Любимчик Баффета в минусе, фармацевты взлетают: лузеры и победители прошлой недели

Падения недели

Bilibili Inc (NASDAQ:BILI) — -18,07%

Акции китайской развлекательной онлайн-платформы упали после отчета о доходах за второй квартал. Результаты превзошли ожидания по доходам, но чистый убыток почти удвоился, что дало слабые прогнозы по продажам.

На конец 2-го квартала 2022 года 25 хедж-фондов владели долей компании на сумму $491 млн, по сравнению с прошлым кварталом ($468 млн).

Отчет компании, который вышел после торгов во вторник, показал, что во 2-м квартале:

• скорректированный убыток составил $0,75 на акцию, по сравнению с консенсус-прогнозом в $0,67;

• убыток достиг $0,66, что неожиданно составило -4,76%.

Но рост выручки за квартал на 9,2% превысил ожидания в $705 млн (4,89 млрд юаней).

Кроме этого, есть позитивный момент для компании. Правительство США достигло соглашения с китайскими властями в отношении аудита. Ранее просьба об аудите привела к падению акций китайских фирм, поскольку предполагалось, что Пекин не допустит таких мер. Замедление китайской экономики также нанесло ущерб китайским акциям в США.

Читайте также: Ключевые индексы восстанавливаются: стоит ли уже покупать акции

ADTRAN Inc (NASDAQ:ADTN) — -11,64%

Комплексные решения ADTRAN упрощают развертывание услуг широкополосного доступа на основе оптоволокна и обеспечивают лучшее качество обслуживания клиентов.

Спустя месяц после отчета доход компании ADTRAN Inc снизился на 1,7%. Отчет показал такие результаты:

• выручка, по сравнению с прошлым годом, выросла на 20% — до $172 млн;

• операционная прибыль достигла $8,13 млн (обусловлено растущим спросом на сетевые решения ADTRAN).

С начала месяца акции компании уже упали почти на 17%, и прожили снижение после того, как было объявлено о приобретении компании ADVA, предоставляющей сетевые услуги. По условиям сделки, каждую акцию ADVA обменяют на одну акцию новой холдинговой компании.

Акции компании ADTRAN Holdings (ADTN) за год показали рост +33%. Инвесторы заинтересованы в таком направлении и продолжат следить за динамикой акций компании, так как она стремится к продолжению стабильной работы.

Occidental Petroleum Corporation (NASDAQ: OXY) — -4,6%

Спрос на нефть в Китае падает из-за инфляции и ковидных ограничений. Падение цен на это сырье влияет на прибыль производителей нефти и газа, что может оказать негативное влияние на стоимость их акций.

Именно это случилось с компанией Occidental. Цены на нефть снизились примерно на 30% всего за пару месяцев, что предполагает снижение прогнозируемой прибыли компании. Но по мере приближения даты следующего отчета о прибылях и убытках, инвесторы ожидают от Occidental Petroleum позитивных новостей.

По прогнозам, прибыль составит $2,93 на акцию (годовой рост на 236,78%), а выручка вырастет до $9,91 млрд, что будет на 45,48% больше, чем в квартале предыдущего года.

Акции этой компании активно добавляет в свой портфель Уоррен Баффет. Сейчас Berkshire Hathaway контролирует чуть больше 20% OXY, и у нее есть возможность (после одобрения регулятора) увеличить свою долю до 50%. В то же время, инвестор Карл Айкан полностью продал свою долю в компании (более 10%).

Компания сейчас торгуется с необоснованной премией к сектору. Скорее всего, это связано только с тем, что компанию покупает Баффет, и весь рынок пытается повторить за ним.

Взлеты недели

Amylyx Pharmaceuticals Inc (NASDAQ: AMLX) — +65,27%

Акции фармкомпании подскочили сразу на 51% после того, как руководство сообщило о том, что консультативный комитет Управления по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) положительно оценил новый препарат для лечения бокового амиотрофического склероза (AMX0035).

На данный момент не существует лекарств от этого заболевания. Акции AMLX, скорее всего, продолжат рост, так как инвесторы ожидают 29 сентября 2022 года возможное одобрение NDA. За прошедший год акции выросли на 49,6%, против падения отрасли на 23,4%.

AMX0035 уже получил разрешение на продажу в Канаде и продается под торговой маркой Albrioza. Amylyx также планирует подать в FDA заявку на исследование нового лекарственного средства (IND) в конце этого года, чтобы оценить лекарство, как средство для лечения синдрома Вольфмана. Аналитики рекомендуют продолжить наблюдения за динамикой акций данной компании.

Regeneron Pharmaceuticals Inc (NASDAQ:REGN) — +24,75%

Акции биотеха показали небольшой рост после того, как инвестиционный банк Cowen инициировал покрытие акции с рекомендацией «покупать».

Поводом стал рост продаж передового препарата компании для лечения опухолей желудочно-кишечного тракта. Regeneron также объявила, что ее препарат для глаз достиг конечных целей испытания в двух основных исследованиях. Целевая цена бумаг обозначена в $25 (потенциал роста ~ 68%, на основе закрытия прошлой пятницы).

SolarEdge Technologies Inc (NASDAQ:SEDG) — +17,18%

SolarEdge Technologies, Inc. продает полупроводниковое оборудование для альтернативной энергетики. Почти месяц назад вышел слабый отчет о доходах компании:

• чистая прибыль снизилась на 25,8%, по сравнению с квартальной прибылью предыдущего года в размере $1,28 на акцию;

• доходы $727,8 млн во 2-м квартале почти на цент превзошли консенсусную оценку в $726 млн;

• выручка выросла на 52%, по сравнению с $480,1 млн в квартале прошлого года.

За это время акции компании потеряли около 6,6%, отставая от S&P 500. Но с 6 сентября акции компании начали расти. А уже 7 сентября на фоне добавления биржевым фондом Invesco Solar (TAN), рост за торговую сессию составил 11,9% — до $311,37.

Обязательно стоит следить за компанией в будущем, учитывая, что законопроект о солнечной энергии в США предполагает крупнейшее в истории увеличение расходов федерального правительства на альтернативную энергию. Цель закона — укрепить энергетическую независимость, снизить зависимость от китайского импорта и оживить промышленный сектор.

Какой будет эта неделя

12 сентября — понедельник

• Эмитенты выплачивают дивиденды: Yue Yuen Industrial Holdings (YUEIY).
• Отчеты эмитентов: Oracle Corporation (ORCL), Aspen Technology Inc (AZPN).
• Британия опубликует сальдо торгового баланса, без учёта стран ЕС, и объём производства в обрабатывающей промышленности.
• Германия сообщит изменения в балансе счёта текущих операций без учёта сезонных колебаний.
• В США опубликуют ожидаемую потребительскую инфляцию.

13 сентября — вторник

• Эмитенты выплачивают дивиденды: HP Inc (HPQ), Ametek Inc (AME), News Corp B (NWS).
• Отчеты эмитентов: Ocado Group PLC (OCDO), JD Sports Fashion PLC (JD).
• Британия опубликует средний уровень заработной платы с учетом премий, уровень безработицы, отчёт по изменению занятости.
• В Германии выпустят индекс потребительских цен, индекс экономических настроений.
• ЕС отчитается по индексу экономических настроений.
• В США обнародуют изменения в индексе потребительских цен и опубликуют отчет об исполнении федерального бюджета.

14 сентября — среда

• Эмитенты выплачивают дивиденды: Garmin Ltd (GRMN), Broadcom Mandatory Conv Pref (AVGOP), Prologis Inc (PLD), Motorola Solutions Inc (MSI).
• Отчеты эмитентов: BRP Inc (DOOO), Manchester United Ltd (MANU).
• Великобритания отчитается по базовому индексу потребительских цен.
• ЕС выпустит объем промышленного производства.
• В США озвучат данные по базовому индексу цен производителей. Управление энергетической информацией отчитается по запасам нефти в США на прошлой неделе.

15 сентября — четверг

• Эмитенты выплачивают дивиденды: Nasdaq Inc (NDAQ), Coca-Cola Co (KO), American International Group Inc (AIG).
• Отчеты эмитентов: Adobe Systems Incorporated (ADBE), IG Group Holdings PLC (IGG).
• Германия представит индекс оптовых цен.
• ЕС сообщит изменения сальдо торгового баланса.
• Банк Англии опубликует решение по процентной ставке.
• В США также выйдет число первичных и повторных заявок на пособия по безработице. Также отчитаются по базовому индексу розничных продаж, по индексу цен на экспорт и импорт, по индексу производственной активности NY Empire State.

16 сентября — пятница

• Эмитенты выплачивают дивиденды: DTE Energy Company (DTE), Hess Corporation (HES).
• Отчеты эмитентов: EVI Industries Inc (EVI).
• Великобритания обнародует объём розничных продаж.
• Италия, Германия, Франция опубликуют число зарегистрированных автомобилей.
• В ЕС озвучат индекс потребительских цен.
• В США выйдет индекс ожиданий и настроений потребителей от Мичиганского университета. Также опубликуют число активных буровых установок от Baker Hughes.