Русские «сестры»: 10 международных банковских групп одновременно работают в Украине и РФ

Размер имеет значение

Банковская система страны-агрессора значительно превосходит украинскую по масштабам. Так, на начало февраля текущего года чистые активы банков pф составили $1,6 трлн, тогда как аналогичный показатель отечественного банковского сектора — $70 млрд. То есть почти в 23 раза меньше.

Поэтому даже небольшой кусочек пирога российского рынка является весьма лакомым в абсолютных цифрах.

Схожесть рынков состоит в доминировании госбанков.

На трио российских госструктур — Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк — приходится 56% чистых активов всего банковского сектора.

Альфа раздора

5 место по чистым активам занимает российский Альфа-Банк — почти $80 млрд. Это 5% рынка. Для сравнения: его украинская сестра с активами в $4,1 млрд в 20 раз меньше, хоть и занимает 6 место по этому показателю.

После российского вторжения в Украину 1 марта совладельцы украинского Альфа-Банка Михаил Фридман и Петр Авен попали под санкции ЕС.

2 марта в украинском Альфа-Банке сообщили, что они выйдут из числа его владельцев. «Доля подсанкционных лиц, опосредованно владеющих акциями Альфа-Банка Украина, будет передана в собственность согласованным с НБУ физическим и юридическим лицам-резидентам Украины. Идут переговоры с крупными польскими и украинскими компаниями, а также частными инвесторами», — сообщила пресс-служба банка. В банке заверили, что продолжают работать в обычном режиме и выразили надежду, что это решение «снимет репутационные риски».

3 марта ВР утвердила Закон № 7122 «Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности РФ и ее резидентов» (уже подписан Президентом), предусматривающий национализацию российского имущества в Украине. Очевидно, что этот механизм может быть задействован и в отношении Альфа-Банка.

Однако больше новостей по вопросу Альфы не поступало. Пока отсутствует и официальный комментарий Нацбанка на эту тему. По информации «Минфина», учитывая размеры Альфа-Банка, правление НБУ предпочитает не делать «резких движений». Источник в НБУ заверил, что регулятор запретил Альфе передавать акции подсанкционных лиц другим акционерам. Регулятор не видит возможности, чтобы они передали акции действительно независимым лицам.

Райффайзен под давлением

Крупнейший из западных российский Райффайзен Банк c чистыми активами в $21 млрд занимает 10 место по этому показателю, контролируя всего 1,3% рынка. Для сравнения: украинский Райффайзен Банк с чистыми активами $4,6 млрд занимает 4 место с долей рынка в 6,6%.

Именно группа Raiffeisen оказалась сейчас в центре внимания и критики. Причем не только из-за размеров. В самом начале войны сообщение о возможном уходе группы с российского рынка было опровергнуто. «Мы готовы обеспечивать бесперебойную доступность финансовых сервисов для наших клиентов на российском рынке», — подчеркнули в пресс-службе российского банка. Сама же материнская структура — Raiffeisen Intrnational — никаких официальных заявлений по этому поводу не делала. Следует отметить, что российский рынок приносит австрийской группе почти треть всей прибыли.

На днях Андрей Дубас, президент Ассоциации украинских банков (АУБ), в которую не входит Райф, в своем FB публично пристыдил австрийцев, отметив в посте также украинскую «дочку» и её главу Александра Писарука.

В ответ украинский Райф подчеркнул, что является отдельным юрлицом, которое действует в рамках украинского законодательства. «Мы отвечаем только за деятельность банка в Украине. Банк прекратил отношения с клиентами и деньгами, имеющими российское и белорусское происхождение. Мы поддерживаем санкции против страны-агрессора», — отметили в пресс-службе. Кстати, как и группа Альфа, Райффайзен силен и на белорусском рынке. Его тамошняя «дочка» — Приорбанк с долей рынка в 6% занимает 6 место по чистым активам. Альфа контролирует 4% белорусского рынка — 8 место.

Читайте также: Как Райффайзен Банк поднялся на госпрограмме, которую сам же критиковал

Проукраинское трио

Из международных банковских групп, работающих на обоих рынках, украинские активы превышают российские только у трех.

Российский ОТП Банк с чистыми активами $2,2 млрд занимает по этому показателю лишь 42 место. Украинская дочка венгерской группы входит в топ-10, но больше совсем ненамного — $2,4 млрд. Правда, это без учета лизинга, активы которого стремятся к $1 млрд. Тогда как в рф лизинг у группы вообще отсутствует. Получается, что арифметически украинский рынок должен быть важнее для группы, чем российский. Однако, также нужно учитывать политические симпатии Венгрии к России.

Украина должна быть в приоритете и у французских групп: BNP Paribas и Credit Agricole. Их российские «дочки» по факту не являются универсальными банками, в отличие от украинских сестер.

Так, российский Креди Агриколь КИБ, специализирующийся на корпоративном и инвестиционном бизнесах, располагает активами менее $800 млн. Для сравнения: у украинского Креди Агриколь Банка — более $2,1 млрд.

Чистыми активами чуть больше $700 млн располагает российский БНП Париба — дочка французской группы BNP Paribas. Активы Укрсиббанка (украинская дочка) — $2,7 млрд!

У кого превалируют российские активы

Российская универсальная дочка Ситибанка с активами около $9 млрд занимает по этому показателю 19 место. Тогда как её украинская «сестра» с чистыми активами менее $1 млрд работает исключительно с корпоративными клиентами, преимущественно международными.

50 место с активами $1,8 млрд на российском рынке занимает дочка нидерландской группы ING. В свою очередь, ее украинская сестра, работающая только с корпоративными клиентами, располагает активами менее $0,5 млрд.

Чуть меньше активы у российского Кредит Европа Банка — дочки одноименной нидерландской группы. Украинская сестра пассивна на рынке, ее активы менее $35 млн.

Крупнейший банк Германии — Deutsche Bank в числе первых анонсировал свой уход из pф. Российский Дойче Банк с активами в $1,5 млрд (58 место) в 10 раз больше украинской сестры.

Российская дочка итальянской Intesa Sanpaolo c активами в $1,2 млрд занимает 65 место. У ее украинской сестры — Правэкс Банка — чистые активы чуть больше $300 млн.

Чистыми активами чуть больше $700 млн располагает российский корпоративный СЭБ Банк — дочка шведской группы SEB. Украинский СЕБ, специализирующийся на корпоративном бизнесе, располагает мизерными активами (около $50 млн).

Перечень банковских групп, которые работают в Украине и РФ

По данным портала banki.ru и НБУ на 01.02.2022, расчеты «Минфина».

Кто ушел

Кроме немецкого Deutsche Bank об уходе с российского рынка объявил его конкурент Commerzbank, а также американские инвестбанки — JP Morgan и Goldman Sachs. Все эти игроки располагают относительно небольшими балансами, которые несложно свернуть в течение короткого промежутка времени. Тем более, что они не работают в рознице.

В то же время универсальным игрокам, активно работающим с населением, объективно быстро свернуть деятельность никак не получится. Для цивилизованного ухода с рынка нужно выполнить свои обязательства, в частности, рассчитаться с вкладчиками. Свободной ликвидности для этого нет, и не может быть ни у одного банка. В то же время они вполне могут объявить о своих намерениях и начать постепенное сворачивание операций.

Попытка отмолчаться и усидеть на обоих стульях может закончиться, как известная поговорка о двух зайцах. Репутационные риски никто не отменял.

Чьи ещё дочки работают в РФ

На российском рынке работает несколько десятков банков, которые являются дочками иностранных групп, не присутствующих в Украине.

Крупнейшая из таких — французская Societe Generale, российский бизнес (Росбанк) которой сопоставим с масштабами группы Raiffeisen. В свое время французы присутствовали и в Украине, но успехов не достигли.

Итальянская группа UniCredit Group запомнилась тем, что в 2007 г. заплатила за билет на наш рынок (Укрсоцбанк) рекордные $2 млрд. Через несколько лет итальянцы уступили актив Альфа-Банку в обмен на 10% акций в ABH Holding. Правда, на днях UniCredit заявил, что все же рассматривает вариант прекращения деятельности в РФ в рамках срочного пересмотра своего бизнеса в стране-агрессоре.

Чешская Home Credit Group, специализирующаяся на потребкредитовании, в свое время также не имела успеха в Украине, в отличие от РФ.

На рынке агрессора работают банковские дочки немецких автогигантов — Volkswagen и Mercedes, японской Toyota, а также платежных систем PayPal и Western Union.

Кроме европейских и американских групп, присутствуют банки Турции, Китая, Японии и Южной Кореи.

Российские дочки иностранных банков, не работающих в Украине*

* — перечень не является исчерпывающим. По данным портала banki.ru

Автор:

Редактор Дмитрий Гриньков

Пишет на темы: Финансы, банки, инвестиции