15 марта 2019, 8:18 Читати українською

JPMorgan выкупил все 350 миллионов доразмещенных евробондов Украины

JPMorgan Chase & Co. непосредственно дал в долг украинскому правительству, которое испытывает недостаток средств, около 350 млн долларов 12 марта. Об этом пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на WSJ.

JPMorgan Chase & Co.
Фото: aysor.am

Как говорится в материале издания, банк, заявленный единственным организатором выпуска 10-летних еврооблигаций Украины, самостоятельно выкупил их, что является отходом от стандартной практики.

По словам источников, сделка может принести миллионы долларов прибыли для JPMorgan, который купил облигации с дисконтом.

Как указывает WSJ, в последние недели украинские чиновники встречались с руководителями фондов облигаций в Майами и Нью-Йорке, чтобы неофициально обсудить вопрос о выпуске новых долговых обязательств в связи с ростом спроса на еврооблигации развивающихся рынков и их удорожанием, однако инвесторы призвали отложить продажу новых долгов до выборов.

В этой ситуации JPMorgan предложил Украине довыпустить еврооблигации на 350 млн долларов с погашением в 2028 году и продать их в частном порядке банка, сказали изданию люди, знакомые со сделкой.

По их данным, банк купил облигации по 98,88% от номинала, и перепродал их инвесторам по рыночному курсу около 100,50%. Если JPMorgan продаст все облигации по этой цене, то прибыль от сделки составит примерно 5,7 миллиона долларов, говорится в материале.

Минфин 13 марта заявил о доразмещения еврооблигаций со сроком обращения до ноября 2028 на сумму 350 млн долларов со ставкой купона 9,75% годовых.

Комментарии - 28

+
+65
silvershadow
silvershadow
15 марта 2019, 8:38
#
JPMorgan не только может принести миллионы долларов прибыли, но и наверняка принесет. А что Украине? Только отсрочку. Министерство финансов Украины в течение двух месяцев 2019 года разместило ОВГЗ на 34,8 млрд гривень. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
По информации ведомства, в январе-феврале министерство привлекло в госбюджет 886 млн долларов и 33,3 млн евро.
Отмечается, что средневзвешенная доходность размещения ОВГЗ по итогам этого периода составила 19% по бумагам в гривне, 6,5% в долларах, 4,5% в евро. В 2018 году Минфин разместил ОВГЗ на 65,128 млрд гривень.
+
+23
Кандидат в президенти лісу
Кандидат в президенти лісу
15 марта 2019, 8:45
#
А Україні це принесе обов'язок виплати відсотків
+
+30
silvershadow
silvershadow
15 марта 2019, 13:13
#
Обратите внимание на темпы роста. За 2 месяца 2019-го ОВГЗ составили более 50% 2018-го. Это на внутреннем рынке. Евробонды значительно меньше. Именно это обстоятельство принуждает Минфин активизировать размещение новых ОВГЗ и это говорит, что выполнение плана привлечения заимствований на внешнем рынке трещит по швах. Со всеми вытекающими. А это может вынудить повысить учетную ставку, но даже это может не дать удовлетворительного результата по финансированию дефицита бюджета.
+
+15
Дмитрий Сергеенко
Дмитрий Сергеенко
15 марта 2019, 9:21
#
Получается альтернатива — занимать внутри страны под 6,5% годовых или на внешнем рынке под 9,75%. Но заимствование идет по всем каналам, из чего можно предположить, что емкость рынка заимствований у страны прискорбно мала.
+
+84
rredrred
rredrred
15 марта 2019, 10:06
#
Это больше похоже на воровство денег у страны, банк если верить автору продал бонды инвестору, а кто он? не исключено что этот кто то беред бегством так легализирует украденные в Украине деньги да еще и с прибылью (% мелочь по сравнению с масштабами воровстава, а приятно)
+
0
Captain  Cisco
Captain Cisco
15 марта 2019, 10:39
#
Почему же «похоже»? Назовем вещи своими именами.
+
+30
silvershadow
silvershadow
15 марта 2019, 13:19
#
Тогда уж надо назвать кто ворует. Полагаю, что это не только и даже столько внешние, но в основном внутренние олигархи.
«Если обратить внимание на структуру инвестиций пришедших в Украину в прошлом году – из двух миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций, один миллиард составили кредиты собственников компаний и реинвестиция прибыли, полученной в Украине. А второй миллиард долларов – это новые инвестиции», — Алексей Кущ.
Как уточнил эксперт, большая часть этих инвестиций была сконцентрирована в банковском секторе и никак не связаны с «живыми» деньгами. Речь идет об обычной конвертации кредиторской задолженности украинских банков перед зарубежными материнскими структурами.
+
+15
mary27
mary27
15 марта 2019, 11:22
#
И много нашлось бы инвесторов в Украине, которые купили б облигации с погашением в 2028 году?


С новым законом о валюте инвестор вполне может покупать еврооблигации.

+
+29
Кандидат в президенти лісу
Кандидат в президенти лісу
15 марта 2019, 15:44
#
Ті хто має 500к в валюті і там могли їх купувати і їм той закон не потрібен був

Багато в Україні сімей мають такі заощадження?
+
0
mary27
mary27
15 марта 2019, 16:31
#
Я о чем?)
Еврооблигации — инвестиция не для нищебродов.
У кого нет этих 500к в валюте, пусть и дальше сопят в 2 дырки.
И скiглять на ''минфине''.
+
+44
Кандидат в президенти лісу
Кандидат в президенти лісу
15 марта 2019, 18:09
#
Як цікаво ви обізвали 99.9% населення України, якому доведеться віддавати відсотки по цим паперам

Хоча чого я від бота очікував
+
0
Petr Maslov
Petr Maslov
15 марта 2019, 9:44
#
Так под 10 процентов и без налогов большинство бы только в долларе и размещали…
+
+15
bonv
bonv
15 марта 2019, 10:37
#
А де мова про 10%?:)
+
+59
bolex
bolex
15 марта 2019, 10:41
#
Агащазззз. Прямо такие все бы и размещали с возвратом в 2028 году…
+
+44
Captain  Cisco
Captain Cisco
15 марта 2019, 10:39
#
Закончится это одним-очередной кратной девальвацией гривны.
+
+15
mary27
mary27
15 марта 2019, 11:24
#
Интересно почему?


Вы кстати писали, что ''устроить дефолт было б лучше''.

А тогда б девальвации не было б?)
+
+45
bonv
bonv
15 марта 2019, 13:10
#
Гривня знову посміється з нитиків…
+
+59
Петро Петрович
Петро Петрович
15 марта 2019, 13:42
#
… на своєму шляху на дно
+
+15
mary27
mary27
15 марта 2019, 14:09
#
Уже купили у bonv долларов ''по 29''?)
+
+15
bonv
bonv
15 марта 2019, 17:36
#
+15:)
+
0
AleksandrBank
AleksandrBank
15 марта 2019, 11:08
#
Заработок банка от сделки:

«В этой ситуации JPMorgan предложил Украине довыпустить еврооблигации на $350 млн с погашением в 2028 году и продать их в частном порядке банку, сказали изданию люди, знакомые со сделкой. По их данным, банк купил облигации по 98,88% от номинала, и перепродал их инвесторам по рыночному курсу около 100,50%. Если JPMorgan продаст все облигации по этой цене, то прибыль от сделки составит примерно $5,7 млн, говорится в материале.»

пара бумаг и на тебе 5,7 млн. дол. Руководители JPMorgan смогут сразу купить себе небольшие апартаменты.
+
+30
bonv
bonv
15 марта 2019, 12:50
#
Чим більше вкладаєш — тим більше і отримуєш.
+
+74
Oligarh
Oligarh
15 марта 2019, 11:09
#
Правительство загоняет все глубже и глубже…
это обязательно вылезет боком…

не, ну можно в принципе сказать что смотрите какие мы молодцы привлекли 350 лямов, но мы то все знаем что это деньги не на развитие а на проедание, в худшем их раздеребанят среди своих, поэтому это по сути слив в унитаз денег
+
+71
ototo
ototo
15 марта 2019, 12:52
#
Разве «проедание»? Просто наркоману дали новую дозу, пусть поживет еще пока у родителей есть что в ломбард нести.
+
+15
mary27
mary27
15 марта 2019, 14:10
#
Банальное рефинансирование долга.
Проедание было во времена ''доллара по 8''.

Тогда набрали за 4 года 34 миллиарда долларов, кто не помнит.
+
+21
Андрей Кул
Андрей Кул
15 марта 2019, 12:53
#
Отдавать в любом случае следующему правительству, теперешнему пофигу, они сейчас выжимают максимум.
+
+45
bonv
bonv
15 марта 2019, 13:08
#
А ця влада чиї кредити віддавала?
+
+20
Кандидат в президенти лісу
Кандидат в президенти лісу
15 марта 2019, 18:11
#
«Хабарі» населенню не можуть чекати
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Реклама