Украина доразмещает еврооблигации с погашением в 2033 году на $500 млн, ориентир доходности дополнительного выпуска составляет почти 6,4%. Об этом сообщил источник в банковских кругах, пишет Интерфакс-Украина.
11 декабря 2020, 14:26
Читати українською
Украина доразмещает евробонды-2033 на $500 миллионов
Что известно о размещении
Книга заявок открыта, финальные параметры сделки будут определены в пятницу. Организаторами размещения выступают BNP Paribas и Goldman Sachs.
Основной выпуск евробондов Украины с погашением в марте 2033 был размещен в июле этого года, его объем составляет $2 млрд, ставка купона — 7,25%.
Читайте также: Украина выкупит часть евробондов 2021-2022 годов за счет евробондов-2033
Источники в правительстве подтвердили факт проведения размещения, однако какой-либо официальной информации по этому поводу пока нет.
Напомним
-
23 июля Минфин Украины разместил 12-летние евробонды с погашением в марте 2033 года на сумму $2 млрд под 7,25% годовых.
-
Организаторами размещения еврооблигаций выступили Goldman Sachs и J.P.Morgan.
-
Первоначально ориентир доходности равнялся 7,875%, затем он был снижен сначала до 7,625%, потом — до 7,3-7,4%.
-
До этого, 1 июля, Украина отменила сделку по выпуску новых 12-летних еврооблигаций на $1,75 млрд с возможностью выкупа на $750 млн еврооблигаций с погашением в 2021-2022 годах.
-
Глава Минфина сообщал, что решение отменить размещение связано с заявлением об отставке председателя НБУ Якова Смолия.
Источник:
Минфин
Комментарии - 38
И что они ответят?
Максимум, в Польшу уедут туалеты мыть.
Укрепления? Серьёзно? :D
Этот процент — он же не в гривне, он в евро.
Стало быть - размещают еще 500 миллионов но уже под примерно 6,4%. Что как бы чуть лучше чем 7,25%, тем более на больших объемах. Но, опять же, 6,4% это ориентир, он может сдвинуться как в плюс, так и в минус.
Простая математика в конце 2019 года курс благодаря продаже ОВГЗ был 23,3, а сейчас он 28 и ОВГЗ тоже продают. Это говорит о том что в 2021 доллар будет по 30-33 это в лучшем случае. Ну или если конечно же экономика не начнет расти на 5-10%, но это фантастика))))
не хило.. особенно в сравнении с 1% на депо в гос банки, минус 19,5 налогов.
А мы будем платить по ним купоны из своего кармана)
Если что, РФ занимает В РУБЛЯХ под 3-4%, так что даже тут сравнение не в нашу пользу
Что касается России, то вот я вижу: «12 ноября — Россия размещает 7-летние еврооблигации на 750 млн евро под 1,125% и 12-летние еврооблигации на 1,25 млрд евро под 1,85%»
А в прошлом году Россия размещалась в долларах под 5.1%, а в евро под 2.375%.
И вообще не припоминаю, чтобы еврооблигации были возможны В РУБЛЯХ :)
http://debtcalendar.net/country.php?country=5
> И вообще не припоминаю, чтобы еврооблигации были возможны В РУБЛЯХ :)
Я не говорил про еврооблигации.
Я недавно делал сравнение как работают управленцы в Укразилизныци и в РФ РЖД.
Хотите сравнение?
Украина
Решил почитать про Укрзализныцю и её состояние дел. Данные взяты из её последнего годового отчёта на сайте.
Оказывается они занимают в долларах под 10%, в гривнах под 18%, в евро под 8-12%.
Для сравнения в РФ РЖД размещает под 7.25% и только в рублях
Это показывает эффективность управления и доверия к компаниям и государству.
http://ru.cbonds.info/news/item/1309583
Почему у нас занимают под такие огромные проценты?? Может занимать нужно под нормальные %, когда в мире даже Греции и Португалии удаётся это делать под отрицательные проценты.
А то потом кричат «нужно прижать ФОПов, повысить налоги, а то денег на пенсии нет» — вот не нужно занимать под такие бешенные проценты, и деньги резко появятся.
А Украина не может печатать евро.
У нас ''внешнего управления™'' никогда не было и нет, потому и вечный бардак.
Если сравниваете российские в рублях, то это точно не еврооблигации, и их тоже надо сравнивать с ОВГЗ.
В случае ОВГЗ у нас ставки 3-4% в валюте, и еще недавно опускались до 8% в гривне.
Ни у кого нет ни малейших сомнений.
Потому пересiчному не дают купить этих ЦБ.
А себе любимым - всегда можно.
Посмотрите например декларацию нынешнего главы НБУ.