Спад на фондовом рынке загнал в минус портфель почти каждого третьего читателя «Минфина», который принимает участие в конкурсе. А средняя доходность инвестиций участников конкурса проигрывает S&P 500. Однако портфели сразу 7-ми наших читателей показали доходность выше 30%, а 2 из них «заработали» более 40%. Редакция разбирает, как удалось достичь таких результатов самым прозорливым инвесторам.
2 декабря 2021, 7:40
Читати українською
Доход 44% за 2 месяца: лучшего инвестора «Минфина» не остановил даже спад рынка
О конкурсе
В конце сентября «Минфин» объявил конкурс для инвесторов. По его правилам, редакция зафиксировала стоимость акций на 1 октября. Далее каждый участник мог назвать 3 компании, акции которых, по его мнению, покажут лучшую доходность на конец года. Победитель конкурса получит 3 тыс грн. Также редакция наградит авторов второго и третьего лучших прогнозов. Участие в конкурсе принимает 121 наш читатель.
Как изменилась доходность портфелей с падением рынка
Участвовать в конкурсе может любой желающий. Но изначально он был больше ориентирован на тех, кто интересуется фондовым рынком, но еще не инвестировал в него. Благодаря конкурсу эта часть нашей аудитории может посмотреть, насколько удачны его идеи, не вкладывая денег.
Промежуточные итоги конкурса на 1 ноября могли продемонстрировать таким читателям, что инвестировать довольно просто. Ведь в октябре на рынках царил «бычий» тренд, индекс S&P 500 за месяц вырос на 6,9%. Наши участники показали еще лучший результат: средняя доходность портфеля составила 8,46%. Портфели только 24 участников ушли в «минус».
Но ноябрь оказался «холодным душем» для новичков и показал, что на рынке можно не только легко зарабатывать, но и терять. За месяц широкий индекс американского рынка сократился на 0,83%. Упала и средняя доходность портфелей наших участников, которая теперь составляет 6,02%.
Среди основных причин проседания рынка — новый штамм коронавируса, ожидание высокой инфляции, а также заявление главы ФРС США Джерома Пауэлла о возможном более раннем ужесточении монетарной политики ФРС.
Это повлияло и на результаты виртуальных портфелей наших участников конкурса. Если 1 ноября худший результат составлял -16,36%, то сейчас сразу 5 портфелей ушли «в минус» более чем на 20%. А портфель нашего читателя Muba просел на 28,65%. Всего же в «красной» зоне оказались портфели 38 участников конкурса, то есть почти каждый третий.
Наибольшее падение за 2 месяца (из пула компаний, которые предложили рассмотреть наши читатели) продемонстрировали акции PAVmed: с октября они просели на 57%. Компания-производитель медицинских изделий оставалась убыточной все прошлые годы. Но в последние кварталы ее потери оказались выше ожидаемых.
Противоположная ситуация у заметного игрока на рынке каннабиса WM Technology. Компания прибыльна и даже увеличивает свои заработки, но при этом ее результаты хуже, чем предусмотрено в прогнозах. Результат — проседание акций за 2 месяца на 50,55%.
Самые популярные компании
Многие компании пришлись по душе сразу многим. Самой популярной оказалась Tesla: ставку на нее сделали сразу 29 наших читателей. За ней по популярности следуют Apple, Netflix, Moderna и Amazon.
Читайте также: Вложил деньги в Beyond Meat и заработал на искусственном мясе 300% за месяц
Средняя доходность акций этих компаний составила 13,59%. Это даже выше, чем месяц назад, когда они выросли на 11%. Наилучшие показатели продемонстрировали Apple и Netflix. Сократила падение Moderna. Компания Илона Маска в ноябре подорожала незначительно, но в целом за 2 месяца демонстрирует очень высокие результаты — плюс 47,6%. Именно Tesla в значительной мере обеспечивает неплохую среднюю доходность портфелей участников конкурса.
Топ-5 компаний, которые чаще всего упоминались участниками конкурса
| Акции | Сколько участников добавили в «портфель» | Доходность | Средняя доходность |
| Tesla | 29 | 47,62% | 13,59% |
| Apple | 19 | 16,82% | |
| Netflix | 16 | 5,17% | |
| Moderna | 16 | -8,43% | |
| Amazon.com | 14 | 6,76% |
Кто пошел в рост
Феноменальных результатов из пула компаний, предложенных к рассмотрению, добился производитель электромобилей и аккумуляторных систем Lucid Group. Его акции с начала конкурса взлетели на 108,7%. Компании не мешает дорожать ни ее убыточность, ни символическая выручка из-за пока незапущенного серийного производства. Инвесторам нравятся разработанные компанией модели пикапов, а стоимость Lucid Group оценивается в $87 млрд. Это приблизительно на $10 млрд больше капитализации Ford.
Продолжили дорожать и акции лучшей в прошлом месяце компании Inotiv. Сейчас они выросли уже на 77,8%. Эта компания предоставляет услуги по разработке лекарств и товаров химической промышленности. Инвесторов не смущает, что Inotiv убыточна, ведь выручка растет, а результаты часто опережают прогнозы.
Победители ноября
Ставку на Lucid Group сделал наш читатель agent7, Inotiv в свой портфель добавил AlexBell. Однако ни один из них не сумел победить по результатам промежуточного этапа конкурса. Акции первого в среднем подорожали на 38%, а второго — на 29%.
Победителем же на 1 декабря стал наш читатель I. B., портфель которого за 2 месяца вырос на 43,95%. Флагманом роста стала майнинг-компания Marathon Digital, которая с начала конкурса подорожала на 61,7%.
Интересно, что за ноябрь она даже немного подешевела, а свой основной рост продемонстрировала в октябре, когда рванула сразу на 65,4%. Победу в промежуточном этапе I. B. обеспечила еще одна криптовалютная компания Riot Blockchain, которая росла именно в ноябре. Победитель промежуточного этапа получит от редакции символический подарок — брендированную чашку.
Читайте также: Дэниел Леб: на чем сделал свои миллиарды тот, кто разделит Shell
Доходность портфеля победителя прошлого этапа конкурса Navegantes выросла несущественно — с 35,33% до 35,52%. Сейчас этого бы хватило, чтобы занять только пятое место.
Топ-5 результатов участников конкурса по состоянию на 1 декабря
| Участник | Компании | Цена акции на 1 октября | Цена акции на 1 декабря | Рост, $ | Доходность, % | Средняя доходность, % |
| I. B. | Marathon Digital | 31,58 | 51,07 | 19,49 | 61,72% | 43,95% |
| MicroStrategy | 578,4 | 721,43 | 143,03 | 24,73% | ||
| Riot Blockchain | 25,7 | 37,37 | 11,67 | 45,41% | ||
| Tsummer | Tesla | 775,48 | 1144,76 | 369,28 | 47,62% | 40,57% |
| Adobe | 575,72 | 669,85 | 94,13 | 16,35% | ||
| NVIDIA | 207,16 | 326,76 | 119,6 | 57,73% | ||
| lika197 | Monolithic Power Systems | 484,68 | 553,46 | 68,78 | 14,19% | 39,85% |
| Tesla | 775,48 | 1144,76 | 369,28 | 47,62% | ||
| NVIDIA | 207,16 | 326,76 | 119,6 | 57,73% | ||
| agent7 | QuantumScape | 24,54 | 28,84 | 4,3 | 17,52% | 38,08% |
| Lucid Group | 25,38 | 52,98 | 27,6 | 108,75% | ||
| Clean Energy Fuels | 8,15 | 7,17 | -0,98 | -12,02% | ||
| Navegantes | Zeta Global Holdings | 5,86 | 8,33 | 2,47 | 42,15% | 35,52% |
| EOG Resources | 80,27 | 87 | 6,73 | 8,38% | ||
| Plug Power | 25,54 | 39,85 | 14,31 | 56,03% |
Результаты экспертов
Как уже рассказывал «Минфин», большинство представителей брокерских компаний, которым редакция предложила поучаствовать в соревновании на внеконкурсной основе, нам отказали. Лишь несколько экспертов согласились сделать ставки.
Так, сотрудник инвестиционной фирмы «Конгресс-Инвест» Сергей Гончаренко обратил внимание на компании Maravai LifeSciences Holdings, Rocket Lab USA и Pfizer. Сейчас доходность его портфеля составляет 7,91%, что выше среднего показателя читателей.
Основатель компании Performance Managment Сергей Сароян ожидает до конца года роста Farfetch Limited, Canada Goose Holdings и Fastly. На данный момент в среднем они выросли на 3,81%, хотя по итогам октября «заработок» составлял 9,53%.
Читайте также: Все инвестиции в одном приложении. Что такое Multi Invest и зачем он инвестору
Такие результаты подчеркивают сложность ситуации на фондовом рынке. А значит, результаты декабря могут существенно изменить промежуточные итоги конкурса.
Комментарии - 11
¯\_(ツ)_/¯