Банки вышли из прибыли

Украинская банковская система стагнирует. По данным Ассоциации украинских банков (АУБ), за 9 месяцев 2011 года общий рост банковской системы составил всего лишь 10%. Совокупный убыток системы составил более 3 млрд грн. В ТОП-10 банков с наихудшими результатами попало семь банков с иностранным капиталом, два из которых имеют греческие корни — «Универсал банк» (Eurobank EFG Group) и «Пиреус банк» (Piraeus Bank Group). Так, общий кредитный портфель украинских банков вырос лишь на 8,4%, составив на 1 октября 664,7 млрд грн. В то же время отток депозитов юридических лиц почти на 6% компенсировал рост вкладов населения на 12,7%. Редакция «Минфина» решила разобраться в том, как сейчас обстоят дела в отечественной банковской системе.

Одним из основных показателей, характеризующих эффективность коммерческого предприятия, несомненно, является уровень прибыльности его активов.

Прибыльность активов украинских банков падает с каждым месяцем

Так, согласно последним данным АУБ по финансовому результату на 1 октября 2011 года, совокупный убыток банковской системы продолжил расти, составив около 3,3 млрд грн. Этот общий негативный результат получен за счет 28 банков из 152, предоставивших данные АУБ.

ТОП-10 самых убыточных банков:

Бросается в глаза, что первые две строчки «рейтинга убыточности» занимают так называемые «новые госбанки», хотя удивляться здесь нечему — это лишь результат неэффективного ведения государством своего хозяйства. Удивляет другое — из 8 оставшихся лишь один банк — «местный». Это банк «Столица», в котором уже давно работает временная администрация. 7 из 10-ти самых убыточных банков — это банки с иностранным капиталом.

ТОП-10 самых прибыльных банков:

Первое место в рейтинге прибыльности уже традиционно принадлежит самому крупному банку Украины — «Приватбанку», получающему основную массу доходов за счет самой развитой розничной сети в стране. Второе место занимает один из лидеров розничного кредитования — банк «Дельта», принадлежащий крупному бизнесмену Николаю Лагуну. Кстати, с господином Лагуном связывают также банк, занявший 8-е место — «Банк ¾» (в прошлом году Лагун продал свою долю в этом банке, чтобы полностью сконцентрироваться на развитии банка «Дельта»). Самый крупный госбанк Украины — «Ощадбанк» занял 5-е место, а «финансовый центр» империи Рината Ахметова — «Первый украинский международный банк» (ПУМБ) — 9-е место. Остальные 5 из 10 наиболее прибыльных банков — структуры с иностранным капиталом.

Любопытно, что общая прибыль 10-ти самых успешных банков всего лишь на 70 млн грн больше, чем убыток только одного «Укргазбанка».

При этом финансовый результат за 9 месяцев 2011 года еще 92 украинских банков оставляет желать лучшего и находится в диапазоне от 4 тыс. грн до 10 млн грн.

Большой — не значит надежный?

Следующим показателем, характеризующим деятельность любого банка, является величина его активов. Аналитики еще любят использовать термин — «валюта баланса».

Так, по итогам 9 месяцев этого года 10 самых больших банков страны, по данным АУБ, выглядят следующим образом:

ТОП-10 самых крупных банков:

Первое место по величине активов занимает (как и по всем остальным показателям) «Приватбанк», а второе и третье места разделили государственные «Ощадбанк» и «Укрэксимбанк». Из 7 оставшихся только ПУМБ и «Надра» — банки с украинским капиталом, остальные пять — либо «дочки» иностранных банков, либо — банки c иностранными инвестициями.

Стоит отметить, что этот рейтинг не полностью объективен, поскольку среди 10-ти крупнейших банков не представлен «Райффайзен банк Аваль», отказавшийся подавать свои данные для рейтинга АУБ, который по данным на 1 декабря 2010 года занимал 4 место в этом рейтинге.

Оценивая общее состояние дел, можно отметить, что рост всей банковской системы в целом за 9 месяцев составил лишь 10%, в то время как лидер рейтинга «Приватбанк» увеличил активы почти на четверть, а «Сбербанк России» — больше чем наполовину.

Максимальный рост в 61,8% у ПУМБа объясняется присоединением к нему «Донгорбанка», в результате чего банк Рината Ахметова осуществил давнюю мечту — войти в первую десятку украинских банков.

Предпоследнее место в десятке крупнейших банков занимает скандально известное учреждение — банк «Надра». Прошло всего лишь 2,5 месяца с момента вывода из него временной администрации, однако банк уже успел развернуть широкомасштабную кампанию по привлечению новых клиентов. Впрочем, вряд ли банку удастся это сделать — негатив, окружающий банк на протяжении более трех лет, создал ему отрицательный имидж. Таким образом, банк «Надра», как и рухнувший в 2009 году «Укрпромбанк», подтвердил расхожий постулат — «большой — не значит надежный».

Кстати, «Банк ¾», занявший 8-е место в рейтинге по прибыльности, по величине активов занимает лишь 52-е место.

Кредиты предприятиям — выросли, а населению — снизились

Одной из основных проблем украинской банковской системы, ярко отражающей состояние отечественной экономики, является отсутствие полноценного кредитования как предприятий, так и населения.

За 9 месяцев 2011 года общий кредитный портфель украинских банков вырос лишь на 8,4%, составив на 1 октября 664,706 млрд грн. При этом если объем кредитов, выданных юридическим лицам, вырос на 13,4%, то объем кредитов физлицам снизился на 0,8%. Продолжающееся падение уровня жизни населения вынуждает коммерческие банки сворачивать ипотечное кредитование и сокращать программы по авто- и потребительскому кредитованию.

ТОП-10 банков по объему кредитных портфелей:

Первые 9 банков в полном составе присутствуют среди лидеров по величине активов. Десятое же место банк «Надра», принадлежащий Дмитрию Фирташу, в июле уступил «сердцу» империи Константина Жеваго — банку «Финансы и кредит», и с тех пор этот банк прочно удерживает десятую позицию в рейтинге.

Проанализировав объем кредитных портфелей, можно прийти к выводу, что банкам первой десятки в совокупности принадлежит 57,5% общего кредитного портфеля, из них лидеру украинской банковской системы «Приватбанку» —  почти 16%.

Впрочем, куда нагляднее о состоянии дел в банковской системе скажут темпы роста кредитного портфеля. В этой категории бесспорным лидером среди крупных банков по итогам 9 месяцев 2011 года является банк «Дельта», увеличивший с начала года объем выданных кредитов на 63,7%, сразу за ним идет «Сбербанк России», увеличивший свой кредитный портфель на 59,6%.

Депозиты предприятий — снизились, а населения — выросли

В структуре пассивов украинских банков наблюдается абсолютно противоположная картина. Так, если за 9 месяцев текущего года депозиты юридических лиц снизились почти на 6%, то их отток компенсировал рост депозитов населения на 12,7%.

Примечательно, что, по данным Нацбанка, общий рост депозитов населения в национальной и иностранной валюте за 9 месяцев составил 10,6%. Такое расхождение объясняется тем, что НБУ оперирует с данными всех банков, тогда как в рейтинге АУБ около 20 банков отсутствуют, в том числе такие большие, как «Райффайзен банк Аваль» и «Укрсиббанк». Логично предположить, что эти банки по итогам сентября показали существенный отток средств населения.

ТОП-10 банков по привлечению депозитов физлиц:

Лидером по привлечению средств населения традиционно является «Приватбанк», аккумулировавший на 1 октября больше 68 млрд грн — четверть всего объема привлеченных средств. Всего же на десятку «лидеров» приходится почти 60% объема привлеченных депозитов физлиц.

ТОП-10 банков по привлечению депозитов юрлиц:

Депозиты физических лиц составляют 34,6% в общей структуре пассивов коммерческих банков, тогда как депозиты юридических лиц — лишь 22,7%. Именно поэтому наметившийся в сентябре отток средств с депозитов физлиц (по данным НБУ, депозиты уменьшились в целом на 2,8 млрд грн) представляет собой серьезную опасность для банков, вынуждая их повышать ставки по депозитам, проводить всевозможные акции по привлечению средств населения, стимулировать «лояльность клиентов», перекладывающих свои средства на новый срок.

Сейчас украинской банковской системе необходимо демонстрировать устойчивость перед возможным негативным воздействием «второй волны» мирового финансового кризиса. Однако в первую очередь отечественным банкам необходимо сконцентрировать внимание на укреплении доверия со стороны населения.

Егор Зеленский