4 июля 2019, 9:53 Читати українською

Dragon Capital выступил организатором выпуска еврооблигаций Укрзализныци

Dragon Capital и J. P. Morgan выступили совместными букраннерами и совместными лид-менеджерами для АО «Укрзализныця» при размещении еврооблигаций на сумму 500 млн долларов с доходностью 8,25% и сроком погашения в июле 2024 года. Об этом говорится в сообщении компании.

Dragon Capital и J.
Фото: retailers.ua

Подробности размещения

  • Книга заявок достигла пика в приблизительно $2,5 млрд (с пятикратной переподпиской) при количестве поданных заявок от более чем 175 инвесторов.
  • Данная транзакция является первым размещением в «твердой валюте» для квази-суверенных заемщиков из Украины с 2013 года, а также выпуском с самым низким купоном среди квази-суверенных заемщиков из Украины с 2011 года.

Ключевые показатели транзакции

Эмитент:

Rail Capital Markets plc

Заемщик:

АО «Укрзализныця»

Ожидаемый рейтинг выпуска

B- (Fitch)

Тип бумаги:

Облигации участия в кредите (LPN)

Приоритетность:

Старшие необеспеченные

Формат:

Reg S только, Category 2

Срок погашения:

Единовременно (bullet) через 5 лет (9 июля 2024 года)

Дата выпуска:

9 июля 2019 года

Объем выпуска:

500 млн долл. США

Купон:

8.25% SA

Использование поступлений:

Средства от размещения еврооблигаций будут направлены на погашение второй части бридж-кредита АО «Ощадбанк» и беспроцентного займа от ООО «Фининпро» в августе 2019 года, на амортизацию евробондов 2016 года в сентябре 2019 года, на частичное погашение долгов АО «Укрзализныця» в валюте, а также на капитальные расходы и финансирование рабочего капитала

Право/Площадка листинга:

Английское право/Euronext Dublin (GEM)

Совместные лид-менеджеры:

J. P. Morgan (B&D), Dragon Capital

Комментарии - 2

+
0
987
987
4 июля 2019, 11:04
#
Опять госкомпания вместо внутреннего инвестора (Ощадбанк) накормит иностранных инвесторов и финансовых посредников. Очередная «перемога». В госбанках деньги закончились?
+
+30
AleksandrBank
AleksandrBank
4 июля 2019, 11:57
#
Более чем уверен Dragon Capital вікупала для своих же клиентов, скорее всего с Украины под такие бешенные проценты в Евро.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Реклама