2 ноября 2021, 7:30 Читати українською

Больше 35% за месяц: благодаря каким компаниям «заработал» лучший инвестор «Минфина»

Большинство читателей «Минфина» проявили способность к прогнозированию тенденций фондового рынка. Средняя доходность портфелей, которые они сформировали для участия в объявленном нами конкурсе, — более 8%. Отдельные компании подорожали более чем на 65%. Минфин подводит предварительные итоги конкурса среди инвесторов, а в конце года автор лучшего прогноза получит 3 тыс. грн.

В чем суть конкурса

В конце сентября Минфин объявил конкурс для инвесторов. По его правилам, каждый из наших читателей мог назвать 3, по его мнению, наиболее доходные компании, торгующиеся на фондовом рынке. Редакция зафиксировала стоимость акций на начало октября и должна посчитать их доходность на конец года. Победитель конкурса получит 3 тысячи гривен. Также призы ожидают авторов второго и третьего лучших прогнозов.

Участие в конкурсе принял 121 наш читатель. К сожалению, еще несколько пользователей сайта подали заявки уже после завершившегося их приема. Минфин решил, что позволить им участвовать в соревновании будет некорректно по отношению к другим читателям.

Самые популярные компании

Участники назвали 196 компаний, акции которых, по их мнению, до конца года покажут самую лучшую динамику. Но отдельные эмитенты оказались любимцами многих. Самая популярная — Tesla, которую готовы были добавить в свои портфели 29 участников. Дальше по популярности следуют Apple, Netflix, Moderna и Amazon.

В целом доходность акций топ-5 компаний в конкурсе за первый месяц составила 11%. Ключевая заслуга в этом Tesla, акции которой обновили исторический максимум, а капитализация превысила триллион долларов после соглашения о продаже 100 тыс. автомобилей Hertz. Акции производителя электрокаров за месяц подорожали на 43,65%.

Падение среди топ-компаний продемонстрировала только Moderna.

Топ-5 компаний, которые чаще всего упоминались участниками конкурса

Акции Сколько участников добавили в «портфель» Доходность Средняя доходность
Tesla 29 43,65% 11%
Apple 19 5,87%
Netflix 16 13,10%
Moderna 16 -10,30%
Amazon.com 14 2,66%

Большинство читателей вышли «в плюс»

В день старта конкурса индекс S&P 500 составлял 4306 пунктов, а к моменту открытия торгов 1 ноября (мы не учитываем пост- и пре-маркет, поэтому здесь и далее фактически данные на закрытие торгов 29 октября) составлял 4605. То есть широкий индекс вырос на 6,9%.

Когда рынок растет, растет и стоимость большинства компаний. Поэтому нет ничего удивительного, что большинство «портфелей» участников конкурса оказались «в плюсе». Только акции 24 читателей в среднем стали убыточными, «заработали» 97 участников конкурса, то есть более 80%.

Средняя доходность портфелей наших читателей составила 8,46%, что достаточно существенно опережает широкий индекс. В значительной степени этого удалось добиться благодаря феноменальным показателям и популярности Tesla.

Самые лучшие акции

Самые высокие показатели роста продемонстрировали акции компании Inotiv, которые за месяц выросли в цене на 65,49%. Ее в своем прогнозе упомянул наш читатель под ником AlexBell. Эта компания предоставляет услуги по разработке лекарств и товаров химической промышленности. За год она продемонстрировала еще лучшие показатели, подорожав почти в 10 раз.

Сама компания небольшая, ее капитализация составляет около $770 млн. Прибыльной она была в последний раз в 2017 году, а после этого каждый год завершает с убытком, но в то же время существенно наращивает выручку.

Ненамного ниже доходность в 65,42% продемонстрировала Marathon Digital, на которую поставил читатель I.B. Компания занимается майнингом и технологиями цифровых активов, и так же убыточна. Несмотря на это, за год стоимость ее акций выросла почти в 25 раз.

Аутсайдеры

Почти на 34% просели акции изготовителя медицинских устройств PAVmed, ставку на которого сделал участник конкурса san4os. Самые низкие показатели показал и его портфель, снизившись суммарно на 16,36%.

Это еще раз демонстрирует рискованность инвестиций в биотех-сектор (в чем в этом году убедился и «Минфин» с собственным проектом). Еще одной компанией, потянувшей этот портфель вниз, стала EyeGate Pharmaceuticals, которая подешевела на 16%.

Победители октября

Несмотря на рост некоторых акций более чем на 65%, ни AlexBell, ни I.B. не сумели победить по итогам октября, хоть и попали в пятерку лучших.

Первенство завоевал участник под ником Navegantes, средняя доходность портфеля которого достигла 35,33%. Наибольший рост среди его компаний продемонстрировала Plug Power. Компания специализируется на разработке водородных топливных элементов. Еще почти на 41% подорожали акции Zeta Global Holdings, которая управляет облачной платформой.

Читайте также: Топ-10 книжных новинок о деньгах и инвестициях

Интересно, что обе компании, обеспечившие промежуточную победу, долгое время убыточны. Это лишний раз напоминает о неоднозначности нынешнего фондового рынка и о том, что инвестиции — это часто надежды на развитие и будущие прибыли.

Победитель промежуточного этапа получит символический подарок — брендированную чашку от Минфина.

Топ-5 результатов участников конкурса по состоянию на 1 ноября

Участник Компании Цена акции на 1 октября Цена акции на 1 ноября Рост, $ Доходность, % Средняя доходность, %
Navegantes Zeta Global Holdings 5,86 8,26 2,4 40,96% 35,33%
EOG Resources 80,27 92,46 12,19 15,19%
Plug Power 25,54 38,27 12,73 49,84%
Nutrotick Tesla 775,48 1114 338,52 43,65% 33,90%
Coinbase Global 227,48 319,42 91,94 40,42%
Microsoft 281,92 331,62 49,7 17,63%
I. B. Marathon Digital 31,58 52,24 20,66 65,42% 31,65%
MicroStrategy 578,4 715,06 136,66 23,63%
Riot Blockchain 25,7 27,22 1,52 5,91%
AlexBell Canaan 6,11 8,57 2,46 40,26% 28,44%
Helbiz 12,83 10,21 -2,62 -20,42%
Inotiv 29,24 48,39 19,15 65,49%
Tsummer Tesla 775,48 1114 338,52 43,65% 26,68%
Adobe 575,72 650,36 74,64 12,96%
NVIDIA 207,16 255,67 48,51 23,42%

Мнения экспертов

Параллельно с объявлением конкурса, «Минфин» обратился к представителям брокерских и инвестиционных компаний с просьбой назвать по 3 компании, которые, по их мнению, могут лучше всего вырасти до конца года. Большинство специалистов, с которыми мы общались, отказались давать такой прогноз.

Но нашлись и те, кто согласился. Сотрудник инвестиционной фирмы «Конгресс-Инвест» Сергей Гончаренко обратил внимание на Maravai LifeSciences Holdings, Rocket Lab USA и Pfizer.

«Все три компании, с точки зрения технического анализа, выглядят достаточно сильными относительно продолжения роста цены акций в среднесрочной перспективе. У всех трех компаний отлаженный бизнес», — считает Гончаренко. За первый месяц «в плюсе» среди этих компаний оказался только Pfizer, в целом портфель просел на 6,3%.

Читайте также: До конца весны 2022 года нужно быть готовым к падению фондового рынка

По мнению основателя компании Performance Managment Сергея Сарояна, над фондовым рынком сгущаются тучи, поэтому следует искать недооцененные компании. Он обратил внимание на Farfetch Limited, Canada Goose Holdings и Fastly.

По мнению эксперта, все эти компании в сентябре были недооценены. За месяц несущественно (приблизительно на 1%) просели акции Canada Goose. А вот Fastly взлетели практически на 25%. В результате, доходность портфеля Сергея Сарояна сейчас составляет 9,5%, что выше средних показателей участников конкурса.

Неоднозначные результаты специалистов подчеркивают, что фондовый рынок никогда не гарантирует прибыль, даже специалистам.

Комментарии - 17

+
+41
Smehue4ki
Smehue4ki
2 ноября 2021, 9:43
#
Спасибо, интересная рубрика :) посмотрим на 5ку лидеров по итогам года. Ведь не все компании ещё отчитались за 3й квартал
+
0
Maleficarum
Maleficarum
2 ноября 2021, 10:57
#
Так напишите и пятёрку «худших» Посмотрим по каким активам они в пролёте и выясним почему. Возможно такое общение поможет в последствии многим избежать ошибок
+
+15
Олександр Міщенко
Олександр Міщенко
2 ноября 2021, 13:10
#
А який сенс писати «проміжну» п’ятірку найгірших? Мета конкурсу отримати максимальну ціну на 31 грудня, а не на 1 листопада, якщо мета була б 1 листопада, я б наприклад обрав зовсім інші компанії і думаю багато хто теж
+
0
Maleficarum
Maleficarum
2 ноября 2021, 21:10
#
«А який сенс писати „проміжну“ п’ятірку найгірших? » По той же по которой написали пятёрку успешных. « Мета конкурсу отримати максимальну ціну на 31 грудня, а не на 1 листопада,» Если следовать Вашей логике то в таком случае не надо было писать и пятёрку «успешных» на первое ноября- раз к концу года всё может кардинально поменяться.
+
0
Олександр Міщенко
Олександр Міщенко
3 ноября 2021, 9:47
#
Згідний, але це вже написано. А навіщо писати ще один непотріб?
Для прикладу хтось міг зробити ставки на енергетику, хтось на метали, хтось на фармацевтику, хтось на туризм, всі ці напрямки для інвестування можуть показати зовсім різні значення на 1 листопада і на 1 січня. Якби Вам довелося продати всі свої інвестиції в газовидобування 1 липня чи 1 січня, коли б була імовірніше за все краща ціна газовидобувних компаній? Якби Вам треба було вкластися у мідь чи нафтовидобувні компанії на 1 рік і на 30 років, що б Ви зробили? В залежності від термінів, дії з купівлі чи продажу активів можуть бути протилежні. Так само і тут, умови одні, а потім, а давайте подивимося, що буде якщо умови повністю змінити. На 1 січня думаю, що і перша п’ятірка і остання п’ятірна «портфелів» будуть зовсім інші ніж зараз
+
0
bonv
bonv
2 ноября 2021, 11:21
#
Переможець проміжного етапу отримає символічний подарунок — брендовану чашку від «Мінфіну»:))) Ги-ги-ги:)
+
+1
Chicago79
Chicago79
2 ноября 2021, 11:30
#
Удивляет статейка, это с какого перепуга NOTV стоимость подорожала в 10 раз с начала года, в начале года 12.97USD на данный момент 50.90USD. По Marathon Digital — в начале года 26.39USD на данный момент 55.51USD — «почти 25 раз». Судя по всему студия лоббирует интересы своих сотрудников и не желает расставаться с 3К гривен.
+
+15
Олексій Писарев
Олексій Писарев
2 ноября 2021, 11:53
#
Малось на увазі за рік.
Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) рік тому 2,1 сьогодні 50,9

Inotiv, Inc. (NOTV) рік тому 5,08, зараз 50,9
Ось посилання.
https://finance.yahoo.com/quote/MARA?p=MARA&.tsrc=fin-srch
https://finance.yahoo.com/quote/NOTV?p=NOTV&.tsrc=fin-srch

Крім цього цифри подорожчання з початку року ніяк не впливають на конкурс, переможець визначиться за період з 1 жовтня до кінця року. Всі учасники писали назви компаній у коментарях, кожен може перевірити, що ці компанії там написані.
+
0
Chicago79
Chicago79
2 ноября 2021, 12:25
#
В Вашей статье написано — «С начала года она продемонстрировала еще лучшие показатели, подорожав почти в 10 раз» + «Несмотря на это, с начала года стоимость ее акций выросла почти в 25 раз».
С начала года — это с начала календарного года, на биржах Year to Day — YTD.
+
+15
Олексій Писарев
Олексій Писарев
2 ноября 2021, 12:35
#
Згоден, тут помилився. Виправив у статті.
+
+5
san4os
san4os
2 ноября 2021, 18:07
#
Занял первое место в номинации «худший прогноз» :о)
+
+32
Smehue4ki
Smehue4ki
2 ноября 2021, 22:14
#
Обязательно попроси тоже какой-то приз :) твои прогнозы можно использовать как анти-индикатор и зарабатывать делая наоборот — шортить те акции на которые ты ставишь
+
0
KravtsovSerg
KravtsovSerg
4 ноября 2021, 10:36
#
Интересный конкурс. А будет продолжение в следующем году?
+
+31
Татьяна Очимовская
Татьяна Очимовская
4 ноября 2021, 11:10
#
Окончательного решения пока нет. Но, скорее всего, да
+
0
KravtsovSerg
KravtsovSerg
4 ноября 2021, 14:52
#
Спасибо. Круто если продолжите.
+
0
АВС123 .
АВС123 .
5 ноября 2021, 12:10
#
Подбрасывайте монетку и орлом-решкой выбирайте акции и получите такой же средний результат как у аналитиков с бизнес-моделями.
+
0
Gepardina
Gepardina
5 ноября 2021, 21:06
#
Так ось же: «Більшість фахівців, з якими ми спілкувались, відмовились надавати такий прогноз.»
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться