За счет чего растут банки Сергея Тигипко

Не президент, но банкир

К началу нынешнего года два банка группы ТАС — Таскомбанк и Универсал Банк — суммарно располагали чистыми активами около 60 млрд грн.

Среди банков с украинскими собственниками группа ТАС отстает только от ПУМБа Рината Ахметова, активы которого порядка 75 млрд грн.

В целом по системе банковский бизнес Тигипко замыкает топ-10 по чистым активам. Впереди, кроме ПУМБа, только госбанки и «дочки» иностранных банков.

Правда, простое суммирование активов двух банков, принадлежащих одному собственнику, не всегда дает корректные результаты: один плюс один — иногда меньше двух.

Топ-10 банков по размеру чистых активов на 01.01.2021

На начало 2014 года активы Таскомбанка, принадлежащего Сергею Тигипко, составляли 3,2 млрд грн. По этому показателю банк занимал 60 место среди 181 банков, относясь к 4 группе самых маленьких финучреждений.

В 2016 году Тигипко купил Универсал Банк у греческой группы EFG Eurobank, чуть позже — небольшой ВиЕс Банк — у российского Сбербанка. ТАС также активно скупал кредитные портфели обанкротившихся банков. «Мы покупаем долги для двух целей. Первая — на них мы зарабатываем. Вторая — благодаря покупке долговых портфелей мы росли, наверное, быстрее всех», — объяснял банкир.

Банкир Тигипко в который раз штурмует банковский «Олимп»

Дежавю

Активность и манера Тигипко напоминали Николая Лагуна. Собственник Дельта Банка после кризиса 2008−2009 гг. скупал все подряд. В свое время Лагун хотел купить и Универсал Банк. В августе 2014 г. греки уже официально объявили о договоренности. Однако Нацбанк не дал добро на сделку. В марте 2015 г. системный Дельта Банк был признан неплатежеспособным.

Сейчас оба банка Тигипко являются системно важными, а Универсал Банк имеет ещё и статус специализированного сберегательного из-за большой доли средств физлиц в обязательствах.

Читайте также: «Универсальный» Тигипко

Нацбанк запретил расти

Не исключено, что быстрый рост группы Тигипко вызвал опасения у регулятора, поэтому НБУ решил притормозить ее бурный рост. В частности, Нацбанк запретил слишком быстро расти Таскомбанку.

«В 2016 г. рост Таскомбанка по активам составил 114%, в 2017-м — 100%. В прошлом году Нацбанк рекомендовал ограничить наш динамичный рост, выставив определенные требования к нашей стратегии, поэтому мы выросли всего на 20%», — признался Тигипко в одном из интервью, опубликованном около года назад.

Если бы не регулятор, банковская группа Тигипко продолжила бы разрастаться и за счет новых покупок. Недавно без видимых на то причин НБУ отказал бизнесмену в покупке Проминвестбанка (ПИБ). В Нацбанке сообщили, что решение принято по результатам всестороннего анализа пакета документов, учитывая проблемные вопросы деятельности Проминвестбанка.

«На сегодняшний день Сергей Тигипко уже является контроллером двух банков — Таскомбанк и Универсал Банк — и ряда небанковских финансовых учреждений, которые входят в состав банковской группы», — намекнули в НБУ на реальную причину отказа. Ранее Тигипко заявлял, что планирует после покупки ПИБа вывести его с рынка, переведя рабочие активы на Таскомбанк.

В группе ТАС не комментируют отказ регулятора по сути. «При принятии упомянутого решения, НБУ руководствовался действующими нормативными документами. Решение регулятора не комментируется», — ответили «Минфину» в пресс-службе группы.

Запутанная история

У Проминвестбанка, который присмотрел для покупки Тигипко, непростая история.

В 2009 г. контроль над ПИБом получила российская госкорпорация Внешэкономбанк (ВЭБ). С началом российской агрессии в 2014 г. перспективы ПИБа выглядели туманно, как и других банков с госкапиталом страны-агрессора — Сбербанка и ВТБ Банка. Так и не найдя покупателя на ПИБ, ВЭБ постепенно сворачивал бизнес в Украине.

Примерно год назад на банк претендовала финкомпания «Фортифай». Она купила акции банка в рамках исполнительного производства, открытого в рамках исполнения решения международного арбитража по взысканию с РФ убытков ряда компаний, связанных с бизнесменом Игорем Коломойским.

В последствии СМИ писали, что компанию Фортифай планировал приобрести Сергей Тигипко. Таким образом он мог бы получить косвенный контроль над ПИБом. Но НБУ не одобрил сделку.

Интересно, что на сайте Нацбанка по состоянию на начало 2021 года собственником ПИБа все еще значится российский ВЭБ.

К началу 2021 г. ПИБ располагал чистыми активами всего на 7 млрд грн при показателе общих активов 29 млрд грн. То есть был обременен крупным портфелем проблемных кредитов, который, впрочем, зарезервирован.

Покупка даже такого проблемного актива позволила бы Сергею Тигипко существенно нарастить банковские активы, особенно, в случае успешной отработки проблемной задолженности.

Фактор monobank

По итогам 2020 г. Универсал Банк опередил Таскомбанк. На 1 февраля текущего года чистые активы последнего составили 24 млрд грн, а Универсал Банка — 35 млрд грн. Хотя всего годом ранее Таскомбанк немного опережал Универсал: 19 против 18 млрд грн. Как видим, оба банка приросли, хотя и не без помощи фактора валютного курса. Но если Таскомбанк вырос на 26%, то Универсал — почти на 100%, т. е. вдвое!

«Универсал Банк не получал от НБУ требований по снижению роста активов», — уверили «Минфин» в пресс-службе. Там также напомнили, что регулятор ограничил рост бланкового кредитного портфеля розничных клиентов комплексно по всей системе. С 1 июля 2021 года вес риска по необеспеченным потребкредитам для всех банков вырастет до 125%. С начала 2022 года он увеличится до 150%.

Основным драйвером роста Универсал Банка стал виртуальный monobank. Этот проект компании Fintech Band работает на лицензии Универсала и, по сути, от его имени. Но учредители у финтех- и банковского бизнеса разные.

Как писал «Минфин», в 2020 г. monobank стал безоговорочным лидером по притоку валютных вкладов физлиц (+$115 млн), а по притоку гривневых депозитов — занял 3 место (+7,7 млрд грн). Это позволило банковскому тандему выйти на 5 место по объему средств, привлеченных от населения.

Читайте также: «Минфин» подсчитал, в какие банки вкладчики несли деньги, а из каких забирали

Напомним: именно в прошлом году виртуальный банк начал принимать депозиты населения под одни из самых высоких на рынке ставки.

Также были запущены счета для ФОП. Скорее всего, это направление станет основным драйвером роста monobank в текущем году.

Топ-5 банков по размеру портфеля средств физлиц на 01.01.2021

Результаты Таскомбанка совсем не впечатляют. По оттоку валютных вкладов граждан он занял 5 место (-$27 млн). Больший «минус» — только у госбанков.

Примечательно, что по объему средств юридических лиц банки Тигипко даже не входят в топ-10. С суммарным портфелем на начало года в 14,2 млрд грн они занимают 13-ю позицию.

Олег Гороховский — совладелец monobank — важный партнер Тигипко

Реальная виртуальность

Банки Тигипко, пожалуй, наиболее активно сотрудничают с разными мобильными банками.

Осенью прошлого года дочь банкира Анна Тигипко запустила собственный виртуальный izibank, который работает на базе Таскомбанка. На базе этого же банка с декабря частично работает другой виртуальный банк — Sportbank.

Примечательно, что в середине прошлого года Таском прекратил сотрудничество с monobank. Скорее всего, основная причина запуска izibank — это создание противовеса (альтернативы) monobank, который группа ТАС не контролирует. Это позволит, в случае чего, подхватить или перехватить его клиентуру.

В группе пока предпочитают не противопоставлять эти «банки в смартфоне». «Рынок достаточно большой, чтобы несколько игроков присутствовали и были успешными на нем. Мне кажется, что иметь несколько необанков для большой страны — это нормальная ситуация», — комментировала ситуацию в интервью «Минфину» Анна Тигипко.

Судить об успехах izibank пока рано. «В феврале 2021 г. izibank вышел из „беты“ и на данном этапе клиентская база увеличивается в разы. Однако называть конкретные цифры нецелесообразно, так как в долгосрочной перспективе динамика будет меняться», — сообщили в izibank.

Тигипко Анна Сергеевна хочет дать группе ТАС больше, чем просто имя

«Ярд» на двоих

За 2020 г. на двоих банки Тигипко заработали 1 млрд грн. Причем Универсал принес прибыли вдвое больше, чем Таскомбанк. По этому показателю банки группы ТАС — в топ-10.

Топ-10 банков по размеру чистой прибыли за 2020 г.

monobank является вполне самодостаточным в плане сбалансированности обязательств и активов: практически все привлеченные ресурсы он направляет в потребкредитование. Несмотря на наличие бесплатных продуктов в линейке, эксперты оценивают среднюю доходность портфеля mono более чем в 30% годовых.

Благодаря активности банка в смартфоне, Универсал Банк по итогам 2020 г. стал лидером по приросту портфеля кредитов населению (+5,6 млрд грн). В целом банковский тандем группы ТАС вышел по этому показателю на 3 место по системе. Впереди только Альфа-Банк и Приват. При этом mono собирается активно расти и дальше.

«Согласно утвержденной стратегии развития Универсал Банка на 2020−2023 гг., планируется дальнейший рост и развитие проекта monobank. В частности, на 2021 г. запланирован прирост кредитного портфеля более чем на 50%», — сообщила «Минфину» пресс-служба Универсал Банка.

Топ-3 по портфелю кредитов физлицам на 01.01.2021

Заработать на государстве

Банки Тигипко — среди активных получателей длинного и дешевого рефинансирования от НБУ. На 1 февраля текущего года в сумме Таском и Универсал располагали рефинансом на общую сумму 5,7 млрд грн. Больше — только у государственных Укрэксима и Ощада, а также Альфа-Банка.

Топ-5 по объему рефинансирования НБУ на 01.02.2021

При этом вложения банковского тандема Тигипко в ОВГЗ составили около 15 млрд грн. Больше в гособлигации инвестируют только госбанки.

Примечательно, что на начало 2020 г. суммарный портфель ОВГЗ Таскомбанка и Универсал Банка был всего 1,5 млрд грн. То есть вложения в ОВГЗ за год выросли в 10 раз!

«В период пандемии клиенты предпочитали размещать средства больше на текущих счетах, чем на срочных. Позиция ликвидности банка усилилась, но в большей степени за счет краткосрочных средств. В таких условиях банк для роста эффективности и рентабельности увеличил долю ОВГЗ в активах, удерживая оптимальный уровень средств на корреспондентских счетах и в депозитных сертификатах НБУ. Портфель ОВГЗ диверсифицирован по срокам, может выступить ликвидным залогом или частично реализован на рынке», — прокомментировала пресс-служба Универсал Банка.

Таскомбанк объяснил рост вложений в ОВГЗ примерно так же: «Росту портфеля способствовали высокие показатели рентабельности этого инструмента при низком уровне риска, а также усиление позиции краткосрочной ликвидности банка. Общие активы остаются сбалансированными с точки зрения диверсификации по
срокам, доходности и рисковости».

Топ-5 банков по портфелю ОВГЗ на 01.02.2021

Бизнес — не в фаворе

А что же с кредитованием бизнеса?

У Таскомбанка за год номинально портфель не изменился — остался на уровне 10,6 млрд грн. Гривневая составляющая приросла на 11,5% — до 5,8 млрд грн. Тогда как валютная часть реально с учетом значительного роста курса доллара по отношению к гривне сократилась с $228 до $170 млн.

У Универсал Банка за год номинальный прирост более чем вдвое — до 2,8 млрд грн.

При этом гривневая составляющая приросла незначительно, а валютная — вдвое — до $85 млн

Таким образом, суммарно по двум банкам прирост кредитного портфеля в гривне почти на 13% (+700 млн грн.). По валюте — минус 5,6% ($15 млн.)

По сравнению с ростом портфеля ОВГЗ, прирост кредитов бизнесу — капля в море.

На начало текущего года по объему портфеля кредитов юридическим лицам банки Тигипко не входили даже в топ-10, занимая лишь 13 место с показателем 13,7 млрд грн.

«Банки Группы ТАС имеют четкую специализацию. И если Таскомбанк развивается как универсальный банк, то для Универсал Банка кредитование корпоративных клиентов не является приоритетным, поскольку банк сосредоточен на сегменте розничного кредитования», — отметили в пресс-службе Универсал Банка.

В Таскомбанке ситуацию прокомментировали так: «В соответствии с утвержденной трехлетней стратегией, Таскомбанк продолжает развиваться как универсальный банк и укреплять позиции в сегментах корпоративных клиентов, малого и среднего бизнеса, розничных клиентов, а также в сфере электронной коммерции».

Сергею Тигипко не привыкать входить в одну и ту же реку дважды

Второе пришествие

В начале 2007 г. Сергей Тигипко продал свой банковский бизнес, который состоял из ТАС-Комбанка и ТАС-Комерцбанка — шведской группе Swedbank за $700 млн. Сумма сделки превышала размер собственного капитала банков в 4−5 раз. Хотя по рыночным позициям банки занимали место в середине второго десятка.

С момента приобретения шведы инвестировали в украинскую «дочку» еще порядка $750 млн. В апреле 2013 г. шведская группа покинула наш рынок, продав остатки украинского Сведбанка Николаю Лагуну всего за $175 млн. За год до этого она была вынуждена за полцены продать Лагуну портфель розничных кредитов на сумму 2,5 млрд грн.

Уже сейчас банковская группа Тигипко взобралась намного выше в рейтингах, чем 14 лет назад, и планирует дальнейший рост. Будет ли и этот бизнес выставлен на продажу и насколько удачной может оказаться сделка в этот раз, покажет время.

Автор:

Редактор Дмитрий Гриньков

Пишет на темы: Финансы, банки, инвестиции