,31	9	3	12
Пиреус Банк	3,17	10	6	15
Укргазбанк	3,17	11	4	11
Укрэксимбанк	3,15	12	1	14
Пивденный	3,00	13	2	13
Банк Альянс	2,96	14	3	18
Идея Банк	2,9	15	5	17
Ощадбанк	2,88	16	2	8
ПУМБ	2,88	17	6	9
Альфа-Банк	2,81	18	2	10
Банк Восток	2,74	19	0	21
Банк Инвестиций и Сбережений	2,7	20	3	26
Таскомбанк	2,61	21	0	19
Аккордбанк	2,6	22	2	28
Индустриалбанк	2,43	23	5	24
МТБ Банк	2,23	24	1	20
Глобус	2,19	25	1	30
Универсал Банк	2,17	26	4	16
Мегабанк	2,13	27	2	29
Банк Форвард	2,09	28	6	25
А-Банк	2,05	29	2	22
Львов	2,02	30	1	27
Банк Кредит Днепр	1,77	31	13	31

Клиентские преимущества

При подготовке рейтинга «Минфин определил также лояльность вкладчиков. В этой категории банки заняли места в зависимости от доли и темпов прироста депозитов физлиц. Кроме этого, здесь учитывались финансовая репутация и опыт работы.

Читайте также: В НБУ рассказали о нюансах и рисках депозитных договоров

На приток депозитов в значительной степени влияют ставки по вкладам, акции, маркетинговая и рекламная активность и т.п. В какой-то период банк может активно работать над привлечением новых клиентов, а когда-то приостанавливает такую деятельность. Поэтому в этой категории финучреждения могут очень быстро менять места, взлетая или опускаясь более чем на 10 строк.

Здесь «монополию» иностранцев в значительной мере разбавили украинские финучреждения. Так, на 3 месте оказался Универсал Банк. По его лицензии работает monobank и в значительной степени маркетинговая активность последнего обеспечила лояльность вкладчиков.

5 строчку занял А-Банк, который поднялся сразу на 6 позиций. Финучреждение активно привлекало средства физлиц, объем вкладов которых с начала года увеличился почти на 900 млн. грн. Среди прочего, как сообщал «Минфин», А-Банку во время карантина удалось увеличить объем гривневых депозитов на сумму более 200 тыс. грн. Хотя конкуренты здесь сталкивались с оттоком.

Зато больше всего потеряли позиций Укргазбанк и Правэкс, которые опустились на 17 и 11 строк соответственно. Об оттоке вкладов из Укргаза уже упоминалось выше. Правэкс тоже почувствовал уменьшение денег клиентов – их объем с начала года уменьшился примерно на 14 млн. грн.

Банк	Индекс лояльности вкладчиков за январь-апрель 2020 года.	Место за за январь-апрель 2020 года.	Изменение места, по сравнению с 4 кв. 2019	Место банка в рейтинге
Райффайзен Банк Аваль	5	1	0	1
Укрсиббанк	5	2	0	2
Универсал Банк	4,8	3	1	16
Креди Агриколь Банк	4,5	4	8	3
А-Банк	4,3	5	6	22
ОТП Банк	4,3	6	3	4
ПУМБ	4,2	7	1	9
Ощадбанк	4,1	8	3	8
Альфа-Банк	4,1	9	3	10
Пивденный	4,1	10	7	13
МТБ Банк	4,1	11	9	20
Банк Форвард	3,9	12	11	25
Приватбанк	3,8	13	3	6
Укрэксимбанк	3,7	14	7	14
Банк Альянс	3,7	15	6	18
Львов	3,7	16	3	27
Прокредитбанк	3,6	17	3	5
Таскомбанк	3,6	18	5	19
Кредобанк	3,5	19	4	7
Пиреус Банк	3,5	20	2	15
Банк Восток	3,5	21	3	21
Мегабанк	3,5	22	2	29
Банк Кредит Днепр	3,5	23	3	31
Индустриалбанк	3,4	24	6	24
Идея Банк	3,4	25	0	17
Укргазбанк	3,3	26	17	11
Правэкс-банк	3,3	27	11	12
Банк Инвестиций и Сбережений	3,3	28	3	26
Глобус	2,9	29	2	30
Аккордбанк	2,8	30	1	28
Сбербанк	2,7	31	3	23

Что будет дальше

То, что банки без особых потрясений проходят экономический кризис, вовсе не означает, что так же спокойно они дождутся и его завершения. «Мы пока не видим полной картины влияния «коронакризиса» на балансы банков, особенно в части доли недействующих кредитов, ведь для точного понимания ситуации с просрочками кредитов требуется время. К тому же, только сейчас будет проясняться, кто из заемщиков сумел пережить кризис, а кто нет», — объяснил «Минфину» Роман Корнилюк.

Читайте также: Качай банк: банкиры начнут обслуживать клиентов, которых ни разу не встретят лично

По мнению аналитика Фридом Финанс Украина Дениса Белого, портфель неработающих кредитов будет увеличиваться, вследствие невозможности их обслуживания бизнесом. Однако, подчеркивает аналитик, сформированных банками резервов должно хватить на время кризиса. Уйти с рынка могут разве что несистемные банки, а крупные учреждения все же нынешний шторм переживут.

Алексей Писарев