Китайцам не до игр, у ритейла уже Рождество: лучшие и худшие акции прошлой недели

Взлеты недели

Coupa Software Inc (NASD: COUP) — +37,5%

Акции технологической платформы для управления расходами бизнеса выросли на 40% после сообщения о том, что частная инвестиционная компания Vista Equity изучает возможность ее покупки.

Согласно отчету Bloomberg, Vista уже провела соответствующие переговоры с Coupa. В прошлом месяце Piper Sandler понизила рейтинг акций Coupa до нейтрального, сославшись на повышенный финансовый риск и «появление нового класса конкуренции».

В прошлом месяце аналитики RBC Capital включили Coupa Software в список потенциальных объектов поглощения для частных инвестиционных компаний. Среди инвестиционных фондов, способных провести это поглощение, аналитикиназывали Duck Creek Technologies, New Relic и Teradata.

В этом году Vista Equity активно скупала технологические компании. Например, в прошлом месяце приобрела фирму по кибербезопасности KnowBe за $4,6 млрд, а в августе — поставщика налогового программного обеспечения Avalara за $8,2 млрд.

В этом году акции Coupa Software Inc упали на 61,5%.

Mirati Ther (NASD: MRTX) — +32,3%

Производитель онкологических препаратов во вторник выпустил отчет с результатами в 3-м квартале, которые превзошли прогнозы аналитиков, а также рассматривает возможность поглощения крупными фармацевтическими компаниями. Потенциальные покупатели ждут данных о препарате от рака легких, по которому FDA, как ожидается, примет решение в следующем месяце.

По данным аналитиков J.P. Morgan, в случае потенциального поглощения компания может быть оценена в $185−200 за акцию Среди потенциальных покупателей называют Merck, Pfizer, Bristol-Myers и AstraZeneca.

В этом году стоимость акций Mirati Ther упала на 16%.

Abercrombie & Fitch Company (NASD: ANF) — +27,9%

Акции ритейлера одежды резко выросли во вторник после публикации более высоких, чем ожидалось, доходов за 3-й квартал и поддержки годового прогноза:

• прибыль на акцию — $0,01 вместо ожидаемых аналитиками убытки в размере $0,12;
• объем продаж в $880,08 млн оказался на $48,9 млн выше консенсус-прогноза аналитиков.

В пресс-релизе отмечается, что двузначный рост продаж основного бренда Abercrombie & Fitch компенсирует ухудшение продаж бренда Hollister.
Теперь менеджмент ожидает, что годовой объем чистых продаж снизится на 2−3%, тогда как ранее уровень падения оценивался аналитиками на уровне 4,7%.

В этом году стоимость акций Abercrombie & Fitch Company упала на 32%.

Падение недели

Arvinas Inc (NASD: ARVN) — -21%

Arvinas — биотехнологическая компания. Ведущее лекарство ARV-471 (совместная разработка с Pfizer) изучается, как средство для лечения метастатического рака молочной железы.

22 ноября компания объявила новые данные по расширенному испытанию VERITAC фазы 2. Исследования компании показали, что уровень клинической пользы у поддающихся оценке пациентов составляет 38%. А предварительная медиана выживаемости без прогрессирования составила 3,7 месяца, и 5,7 месяца у пациентов с мутантными опухолями ESR1. Эти показатели по исследованиям не впечатлили инвесторов и цена компании снижалась всю неделю.

В этом году стоимость акций Arvinas Inc упала на 50,5%.

Bilibili Inc (NASD: BILI) — -16,2%

Акции китайского веб-сайта для обмена видео падали всю неделю на ожиданиях годового снижения прибыли при более высоких доходах. Отчет о прибылях и убытках, который опубликуют 29 ноября 2022 года, может изменить этот тренд, если эти ключевые показатели окажутся лучше ожиданий.

На текущий момент аналитики ожидают, что Bilibili сообщит:

• о квартальных убытках в размере $0,67 на акцию, что на 4,7% меньше прошлогоднего результата;
• о выручке в размере $823,72 млн, что на 2,4% больше, чем в предыдущем квартале.

В этом году акции Bilibili Inc, упали на 72%.

Dycom Industries Inc (NASD: DY) — -16,0%

Акции поставщика решений для телекома и инфраструктурной индустрии упали, несмотря на публикацию позитивных результатов:

• выручка в годовом выражении выросла на 21,8% до $1,042 млрд;
• скорректированная EBITDA подскочила с $83,1 млн до $114,6 млн;
• чистая прибыль почти удвоилась с $28,7 млн до $54 млн.

Согласно прогнозу Dycom на последний квартал 2022 года, ее выручка от контрактов вырастет.

Тем не менее макроэкономическая неопределенность (проблемы с цепочками поставок, нехватка рабочей силы и более высокие затраты на топливо), вероятно, будет оказывать давление на результаты компании в будущем. Колебания цен на нефть являются серьезным препятствием для компании, поскольку стоимость ведения бизнеса напрямую связана с ростом цен на топливо.

В этом году акци Dycom Industries Inc упали на 4,6%.

Главные события недели

28 ноября — понедельник

• Эмитенты выплачивают дивиденды: Yum China Holdings Inc (YUMC), KeyCorp (KEY), Griffon Corporation (GFF).
• Отчеты эмитентов: Christian Dior SE (DIOR), Pinduoduo (PDD), Li Auto Inc (LI).
• Британия опубликует индекс изменения объёма розничных продаж CBI за ноябрь.
• В США выйдет индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности от ФРБ Далласа.

29 ноября — вторник

• Эмитенты выплачивают дивиденды: Cameco Corp (CCJ), Dow Inc (DOW), CSX Corporation (CSX), Dupont De Nemours Inc (DD), Barrick Gold Corp (ABX).
• Отчеты эмитентов: Bilibili Inc (BILI), Intuit Inc (INTU), Hewlett Packard Enterprise Co (HPE), NetApp Inc (NTAP).
• Опубликуют ВВП Швейцарии.
• Опубликуют индекс потребительских цен в Германии и Испании.
• В США опубликуют индекс доверия потребителей CB за ноябрь, индекс розничных продаж Redbook.

30 ноября — среда

• Эмитенты выплачивают дивиденды: Coca-Cola Co (KO), Goldman Sachs Group Inc (GS), Qualcomm Incorporated (QCOM), Lockheed Martin Corporation (LMT), eBay Inc (EBAY).
• Отчеты эмитентов: BRP Inc (DOOO), Xpeng Inc (XPEV), Salesforce Inc (CRM).
• В Германии выйдет уровень безработицы.
• Франция, Италия опубликует ВВП.
• В ЕС, Италии выйдет индекс потребительских цен.
• США опубликует ВВП, изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP, индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости, данные по запасам сырой нефти.

1 декабря — четверг

• Эмитенты выплачивают дивиденды: General Motors Company (GM), Bank of America Corp (BAC), Nasdaq Inc (NDAQ), Next PLC (NXT).
• Отчеты эмитентов: Kroger Company (KR), Dollar General Corporation (DG), CIBC (CM), Bank of Montreal Financial Group (BMO).
• Германия, Британия, Испания и ЕС опубликуют индекс деловой активности в производственном секторе (PMI).
• ЕС опубликует уровень безработицы.
• В США выйдет число первичных заявок на получение пособий по безработице, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM.

2 декабря — пятница

• Эмитенты выплачивают дивиденды: UnitedHealth Group Incorporated (UNH), Nike Inc (NKE).
• Отчеты эмитентов: Marvell Technology Group Ltd (MRVL), DocuSign Inc (DOCU).
• В Германии выйдет сальдо торгового баланса за октябрь.
• В ЕС выйдет индекс цен производителей (PPI).
• США опубликует уровень безработицы, изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе.