Больше 35% за месяц: благодаря каким компаниям «заработал» лучший инвестор «Минфина»

В чем суть конкурса

В конце сентября Минфин объявил конкурс для инвесторов. По его правилам, каждый из наших читателей мог назвать 3, по его мнению, наиболее доходные компании, торгующиеся на фондовом рынке. Редакция зафиксировала стоимость акций на начало октября и должна посчитать их доходность на конец года. Победитель конкурса получит 3 тысячи гривен. Также призы ожидают авторов второго и третьего лучших прогнозов.

Участие в конкурсе принял 121 наш читатель. К сожалению, еще несколько пользователей сайта подали заявки уже после завершившегося их приема. Минфин решил, что позволить им участвовать в соревновании будет некорректно по отношению к другим читателям.

Самые популярные компании

Участники назвали 196 компаний, акции которых, по их мнению, до конца года покажут самую лучшую динамику. Но отдельные эмитенты оказались любимцами многих. Самая популярная — Tesla, которую готовы были добавить в свои портфели 29 участников. Дальше по популярности следуют Apple, Netflix, Moderna и Amazon.

В целом доходность акций топ-5 компаний в конкурсе за первый месяц составила 11%. Ключевая заслуга в этом Tesla, акции которой обновили исторический максимум, а капитализация превысила триллион долларов после соглашения о продаже 100 тыс. автомобилей Hertz. Акции производителя электрокаров за месяц подорожали на 43,65%.

Падение среди топ-компаний продемонстрировала только Moderna.

Топ-5 компаний, которые чаще всего упоминались участниками конкурса

Большинство читателей вышли «в плюс»

В день старта конкурса индекс S&P 500 составлял 4306 пунктов, а к моменту открытия торгов 1 ноября (мы не учитываем пост- и пре-маркет, поэтому здесь и далее фактически данные на закрытие торгов 29 октября) составлял 4605. То есть широкий индекс вырос на 6,9%.

Когда рынок растет, растет и стоимость большинства компаний. Поэтому нет ничего удивительного, что большинство «портфелей» участников конкурса оказались «в плюсе». Только акции 24 читателей в среднем стали убыточными, «заработали» 97 участников конкурса, то есть более 80%.

Средняя доходность портфелей наших читателей составила 8,46%, что достаточно существенно опережает широкий индекс. В значительной степени этого удалось добиться благодаря феноменальным показателям и популярности Tesla.

Самые лучшие акции

Самые высокие показатели роста продемонстрировали акции компании Inotiv, которые за месяц выросли в цене на 65,49%. Ее в своем прогнозе упомянул наш читатель под ником AlexBell. Эта компания предоставляет услуги по разработке лекарств и товаров химической промышленности. За год она продемонстрировала еще лучшие показатели, подорожав почти в 10 раз.

Сама компания небольшая, ее капитализация составляет около $770 млн. Прибыльной она была в последний раз в 2017 году, а после этого каждый год завершает с убытком, но в то же время существенно наращивает выручку.

Ненамного ниже доходность в 65,42% продемонстрировала Marathon Digital, на которую поставил читатель I.B. Компания занимается майнингом и технологиями цифровых активов, и так же убыточна. Несмотря на это, за год стоимость ее акций выросла почти в 25 раз.

Аутсайдеры

Почти на 34% просели акции изготовителя медицинских устройств PAVmed, ставку на которого сделал участник конкурса san4os. Самые низкие показатели показал и его портфель, снизившись суммарно на 16,36%.

Это еще раз демонстрирует рискованность инвестиций в биотех-сектор (в чем в этом году убедился и «Минфин» с собственным проектом). Еще одной компанией, потянувшей этот портфель вниз, стала EyeGate Pharmaceuticals, которая подешевела на 16%.

Победители октября

Несмотря на рост некоторых акций более чем на 65%, ни AlexBell, ни I.B. не сумели победить по итогам октября, хоть и попали в пятерку лучших.

Первенство завоевал участник под ником Navegantes, средняя доходность портфеля которого достигла 35,33%. Наибольший рост среди его компаний продемонстрировала Plug Power. Компания специализируется на разработке водородных топливных элементов. Еще почти на 41% подорожали акции Zeta Global Holdings, которая управляет облачной платформой.

Читайте также: Топ-10 книжных новинок о деньгах и инвестициях

Интересно, что обе компании, обеспечившие промежуточную победу, долгое время убыточны. Это лишний раз напоминает о неоднозначности нынешнего фондового рынка и о том, что инвестиции — это часто надежды на развитие и будущие прибыли.

Победитель промежуточного этапа получит символический подарок — брендированную чашку от Минфина.

Топ-5 результатов участников конкурса по состоянию на 1 ноября

Мнения экспертов

Параллельно с объявлением конкурса, «Минфин» обратился к представителям брокерских и инвестиционных компаний с просьбой назвать по 3 компании, которые, по их мнению, могут лучше всего вырасти до конца года. Большинство специалистов, с которыми мы общались, отказались давать такой прогноз.

Но нашлись и те, кто согласился. Сотрудник инвестиционной фирмы «Конгресс-Инвест» Сергей Гончаренко обратил внимание на Maravai LifeSciences Holdings, Rocket Lab USA и Pfizer.

«Все три компании, с точки зрения технического анализа, выглядят достаточно сильными относительно продолжения роста цены акций в среднесрочной перспективе. У всех трех компаний отлаженный бизнес», — считает Гончаренко. За первый месяц «в плюсе» среди этих компаний оказался только Pfizer, в целом портфель просел на 6,3%.

Читайте также: До конца весны 2022 года нужно быть готовым к падению фондового рынка

По мнению основателя компании Performance Managment Сергея Сарояна, над фондовым рынком сгущаются тучи, поэтому следует искать недооцененные компании. Он обратил внимание на Farfetch Limited, Canada Goose Holdings и Fastly.

По мнению эксперта, все эти компании в сентябре были недооценены. За месяц несущественно (приблизительно на 1%) просели акции Canada Goose. А вот Fastly взлетели практически на 25%. В результате, доходность портфеля Сергея Сарояна сейчас составляет 9,5%, что выше средних показателей участников конкурса.

Неоднозначные результаты специалистов подчеркивают, что фондовый рынок никогда не гарантирует прибыль, даже специалистам.