26 апреля 2021, 15:46 Читати українською

Украина вышла на рынок евробондов — СМИ

Министерство финансов Украины открыло книгу заявок на 8-летние долларовые еврооблигации. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в банковских кругах.

Что известно

Ориентир доходности выпуска составляет 7−7,25%.

Организаторами размещения выступают BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, JP Morgan.

Финальные параметры сделки будут определены в понедельник.

Предыстория

18 декабря 2020 года Украина завершила дополнительный выпуск евробондов на $ 600 млн со ставкой 7,253% и погашением 15 марта 2033, общая непогашенная сумма которых составила $ 2 млрд.

11 декабря стало известно, что Украина доразмещает еврооблигации с погашением в 2033 году на $500 млн, ориентир доходности дополнительного выпуска составляет почти 6,4%.

23 июля Минфин Украины разместил 12-летние евробонды с погашением в марте 2033 года на сумму $2 млрд под 7,25% годовых.

Организаторами размещения еврооблигаций выступили Goldman Sachs и J.P.Morgan.

Первоначально ориентир доходности равнялся 7,875%, затем он был снижен сначала до 7,625%, потом — до 7,3−7,4%.

До этого, 1 июля, Украина отменила сделку по выпуску новых 12-летних еврооблигаций на $1,75 млрд с возможностью выкупа на $750 млн еврооблигаций с погашением в 2021—2022 годах.

Источник: Минфин

Следить за новыми комментариями

Комментарии - 19

+
+15: AleksandrBank; 26 апреля 2021, 15:51; #

«Ориентир доходности выпуска составляет 7−7,25%.» — Поставьте 3,5−4% макс.

+
0: mary27; 26 апреля 2021, 16:52; #

А кто сказал, что разместят?

+
+117: Алексей Козырев; 26 апреля 2021, 17:34; #

Соглашусь, с AleksandrBank. И выпустите их как в формате для иностранных инвесторов, так и для физических -лиц, граждан Украины в документарной бумажной форме с продажей через госбанки и котировками покупки/продажи на ежедневной основе. Уверен, рынок будет ликвиден, такая облигация тоже и привлекать ресурсы будут не по 7% годовых и выше, а по уровень около 4,5−5%. Почему и зачем бояться внутренних инвесторов и при этом постоянно что-то клянчить на унизительных условиях на внешних рынках. Маразм или явно чей-то прямой интерес. А если эти бумаги, можно будет еще и использовать как средство обеспечения по кредитам в тех же банках, как гарантию при гражданских сделках — это вообще будет отличный финансовый ликвидный инструмент.

+
+13: mary27; 26 апреля 2021, 18:01; #

Конечно же прямой интерес)

Рабы не должны иметь сбережений.
Рабов надо только доить.
Причем чем больше, тем лучше:
https://life.znaj.ua/ru/379528-getmancev-vimagaye-vid-ukrajinciv-zaplatiti-podatok-za-gotivku-pid-matracom

+
+114: yo2019; 26 апреля 2021, 16:02; #

Как мне на 8 лет зафиксировать 7%? или это не для такого быдла как я?

Ориентир доходности выпуска составляет 7−7,25%.

+
+86: mary27; 26 апреля 2021, 16:52; #

Конечно, вам — только депозиты под 1% годовых с НДФЛ)

+
0: Андрій Зарубін; 26 апреля 2021, 18:29; #

Так, а в чем проблема? открывай счет у брокера и покупай евробонды на бирже https://www.boerse-frankfurt.de/bond/xs1577952952-ukraine-republik-7−375−17−32

НДФЛ также заплатишь, правда

+
0: mary27; 26 апреля 2021, 20:53; #

Написали же «не для такого быдла»)
А ваш вариант — для успешных пацанов™, у которых есть свободные 200 000 евро.

+
0: Андрій Зарубін; 27 апреля 2021, 11:08; #

Та нет, 10к долл в принципе разумный минимум. Если задаться целью, то можно и за 5к вариант найти (правда, комиссия будет большая). Чтоб понимать, «быдло» это какой объем инвестиций?

+
+142: nvr4d nvr4d; 26 апреля 2021, 16:08; #

Во, давайте в банках для быдла сделаем 1% годовых и будем удивляться, чего это они деньги не несут. Давайте посылать МВФ с его программами и требованиями и рассказывать всем, какой он плохой.
А пока суд да дело, разместим 7% евробонды для киприотов-патриотов.

+
+30: Alexey Prihodko; 26 апреля 2021, 16:10; #

Адекватная доходность для нашего кредитного рейтинга

+
+15: mary27; 26 апреля 2021, 16:52; #

Да нет, адекватная — 17%.
Не в гривнах)

+
+30: Kharakternyk; 26 апреля 2021, 19:02; #

Жесть. Куди нас підштовхують?

+
0: mary27; 26 апреля 2021, 20:54; #

Именно туда)

+
+58: Hottabich; 26 апреля 2021, 19:22; #

Прелесно, берем в кредит под 7% то что напечатал ФРС за «бесплатно». Это гении просто.

+
0: Денис Довбыш; 26 апреля 2021, 22:48; #

Слишком завышена доходность по облигациям, все для наших пацанов.

+
0: mary27; 26 апреля 2021, 23:52; #

Для нашего преддефолтного риска — мало.

+
0: Денис Довбыш; 27 апреля 2021, 18:56; #

Депозиты в валюте под 0,01% для населения не мало?

+
0: mary27; 26 апреля 2021, 23:54; #

Что доставляет — купон по еврооблигациям почти равен учетной ставке в гривне)
Кого они держат за дураков?)

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться

Новости по теме

Все новости

Украина вышла на рынок евробондов — СМИ

Что известно

Предыстория

Комментарии - 19

Заявка успешно отправлена