«Минфин» подготовил рейтинг устойчивости украинских банков за четвертый квартал прошлого года. Редакция выяснила, какие банки самые надежные, по показателям работы, и совпадают ли эти результаты с оценками экспертов и клиентов.
Рейтинг устойчивости: Укрсиб остается лидером, Сенс и Укрэксим улучшают позиции
Как банки провели прошлый год
На фоне умеренного восстановления экономики в прошлом году банки продемонстрировали, в целом, стабильную работу. Среди учреждений, которые «Минфин» ранее анализировал в Рейтинге устойчивости (в него попадают банки, на счетах которых физлица держат от 1 млрд грн), НБУ лишил лицензии два учреждения. Банк Форум был признан неплатежеспособным в феврале прошлого года. Это решение регулятор объяснил тем, что тот не привел свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства после отнесения к категории проблемных.
Также НБУ решил ликвидировать Банк Конкорд из-за нарушений «в сфере предотвращения и противодействия отмыванию нелегальных доходов»: через учреждение проходили значительные потоки средств беттинговых компаний.
Вывод с рынка обоих учреждений не оказал существенного влияния на работу банковской системы. Доля Конкорда от активов платежеспособных банков составляла всего 0,17%, а Форварда — около 0,1%. Среди еще меньших банков, которые в прошлом году прекратили работу, — Айбокс и Укрстройинвестбанк. После очередной чистки системы количество банков в стране сократилось до 63.
Государства стало больше
Основным событием в банковском секторе в прошлом году стала долгожданная национализация Сенс банка. Ряд учреждений, связанных с россией, НБУ убрал еще в 2022 году, однако с Сенсом все было сложнее из-за его значительных размеров. В конце концов, банк, которому принадлежало около 3,1% активов всей системы, был передан государству. Доля же государственных банков после этого приблизилась к 54% и продолжала расти в последние месяцы.
Налоги не помешали рекордным заработкам
Высокая прибыльность банковской системы привлекла внимание властей, которым приходится изыскивать новые источники наполнения бюджета. Законодатели ввели дополнительный налог на прибыль банков, к тому же, задним числом.
Из своей прошлогодней прибыли банкирам придется уплатить 50%, а с этого года ставка составит 25%. Но, даже несмотря на дополнительную налоговую нагрузку, чистые доходы банков, по итогам 2023 года, достигли 86,5 млрд грн. Для сравнения: в 2022 году эта сумма составляла около 22 млрд, а в 2021 году — 77 млрд.
Главная задача сектора
Как писал «Минфин» в предыдущих статьях, после стабилизации работы банковской системы в начале полномасштабного вторжения, ее главной задачей станет увеличение кредитования. По итогам прошлого года, некоторые сдвиги в этом направлении есть, но их еще нельзя назвать значительными.
Чистый гривневый корпоративный кредитный портфель рос в течение последних двух кварталов благодаря росту спроса — в IV квартале объем таких кредитов вырос на 2,7%. В то же время, по оценкам НБУ, гривневое кредитование бизнеса происходит, в основном, в рамках государственной программы «Доступные кредиты 5−7−9%». Общий объем займов, выданных по этой программе, за последний квартал вырос на 2%, и на 34% — за год.
Лучше ситуация в сегменте кредитования граждан. Объемы чистого розничного гривневого кредитного портфеля растут три квартала подряд и прибавили более 20% в год. Этих показателей удалось достичь благодаря оживленному карточному кредитованию.
Также стоит отметить, что стремительно выросли объемы ипотеки: за четвертый квартал они прибавили 23,2%, или 3,5 млрд грн, а за год ипотечные кредиты выросли на 6%. Но такую динамику обеспечила опять же государственная программа «єОселя».
Новое испытание — отток средств частных клиентов
В течение прошлого года средства населения в украинских банках стремительно росли. По итогам прошлого года, они прибавили 151 млрд грн, или же 16%. Но уже в январе регулятор зафиксировал отток средств физлиц — в гривне на 2,6%, в валюте — на 2,4%.
Ряд обозревателей связал это с подготовкой нового законопроекта о мобилизации, который предусматривает блокировку счетов уклонистов. Хотя, по словам главы налогового комитета BP Даниила Гетманцева, сокращение банковских вкладов в гривне в первый месяц года — это сезонное явление, связанное с пиковыми расчетами в декабре. Он говорит, что подобная тенденция наблюдалась девять из десяти последних лет.
Предварительно комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности не поддержал норму о блокировке счетов, однако, это не окончательное решение, и не исключено, что, в случае ее принятия, отток средств продолжится. Хотя высокий уровень денежных средств на счетах банков должен помочь им пройти и такое испытание.
Какие банки нуждаются в докапитализации
В конце прошлого года НБУ сообщил о результатах оценки устойчивости 20 крупнейших банков, у которых вместе более 90% чистых активов сектора. Нацбанк выставил повышенные требования по капитализации 5 банкам, при этом 2 из них их уже выполнили. Еще 3 банкам нужно будет сформировать планы докапитализации, с которыми они будут работать в течение следующих лет.
По оценкам регулятора, в докапитализации нуждаются Укрэксимбанк, Правэкс и МТБ Банк на общую сумму 10 млрд грн. Следующее стресс-тестирование банковской системы регулятор запланировал на 2025 год.
Кто попал в рейтинг «Минфина»
Традиционно, в рейтинг устойчивости «Минфин» отбирает банки, в которых граждане держат не менее 1 млрд грн. Мы учитываем как срочные депозиты, так и текущие счета.
В предыдущем рейтинге количество участников увеличилось на 2 — до 34. На этот раз изменений не произошло. Ни один банк не выбыл, и никто не сумел стать новичком рейтинга, нарастив объем средств физлиц.
Рейтинг устойчивости
Стабильность работы банковской системы сказалась и на рейтинге устойчивости. По итогам четвертого квартала, значительных изменений не произошло. В первой пятерке по-прежнему, в основном, банки с иностранным капиталом, компанию которым составляет государственный Приват.
Лидером рейтинга, как и в прошлый раз, стал Укрсиб, который даже несколько улучшил свою оценку. На одну строчку поднялся Райффайзен, который в предыдущие годы, как правило, лидировал в рейтинге, но несколько ухудшил оценки после внесения его материнского Raiffeisen Bank International в перечень международных спонсоров войны. Хотя традиционно хорошим финансовым показателям учреждения это помешать не смогло.
Среди изменений в первой десятке стоит отметить улучшение позиций государственных Сенс и Укрэксимбанка. Первый поднялся на две ступеньки, а второй — сразу на четыре. В результате их роста несколько потеряли позиции Универсал и ПУМБ — частные украинские банки теперь закрывают первую десятку.
Самый существенный рост в рейтинге показал Клиринговый дом, который поднялся сразу на девять строчек, и сейчас занимает 22 место. Обеспечить это удалось, в первую очередь, благодаря стремительному наращиванию средств физлиц, которые за квартал выросли на 23%, и составляют 1,7 млрд грн.
Рейтинг устойчивости
Место | Банк | Общий балл за 4 квартал 2023 г. | Общий бал за 3 квартал 2023 г. | Смена места, по сравнению с 3 кв. 2023 г. |
1 | Укрсиббанк | 4,53 | 4,35 | 0 |
2 | Райффайзен Банк | 4,37 | 4,18 | +1 |
3 | Креди Агриколь Банк | 4,29 | 4,32 | -1 |
4 | Кредобанк | 4,14 | 4,17 | 0 |
5 | Приватбанк | 4,09 | 3,97 | 0 |
6 | ОТП Банк | 4,05 | 3,97 | 0 |
7 | Сенс Банк | 3,89 | 3,76 | +2 |
8 | Укрэксимбанк | 3,86 | 3,65 | +4 |
9 | Универсал Банк | 3,82 | 3,87 | -2 |
10 | ПУМБ | 3,77 | 3,84 | -2 |
11 | Прокредит Банк | 3,76 | 3,74 | -1 |
12 | Ощадбанк | 3,65 | 3,72 | -1 |
13 | Укргазбанк | 3,64 | 3,52 | +1 |
14 | Пивденный | 3,46 | 3,55 | -1 |
15 | Пиреус Банк | 3,39 | 3,52 | 0 |
16 | А-Банк | 3,35 | 3,47 | 0 |
17 | Идея Банк | 3,34 | 3,36 | +3 |
18 | Правэкс Банк | 3,32 | 3,26 | +3 |
19 | Юнекс Банк | 3,29 | 3,41 | -2 |
20 | Агропросперис Банк | 3,14 | 3,4 | -2 |
21 | Таскомбанк | 3,12 | 3,19 | +2 |
22 | Клиринговый Дом | 3,07 | 2,88 | +9 |
23 | Банк Львов | 3,07 | 3,22 | -1 |
24 | Банк Кредит Днепр | 3,06 | 3,4 | -5 |
25 | Полтава-банк | 3,03 | 3,16 | 0 |
26 | Аккордбанк | 3,02 | 3,17 | -2 |
27 | Банк Восток | 3 | 3,03 | +1 |
28 | Коминбанк | 3 | 3,15 | -2 |
29 | Радабанк | 2,88 | 3,07 | -2 |
30 | МТБ Банк | 2,87 | 2,96 | -1 |
31 | Банк Глобус | 2,83 | 2,92 | -1 |
32 | Альянс Банк | 2,66 | 2,86 | 0 |
33 | Банк Инвестиций и Сбережений | 2,57 | 2,54 | 0 |
34 | Индустриалбанк | 2,51 | 2,53 | 0 |
Лояльность вкладчиков
Этот показатель «Минфин» определяет по итогам ряда показателей, в частности, учитываем долю банка на депозитном рынке, а также абсолютный и относительный показатели прироста портфеля граждан.
В этом рейтинге довольно часто происходят существенные изменения, ведь привлечение банками средств населения в значительной степени зависит от потребности банка в ресурсах и, соответственно, проведения акций, повышения ставок, рекламной активности
В целом, на протяжении квартала банки продолжали снижать проценты по депозитам. Если в его начале средняя ставка по годовому вкладу в гривне составляла 14,8%, то в конце — 14,2%.
Несмотря на то, что в этом рейтинге часто происходят значительные изменения, второй квартал подряд в нем лидирует Универсал Банк, на базе которого работает monobank. Последний в этом году вышел на второе место в Украине по количеству карт (впереди остается абсолютный лидер — Приват), что позволяет активно привлекать средства населения. За последний квартал они почти удвоились — с 33 до 65 млрд грн. Больше денег граждан на счетах только у государственных Привата и Ощада.
Читайте также: Рекордное сокращение вкладов населения в банках в январе: стоит ли паниковать
Существенно улучшили свои позиции в рейтинге Укрсиб и Райффайзен, которые заняли, соответственно, 2 и 3 места. Эти учреждения традиционно не предлагают высокие ставки. В Укрсибе годовой депозит можно открыть под символические 0,5% (хотя вклады на меньшие сроки предусматривают более конкурентную ставку), а в Райффайзене доходность хотя и выше — 12%, но это все равно один из самых низких показателей среди крупных банков. В то же время, этим учреждениям традиционно продолжает доверять значительное количество клиентов.
Самый большой рост в рейтинге продемонстрировал Клиринговый дом, поднявшись на 14 позиций. Как уже отмечал «Минфин», учреждение смогло существенно нарастить сумму вкладов.
Ренкинг банков по показателю лояльности вкладчиков
Банк | Индекс лояльности вкладчиков за 4 квартал 2023 г. | Место за 4 квартал 2023 г. | Смена места, по сравнению с 3 кв. 2023 г. | Место банка в общем рейтинге |
Универсал Банк | 5 | 1 | 0 | 9 |
Укрсиббанк | 4,9 | 2 | +6 | 1 |
Райффайзен Банк | 4,8 | 3 | +7 | 2 |
Приватбанк | 4,6 | 4 | +5 | 5 |
Сенс Банк | 4,6 | 5 | +1 | 7 |
ПУМБ | 4,6 | 6 | -1 | 10 |
А-Банк | 4,5 | 7 | -3 | 16 |
Кредобанк | 4,4 | 8 | -5 | 4 |
Укрэксимбанк | 4,4 | 9 | +3 | 8 |
Пивденный | 4,4 | 10 | -3 | 14 |
Ощадбанк | 4,3 | 11 | 0 | 12 |
Креди Агриколь Банк | 4,2 | 12 | -10 | 3 |
Банк Львов | 4,1 | 13 | 0 | 23 |
МТБ Банк | 4 | 14 | +6 | 30 |
ОТП Банк | 3,9 | 15 | +6 | 6 |
Прокредит Банк | 3,9 | 16 | +6 | 11 |
Укргазбанк | 3,9 | 17 | +6 | 13 |
Клиринговый Дом | 3,9 | 18 | +14 | 22 |
Радабанк | 3,9 | 19 | -3 | 29 |
Идея Банк | 3,8 | 20 | -3 | 17 |
Юнекс Банк | 3,8 | 21 | -7 | 19 |
Пиреус Банк | 3,7 | 22 | +4 | 15 |
Правэкс Банк | 3,7 | 23 | +4 | 18 |
Аккордбанк | 3,7 | 24 | -6 | 26 |
Коминбанк | 3,7 | 25 | -6 | 28 |
Банк Глобус | 3,7 | 26 | +4 | 31 |
Банк Восток | 3,6 | 27 | +4 | 27 |
Банк Кредит Днепр | 3,5 | 28 | -13 | 24 |
Полтава-банк | 3,5 | 29 | 0 | 25 |
Альянс Банк | 3,4 | 30 | -5 | 32 |
Таскомбанк | 3,3 | 31 | -3 | 21 |
Агропросперис Банк | 3,2 | 32 | -8 | 20 |
Индустриалбанк | 3,2 | 33 | 0 | 34 |
Банк Инвестиций и Сбережений | 3 | 34 | 0 | 33 |
Оценки экспертов
При подготовке рейтинга «Минфин» всегда просит экспертов выставить банкам оценки. Их баллы зависят от готовности разместить в учреждении свой депозит. В этот раз участие в опросе приняли представители Dragon Capital, ICU, IBI-рейтинг, Ukraine Economic Outlook, Биржевого университета, а также финансовый эксперт «Минфина».
Читайте также: Обменники против банков: как ведут борьбу за клиента, креативят и делят рынок
Как и в предыдущем квартале, самые высокие оценки от экспертов получил Приват. В целом, эксперты оказались лояльными к государственным банкам — в первую десятку вошли все пять таких учреждений, а Ощад, Укргаз и Сенс улучшили свои позиции, по сравнению с предыдущим кварталом.
Кроме государственных, в первую десятку, по оценкам специалистов, вошли только «иностранцы». Самое высокое место среди них у Укрсиббанка, который занял вторую позицию.
Ренкинг банков по оценкам экспертов
Банк | Средняя оценка экспертов за 4 квартал 2023 г. | Место за 4 кв. 2023 г. | Смена места, по сравнению с 3 кв. 2023 г. | Место банка в общем рейтинге |
Приватбанк | 4,63 | 1 | 0 | 5 |
Укрсиббанк | 4,56 | 2 | 0 | 1 |
Ощадбанк | 4,56 | 3 | +2 | 12 |
Креди Агриколь Банк | 4,48 | 4 | -1 | 3 |
Райффайзен Банк | 4,33 | 5 | -1 | 2 |
Укргазбанк | 4,19 | 6 | +2 | 13 |
Укрэксимбанк | 4,11 | 7 | 0 | 8 |
Кредобанк | 3,89 | 8 | -2 | 4 |
ОТП Банк | 3,89 | 9 | 0 | 6 |
Сенс Банк | 3,89 | 10 | +3 | 7 |
Прокредит Банк | 3,89 | 11 | -1 | 11 |
Универсал Банк | 3,81 | 12 | -1 | 9 |
ПУМБ | 3,59 | 13 | -1 | 10 |
Таскомбанк | 3,37 | 14 | +1 | 21 |
Пиреус Банк | 3,3 | 15 | -1 | 15 |
Банк Львов | 3,3 | 16 | +5 | 23 |
Агропросперис Банк | 3 | 17 | +1 | 20 |
Пивденный | 2,93 | 18 | +4 | 14 |
Правэкс Банк | 2,93 | 19 | 0 | 18 |
Юнекс Банк | 2,85 | 20 | 0 | 19 |
Идея Банк | 2,78 | 21 | +2 | 17 |
Аккордбанк | 2,78 | 22 | -5 | 26 |
А-Банк | 2,7 | 23 | +1 | 16 |
Банк Кредит Днепр | 2,7 | 24 | -8 | 24 |
Банк Восток | 2,56 | 25 | +1 | 27 |
Полтава-банк | 2,11 | 26 | -1 | 25 |
Радабанк | 2,11 | 27 | +2 | 29 |
Банк Глобус | 2,04 | 28 | -1 | 31 |
Банк Инвестиций и Сбережений | 2,04 | 29 | +5 | 33 |
МТБ Банк | 1,89 | 30 | -2 | 30 |
Индустриалбанк | 1,74 | 31 | -1 | 34 |
Клиринговый Дом | 1,67 | 32 | +1 | 22 |
Альянс Банк | 1,52 | 33 | -1 | 32 |
Коминбанк | 1,44 | 34 | -3 | 28 |
Несмотря на общую стабильность банковской системы, в этом году перед ней будут возникать те же угрозы, что и в целом перед страной. Связаны они, прежде всего, с ситуацией в сфере безопасности и трудностями поступления международной помощи. Работа в этих условиях может стать для финансистов еще одним испытанием.
Комментарии - 1
Лидеры по объемам вкладам Ощад и тот же Приват.
То есть большинство населения бОльшую часть своих средств держит в прогнозируемых надежных госбанках с развитой инфраструктурой и не пасущих задних в приложениях.
А лидер по лояльности у вас Универсал! 😂
Может вы значение этого слова не знаете?