Малые банки завлекают клиентов: 2 финучреждения, которые сильно подняли доходность вкладов

В очередном инфляционном отчете НБУ сообщил, что рост объемов гривневых депозитов населения «приостановился».

А из обнародованных позднее итогов дискуссии членов Комитета по монетарной политике НБУ по учетной ставке 24 июля стало известно, что в июне впервые за длительное время произошло, пусть и незначительное, но сокращение объемов и доли гривневых срочных депозитов в банковской системе.

Нацбанк признает, что происходящее усиливает угрозу перетекания средств на валютный рынок, что уже происходит в действительности. В июле украинцы выкупили рекордные объемы валюты: чистая покупка составила $1,117 млрд, что на 14,9% больше, чем в июне.

Не заработать, а сберечь

Часть украинцев продолжают держать деньги в банках, впрочем, уже не рассчитывая на заработок, а, скорее, пытаясь минимизировать эффект от растущей инфляции. Снижающиеся процентные ставки и желание иметь быстрый доступ к своим средствам вряд ли будут стимулировать население отдавать деньги на длинные сроки. Банки пока предпочитают открыто не признавать существующих проблем.

В Бизбанке нам сообщили, что в финучреждении действует альтернатива депозитам по требованию — депозит «Зростаючий» со сроком 14 дней, процентная ставка по которому выше ставок по депозитам до востребования.

«За последний месяц остатки по депозиту „Зростаючий“ выросли на 70%, но основная часть — это новые депозиты. Так что мы не наблюдаем существенного перераспределения портфеля с долгосрочных на краткосрочные», — сообщили в банке, но добавили, что доля этих депозитов составляет всего 1% в общем депозитном портфеле физических лиц.

В Кристалбанке, который предлагает по бессрочным вкладам одну из наиболее высоких ставок на рынке, от прямого ответа уклонились, сообщив только, что доля их клиентов-физлиц, которые перевкладывают средства со срочных депозитов на бессрочные «остается неизменной».

В Индустриалбанке говорят, что с начала года переходы из срочных на бессрочные депозиты не увеличились.

Не видят тенденций к таким изменениям и в ряде крупных банков. Так, по словам начальника управления продуктов розничного и частного бизнесов департамента инновационного развития и продуктов Радабанка Дмитрия Лаврушина, соотношение депозитных средств и средств на текущих счетах составляет 81%/19% в пользу депозитов.

Начальник центра управления продуктовыми и сервисными решениями для клиентских сегментов Укрсиббанка Ольга Пинчук отмечает, что доля срочных депозитов в Укрсиббанке не является высокой и держится на уровне немногим выше 20% по всем валютам.

Руководитель проектов управления продаж розничного бизнеса ОТП банка Максим Гончарук говорит, что структура портфеля в банке за последние полгода не изменилась.

В Укргазбанке тоже не видят значительных изменений. «По состоянию на середину июля соотношение вкладов физлиц на бессрочных счетах к срочным депозитам в Укргазбанке виглядит примерно как 47%/53% соответственно», — сообщили нам в банке.

В некоторых банках доля срочных депозитов, наоборот, растет. «Если оценивать только вклады в гривне, то за первые пять месяцев 2024 года доля срочных депозитов в пассивах выросла с 53% до 57%», — сообщил директор департамента-трайба некредитных продуктов ПУМБ Дмитрий Коваль.

Подобная ситуация наблюдается и в Пиреус Банке. Как нам сообщили в финучреждении, с начала года соотношение депозитного портфеля срочных вкладов к депозитному портфелю вкладов до востребования выросло на 7%. «Сейчас у нас портфель разделился — 57%/43% в пользу срочных вкладов, что является результатом стратегии работы с депозитными продуктами и доверия клиентов к банку», — добавили в финучреждении.

Некоторые банки признают рост средств на текущих счетах, но не считают это проблемой. Так, по данным Сенс Банка, доля средств на бессрочных счетах в июне выросла на 2%.

«Однако в среднем соотношение остатков на срочных и бессрочных счетах остается неизменным 67%/33%», — добавили в банке.

«По состоянию на середину июля, по сравнению с данными на 1 июня, было небольшое увеличение остатков в пользу текущих счетов: +0,5% в гривне и +0,67% в иностранной валюте», — сообщили в Укрэксимбанке.

Однако, если украинцы и оставляют деньги на депозитах, то выбирают вклады на короткие сроки.

«Примерно 70% наших вкладчиков все же предпочитают краткосрочные вклады сроком 1−3 месяца. Это обусловлено войной и неопределенностью», — объясняет директор департамента развития сети РВС Банка Диана Яворская.

Кроме того, частные вкладчики активно меняют банки в поисках более высокой доходности.

«Объемы средств на бессрочных и ​​сберегательных счетах с повышенной ставкой в ​​национальной валюте растут из месяца в месяц, за июнь рост был до 4%», — сообщил нам директор департамента розничных клиентов Кредобанка Александр Супрунович.

В какие банки украинцы несли деньги

По свежим данным НБУ, в июне первые два места среди финучреждений с крупнейшими депозитными портфелями удерживали Приватбанк (490,83 млрд грн) и Ощадбанк (201,4 млрд грн). Среди лидеров также Универсал Банк (92,13 млрд грн) и ПУМБ (57,25 млрд грн), а также банки с иностранным капиталом: Райффайзен Банк (72,92 млрд грн) и Укрсиббанк (60,04 млрд грн).

Как за полгода росли депозитные портфели банков, тыс. грн

Банк	общая динамика	рост в грн	рост в СКВ (в экв.)
Приватбанк	45 040 505	37 947 164	7 093 341
Ощадбанк	13 151 973	10 749 828	2 402 145
Универсал Банк	10 183 998	6 264 559	3 919 439
ПУМБ	6 314 443	4 503 035	1 811 408
Райффайзен Банк	5 855 873	1 471 151	4 384 722
Укрсиббанк	4 678 028	2 979 773	1 698 255

У малых банков ситуация противоположная. Многие в первом полугодии столкнулись с оттоком денег, хотя эти объемы не слишком большие. Пытаясь привлечь вкладчиков, малые банки пытаются удерживать относительно высокие ставки по депозитам и активно проводят акции с повышенными процентами.

Например, банки активно практикуют специальные предложения по открытию депозитов, приуроченные ко «Дню рождения» финучреждения или другим знаменательным датам. Сейчас такую акцию проводит один из участников нашего обзора — Поликомбанк. С 12 августа подобную акцию будет проводить Бизбанк, который предложит 15% для гривневых депозитов сроком на 184 и 370 дней с гибкими выплатами.

Кристалбанк предлагает увеличенные проценты по одному из своих депозитов: «Доходный с пополнением». Это программа лояльности, в частности, распространяется на клиентов нескольких целевых групп: военнослужащих, членов их семей и пенсионеров.

В Индустриалбанке обещают бонусы при оформлении депозитов онлайн.

В РВС Банке предлагают гривневый депозит «Коммунальный», который предоставляет возможность покрыть расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг за счет банка, как бонус.

Интересная акция «АйПад за вклад» стартовала в Пиреус Банке. Банк будет разыгрывать 1 из 14 iPad Air Wi-Fi 64GB еженедельно, акция продлится до 11 ноября. Участие в ней может принять любой вкладчик или клиент банка, который открывает депозит «Европейский Акционный» в период действия акции. Открыть вклад можно как офлайн, так и в приложении банка.

Что касается изменений в ставках, то опрошенные нами финучреждения в ближайшее время не планируют активно резать ставки, поскольку ориентируются на прогнозы регулятора держать учетную ставку неизменной до конца года.

Как небольшие банки меняли ставки

В этот раз ставки в гривне меняли 5 мелких банков. Причем два из них доходность некоторых вкладов существенно повысили.

Так, например, на 6,85 п.п. увеличили ставку по гривневым вкладам на 3 месяца в Поликомбанке. На эти срочные вклады банк предлагает 14,5% годовых — самую высокую ставку, по сравнению с другими своими классическими вкладами.

Увеличили проценты и в РВС Банке. Доходность вкладов в нацвалюте на год выросла на 1 п.п., проценты на полугодовые вклады выросли на 1,5 п.п., на 3 месяца — на 2 п.п. Теперь по вкладам на 3 и 6 месяцев банк платит 14% годовых, на годовых депозитах здесь можно заработать 14,5%.

Коминвестбанк, который предлагает только один депозит — на год, снизил доходность этого вклада на 0,6 п.п. — до 15,15% годовых.

Индустриалбанк снизил доходность гривневых вкладов на полгода и 9 месяцев на 1,45 (до 11,5% годовых) и 1,55 п.п. (до 11,75% годовых) соответственно.

Банк Украинский капитал снизил доходность всех срочных вкладов на 0,5 п.п. Теперь банк платит больше всего по 3-месячным вкладам (15% годовых), меньше всего — по вкладам на 9 и 12 месяцев (14,5% годовых).

Банк	12 месяцев		9 месяцев		6 месяцев		3 месяца		Бессрочный
	Ставка		Ставка		Ставка		Ставка		Ставка
Агропросперис	15,75%	-	15,50%	-	15,25%	-	15,00%	-	-	-
Асвио банк	15,50%	-	-	-	15,25%	-	15,75%	-	-	-
Международный Инвестиционный Банк	15,50%	-	15,50%	-	14,75%	-	14,50%	-	0,25%	-
Полтава-Банк	15,50%	-	15,00%	-	14,00%	-	-	-	0,01%	-
Коминвестбанк	15,15%	0,60%	-	-	-	-	-	-	-	-
Кристалбанк*	14,75%	-	14,50%	-	15,05%	-	15,75%	-	6,00%	-
Бизбанк	14,55%	-	14,55%	-	14,55%	-	14,45%	-	-	-
РВС Банк	14,50%	1,00%	-	-	14,00%	1,50%	14,00%	2,00%	5,00%	-
Украинский капитал*	14,50%	0,50%	14,50%	0,50%	14,75%	0,50%	15,00%	0,50%	0,01%	-
Кредитвест Банк	14,50%	-	15,00%	-	15,50%	-	16,00%	-		-
Поликомбанк	14,25%	-	14,15%	-	14,05%	-	14,50%	6,85%	-	-
Юнекс банк	14,00%	-	13,75%	-	13,75%	-	14,00%	-	-	-
Мотор-Банк	12,50%	-	12,50%	-	12,50%	-	11,50%	-	-	-
Пиреус	12,00%	-	-	-	14,00%	-	14,00%	-	-	-
Грант	11,00%	-	-	-	9,00%	-	-	-	-	-
Клиринговый Дом	-	-	14,40%	-	14,35%	-	15,80%	-	-	-
Индустриалбанк	-	-	11,75%	1,55%	11,50%	1,45%	10,00%	-	-	-
Альтбанк	-	-	-	-	13,00%	-	-	-	5,50%	-

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 23.07.2024−05.08.2024.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

— Банки-победители премии FinAwards 2024

Доллар США

Банк	12 месяцев		9 месяцев		6 месяцев		3 месяца		Бессрочный
	Ставка		Ставка		Ставка		Ставка		Ставка
Асвио банк	3,20%	-	-	-	2,60%	-	0,50%	-	-	-
Кристалбанк*	3,00%	-	-	-	2,50%	-	2,25%	-	0,05%	-
Кредитвест Банк	3,00%	-	3,00%	-	3,00%	-	2,75%	-		-
Бизбанк	2,50%	-	2,50%	-	2,50%	-	1,85%	-	-	-
Коминвестбанк	2,50%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
РВС Банк	2,00%	-	-	-	1,20%	-	0,70%	-	0,12%	-
Украинский капитал*	2,00%	-	2,00%	-	2,00%	-	1,50%	-	0,01%	-
Юнекс банк	2,00%	-	1,50%	-	1,25%	-	1,00%	-	-	-
Агропросперис	1,50%	-	1,50%	-	1,25%	-	0,30%	-	-	-
Международный Инвестиционный Банк	1,50%	-	1,50%	-	1,25%	-	1,00%	-	0,10%	-
Поликомбанк	1,50%	-	1,20%	-	1,00%	-	0,10%	-	-	-
Пиреус	1,25%	-	-	-	1,10%	-	1,00%	-	-	-
Полтава-Банк	0,90%	-	0,80%	-	0,70%	-	-	-	0,01%	-
Мотор-Банк	0,40%	-	0,40%	-	0,30%	-	0,30%	-	-	-
Грант	0,10%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Клиринговый Дом	-	-	2,60%	-	2,50%	-	1,40%	-	-	-
Индустриалбанк	-	-	1,45%	-	1,00%	-	0,35%	-	-	-
Альтбанк	-	-	-	-	1,25%	-	-	-	0,10%	-

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 23.07.2024−05.08.2024.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Евро

Банк	12 месяцев		9 месяцев		6 месяцев		3 месяца		Бессрочный
	Ставка		Ставка		Ставка		Ставка		Ставка
Коминвестбанк	2,20%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
РВС Банк	2,00%	-	-	-	1,20%	-	0,70%	-	0,12%	-
Украинский капитал*	2,00%	-	1,75%	-	1,50%	-	1,00%	-	0,01%	-
Кристалбанк*	1,80%	-	-	-	1,50%	-	1,25%	-	0,05%	-
Поликомбанк	1,50%	-	1,20%	-	1,00%	-	0,10%	-	-	-
Пиреус	1,25%	-	-	-	1,10%	-	1,00%	-	-	-
Кредитвест Банк	1,25%	-	1,00%	-	0,75%	-	0,50%	-
Юнекс банк	1,00%	-	0,75%	-	0,60%	-	0,50%	-	-	-
Полтава-Банк	0,90%	-	0,80%	-	0,70%	-	-	-	0,01%	-
Международный Инвестиционный Банк	0,30%	-	0,30%	-	-	-	0,10%	-	0,10%	-
Агропросперис	0,10%	-	0,10%	-	0,10%	-	0,10%	-	-	-
Бизбанк	0,10%	-	0,10%	-	0,10%	-	0,10%	-	-	-
Грант	0,10%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мотор-Банк	0,08%	-	0,05%	-	0,05%	-	0,04%	-	-	-
Клиринговый Дом	-	-	1,20%	-	1,45%	-	1,10%	-	-	-
Индустриалбанк	-	-	0,75%	-	0,75%	-	0,15%	-	-	-
Альтбанк	-	-	-	-	0,30%	-	-	-	0,01%	-
Асвио банк	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 23.07.2024−05.08.2024.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

С методикой исследования можно ознакомиться тут.