2 декабря 2021, 7:40 Читати українською

Доход 44% за 2 месяца: лучшего инвестора «Минфина» не остановил даже спад рынка

Спад на фондовом рынке загнал в минус портфель почти каждого третьего читателя «Минфина», который принимает участие в конкурсе. А средняя доходность инвестиций участников конкурса проигрывает S&P 500. Однако портфели сразу 7-ми наших читателей показали доходность выше 30%, а 2 из них «заработали» более 40%. Редакция разбирает, как удалось достичь таких результатов самым прозорливым инвесторам.

О конкурсе

В конце сентября «Минфин» объявил конкурс для инвесторов. По его правилам, редакция зафиксировала стоимость акций на 1 октября. Далее каждый участник мог назвать 3 компании, акции которых, по его мнению, покажут лучшую доходность на конец года. Победитель конкурса получит 3 тыс грн. Также редакция наградит авторов второго и третьего лучших прогнозов. Участие в конкурсе принимает 121 наш читатель.

Как изменилась доходность портфелей с падением рынка

Участвовать в конкурсе может любой желающий. Но изначально он был больше ориентирован на тех, кто интересуется фондовым рынком, но еще не инвестировал в него. Благодаря конкурсу эта часть нашей аудитории может посмотреть, насколько удачны его идеи, не вкладывая денег.

Промежуточные итоги конкурса на 1 ноября могли продемонстрировать таким читателям, что инвестировать довольно просто. Ведь в октябре на рынках царил «бычий» тренд, индекс S&P 500 за месяц вырос на 6,9%. Наши участники показали еще лучший результат: средняя доходность портфеля составила 8,46%. Портфели только 24 участников ушли в «минус».

Но ноябрь оказался «холодным душем» для новичков и показал, что на рынке можно не только легко зарабатывать, но и терять. За месяц широкий индекс американского рынка сократился на 0,83%. Упала и средняя доходность портфелей наших участников, которая теперь составляет 6,02%.

Среди основных причин проседания рынка — новый штамм коронавируса, ожидание высокой инфляции, а также заявление главы ФРС США Джерома Пауэлла о возможном более раннем ужесточении монетарной политики ФРС.

Это повлияло и на результаты виртуальных портфелей наших участников конкурса. Если 1 ноября худший результат составлял -16,36%, то сейчас сразу 5 портфелей ушли «в минус» более чем на 20%. А портфель нашего читателя Muba просел на 28,65%. Всего же в «красной» зоне оказались портфели 38 участников конкурса, то есть почти каждый третий.

Наибольшее падение за 2 месяца (из пула компаний, которые предложили рассмотреть наши читатели) продемонстрировали акции PAVmed: с октября они просели на 57%. Компания-производитель медицинских изделий оставалась убыточной все прошлые годы. Но в последние кварталы ее потери оказались выше ожидаемых.

Противоположная ситуация у заметного игрока на рынке каннабиса WM Technology. Компания прибыльна и даже увеличивает свои заработки, но при этом ее результаты хуже, чем предусмотрено в прогнозах. Результат — проседание акций за 2 месяца на 50,55%.

Самые популярные компании

Многие компании пришлись по душе сразу многим. Самой популярной оказалась Tesla: ставку на нее сделали сразу 29 наших читателей. За ней по популярности следуют Apple, Netflix, Moderna и Amazon.

Читайте также: Вложил деньги в Beyond Meat и заработал на искусственном мясе 300% за месяц

Средняя доходность акций этих компаний составила 13,59%. Это даже выше, чем месяц назад, когда они выросли на 11%. Наилучшие показатели продемонстрировали Apple и Netflix. Сократила падение Moderna. Компания Илона Маска в ноябре подорожала незначительно, но в целом за 2 месяца демонстрирует очень высокие результаты — плюс 47,6%. Именно Tesla в значительной мере обеспечивает неплохую среднюю доходность портфелей участников конкурса.

Топ-5 компаний, которые чаще всего упоминались участниками конкурса

Акции Сколько участников добавили в «портфель» Доходность Средняя доходность
Tesla 29 47,62% 13,59%
Apple 19 16,82%
Netflix 16 5,17%
Moderna 16 -8,43%
Amazon.com 14 6,76%

Кто пошел в рост

Феноменальных результатов из пула компаний, предложенных к рассмотрению, добился производитель электромобилей и аккумуляторных систем Lucid Group. Его акции с начала конкурса взлетели на 108,7%. Компании не мешает дорожать ни ее убыточность, ни символическая выручка из-за пока незапущенного серийного производства. Инвесторам нравятся разработанные компанией модели пикапов, а стоимость Lucid Group оценивается в $87 млрд. Это приблизительно на $10 млрд больше капитализации Ford.

Продолжили дорожать и акции лучшей в прошлом месяце компании Inotiv. Сейчас они выросли уже на 77,8%. Эта компания предоставляет услуги по разработке лекарств и товаров химической промышленности. Инвесторов не смущает, что Inotiv убыточна, ведь выручка растет, а результаты часто опережают прогнозы.

Победители ноября

Ставку на Lucid Group сделал наш читатель agent7, Inotiv в свой портфель добавил AlexBell. Однако ни один из них не сумел победить по результатам промежуточного этапа конкурса. Акции первого в среднем подорожали на 38%, а второго — на 29%.

Победителем же на 1 декабря стал наш читатель I. B., портфель которого за 2 месяца вырос на 43,95%. Флагманом роста стала майнинг-компания Marathon Digital, которая с начала конкурса подорожала на 61,7%.

Интересно, что за ноябрь она даже немного подешевела, а свой основной рост продемонстрировала в октябре, когда рванула сразу на 65,4%. Победу в промежуточном этапе I. B. обеспечила еще одна криптовалютная компания Riot Blockchain, которая росла именно в ноябре. Победитель промежуточного этапа получит от редакции символический подарок — брендированную чашку.

Читайте также: Дэниел Леб: на чем сделал свои миллиарды тот, кто разделит Shell

Доходность портфеля победителя прошлого этапа конкурса Navegantes выросла несущественно — с 35,33% до 35,52%. Сейчас этого бы хватило, чтобы занять только пятое место.

Топ-5 результатов участников конкурса по состоянию на 1 декабря

Участник Компании Цена акции на 1 октября Цена акции на 1 декабря Рост, $ Доходность, % Средняя доходность, %
I. B. Marathon Digital 31,58 51,07 19,49 61,72% 43,95%
MicroStrategy 578,4 721,43 143,03 24,73%
Riot Blockchain 25,7 37,37 11,67 45,41%
Tsummer Tesla 775,48 1144,76 369,28 47,62% 40,57%
Adobe 575,72 669,85 94,13 16,35%
NVIDIA 207,16 326,76 119,6 57,73%
lika197 Monolithic Power Systems 484,68 553,46 68,78 14,19% 39,85%
Tesla 775,48 1144,76 369,28 47,62%
NVIDIA 207,16 326,76 119,6 57,73%
agent7 QuantumScape 24,54 28,84 4,3 17,52% 38,08%
Lucid Group 25,38 52,98 27,6 108,75%
Clean Energy Fuels 8,15 7,17 -0,98 -12,02%
Navegantes Zeta Global Holdings 5,86 8,33 2,47 42,15% 35,52%
EOG Resources 80,27 87 6,73 8,38%
Plug Power 25,54 39,85 14,31 56,03%

Результаты экспертов

Как уже рассказывал «Минфин», большинство представителей брокерских компаний, которым редакция предложила поучаствовать в соревновании на внеконкурсной основе, нам отказали. Лишь несколько экспертов согласились сделать ставки.

Так, сотрудник инвестиционной фирмы «Конгресс-Инвест» Сергей Гончаренко обратил внимание на компании Maravai LifeSciences Holdings, Rocket Lab USA и Pfizer. Сейчас доходность его портфеля составляет 7,91%, что выше среднего показателя читателей.

Основатель компании Performance Managment Сергей Сароян ожидает до конца года роста Farfetch Limited, Canada Goose Holdings и Fastly. На данный момент в среднем они выросли на 3,81%, хотя по итогам октября «заработок» составлял 9,53%.

Читайте также: Все инвестиции в одном приложении. Что такое Multi Invest и зачем он инвестору

Такие результаты подчеркивают сложность ситуации на фондовом рынке. А значит, результаты декабря могут существенно изменить промежуточные итоги конкурса.

Комментарии - 11

+
+41
Ferox
Ferox
2 декабря 2021, 8:28
#
Насколько удачны его идеи, не вкладывая денег… Пусть хотя бы по 10000 баксов вложат, тогда посмотрим на их удачу.
+
+29
044blog
044blog
2 декабря 2021, 13:32
#
Коли людина нічим не ризикує - завжди вибирає найбільш ризикові варіанти. Виграє - буде на коні, програє - засмутиться)
+
+15
I. B.
I. B.
2 декабря 2021, 14:42
#
Ну не надо так, вы же не знаете что у кого в портфеле, и сколько. Да, у меня совсем не 43,95% за этот период с реальными акциями, а 31.59%.

¯\_(ツ)_/¯
+
+67
Maleficarum
Maleficarum
2 декабря 2021, 9:27
#
«Участие в конкурсе принимает 121 наш читатель.» Не так уж много народу приняло участие в конкурсе Могли бы и ВСЕХ результаты огласить в таковой таблице.
+
+14
Олексій Писарев
Олексій Писарев
2 декабря 2021, 12:41
#
Це здаться, що небагато. Насправді підсумкова таблиця величезна, опублікуємо її вже коли будуть остаточні підсумки конкурсу. В вас, доречі, дохідність 27%
+
0
Maleficarum
Maleficarum
2 декабря 2021, 12:47
#
Спасибо за уточнение. Но сами понимаете- полная таблица нужна Народ должен посмотреть на всё и возможно сделать выводы по своим позициям Так что при закрытии проекта опубликуйте всё С уважением.
+
0
Smehue4ki
Smehue4ki
2 декабря 2021, 9:57
#
Надеюсь, те кто правильно предсказал рост «своих» акций ещё и денег заработали на этом.
+
+15
VolgangMessing
VolgangMessing
2 декабря 2021, 11:41
#
Коллективный разум в действии. Минфин молодец, оценивает мнение большинства и играет с этой информацией на рынке, наверное сильно в плюсе, когда знаешь мнение большинства.
+
+50
Олексій Писарев
Олексій Писарев
2 декабря 2021, 12:43
#
Навіть цікаво як ця інформація може допомогти заробити. Купити всі акції які називали учасники конкурсу? Тоді дохідність буде трохи нижче широкого індексу.
+
0
VolgangMessing
VolgangMessing
2 декабря 2021, 20:44
#
Они скорее всего делают выборку из общей массы. Поведенческий инстинкт. Алгоритмы больших инвестиционных компаний работают по выборекам гугла и социальных сетей. Удобно когда знаешь мнение большинства.
+
0
Богдан Рубан
Богдан Рубан
7 декабря 2021, 11:30
#
Звернув увагу по собі, — коли грався 100−200$ на Бінансі, купив/продав 20 разів на день і прибуток був (відчував себе супер-трейдером). Підвищив ставки до 1000−2000$ відчув себе просто не супер, але трейдером. Коли 5000−7000$ (для мене це гроші) і вже в голові почав їх множити на 27 що збільшувало страх…) почав себе відчувати школяром, і взагалі ні в чому не тямущим спікулянтом.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться