Министерство финансов сообщает, что 22 июля Украина осуществила прайсинг дополнительного выпуска еврооблигаций на сумму $500 млн с доходностью 6,3%.
23 июля 2021, 9:11
Читати українською
Украина доразмещает евробонды на $500 миллионов под 6,3% с погашением в 2029 году
► Подписывайтесь на «Минфин» в Instagram:
главные новости об инвестициях и финансах
Параметры выпуску
Этот дополнительный выпуск увеличил общую сумму в обращении еврооблигаций с процентной ставкой 6,876% и погашением 21 мая 2029 года, общая непогашенная сумма которых составила $1,25 млрд.
Довыпуск состоялся с доходностью 6,30% и ценой предложения при дополнительном размещении 103,493%.
Финальная книга заявок в размере $1,7 млрд позволила достичь сужения спредов доходности на 32,5 б. п. по сравнению с исходным ориентиром доходности и на 57,5 б. п. по сравнению с доходностью при первичном размещении облигаций в размере $1,25 млрд в апреле этого года.
Совместными лид-менеджерами транзакции выступили BNP Paribas and Goldman Sachs International.
Расчеты по выпуску должны состояться 27 июля 2021 года.
«Привлеченные средства будут использованы для финансирования общих бюджетных назначений», — говорится в заявлении Минфина.
Читайте также: Украина доразмещает евробонды на $500 миллионов — СМИ
Комментарий Минфина
«Успех этой сделки по доразмещению еврооблигаций, осуществленной в течение одного дня, свидетельствует о постоянной прочной поддержке Украины со стороны международного инвестиционного сообщества. Благоприятные рыночные условия позволили нам постепенно выполнять план заимствований на этот год перед тем, как на рынке начнется уменьшение деловой активности во время сезона отпусков. Мы ограничили объем сделки, поскольку продолжаем придерживаться нашей стратегии приоритизации привлечения льготного финансирования для покрытия большинства потребностей во внешних заимствованиях», — прокомментировал прайсинг министр финансов Сергей Марченко.
ОВГЗ онлайн от ICU Trade 10,5% грн, 3% — в долларах США
Источник:
Минфин
Комментарии - 21
У червні 2021 року споживча інфляція в річному вимірі залишилася на рівні попереднього місяця — 9,5%, але була вищою за квітневий прогноз НБУ — 9,2%. Вплинули тимчасові чинники — зростанням світових цін на продовольство, енергоресурси. З іншого боку — суттєвіше посилився фундаментальний інфляційний тиск.
«Інфляція найближчим часом незначно перевищить 10 відсотків.
Все залежить від результатів голосування Ради керуючих МВФ, яке імовірно відбудеться 2 серпня.
Є рішення Ради директорів МВФ, і ще має бути рішення Ради керуючих Фонду.