К концу года депозитные ставки в крупных банках могут вырасти максимум до 20%

Июньское повышение учетной ставки НБУ уже начало отражаться на росте доходности вкладов, впрочем, происходит это медленно. Но сохранение учетной ставки на уровне 25% в июле должно обеспечить дальнейший рост гривневых ставок. Об этом говорится в последнем инфляционном отчете Нацбанка.

«Сначала решение о повышении ставок по гривневым депозитам домохозяйств приняли лишь небольшие банки. Впрочем, увеличение конкуренции за средства клиентов и рост стоимости других источников фондирования побуждает больше банков повышать ставки по депозитам», — говорилось в отчете.

В августовском обзоре НБУ сообщал, что доля новых срочных депозитов сроком до 1 мес. сократилась до 21,3%, а доля вкладов на 1−3 мес. выросла до 24,8%. Ставки по трехмесячным депозитам в гривне выросли в среднем на 0,7 п.п. — до 8,1% годовых.

Спрос на них, по данным регулятора, из-за неопределенности был выше, чем на вклады на более длительный срок. Учитывая, что стоимость 3-месячных вкладов населения в гривне выросла, спред между 3-месячными и 12-месячными депозитами резко сократился — с 1,4 п.п. до 0,4 п.п.

Кроме того, по наблюдению регулятора, во втором квартале государственным банкам удалось нарастить свою рыночную долю в депозитах населения — на 3,4 п.п. (до 59,3%).

К примеру, в ответ на наш запрос в Ощадбанке сообщили, что за июль депозитный портфель физлиц банка в гривневом эквиваленте вырос на 5,7 млрд грн. Клиенты открыли 19,4 тыс. срочных депозитов. Средняя сумма вклада — 190,2 тыс. грн.

Кстати, 27 августа Кабинет министров изменил устав Ощадбанка, а именно упразднил государственные гарантии, которые предоставлялись в нем по вкладам физических лиц. Размер компенсации будет установлен на уровне 600 тыс. грн, но эти нормы будут работать уже после войны. Во время войны и через три месяца после ее окончания вкладчики Ощадбанка получат 100% гарантию по депозитам.

Гривна

За последние две недели ставки по депозитным вкладам повысили лишь четыре крупных банка из нашего обзора.

Впрочем, сезон повышения ставок еще не закончился. Хотя существенного их повышения ждать не стоит.

«При условии удержания учетной ставки на текущем уровне длительное время, мы будем наблюдать постепенный рост ставок на депозиты еще в ближайшие 2−4 месяца. Доходность депозитов в гривне до конца года вряд ли существенно превысит 20%», — говорит Игорь Банашко, директор департамента розничного транзакционного бизнеса банка Кредит Днепр.

Дмитрий Коваль, директор Департамента-Трайба некредитных продуктов ПУМБ, считает, что уровень депозитных ставок будет зависеть от того, каким будет кредитование в будущем.

«Вероятно, стоит ожидать сохранения тренда на повышение доходности гривневых депозитов некоторыми банковскими учреждениями (прежде всего теми, кто еще не отреагировал на повышение учетной ставки НБУ).

Но уже сейчас мы видим, что вместе со стабилизацией военного фронта этот тренд замедляется. Дальнейшие (после осени) тренды цены фондирования (депозиты, текущие счета), кроме военных факторов, также будут зависеть от фактора кредитования — как быстро банки смогут «найти» новую стратегию кредитования в текущих условиях и, соответственно, возобновить рост кредитного портфеля", — объясняет Дмитрий Коваль.

Он также добавляет, что по внутренней статистике банка количество вкладов увеличивается, вместе с тем увеличился и «процент клиентов (80%), которые продолжают вклады в банке».

Большие банки предлагают по депозитам такую ставку, по которой эти средства можно разместить в кредиты с учетом всех рисков и операционных затрат, говорит глава правления ОТП Банка Владимир Мудрый.

«Депозитные ставки на протяжении осени постепенно будут приближаться к ставкам ОВГЗ, что мы собственно сейчас и наблюдаем на рынке. Если будет расти доходность ОВГЗ, ставки [депозитные] также будут повышаться. Выше доходности ОВГЗ банки их устанавливать не будут, это не имеет смысла», — поясняет Мудрый.

Кто повысил ставки:

• Банк Кредит Днепр повысил проценты по депозитам на 12 месяцев на 13,5 п.п. — до 19% годовых. Впрочем, следует учитывать, что такие проценты можно получить только при размещении вклада онлайн, быть новым клиентом и разместить депозит после 10 августа на срок 367 дней.
• ОТП Банк повысил проценты по вкладам на 6 месяцев на 6 п.п. — до 12% годових, доходность депозитов на 3 месяца выросла здесь на 2,75 п.п. — до 8,5% годовых;
• ПУМБ повысил проценты почти по всем видам депозитов на 3 п.п., за исключением краткосрочного на 3 мес. Этот вид депозитов ПУМБ повысил на 2,5 п.п. — до 10% годовых. На годовых вкладах в гривне теперь можно заработать 12% годовых, на вкладах на 8 месяцев — 11,5% годовых, на вкладах на полгода — 11% годовых.
• МТБ Банк повысил доходность депозитов на 3 месяца на 0,3 п.п. — до 11,5% годовых.

Среди тех, кто снижал процентные ставки по гривневым депозитам, оказались МТБ Банк и Идея Банк. Первый снизил проценты по вкладам на 6 и 9 мес. — до 12% и 12,5% годовых соответственно. Второй — на 2 п.п. уменьшил проценты по 3-месячным депозитам — до 10,5% годовых.

Недавно стало известно, что Идея Банк с 67 отделениями, который активно продавался до войны, останется у польского владельца Getin Holding. Польская компания отказалась от его продажи, а за последние 6 месяцев вынуждена была списать почти 2 млрд грн из-за обесценивания украинских активов.

Оформите вклад через «Минфин» в банке Глобус , Кредитвест или Альянс Банке и получите бонус!

Максимальные ставки по гривневым депозитам

Банк	12 месяцев		9 месяцев		6 месяцев		3 месяца		Бессрочный
	Ставка		Ставка		Ставка		Ставка		Ставка
Кредит Днепр Банк*	19,00%	13,50%	5,00%	-	17,00%	-	4,00%	-	-	-
Прокредит Банк	17,00%	-	-	-	16,00%	-	15,00%	-	5,50%	-
Альфа-Банк	16,00%	-	15,00%	-	13,00%	-	12,00%	-	14,00%	-
Таскомбанк	14,00%	-	14,00%	-	14,00%	-	13,00%	-	7,00%	-
Укргазбанк	14,00%	-	14,00%	-	12,50%	-	12,00%	-	-	-
МТБ Банк	13,50%	-	12,50%	0,40%	12,00%	0,30%	11,50%	0,30%	-	-
Банк Львов	13,00%	-	12,50%	-	12,00%	-	11,00%	-	5,00%	-
ПУМБ	12,00%	3,00%	11,50%	3,00%	11,00%	3,00%	10,00%	2,50%	-	-
Укрэксимбанк	11,50%	-	11,50%	-	10,50%	-	9,00%	-	-	-
Идея Банк	10,50%	-	8,75%	-	9,25%	-	10,50%	2,00%	-	-
А-Банк	10,50%	-	-	-	10,25%	-	10,00%	-	0,01%	-
Восток Банк	8,50%	-	-	-	11,50%	-	10,00%	-	-	-
Райффайзен Банк	8,50%	-	-	-	7,50%	-	6,50%	-	-	-
Кредобанк	8,00%	-	-	-	7,00%	-	10,00%	-	-	-
monobank	7,00%	-	6,50%	-	6,00%	-	4,50%	-	-	-
Универсал Банк	7,00%	-	-	-	6,00%	-	4,50%	-	-	-
Креди Агриколь Банк	6,50%	-	-	-	6,00%	-	5,00%	-	1,00%	-
Ощадбанк	6,25%	-	-	-	5,75%	-	4,75%	-	-	-
ОТП Банк	6,00%	-	6,00%	-	12,00%	6,00%	8,50%	2,75%	3,75%	-
Правэкс Банк	6,00%	-	5,50%	-	5,50%	-	5,50%	-	-	-
Приватбанк	6,00%	-	5,50%	-	5,50%	-	4,50%	-	-	-
Укрсиббанк	0,50%	-	0,01%	-	-	-	-	-	-	-
Пивденный	-	-	-	-	13,00%	-	11,00%	-	7,00%	-

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 23 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 15.08.2022−29.08.2022.

*Сроки размещения депозитов в Кредит Днепр Банке следует понимать: 3 месяца — вклады на 90−119 дней, 6 месяцев — 180−209 дней, 9 месяцев — 210−364 дня, 12 месяцев — 365−450 дней.

** Банк принимает вклады на сумму от 50 тысяч гривен.

— Банки-победители премии FinAwards 2022

Доллар США

За две недели проценты по долларовым депозитам повысили всего три банка, один банк их даже снизил. Причины того, что крупные банки неохотно повышают проценты, — банальны.

По подсчетам риск-менеджера ProCredit Bank Олега Макарова, каждый банк при существующих сейчас условиях при привлечении средств населения в иностранной валюте будет нести расходы на уровне 3,1% - 4% годовых.

Кто увеличил доходность депозитов:

• Таскомбанк увеличил доходность по долларовым депозитам на все сроки, кроме бессрочных. Теперь на депозите на 12 месяцев здесь можно заработать 2,5% годовых, на 9 месяцев — 1,7% годовых, на полгода — 1,6% годовых, на 3 месяца — 1,2%;
• Укрэксимбанк повысил проценты по полугодовым вкладам на 1 п.п. — до 1,5%, а также на депозиты сроком 9 и 12 мес. — на 0,6 п.п. — до 1,85%;
• ПУМБ увеличил доходность по годовым вкладам на 0,8 п.п. — до 1% годовых.

МТБ Банк снизил проценты, с момента последнего обзора, в среднем примерно на 0,2 п.п. по всем срочным вкладам.

Самые высокие проценты остаются в Альфа-Банке и Таскомбанке.​

Максимальные ставки по долларовым депозитам

Банк	12 месяцев		9 месяцев		6 месяцев		3 месяца		Бессрочный
	Ставка		Ставка		Ставка		Ставка		Ставка
Альфа-Банк	2,50%	-	-	-	2,00%	-	2,00%	-	0,01%	-
Таскомбанк	2,50%	0,55%	1,70%	0,50%	1,60%	0,50%	1,20%	0,50%	-	-
Укрэксимбанк	1,85%	0,60%	1,85%	0,60%	1,50%	1,00%	1,00%	0,25%	-	-
Банк Львов	1,75%	-	1,50%	-	1,50%	-	1,25%	-	0,25%	-
Восток Банк	1,50%	-	-	-	1,00%	-	0,75%	-	-	-
Идея Банк	1,00%	-	1,00%	-	0,50%	-	0,25%	-	-	-
ПУМБ	1,00%	0,80%	0,50%	0,40%	0,50%	0,40%	0,10%	-	-	-
МТБ Банк	0,80%	0,20%	0,90%	0,30%	0,60%	0,20%	0,40%	0,20%	-	-
Укргазбанк	0,80%	-	0,80%	-	0,25%	-	0,15%	-	-	-
Прокредит Банк	0,50%	-	-	-	0,10%	-	-	-	0,10%	-
Ощадбанк	0,40%	-	-	-	0,30%	-	0,20%	-	-	-
А-Банк	0,10%	-	-	-	0,10%	-	0,10%	-	0,01%	-
Кредит Днепр Банк*	0,10%	-	0,10%	-	0,10%	-	0,10%	-	-	-
Универсал Банк	0,10%	-	-	-	0,10%	-	0,10%	-	-	-
monobank	0,10%	-	0,10%	-	0,10%	-	0,10%	-	-	-
Креди Агриколь Банк	0,01%	-	-	-	0,01%	-	-	-	0,01%	-
Кредобанк	0,01%	-	-	-	0,01%	-	0,01%	-	-	-
ОТП Банк	0,01%	-	0,01%	-	0,01%	-	0,01%	-	0,01%	-
Правэкс Банк	0,01%	-	0,01%	-	0,01%	-	0,01%	-	0,01%	-
Приватбанк	0,01%	-	0,01%	-	0,01%	-	0,01%	-	-	-
Райффайзен Банк	0,01%	-	-	-	0,01%	-	0,01%	-	-	-
Укрсиббанк	0,01%	-	0,01%	-	-	-	-	-	-	-
monobank	0,10%	-	0,10%	-	0,10%	-	0,10%	-	-	-

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 23 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 15.08.2022−29.08.2022.

*Сроки размещения депозитов в Кредит Днепр Банке следует понимать: 3 месяца — вклады на 90−119 дней, 6 месяцев — 180−209 дней, 9 месяцев — 210−364 дня, 12 месяцев — 365−450 дней.

Евро

За последние две недели проценты повысило только одно финучреждение — Таскомбанк. Самое большое повышение было на срочные вклады на 12 мес. — на 1 п.п. — до 12,1% годовых. МТБ Банк ставки снижал. Самое большое снижение произошло на полугодовые вклады — минус 0,3 п.п. — до 0,9%.

Максимальные ставки по вкладам в евро

Банк	12 месяцев		9 месяцев		6 месяцев		3 месяца		Бессрочный
	Ставка		Ставка		Ставка		Ставка		Ставка
Таскомбанк	2,10%	1,00%	1,30%	0,45%	1,10%	0,50%	0,85%	0,50%	-	-
Альфа-Банк	1,25%	-	-	-	0,75%	-	0,75%	-	0,01%	-
Банк Львов	1,00%	-	0,50%	-	0,50%	-	0,25%	-	0,25%	-
МТБ Банк	0,80%	0,20%	0,90%	0,30%	0,60%	0,20%	0,40%	0,20%	-	-
Восток Банк	0,50%	-	-	-	0,50%	-	-	-	-	-
Идея Банк	0,50%	-	0,40%	-	0,35%	-	0,25%	-	-	-
Прокредит Банк	0,50%	-	-	-	0,10%	-	-	-	0,10%	-
Укрэксимбанк	0,50%	-	0,50%	-	0,19%	-	0,05%	-	-	-
Ощадбанк	0,20%	-	-	-	0,15%	-	0,11%	-	-	-
А-Банк	0,10%	-	-	-	0,10%	-	0,10%	-	0,01%	-
ПУМБ	0,10%	-	0,10%	-	0,10%	-	0,10%	-	-	-
Универсал Банк	0,10%	-	-	-	0,10%	-	0,10%	-	-	-
monobank	0,10%	-	0,10%	-	0,10%	-	0,10%	-	-	-
Кредит Днепр Банк*	0,01%	-	0,01%	-	0,01%	-	0,01%	-	-	-
Кредобанк	0,01%	-	-	-	0,01%	-	-	-	-	-
ОТП Банк	0,01%	-	0,01%	-	0,01%	-	0,01%	-	0,01%	-
Правэкс Банк	0,01%	-	0,01%	-	0,01%	-	0,01%	-	0,01%	-
Приватбанк	0,01%	-	0,01%	-	0,01%	-	0,01%	-	-	-
Райффайзен Банк	0,01%	-	-	-	0,01%	-	0,01%	-	-	-
Укргазбанк	0,01%	-	0,01%	-	0,01%	-	0,01%	-	-	-
Укрсиббанк	0,01%	-	0,01%	-	-	-	-	-	-	-
Креди Агриколь Банк	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пивденный	-	-	-	-	0,01%	-	0,01%	-	-	-

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 23 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 15.08.2022−29.08.2022.

*Сроки размещения депозитов в Кредит Днепр Банке следует понимать: 3 месяца — вклады на 90−119 дней, 6 месяцев — 180−209 дней, 9 месяцев — 210−364 дня, 12 месяцев — 365−450 дней.

.

С методикой исследования можно ознакомиться тут.

Автор:

Редактор Надежда Кемулария

Пишет на темы: экономика, инвестиции, бизнес