«Мамкины инвесторы» снова спасают лузеров: автодилер Carvana взлетел на 86%

Рост недели

Carvana Co. (NYSE: CVNA) +86%

23 февраля онлайн-дилер подержанных автомобилей Carvana опубликует результаты за 4-й квартал. Большинство аналитиков ожидает, что годовой объем продаж в конечном итоге вырастет примерно на 8,4% и составит $13,88 млрд.

Также аналитики ожидают сокращение общих и административных расходов (в том числе за счет сокращения фиксированных затрат и объявленного сокращения численности персонала), оптимизации логистики (включая выгоды от платы за доставку) и ремонта, что должно частично компенсировать давление на цены и объемы.

Акции Carvana начали расти в начале января на фоне относительно высокой короткой процентной позиции по акциям.

Компания также приняла план защиты прав акционеров («ядовитая пилюля»), чтобы не дать инвесторам воспользоваться преимуществом слабости акций и скупить большой пакет акций.

С начала года акции компании выросли более чем на 210%.

AMC Entertainment Holdings, Inc. (NYSE: APE) +57%

Компания AMC — крупнейший театральный прокат в США, Европе, на Ближнем Востоке и в мире, у которой около 950 кинотеатров и 10 500 экранов по всему миру.

27 января AMC запросило у акционеров разрешение на дальнейшее десятикратное увеличение количества обыкновенных акций. Руководство компании сделало популярное предложение среди инвесторов о конвертации своих привилегированных акций с большим дисконтом в обыкновенные акции, как показано в отчете регулирующих органов.

Рынок оценил это, как большую вероятность на получение согласия инвесторов. Это позволит привлечь необходимые компании денежные средства.

Акции оператора кинотеатров выросли на 53,53% за последний месяц, опередив рост потребительского сектора на 18,49% и рост S&P 500 на 8,97% за тот же период.

C3.ai, Inc (NYSE: AI) +46%

Акции С3.AI выросли на 22% во вторник. Компания-разработчик технологий искусственного интеллекта корпоративного уровня объявила о предстоящем выпуске нового пакета программных продуктов. Кроме того, совсем недавно компания получила контракт на $500 млн по разработке программных инструментов для Агентства противоракетной обороны США.

Некоторые генеративные инструменты искусственного интеллекта, в первую очередь сверхмодное приложение ChatGPT от OpenAI, позволяют использовать разговорный язык для выполнения запросов к большим базам данных. Компания намерена выпустить пакет корпоративного поиска в марте 2023 года. Пакет C3 Generative AI позволит корпоративным клиентам просто извлекать данные из сложных систем.

Компания C3.ai заявила, что ее инструменты будут включать ChatGPT, который OpenAI предоставляет по лицензии, а также программное обеспечение от Google, подразделения Alphabet (GOOGL) и научных кругов. Сотрудничество с такими компаниям позволит C3.AI заполучить передовых чат-ботов для своих клиентов и хорошо заработать на генеративном ИИ.

За неделю цена компании росла на $28,48 свыше 70%, а сначала года цена компании выросла на 134%.

Падения недели

Bill.com Holdings, Inc. (NYSE:BILL) -21%

Компания BILL, лидер в области программного обеспечения для автоматизации финансов для малого и среднего бизнеса, объявила финансовые результаты за 2-й финансовый квартал, завершившийся 31 декабря 2022 г.

Компания сообщила о таких результатах:

• убытки составили $95,1 млн, или $0,90 на акцию, по сравнению с убытком в размере $80,4 млн, или $0,78 на акцию, годом ранее;
• скорректированная прибыль, которая не включает компенсационные расходы на акции и другие статьи, составила $0,42 на акцию по сравнению с безубыточной акцией в прошлом году.

С начала года цена компании снизилась на 15%.

Hanesbrands Inc. (NYSE:HBI) -19%

Акции компании производителя одежды Hanesbrands Inc. упали в четверг более чем на 20%. Компания сообщила о скорректированной прибыли за 4-й квартал, исключая разовые статьи, в размере $0,07 на акцию по сравнению с $0,44 на акцию год назад и ниже консенсус-прогноза FactSet в 8 центов, в то время продажи упали на 15,9% до $1,47 млрд, но совпало с ожиданиями.

В 1-м квартале компания ожидает скорректированного убытка на акцию в размере от $0,09 до $0,04 по сравнению с консенсус-прогнозом по прибыли на акцию в размере $0,14. Компания ожидает «приглушенного» потребительского спроса на фоне экономической неопределенности и давления на маржу, поскольку он продает остальную часть своего более дорогого инвентаря.

Hanesbrands заявила, что не будет выплачивать дивиденды, чтобы использовать весь свободный денежный поток для ускорения выплаты долга. С начала года цена компании фактически не изменилась.

SLM Corporation (NYSE:SLM) -14%

SLM, больше известная как Sallie Mae, предоставляет финансовые услуги, такие как финансирование образования, обслуживание студенческих займов, и т. д.

2 февраля компания опубликовала слабые финансовые результаты за 4-й квартал 2022 года и за весь 2022 год.

• чистый убыток по GAAP за 4-й квартал, относящийся к обыкновенным акциям, составил $81 млн;
• убыток $0,33 на акцию;
• чистая прибыль по GAAP за весь 2022 год, относящаяся к обыкновенным акциям, составила $460 млн, $1,76 на разводненную акцию.

На прибыль на акцию за 4-й квартал и весь 2022 год повлиял резерв на покрытие кредитных убытков за 4-й квартал в размере $297 млн и списание $60 млн стоимости инвестиций в нерыночные долевые ценные бумаги.

С начала года компания снизилась почти на 10%.

Главные события недели

06 февраля — понедельник

• Эмитенты выплачивают дивиденды: American Water Works (AWK), FirstEnergy Corporation (FE), MetLife Inc (MET).
• Отчеты эмитентов: Activision Blizzard Inc (ATVI), Simon Property Group Inc (SPG), Tyson Foods Inc (TSN), Pinterest Inc (PINS), Skyworks Solutions Inc (SWKS).
• Выходит индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании.
• Выходит индекс деловой активности в Канаде от Ivey.
• Публикуется объём розничных продаж в еврозоне (м/м).

07 февраля — вторник

• Эмитенты выплачивают дивиденды: Constellation Brands Inc Class A (STZ), Enterprise Bancorp Inc (EBTC), Grupo Nutresa SA (GCHOY).
• Отчеты эмитентов: Ricoh Co., Ltd. (RICO), Carlsberg B (0AI4), Linde PLC (LIN), Vertex Pharmaceuticals Inc (VRTX), Fortinet Inc (FTNT).
• Выходит решение Резервного банка Австралии по процентной ставке.
• Публикуется сальдо торгового баланса США.
• Выходит уровень безработицы в Швейцарии без учета сезонных изменений.
• Публикуется индекс цен на жильё в Великобритании от Halifax (м/м).

08 февраля — среда

• Эмитенты выплачивают дивиденды: Absolute Software Corp (ABST), Evn Ag (0EEI), TJX Companies Inc (TJX).
• Отчеты эмитентов: Walt Disney Company (DIS), CVS Health Corp (CVS), CME Group Inc (CME), Uber Technologies Inc (UBER), Brookfield Corp (BAM).
• Публикуется ставка по 30-летним ипотечным кредитам в США от MBA.
• Выходит объем оптовых продаж в США.
• Публикуется счет текущих операций платежного баланса Японии (без учета сезонных колебаний).

09 февраля — четверг

• Эмитенты выплачивают дивиденды: Bassett Furniture Industries (BSET), Starbucks Corporation (SBUX), Essential Utilities Inc (WTRG).
• Отчеты эмитентов: Toyota Motor Corp (TYT), AbbVie Inc (ABBV), PepsiCo Inc (PEP).
• Публикуется индекс потребительских цен (ИПЦ) в Украине (м/м).
• Выходит денежный агрегат М3 в Японии (в JPY).
• Выходит основной индекс потребительских настроений (PCSI) Thomson Reuters/Ipsos в Германии.

10 февраля — пятница

• Эмитенты выплачивают дивиденды: Siemens AG (SIEGY), US Global Investors Inc (GROW), Exel Industries SA (EXEP).
• Отчеты эмитентов: Enbridge Inc (ENB), Kongsberg Gruppen ASA (0F08), IQVIA Holdings Inc (IQV), Mettler-Toledo International Inc (MTD).
• Выходит ВВП Великобритании (г/г).
• Публикуется индекс потребительских цен (ИПЦ) в Германии (г/г).
• Выходит изменение занятости в Канаде.
• Публикуется индекс потребительских цен (ИПЦ) в Китае (г/г).

Автор:

Инвестиционный аналитик Шамиголов Ринат