Фармацевты снова в тренде, у «китайцев» тяжелые времена: лидеры и аутсайдеры недели

Взлеты недели

BeiGene Ltd (NASD:BGNE) — +15,55%

Акции глобального биотеха, который специализируется на разработке инновационных и доступных онкологических препаратов, на прошлой неделе взлетели более чем на 20% на фоне хороших новостей об исследовании III фазы ALPINE, которую оценивает BRUKINSA для лечения хронического лимфоцитарного лейкоза.

BRUKINSA поддерживается широкой клинической программой, включающей более 4500 субъектов в 35 исследованиях на 28 рынках. На сегодняшний день препарат получил одобрение среди более 55 стран и регионов, включая США, Китай, ЕС, Великобританию, Швейцарию, Канаду, Австралию и другие международные рынки. Также в пятницу Комитет Европейского агентства по лекарственным средствам для человека (CHMP) опубликовал положительное заключение, рекомендуя одобрение BRUKINSA.

На этом фоне акции BGNE выросли на 11% — до $169,10 в пятницу. Хотя с начала года BeiGene Ltd снизилась на 40%.

Moderna Inc (NASD:MRNA) — +12,3%

Акции Moderna в среду повысились на 12% после того, как Merck реализовала свой опцион на совместную разработку и коммерциализацию противораковой вакцины Moderna. В рамках сделки продукт, известный как mRNA-4157/V940, будет совместно разрабатываться и коммерциализироваться двумя компаниями. Соглашение, подписанное в 2016 году, также требует, чтобы Merck заплатила Moderna $250 млн за выполнение опциона. Компании рассчитывают сообщить данные исследования в четвертом квартале 2022 года.

Дополнительный стимул для роста акций добавило одобрение FDA повторных прививок covid-19 для детей в возрасте от пяти лет. Бустер Moderna разрешен для детей в возрасте шести лет.

С начала года компания Moderna Inc снизилась более чем на 40%.

Amgen Inc (NASD: AMGN) — +9,74%

Компания Amgen на прошлой неделе начала расти после того, как аналитики Morgan Stanley оптимистично отозвались по поводу ее препарата для лечения ожирения AMG133. Возможное одобрение AMG133 означает, что у компании «лучшие возможности для захвата огромной доли рынка» препаратов против этой болезни. Morgan Stanley оценивает рынок более чем в $50 млрд.

Также близится следующий отчет о доходах. Согласно оценке аналитиков, показатели будут следующими:

• за весь год прибыль составит $17,45 на акцию (+2,05%, по сравнению с предыдущим годом)
• выручка — $26,15 млрд, что соответствует изменениям (+0,66%, по сравнению с предыдущим годом).
• Компания выплачивает акционерам высокие дивиденды — 3,1% в годовом измерении. Эти оценки оптимистично воспринимаются рынком и акции росли всю неделю.
• С начала года акции компании выросли почти на 12%.

Падение недели

Bilibili Inc (BILI) — -27,64%

Бумаги китайского веб-сайта онлайн-развлечений начали падать на новостях о введении США контроля над продажей полупроводников в Китай.
Падение продолжилось в пятницу после публикации Министерством торговли новых правил.

В них говорится, что компании, которым необходимо подтверждение для продажи в Китай, столкнутся со стандартом «презумпции отказа», если они будут производить чипы DRAM ниже 18 нм, выше 128 слоев для чипов NAND и ниже 14 нм для логических микросхем, и для этого необходимо подать заявку на получение лицензии.
Акции компании с начала года упали на 75%.

ANGI Homeservices Inc (ANGI) — -26,71%

Акции поставщика цифрового рынка домашних услуг упали после публикации показателей за сентябрь. Они оказались слабыми:

• общий доход от печати снизился на 31%, по сравнению с августом, когда этот показатель упал на 17%;
• доход от Северной Америки и Европы составил 6% и -2% (в августе 8% и 3% соответственно);
• общая прибыль от всех видов деятельности снизилась на 2%, тогда как в августе она выросла на 16%.

Аналитики ожидают, что компания покажет минус $0,18 на акцию за финансовый год (заканчивается в декабре 2022 года) или минус 28,6%, по сравнению с прошлым годом.
Oisin Hanrahan ушел с поста генерального директора Angi.

Joey Levin примет роль гендиректора компании и будет контролировать команду исполнительного руководства Angi и повседневное управление компанией. Эти изменения действуют с 10 октября, что также оказывает давление на стоимость акций компании.

С начала года акции компании Angi Homeservices Inc снизились на 77%.

Wynn Resorts Limited (WYNN) — -22,9%

Акции казино в Макао серьезно упали в понедельник из-за новой обеспокоенности covid в Китае. В воскресенье правительство Чжухая сообщило о пяти подтвержденных случаях заболевания covid-19, которое стало первой потенциальной вспышкой в городе с июля. Между тем, правительство Макао в настоящее время классифицирует некоторые районы Чжухая, как районы повышенного риска. Имеются также опасения относительно новых ограничений covid в Шанхае.

Строгие правила covid удерживали путешественников от расходов. Доходы от туризма упали на 26% — до 287 миллиардов юаней (40,3 миллиарда долларов) из-за праздника Золотой недели, по сравнению с прошлым годом.

Во вторник акции компании Wynn Resorts Limited продолжили снижение после того, как Citigroup сократила прогнозируемый доход от азартных игр в Макао в октябре на 20% — до 680 миллионов долларов.

С начала года акции компании Wynn снизились на 35%.

Чего ждать на этой неделе

17 октября — понедельник

• Эмитенты выплачивают дивиденды: EMCOR Group Inc (EME), Graham Holdings Co (GHC), Morningstar Inc (MORN).
• Отчеты эмитентов: Bank of America Corp (BAC), Bank of New York Mellon (BK), Christian Dior SE (DIOR).
• В Германии выйдет ежемесячный отчет Бундесбанка.
• США опубликуют индекс производственной активности NY Empire State за октябрь.

18 октября — вторник

• Эмитенты выплачивают дивиденды Lowe's Companies Inc (LOW), Dell Technologies Inc (DELL).
• Отчеты эмитентов: Netflix Inc (NFLX), Goldman Sachs Group Inc (GS), Johnson & Johnson (JNJ), BHP Group Ltd. (BHPB).
• ЕС и Германия опубликуют индекс экономических настроений Германии (ZEW) за октябрь.
• В США выйдет объем промышленного производства, недельные запасы сырой нефти, по данным Американского института нефти (API).

19 октября — среда

• Эмитенты выплачивают дивиденды: Greek Org of Football Prognostics (GOFPY), Costamare Inc (CMRE).
• Отчеты эмитентов: International Business Machines (IBM), Abbott Laboratories (ABT), Procter & Gamble Company (PG), Tesla Inc (TSLA).
• Великобритания и ЕС опубликуют индекс потребительских цен.
• США обнародует количество выданных разрешений на строительство, запасы сырой нефти.

20 октября — четверг

• Эмитенты выплачивают дивиденды: APA Corporation (APA), Colgate-Palmolive Company (CL), WD-40 Company (WDFC).
• Отчеты эмитентов: L'Oreal SA (OREP), Philip Morris International Inc (PM), Danone SA (DANO), Snap Inc (SNAP), AT&T Inc (T).
• В Германии выйдет индекс цен производителей (PPI).
• США опубликует количество первичных заявок на получение пособия по безработице, индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии. Также выйдут продажи на вторичном рынке жилья.

21 октября — пятница

• Эмитенты выплачивают дивиденды: Caterpillar Inc (CAT), CVS Health Corp. (CVS).
• Отчеты эмитентов: American Express Company (AXP), Verizon Communications Inc (VZ), Seagate Technology PLC (STX).
• Британия опубликует базовый индекс розничных продаж, объем розничных продаж.
• В ЕС выйдет индекс доверия потребителей.