23 января 2020, 8:40 Читати українською

Украина разместила 10-летние еврооблигации. Детали

Украина разместила 10-летние еврооблигации на 1,25 млрд евро. Об этом сообщили участники финансового рынка, пишет Finclub.

Детали размещения

Украина провела выпуск облигаций внешнего государственного займа в евро с десятилетним сроком обращения по положению S/правилу 144А. Министерство финансов Украины привлекло BNP Paribas, JP Morgan and Raiffeisen Bank International в качестве совместных лид-менеджеров.

Ценные бумаги выпущены под 4,375% годовых. Общий спрос на ценные бумаги составил 4,3 млрд евро.

Ранее сообщалось

22 января Министерство финансов объявило о выпуске облигаций внешних государственных займов с десятилетним сроком обращения, деноминированных в евро.

Украина в середине июня 2019 года разместила на внешнем рынке заимствований выпуск 7-летних еврооблигаций на 1 млрд евро под 6,75% годовых. Это был первый за последние 15 лет суверенный выпуск украинских еврооблигаций в евро. Спрос на него превысил предложение в шесть раз.
Ранее Минфин заявлял о планах осуществить первый выпуск еврооблигаций в 2020 году в начале года.

Оформить заявку на покупку ОВГЗ с бонусом от «Минфина»

Источник: Минфин

Следить за новыми комментариями

Комментарии - 54

+
+35: motoruller; 23 января 2020, 9:21; #

Это бумаги внешнего гос займа, тоже самое что и овгз только под другие гарантии и в евро. Процент высокий. Все же валюта продолжает заходить в страну и причин для девальвации я не вижу.

+
0: nepodarok; 23 января 2020, 9:27; #

Заходить чиста валюта, а не валюта під обмін на гривню під овдп для утворення її дефіциту. Так що девал буде і далі, моторулер.

+
0: Олег Пупкин; 23 января 2020, 9:35; #

А якщо НБУ її буде продавати цю валюту? Чи вся піде в ЗВР?

+
0: SkrudjMacduck; 23 января 2020, 14:40; #

Не важливо... подивіться на відсотки? Чому ОВДП у валюті не продали, там же 2,2 % було. Чи це не привід для розслідування? Чи папіки так порішали, щоб Нєлохи не були аж такі мудрі?

+
0: bonv; 23 января 2020, 14:45; #

Тим більше з грудня могли ще опустити відсоток по ОВДП в євро, якщо опускали відсотки по гривні та доларах.
І тепер у зе-нелохів перемога з 4,375% Жесть..

+
+15: bonv; 23 января 2020, 10:41; #

Набирають боргів і хваляться що набирають... А програми з МВФ так і немає.. (2-3%) а не майже 4,5...
МВФ стоїть в стороні і уважно спостерігає. Траншів звісно не дає і в близькому майбутньому не дасть.
Привіт зелі і телефонній розмові з МВФ про, - вже домовились..

+
0: Олег Пупкин; 23 января 2020, 9:51; #

А какие другие гарантии? Вроде и то, и то гарантируется страной.

+
+15: nepodarok; 23 января 2020, 9:29; #

Попит під такі відсотки, ще б! Рухаємося в борги далі.

+
+51: Alsani; 23 января 2020, 9:38; #

Поздравляю всех! Будем должны ещё + 1.25 млрд.€, можем себе это позволить

+
0: aktibuhs; 23 января 2020, 10:40; #

1,25 - это без учета процентов. с учетом процентов это где-то 1,8 млрд. если я правильно понимаю как выплачиваются проценты по еврооблигациям

+
+26: rredrred; 23 января 2020, 11:13; #

Взяли в долг одни чтоб разворовать, а отдавать будут другие - наши дети.
вот незря же всегда держат в тайне куда потратили одолженное!!! а только голосят только с чего отдаем, например с тарифов на газ, когда в европе на хабе где якобы нафтогаз покупает 1000 куб.м. стоит меньше 100 дол., посмотрите сколько газ продают народу в январе 6320/24,5=252,8дол. Вот где интересно посмотреть структуру маржи))

+
+30: bonv; 23 января 2020, 9:41; #

Дуже дивне рішення, особливо беручи до уваги що валютні ОВДП дешевші.. (але в них не розміщують)

+
+168: Андрей Иванов; 23 января 2020, 9:43; #

Год назад было под 6,75%. А Вы что хотели под 1 % или под отрицательную ставку. Берут в долг чтоб отдать прошлый долг и под меньший в 1,5 раза процент - это супер. Если процент высокий, то подскажите где взять под меньший. Долги отдаются, оставшиеся перекредитовываются под в разы меньший процент и находятся люди, которые кричат зрада. Это уже шизофрения.

+
+15: Олег Пупкин; 23 января 2020, 9:47; #

Никто не кричит зрада. Имеется ввиду, сам факт того, что процент немалый.

+
+15: Oligarh; 23 января 2020, 10:52; #

Сколько он должен быть для такой рисковой страны как украина?

+
+15: Александр Дунин; 23 января 2020, 10:07; #

+++

+
+15: SkrudjMacduck; 23 января 2020, 14:40; #

Овдп валютні були під 2,2

+
+45: Maleficarum; 23 января 2020, 9:52; #

«Долги отдаются, оставшиеся перекредитовываются под в разы меньший процент и находятся люди, которые кричат зрада. Это уже шизофрения.» Зрада кричат те -что не могут заработать на движении курсов пары гривна- доллар.. Они привыкли работать только в одну сторону В сторону- роста доллара.. При ревале -работать не в состоянии Не позволяет мантра. Это ж надо фиксить убытки.. Кричат о девале.. А спрашивается о каком девале ? Ноябрь 2018 того Курс пары 28.50 Сегодняшний день курс пары 24.40 Так какой девал и где он ????

+
0: SkrudjMacduck; 23 января 2020, 14:42; #

Було б то на фоні росту економіки та реальних інвестицій, а не спекуляцій, ніхто б і слова не сказав проти, а так нічого доброго. Всі ці борги відстрочують дефолт.

+
+30: bonv; 23 января 2020, 10:00; #

За інформацією Мінфіну, під час розміщення отримані заявки на придбання цінних паперів нової емісії від більш як 350 інвесторів з усього світу на загальну суму понад 7 млрд євро - Маркарова.

+
0: ktrof; 23 января 2020, 10:25; #

Відразу питання - і то не вплине на курс? Далі ростем 25+?)))

+
+30: bonv; 23 января 2020, 10:30; #

Для чого запозичувати під 4,375% якщо через ОВДП можна під менше 2%?

+
0: ctopudoff; 23 января 2020, 10:45; #

О каких ОВГЗ под 2% вы говорите? О наших долларовых?
Не было таких ставок
https://mof.gov.ua/storage/files/298-%20302%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F%20-%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.docx

+
+15: bonv; 23 января 2020, 11:01; #

Про євро мова ж.. Брали в грудні під 2,22% - потім перестали. Хто забороняє брати під нижче 2%? Ссилку дати?

+
0: ctopudoff; 23 января 2020, 11:32; #

Cредневзвешенная доходность по ОВГЗ в евро в декабре 2019 года была минимальной за историю и составила 2,22%. Давайте ссылку на ОВГЗ под менее 2%

+
0: bonv; 23 января 2020, 11:38; #

Можна брати під менше 2% не означає брали під менше 2% - хіба з першого разу не зрозуміло?
Вище я поставив запитання: Для чого запозичувати під 4,375% якщо через ОВДП можна під менше 2%? Чому не розміщують ОВДП у євро з того часу? Тим більше і по гривневих і доларових спостерігається суттєве зниження процентів..

+
+15: ctopudoff; 23 января 2020, 11:57; #

У вас все в порядке с логическим мышлением? Что значит «можно брать под менее 2%» если под этот процент никто не брал у нас ОВГЗ и не возьмет? Сама низкая ставка в истории была в декабре, когда понизили среднюю доходность до 2,22% и это при стремительном росте показателей и укреплении гривни в течении полугода.
Сейчас с явно выраженным курсом в январе на девал никто им не даст под те же 2,22%, и тем более менее 2%.
Или «с первого раза не понятно»?

+
+14: bonv; 23 января 2020, 12:01; #

Зрозуміло - троль. Після аукціону в грудні - ставки по гривні і долару знижувались чи ні? Знижувались. Якщо б на наступних аукціонах продавали в євро то ставки б знизились чи ні? Для тебе зрозуміло? Завершимо на цьому - ти мені не цікаве..

+
0: SkrudjMacduck; 23 января 2020, 14:44; #

Не позорся, брали під 2,22 і кричали, що то ще дорого і можна під 2. Вме одно, ти запитав, де дешевше, тобі відповіли, що 2,2 дешевше. Що ти ще хочеш?

+
0: ctopudoff; 23 января 2020, 15:55; #

SkrudjMacduck, от тебя я точно ничего не хотел, я хотел чтобы bonv мне показал ставку меньше 2% но он не смог…
«Где дешевле» я не спрашивал, я сказал «Давайте ссылку на ОВГЗ под менее 2%», откройте глаза и прочитайте.

+
0: bonv; 23 января 2020, 15:59; #

Хто тобі ctopudoff сказав що є нижче 2%?

+
0: ctopudoff; 23 января 2020, 16:03; #

Bonv, В этом ответе вся твоя суть. На вы и культурно общаться не в состоянии, доказать свои слова про ставку менее 2% тоже не в состоянии. Тебе мало платят хозяева ботофермы или чего такой злой?
«Після аукціону в грудні - ставки по гривні і долару знижувались чи ні?»
Ставки по долларовым ОВГЗ не могли никуда снижаться потому что их выпуска после декабрьского аукциона больше не было.
Тебя не смущает что в календаре аукционов на 1 квартал размещения ОВГЗ в долларах и евро вообще нету? Может потому что их попросту не рискуют предлагать под такой низкий процент при девальвирующей валюте, спроса не будет, они понимали в 1 квартале им проще будет взять валюту через евробонды и у МВФ, а ОВГЗ пока оставить в гривне.

+
0: bonv; 23 января 2020, 16:05; #

Ще раз запитую — де я сказав що Є нижче 2% у євро?

+
0: ctopudoff; 23 января 2020, 16:23; #

23 января 2020, 10:30
#
Для чого запозичувати під 4,375% якщо через ОВДП можна під менше 2%?

То есть ты писал что можно взять под менее 2%, но ты не знаешь где взять и теперь спрыгиваешь?

+
0: bonv; 23 января 2020, 16:29; #

Тобі ще раз розжувати? Бачу з одного разу не доходить? МОЖНА і Є це дві великі різниці.
В грудні брали під 2,2% в євро. Значить МОЖНА було розмістити додатково в січні під 2% чи нижче? Питання чому не розміщували? Більше того брали під 4,375% — чому не брати під ті ж 2,2%?..

+
0: ctopudoff; 23 января 2020, 17:50; #

Похоже это ты не понимаешь что ОВГЗ и евробонды это разные инструменты.
Хотя бы уже разобрались что ниже 2% у нас бы их врядли кто покупал.
А на вопрос почему не размещали под 2,2%, которые мы предлагали в декабре, посмотри на объемы которые привлекали по валютным ОВГЗ и на шаткое превышение спроса над предложением, минфину чтобы привлечь 1,25 млрд евро нужно было размещать валютные облигации на аукционе еженедельно в течении почти 2 месяцев.
Ко всему прочему все нерезы уходили бы по большей части в ОВГЗ в евро и на межбанк не попадала валюта что создало бы ее дефицит.
Да, и еще не забудь про срок размещения и про сроки погашения, в евробондах разместили на 10 лет, а наши ОВГЗ в валюте берут только 1-2 годичные.

+
0: bonv; 23 января 2020, 17:54; #

Тепер троль на іншу тему зіскакує? Не дивно..
Ти знаєш на який термін залучали євро під 2,2% і скільки порізали заявок?
Ти уявляєш якщо б виставили 10 -ти річні в євро під 2,2% скільки було б бажаючих?
Не неси пургу.

+
0: ctopudoff; 23 января 2020, 18:48; #

На какую другую тему? Говорили же всё про твои ОВГЗ меньше 2% и про «Питання чому не розміщували?».

Ты похоже реально не понимаешь или не хочешь понимать что аукциона с 10 летними ОВГЗ в евро и размещением на 1+ млрд под 2% у нас сейчас не может быть, дальше распинаться перед ботом который здесь сторожем определен на зарплате нет никакого желания

+
0: bonv; 23 января 2020, 19:21; #

Нехай виставлять на продажу 10-ти річні ОВДП під 2% в євро і ти прозрієш ботяра.

+
+26: yo2019; 23 января 2020, 10:23; #

Почему депозиты в украине 1-2% а займы под 4,3%...

+
0: AnnaGerman; 23 января 2020, 10:40; #

Отож ...
Напечатал бы Яков этих облигаций на красивой гербовой бумаге под 4,375 % и пенсионеры, которые все равно в очередях стоят в Ощадбанке, их бы раскупили за пару недель.

+
0: yo2019; 23 января 2020, 10:53; #

В привате 0,2% годовых по евро...

+
0: yo2019; 23 января 2020, 10:25; #

Я тщетно силился понять,
Как ты смогла себя отдать
На растерзание клоунам…

+
0: yo2019; 23 января 2020, 10:27; #

В потёмках круг за кругом, ЗЕленисты, вперёд!
Источник возражений запечатал Квартал!
Я всегда буду против!

+
0: yo2019; 23 января 2020, 10:28; #

Я мечтаю вернуться с войны,
На которой родился и рос,
На руинах нищей страны
Под дождями из слез.

+
+15: Bischof; 23 января 2020, 10:39; #

Выпустили 10-летние бумаги под 4,375% годовых, чтобы погасить прошлые более короткие и дорогие долги? Однозначно зрада! Распродают страну, нелюди эдакие!

+
0: bolex; 23 января 2020, 11:02; #

Прошлые долги можно было отдавать потому что экономика росла соизмеримыми темпами и главное - были перспективы дальнейшего роста.

Сейчас экономика падает уже много месяцев подряд, а из перспектив остался только Тайожный Союз.

+
+15: Bischof; 23 января 2020, 14:32; #

Новые долги беруться, в основном, на погашение старых, которые были на гораздо худших условиях. Причем тут рост экономики вообще (которая кстати не «падает уже много месяцев подряд» - не вводите в заблуждение).

+
0: SkrudjMacduck; 23 января 2020, 14:47; #

А те, що тобі, заробляючи 50тис в місяць і більше легше віддати кредит під 30%, ніж учительці з з.п. 4 тис віддати кредит під 5%.

+
0: AleksandrBank; 23 января 2020, 10:55; #

2-3.3% было б норма, я писал ранее, это немного выше.

+
+15: yo2019; 23 января 2020, 11:12; #

В приватбанке в евро 0,2 в год в дол максимум 2% еще минус налог 20%
вы по прежнему готовы отстаивать мнение что 4,375% это мизерная ставка?
что тогда нашим несчастным вкладчикам думать про свои 1,5%?

+
+29: bonv; 23 января 2020, 11:15; #

Під 2,2% в грудні брали через ОВДП в євро.. Чому перестали? І для чого брати під 4,375%?

+
0: Консультант порталу «Мінфін»; 23 января 2020, 11:37; #

Выплата долгов Украиной 2020 [что будет с курсом]:

https://www.youtube.com/watch?v=ydiUHaN_C9c

Подписывайтесь на youtube-канал Минфина и оставляйте комментарии с вопросами под видео.

+
0: 987; 23 января 2020, 21:52; #

Если у нас планируется рост ВВП и экономический прорыв зачем размещаться на 10 лет? Логично же, чточе рез пару лет можно будет привлечь дешевле? На самом деле инвесторы застолбили сладкую ставку аж на 10 лет, да еще и в евро, там небось еще выплата процентов каждые полгода....лепота. Зрада зрадная, которая традиционно преподносится как перемога. Хотя с другой стороны, горизонт в 10 лет может оказаться очень коварным в нашем положении, когда через пару лет может и государства такого не будет.

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться

Новости по теме

Все новости

Украина разместила 10-летние еврооблигации. Детали

Детали размещения

Ранее сообщалось

Оформить заявку на покупку ОВГЗ с бонусом от «Минфина»

Комментарии - 54

Заявка успешно отправлена