Надежность VS заработок: вкладчики готовы размещать депозиты под супер низкие ставки

«Минфин» насчитал 9 «дочек» западных финансовых групп, которые активно работают на розничном рынке. По данным НБУ, на 1 мая 2018 года физлица хранили  на счетах в этих банках более 66,7 млрд грн депозитов. Это почти 14% от всех депозитов населения во всей банковской системе. 

Несмотря на низкие ставки, которые в некоторых финучреждениях доходят до 5,7% годовых по гривневым вкладам, физлица продолжают активно нести деньги на счета «дочек» западных банков.

К примеру, Райффайзен Банку Аваль за последние 13 месяцев (с 1.04.2017 по 1.05.2018)  удалось нарастить гривневый портфель депозитов на 41% или 4,1 млрд грн. За первые 4 месяца 2018 года он привлек почти 900 млн грн. 

Рост гривневых вкладов был почти во всех банках с западным капиталом. Исключение составляют только польский Идея Банк и дочка итальянской Intesa Sanpaolo — Правэкс-Банк, у которых за год портфель гривневых депозитов  сократился на 98 млн грн (4,81%) и на 59 млн грн (9,23%) соответственно.  

Динамика гривневого депозитного портфеля в банках с иностранным капиталом

Банк	Гривневый депозитный портфель на 01.05.2018, млр грн	Изменение  к началу 2018, млн грн	Изменение к началу 2018,%	Изменение к 1 кварталу 2017, млн грн	Изменение к 1 кварталу 2017, %
Райффайзен Банк Аваль	14,181	890,031	6,70%	4 132,481	41,12%
УкрСиббанк	7,183	968,987	15,59%	1 751,513	32,25%
Креди Агриколь	2,953	293,903	11,05%	647,930	28,10%
ОТП	4,983	169,158	3,51%	1 045,214	26,54%
Кредобанк	2,999	320,219	11,95%	582,012	24,07%
Пиреус	0,324	13,211	4,24%	24,941	8,32%
ПроКредит	2,248	2,041	0,09%	158,036	7,56%
Идея Банк	1,943	4,625	0,24%	98,195	4,81%
Правэкс-Банк	0,581	34,004	5,53%	59,104	9,23%

В таблице указана динамика гривневого депозитного портфеля физлиц в дочерних структурах иностранных банков. Банки отранжированы по динамике изменения портфеля за год в процентном выражении — от наибольшего роста к меньшему

А вот с валютными депозитами все не так гладко. Если смотреть на динамику  портфеля к 1 кварталу прошлого года, самый большой процентный рост был у Идея Банка. За год его валютный портфель вкладов физлиц увеличился на 39% или на 73 млн грн в эквиваленте. 

В абсолютных цифрах лидирует Райффайзен Банк Аваль и Кредобанк. Каждый из них сумел привлечь валютные вклады на свыше 400 млн грн в эквиваленте. 

Доходность депозитов падает. Каждый дополнительный процент – на вес золота. Добавить до 2% к годовой ставке можно с помощью программы «Бонус к депозитам». Для этого нужно оформить вклад через сайт «Минфина»

Сокращение же в годовом выражении было только у двух банков — ПроКредит Банке и Правэкс-Банке. 

А вот показатели за 4 месяца 2018 года выглядят не так оптимистично. В Идея Банке за январь-апрель депозиты в долларах и евро «похудели» на 5,4% или 14,8 млн грн. А Райффайзен Банк Аваль и вовсе стал чемпионом по оттоку — портфель уменьшился на 8% или 674,6 млн грн. 

Динамика валютного портфеля 

Банк	Валютный портфель физлиц на 01.05.2018, млрд грн	Изменение к началу 2018, млн грн	Изменение к началу 2018,%	Изменение к 1 кварталу 2017, млн грн	Изменение к 1 кварталу 2017, %
Идея Банк	0,260	14,861	5,41%	73,960	39,75%
Кредобанк	2,188	4,202	0,19%	429,444	24,41%
Райффайзен Банк Аваль	7,711	674,574	8,04%	446,671	6,15%
Креди Агриколь	3,861	158,161	4,27%	196,825	5,37%
УкрСиббанк	6,283	156,439	2,43%	273,341	4,55%
Пиреус	0,637	42,773	6,29%	16,203	2,61%
ОТП	5,245	7,746	0,15%	105,873	2,06%
ПроКредит	2,544	12,299	0,48%	4,060	0,16%
Правэкс-Банк	0,630	105,942	14,38%	165,624	20,79%

В таблице указана динамика валютного депозитного портфеля физлиц «дочек» западных банков. Банки отранжированы по размеру показателя изменения портфеля за год в процентном выражении — от большего роста к большему сокращению

Мы выделили две общие черты, присущие депозитным портфелям банков с иностранным капиталом — значительная доля валютных депозитов и акцент на вклады до востребования.

Только у Райффайзен Банка Аваль и Идея Банка удельный вес валютных депозитов составляет менее 40% от общего объема. У других банков этот показатель выше. 

Что касается вкладов до востребования, то в УкрСиббанке, например, их доля достигает 90%. Еще у трех финучреждений — Райффайзен Банке Аваль, ОТП и Правэкс-Банке — этот показатель превышает 70%. 

Это объясняется просто: западные «дочки», как правило, платят слишком мало по срочным депозитам, а потому вкладчики просто используют банки для хранения денег, а не получения процентов. К примеру, в Райффайзен Банке Аваль ставка по годовым вкладам в гривне и по депозитам до востребования одинакова — 10%. 

А вот Идея Банк и ПроКредит предлагают вполне «конкурентную» ставку в 15% годовых за 12-месячный гривневый вклад. Соответственно, доля срочных депозитов в их общем портфеле выше в разы. 

По валютным вкладам ставки еще ниже и часто не доходят до 2%. А Укрсиббанк вообще не привлекает срочные вклады в долларах и евро. «Мы не пытаемся привлечь дополнительные валютные вклады, нам это сейчас не нужно. У банка есть значительный портфель валютных депозитов. Гораздо больше, чем это нам необходимо для кредитования клиентов в валюте», — пояснял такую политику предправления банка Филипп Дюмель в интервью «Минфину». 

ПроКредит — одно из исключений. Он готов давать вкладчикам 4,5% за годовой долларовый вклад и 3,5% в евро. 

Низкие ставки позволяют западным банкам меньше тратиться на выплату процентов. За январь-апрель 2018 года эти банки суммарно заплатили физлицам чуть больше 700 млн грн по депозитам.

Больше остальных (169 млн грн) выплатил Райффайзен Банк Аваль, у которого общий депозитный портфель населения превышает 21 млрд грн. Для сравнения: в другом банке (с украинским капиталом) — Пивденный — депозитный портфель составляет только 8 млрд грн. Но выплатил он вкладчикам за первые 4 месяца почти столько же, сколько Райффайзен Банк Аваль — 156 млн грн. 

Разные «депозитные» показатели 9 «дочек» западных банков

Банк	Доля валютных вкладов от общего количества	Доля вкладов до востребования от общего количества	Максимальная ставка по годовым гривневым вкладам	Максимальная ставка по годовым вкладам в долларах/евро	Максимальная ставка по бессрочным вкладам в гривне	Общие расходы на депозиты физлиц за 4 месяца, млн грн
Райффайзен Банк Аваль	35,22%	72%	10,00%	0,15%/-*	10,00%	169,7
ОТП	51,28%	75%	13,00%	0,25%/0,01%	10,00%	138,6
ПроКредит	53,08%	43%	15,00%	4,50%/3,50%	11,00%	100,9
Идея Банк	11,80%	12%	15,00%	2,00%/1,75%	-	98,03
Кредобанк	42,18%	35%	14,50%	1,75%/0,25%	10,00%	85,75
Креди Агриколь	56,66%	73%	10,50%	0,01%/-	7,50%	51,5
УкрСиббанк	46,66%	90%	5,70%	-	0,01%	35,55
Правэкс-Банк	52,06%	74%	9,00%	0,01%/0,01%	8,00%	12,54
Пиреус	66,26%	62%	12,50%	0,25%/0,20%	6,00%	10,96

Банки отранжированы по тратам по депозитами физлиц за 4 месяца 2018 года — от больших расходов к меньшим. 

*Прочерк означает, что номинально банки не предоставляют отдельные программы «до востребования» или срочные валютные вклады. Но в статистике НБУ учитываются и просто остатки на карточных и текущих счетах клиентов. Соответственно, банки начисляют проценты на подобный остаток. Как правило, он минимальный (0,01%). 

Алексей Рябуха