Официально: Минфин объявил параметры выпуска евробондов на $2 миллиарда

Как используют деньги

Поступления от нового выпуска еврооблигаций на сумму $2 млрд будут использованы для выкупа еврооблигаций с погашением в 2021 и 2022 году, а также для финансирования общих бюджетных назначений.

Окончательная максимальная цена обмена на бумаги старых выпусков составляет $846,1 млн.

Читайте также: Украина выкупит часть евробондов 2021-2022 годов за счет евробондов-2033

«Ожидается, что в новом выпуске будут присвоены рейтинги „B“ рейтинговым агентством Standard & poor's и „B“ — рейтинговым агентством Fitch», — говорится в сообщении.

По словам министра финансов Сергея Марченко, Украина продолжает реализовывать свою стратегию управления долгом, осуществляя активные операции по управлению государственным долгом для уменьшения рисков рефинансирования.

Напомним

• 23 июля Минфин Украины разместил 12-летние евробонды с погашением в марте 2033 года на сумму $2 млрд под 7,25% годовых.

• Организаторами размещения еврооблигаций выступили Goldman Sachs и J.P.Morgan.

• Первоначально ориентир доходности равнялся 7,875%, затем он был снижен сначала до 7,625%, потом — до 7,3-7,4%.

• До этого, 1 июля, Украина отменила сделку по выпуску новых 12-летних еврооблигаций на $1,75 млрд с возможностью выкупа на $750 млн еврооблигаций с погашением в 2021-2022 годах.

• Глава Минфина сообщал, что решение отменить размещение связано с заявлением об отставке председателя НБУ Якова Смолия.