Что происходит в банках?

Вот и решили выяснить, какие банки сильнее всего задел кризис и как изменятся в ближайшее время ставки по вкладам и кредитам.

Как уже писали «Деньги» в начале августа, больше половины из 62 крупнейших банков получили убытки за январь-июнь 2009 года. Причем у пяти из них — более 1 млрд грн. Из них четыре имеют временные администрации: «Надра», Укрпромбанк, Родовид-банк, «Киев».

Пятый — вполне благополучный «Райффайзен Банк Аваль». На сайте акционера «Райффайзен Банка Аваль» есть информация о том, что уровень «проблемных» кредитов у украинской «дочки» равен по состоянию на 1 июля 2009 года 18,2% портфеля. Это немало, но существенно ниже, чем у многих банков из группы крупнейших. К тому же банк активно «режет» затраты: за первое полугодие их удалось сократить на 22%.

В австрийском «Эрсте Банке» также отмечают, что за первое полугодие убыток их украинского банка достиг €38,2 млн, но при этом увеличен операционный доход и сокращены издержки.

Самый большой капитал нынче у Ощадбанка, который еще и нарастил его на 6,14% в первой половине 2009-го. С начала года собственный капитал Кредобанка вырос на 62,63%, Укрэксимбанка — на 79,91%, «ИНГ Банка» (Украина) — на 62,63%, «Банка Ренессанс Капитал» — на 46,76%, «СЕБ Банка» — на 46,57%.

Но банков, у которых с начала года собственный капитал «похудел», гораздо больше. Из 62 крупных банков собственные средства сократились у 32. На 24,81% капитал сократился у «Эрсте Банка», на 24,3% — у «Прокредит Банка», на 22,27% — у «ОТП Банка», на 21,25% — у Сведбанка, на 20,49% — у «Кредит Европа Банка», на 23,06% — у «дочернего» банка «Сбербанк России».

Позитивная динамика вкладов физлиц в первом полугодии была отмечена у 24 банков. Причем многим из них удалось добиться впечатляющих результатов. У «СЕБ Банка» объем вкладчиков с начала года увеличился на 99,28%, у «Эрсте Банка» — на 75,32%, у «Астра Банка» — на 47,01%, у «БМ Банка» — на 29,67%, у «дочернего» банка «Сбербанк России» — на 22,59%. Но нужно помнить, что это не самые большие банки.

Однако у ряда банков потери велики. Активно сокращался объем вкладов в первом полугодии у «Банка Ренессанс Капитал» (-99,99%), «Калион Банка» (Украина) (-60,45%), «ФС Банка» (-43,23%), банка «Финансовая инициатива» (-40,32%).

И все же июнь стал первым месяцем, когда объем депозитов населения в банковской системе снова начал активно расти (+9,4%, по сравнению с маем). С одной стороны, это связано с ростом доверия населения к банкам, с другой — с завышенными процентными ставками, которыми заманивали нас банкиры в первом полугодии.

У большинства банков отношение собственного капитала к депозитам физлиц остается на приемлемом уровне. А у некоторых банков средств для того, чтобы справиться с массовым оттоком вкладов, хватает даже с лихвой. Правда, хорошим покрытием депозитов капиталом могут похвастать преимущественно те банки, которые начали привлекать вкладчиков не так давно, поэтому их депозитные портфели пока невелики и несравнимы с объемом депозитов крупнейших банков.

Ставки снижаются

Позитивной тенденцией можно назвать и снижение ставок по депозитам. Банкиры утверждают, что время заоблачной доходности вкладов прошло. «До конца года процентные ставки снизятся на 1-3%. Среднерыночный показатель по вкладам в валюте будет составлять 7-9%. В гривне ставки остановятся на уровне 17-19%», — говорит председатель правления OTP Bank Дмитрий Зинков. А это, по сути, докризисный уровень ставок, считают «Деньги».

Снижение ставок банкиры связывают в первую очередь со стабилизацией ситуации в банковском секторе — острая «жажда» денег немного утолена. Еще один немаловажный фактор — сокращение кредитования. Чтобы обеспечить депозитам столь высокую доходность, деньги нужно вкладывать под еще более высокий процент. А если нет возможности кредитовать, то невозможно и зарабатывать. Особенно это касается средств в валюте.

«Так как нет возможности выдавать кредиты в иностранной валюте, поэтому у банков и не возникает потребность в дополнительном привлечении валютных депозитов. Что, соответственно, влечет за собой снижение ставок», — объясняет директор департамента стратегии и PR Кредобанка Роман Лепак.

Испытание осенью

Эксперты говорят, что, несмотря на транш МВФ, грядущие выборы и ожидание притока инвестиций ситуация в банковской системе останется напряженной из-за негативных тенденций в экономике, колебаний курса и падения доходов населения.

«Кредитовать банки не могут, так как, с одной стороны, »качество« заемщиков низкое, а с другой — отсутствуют ресурсы. По сути, банкам остается работать с нынешним кредитным портфелем, максимально »давить«, что возможно, из заемщиков, и сокращать свои издержки», — подчеркивает Александр Сугоняко, президент Ассоциации украинских банков.

С ним солидарны и другие финансисты. «В 2009 году значительных изменений в сфере кредитования не произойдет. Некоторые стабильные банки будут продолжать кредитовать своих клиентов, но это не получит широкого распространения по всему рынку», — говорит член правления Universal Bank Игорь Дорошенко.

К тому же возврат вкладчиков в банки, по мнению скептиков, спровоцирован «политическими» выплатами населению, которые, как и рекапитализация, осуществляются за счет «печатного станка» и приводят к инфляции.

«Все пытаются любой ценой обуздать инфляцию, не понимая, что применение стандартного набора инструментов — свертывания кредитования, денежного голода, огромных ставок по займам — приводит к обратной реакции», — сетует советник главы Минэкономики Украины Сергей Яременко, бывший зампред НБУ, отвечавший там за курс национальной валюты.

И все же НБУ придется держать гривню «в узде», так как девальвация будет ухудшать качество банковских активов. Самим же банкам придется работать над чисткой «плохих» кредитов и сохранением капитализации.

Когда начнут кредитовать

Банкиры ожидают начала активного кредитования населения не раньше второго полугодия 2010 года. Первыми возобновятся автокредиты. Причем процветать будут совместные программы с автодилерами и производителями. Что, собственно, мы наблюдаем уже сейчас.

Также путевку в жизнь получат потребительские займы под залог недвижимости и авто. Правда, суммы таких ссуд вряд ли будут превышать 50% стоимости залога.

Следующие на очереди — кредитные карты. Но только для тех заемщиков, кто может похвастаться положительной кредитной историей, или же для участников зарплатных проектов.

А вот возобновления ипотеки придется подождать. По крайней мере до тех пор, пока не прояснится ситуация с ценами на жилье. Меньше всего шансов на возобновление у беззалоговых кредитов наличными.

Главное, что может измениться в кредитовании, — банки могут переориентироваться с населения на юрлиц. Ведь кредитование экономики — дело не только благородное, но и одобренное НБУ. «При возобновлении кредитования банки начнут в первую очередь отдавать предпочтение юридическим лицам, своим многолетним партнерам — для обеспечения их хозяйственной деятельности», — считает Роман Лепак.

Итого: Банкиры прогнозируют «выздоровление» банковской системы уже к осени 2010 года. Пока же обещают небольшое снижение депозитных ставок и полный штиль в кредитовании.