«Минфин» подготовил рейтинг устойчивости банков за четвертый квартал 2020 года. Среди лидеров — одни «иностранцы». Больше всего результат ухудшили Укргазбанк, Таскомбанк, МТБ и Аккордбанк.
Рейтинг устойчивости банков: Кредобанк вытеснил Приват из топ-5
Новичок в рейтинге
Традиционно в исследовании участвуют финучреждения, которым физические лица доверили свои сбережения на сумму более 1 млрд грн. По итогам четвертого квартала 2020 года, этому критерию соответствовало 32 банка.
В конце прошлого года в эту группу добавился банк Клиринговый Дом, подконтрольный Юлии Левочкиной (народный депутат ОПЗЖ) и бизнесмену Ивану Фурсину (партнер Дмитрия Фирташа). Фурсин также контролировал недавно обанкротившийся Мисто-банк.
Кто попал в топ устойчивых
В первую пятерку нового рейтинга вошли только «дочки» иностранных банков. На первом месте финучреждение с австрийскими корнями — Райффайзен Банк Аваль, который оказался лидером по трем основным составляющим рейтинга.
На вторую позицию вышел французский Креди Агриколь Банк, который за квартал смог подняться на 2 ступеньки.
Немного сдали позиции венгерский ОТП Банк и французский Укрсиббанк, которые теперь занимают третью и четвертую строку соответственно.
Самый значительный прогресс в группе лидеров продемонстрировал польский Кредобанк. Он поднялся сразу на 3 позиции и вытеснил из топ-5 крупнейший банк страны — государственный Приватбанк.
Что происходит с госбанками
Госбанки в конце прошлого года показали разные результаты. Ощадбанку и Укрэксимбанку удалось улучшить свои позиции — теперь они занимают 10 и 13 места соответственно (в 3 квартале 2020 — 12 и 14 места).
А вот Укргазбанк оказался среди лидеров по падению рейтинга. За 4 квартал его общая оценка снизилась на полбалла. В результате Укргаз опустился сразу на 5 позиций — с 7 на 12 строчку и оказался ниже Ощада.
По итогам 4 квартала госбанк задекларировал чистый убыток на 143 млн. грн. на фоне низкого показателя достаточности капитала (по методике «Минфина»). Это, вероятно, и стало одной из причин снижения рейтинга устойчивости Укргазбанка.
Напомним: до середины прошлого года Укргазбанк возглавлял нынешний глава НБУ Кирилл Шевченко. Этот госбанк считается первым претендентом на приватизацию. В конце января 2021 года Укргазбанк и Международная финансовая корпорация (IFC) подписали кредитное соглашение, согласно которому банк получит кредит в 30 млн евро. В течение 5 лет IFC сможет конвертировать его в акционерный капитал финучреждения.
Дисконт по сделке между Международной финансовой корпорацией и Укргазбанком оценочно составил около 50% за миноритарный пакет в 20% акций. Старший аналитик Dragon Capital Анастасия Туюкова в комментарии «Минфину» допускала, что такой дисконт отражает необходимость формировать дополнительные резервы по займам. «В кредитном портфеле банка около четверти составляют кредиты сектору электроэнергетики, где в сегменте „зеленой энергии“ наблюдается кризис, связанный с несбалансированными тарифами», — напомнила она.
Рейтинг устойчивости
Место | Банк | Общий балл за 4 квартал 2020 | Общий балл за 3 квартал 2020 | Изменение места, по сравнению с 3 кв. 2020 |
1 | Райффайзен Банк Аваль | 4,66 | 4,42 | 0 |
2 | Креди Агриколь Банк | 4,31 | 4,09 | 2 |
3 | ОТП Банк | 4,27 | 4,27 | 1 |
4 | Укрсиббанк | 4,16 | 4,16 | 1 |
5 | Кредобанк | 3,96 | 3,76 | 3 |
6 | Приватбанк | 3,91 | 3,99 | 1 |
7 | Прокредит Банк | 3,85 | 3,93 | 1 |
8 | Альфа-Банк | 3,74 | 3,61 | 1 |
9 | «ПУМБ» | 3,70 | 3,61 | 1 |
10 | «Ощадбанк» | 3,49 | 3,33 | 2 |
11 | Правэксбанк | 3,49 | 3,53 | 0 |
12 | Укргазбанк | 3,48 | 3,89 | 5 |
13 | Укрэксимбанк | 3,45 | 3,31 | 1 |
14 | Универсал Банк | 3,23 | 3,31 | 1 |
15 | «Идея Банк» | 3,22 | 3,12 | 2 |
16 | Банк Восток | 3,13 | 2,98 | 5 |
17 | 3,06 | 3,06 | 2 | |
18 | Банк Альянс | 3,05 | 2,95 | 4 |
19 | Пиреус Банк | 3,04 | 3,02 | 1 |
20 | А-Банк | 3,02 | 3,08 | 2 |
21 | Сбербанк | 2,99 | 2,88 | 4 |
22 | Аккордбанк | 2,99 | 3,12 | 6 |
23 | Индустриалбанк | 2,93 | 2,89 | 1 |
24 | Банк Кредит Днепр | 2,88 | 2,73 | 5 |
25 | Таскомбанк | 2,85 | 3,26 | 10 |
26 | Банк «Глобус» | 2,85 | 2,69 | 4 |
27 | Банк «Львов» | 2,74 | 2,83 | 1 |
28 | Банк «Клиринговый Дом» | 2,73 | ||
29 | Мегабанк | 2,70 | 2,8 | 1 |
30 | «МТБ Банк» | 2,68 | 2,91 | 7 |
31 | Банк Форвард | 2,48 | 2,81 | 4 |
32 | Банк Инвестиций и Сбережений | 2,26 | 2,74 | -1 |
Как менялись места в рейтинге
Больше всего позиции в рейтинге сдал Таскомбанк, подконтрольный бизнесмену Сергею Тигипко. Он опустился сразу на 10 ступенек: с 15 на 25 место.
В соответствии с методикой «Минфина», стрессоустойчивость Таскомбанка заметно снизилась. Просели три ключевых показателя: прибыльность, достаточность капитала и ликвидность. И все это на фоне сравнительно низкого качества фондирования.
В то же время следует отметить, что никаких драматических изменений в банке не происходило. Изменение позиции Таскомбанка связано с тем, что финучреждения, расположенные в середине таблицы, имеют очень схожие оценки. Поэтому даже минимальное снижение в десятые балла могут обернуться серьезным падением.
Другое подконтрольное Тигипко финучреждение — Универсал Банк — съехало всего на 1 строчку: с 14 на 15 место.
Кроме, Таса и Укргаза, в рейтинге опустились одесский МТБ Банк (-7 позиций) и Аккордбанк (-6 позиций).
Наибольший прогресс продемонстрировали банки «Восток» и «Кредит-Днепр», каждый из которых поднялся в рейтинге на 5 позиций.
Примечательно, что новичок рейтинга — Банк «Клиринговый Дом» — со старта занял 28 место, оставив позади 4 банка, среди которых, Мегабанк, МТБ Банк и Банк Форвард.
Тест от регулятора
Недавно Нацбанк пообещал возобновить стресс-тестирование банков и ввести ежегодную оценку их устойчивости.
Устойчивость банков регулятор оценит по состоянию на 1 января 2021 года. Эта процедура будет включать оценку качества активов (asset quality review — AQR) для всех банков и дополнительно стресс-тестирование для отдельно определенного перечня банков.
Цель регулятора в этом году — определить состояние активов банков после прохождения острой фазы коронакризиса. Особое внимание будет приковано к реструктурированным кредитам и качеству оценки стоимости недвижимого имущества.
Читайте также: Что ждет банки и их клиентов в 2021 году
Лояльность вкладчиков
Лояльность вкладчиков — важный фактор, который влияет на итоговое место банка в рейтинге. Согласно методике «Минфина», при расчете этого параметра учитываются, в том числе, доля банка на депозитном рынке, а также абсолютный и относительный показатели прироста портфеля вкладов населения. Поэтому традиционно это самая динамичная составляющая банковского рейтинга.
По итогам 4 квартала 2020 г. самый лучший показатель лояльности вкладчиков был у двух участников исследования — Универсал Банка и Райффайзен Банка Аваль.
Универсал Банк демонстрирует впечатляющий прирост средств «физиков», в том числе, за счет проекта monobank, который работает на его лицензии. Банк в смартфоне предлагает одни из самих высоких ставок на рынке как в национальной, та и в иностранной валютах.
Читайте также: monobank снижает ставки по гривневым депозитам
Райффайзен Банк Аваль, напротив, традиционно предлагает минимальную доходность. Но это не мешает ему привлекать довольно крупные объёмы сбережений граждан.
По данным НБУ, за 4 квартал 2020 г. прирост портфеля средств населения Универсал Банка составил 3,3 млрд грн., Райффайзен Банка Аваль — 2,5 млрд грн.
Читайте также: monobank вошел в тройку по кредитам физлицам и вплотную приблизился к топ-10 по депозитам
Значительный прогресс (+7 позиций) за отчетный период продемонстрировали ПУМБ Рината Ахметова и Креди Агриколь Банк, которые разделили 3 и 4 позиции в ренкинге лояльности вкладчиков. Примечательно, что эти банки также антиподы в ценовой политике по депозитам.
Пятерку замкнул Альфа-Банк, который за квартал сумел подняться на 2 позиции.
Ренкинг банков по показателю лояльности вкладчиков
Банк | Индекс лояльности вкладчиков за 4 квартал 2020 | Место за 3 кв. 2020 | Изменение места, по сравнению с 3 кв. 2020 | Место банка в общем рейтинге |
Райффайзен Банк Аваль | 4,8 | 1 | 4 | 1 |
Универсал Банк | 4,8 | 2 | 1 | 14 |
«ПУМБ» | 4,6 | 3 | 7 | 9 |
Креди Агриколь Банк | 4,6 | 4 | 7 | 2 |
Альфа-Банк | 4,5 | 5 | 2 | 8 |
ОТП Банк | 4,4 | 6 | 3 | 3 |
Приватбанк | 4,3 | 7 | 1 | 6 |
Кредобанк | 4,3 | 8 | 9 | 5 |
Укрэксимбанк | 4,3 | 9 | 5 | 13 |
Укрсиббанк | 4,2 | 10 | 8 | 4 |
«А-Банк» | 4,2 | 11 | 7 | 20 |
Банк Восток | 4,1 | 12 | 9 | 16 |
«Ощадбанк» | 3,9 | 13 | 9 | 10 |
«Банк Альянс» | 3,9 | 14 | 13 | 18 |
Банк «Клиринговый Дом» | 3,8 | 15 | ||
Прокредит Банк | 3,7 | 16 | 7 | 7 |
Аккордбанк | 3,7 | 17 | 2 | 22 |
Мегабанк | 3,6 | 18 | 0 | 29 |
Банк «Південний» | 3,5 | 19 | 0 | 17 |
Правэксбанк | 3,5 | 20 | 4 | 11 |
Банк «Льв0в» | 3,5 | 21 | 9 | 27 |
Индустриалбанк | 3,5 | 22 | 3 | 23 |
Укргазбанк | 3,4 | 23 | 17 | 12 |
Банк Кредит Днепр | 3,4 | 24 | 4 | 24 |
Таскомбанк | 3,2 | 25 | 5 | 25 |
«Идея Банк» | 3,2 | 26 | 2 | 15 |
АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» | 3,1 | 27 | -1 | 19 |
ПАТ «МТБ БАНК» | 3,0 | 28 | -5 | 30 |
Банк «Глобус» | 3,0 | 29 | 0 | 26 |
Банк Инвестиций и Сбережений | 2,8 | 30 | 0 | 32 |
Банк Форвард | 2,7 | 31 | 17 | 31 |
Сбербанк | 2,6 | 32 | 1 | 21 |
Больше всего лояльность вкладчиков удалось нарастить банку Альянс, который поднялся на 13 позиций — с 27 до 14 места. Неудивительно, если учесть, что этот банк предлагает самую высокую доходность по депозитам на отечественном рынке.
Три финучреждения — государственный Ощадбанк, иностранный Кредобанк и отечественный банк «Восток» поднялись в ренкинге на 9 позиций каждый. И это при том, что в прошлом году нещадно резали ставки. Тот же Ощадбанк, например, начинал 2020 год со ставкой по годовым депозитам в гривне 13,75%, а в декабрь вошел с доходностью 8,25%.
Хуже всего дела шли в Укргазбанке и банке Форвард, которые потеряли по 17 позиций. Кстати, это оказалось одной из причин общего падения рейтинга Укргаза. Хотя он и предлагает гражданам наибольшие депозитные ставки среди госбанков.
В 4 квартале на фоне небольшого притока средств в гривне в Укргазе наблюдался отток валютных вкладов. Значительные потери понесли банки с западным капиталом: Укрсиббанк (-8 позиций), Прокредит Банк (-7 позиций) и ОТП Банк (-3 позиции).
Что думают о банках профи
Один из важных элементов рейтинга — опрос экспертов об уровне их доверия к банкам. Традиционно мы просим выставить финучреждениям оценки, в зависимости от того, готов ли эксперт доверить банку сумму свыше гарантированных государством 200 тыс. грн. 10 баллов означают — «готов без раздумий», 1 балл — «абсолютно не готов».
На этот раз участие в опросе приняли представители инвестиционных компаний ICU и Dragon Capital, а также рейтинговых агентств IBI-Rating и Эксперт-Рейтинг. Свою оценку банкам выставил также аналитик «Минфина».
Сатисфакция для Укргаза
Лидерство в этом ренкинге сохранил Райффайзен Банк Аваль. Второе и третье места также достались «иностранцам» — Укрсиббанку и Креди Агриколь Банку.
На 4 и 5 позиции, по версии экспертов, оказались немецкий Прокредит Банк и государственный Укргазбанк.
Самый большой прогресс (+4 места) продемонстрировал небольшой банк «Львов», принадлежащий группе иностранных владельцев.
Больше всего снизились оценки Индустриалбанка и Альянс Банка, которые потеряли по 5 позиций. На четыре строчки съехал ОТП Банк: с 5 на 9 место.
Новенький «Клиринговый Дом» разделил последнее место со Сбербанком.
Ренкинг банков по оценкам экспертов
Банк | Средняя оценка экспертов за 4 квартал 2020 | Место за 4 кв. 2020 | Изменение места, по сравнению с 3 кв. 2020 | Место банка в общем рейтинге |
Райффайзен Банк Аваль | 9,8 | 1 | 0 | 1 |
Укрсиббанк | 9,4 | 2 | 1 | 4 |
Креди Агриколь Банк | 9,4 | 3 | 1 | 2 |
Укргазбанк | 9,2 | 4 | 1 | 12 |
Прокредит Банк | 9,2 | 5 | 2 | 7 |
Приватбанк | 8,8 | 6 | 0 | 6 |
Ощадбанк | 8,8 | 7 | 2 | 10 |
Альфа-Банк | 8,6 | 8 | 0 | 8 |
ОТП Банк | 8,6 | 9 | 4 | 3 |
ПУМБ | 8,4 | 10 | 0 | 9 |
Кредобанк | 8 | 11 | 0 | 5 |
7,6 | 12 | 0 | 11 | |
Укрэксимбанк | 7 | 13 | 0 | 13 |
Универсал банк | 6,6 | 14 | 2 | 14 |
6,6 | 15 | 1 | 19 | |
Идея Банк | 6 | 16 | 2 | 15 |
Таскомбанк | 5,6 | 17 | 2 | 25 |
Банк Південний | 5,4 | 18 | 3 | 17 |
5,4 | 19 | 3 | 31 | |
Аккордбанк | 5,4 | 20 | 3 | 22 |
5,2 | 21 | 1 | 26 | |
5 | 22 | 4 | 27 | |
4,6 | 23 | 2 | 24 | |
Индустриалбанк | 4,6 | 24 | 5 | 23 |
4,4 | 25 | 2 | 16 | |
4,2 | 26 | 3 | 20 | |
Мегабанк | 4,2 | 27 | 1 | 29 |
МТБ Банк | 4,2 | 28 | 1 | 30 |
4,2 | 29 | 5 | 18 | |
Банк Инвестиций и Сбережений | 3 | 30 | 0 | 32 |
Сбербанк | 2,6 | 31 | 0 | 21 |
Банк «Клиринговый Дом» | 2,6 | 32 | -- |
Квартальный отчет
С точки зрения финансового результата 4 квартал выдался не самой удачной четвертью 2020 года. Если не учитывать результат Приватбанка, в октябре-декабре прошлого года банковский сектор получил убыток в размере порядка 300 млн грн. Причина — формирование крупных резервов под кредитные операции некоторыми банками. Кстати, это произошло на фоне 20%-ного роста комиссионных доходов банков, несмотря на карантин.
За 4 квартал активы банковской системы увеличились на 115 млрд грн., превысив 1,8 трлн грн. Наибольший вклад в прирост чистых активов дали вложения в ОВГЗ. По итогам именно они обеспечили 80% всего прироста активов.
Читайте также: Иллюзорный рост: Кредитование бизнеса в 2020 году на самом деле сократилось на 9 миллиардов
Кроме того, в 4 квартале объем кредитов рефинансирования банкам от НБУ утроился, доля таких ресурсов в банковских обязательствах выросла на 2,5 п.п.
В Нацбанке считают, что кредитный риск остается главной угрозой для банков в 2021 г. «На фоне существенного улучшения экономической ситуации во втором полугодии, отдельные заемщики банков все ещё испытывают финансовые трудности», — говорится в «Обзоре банковского сектора» по итогам 4 квартала. Это может негативно повлиять на качество кредитного портфеля и стать причиной проблем у банков.
Комментарии - 9
Владелец из государства никудышный. Это мягко сказать.
Попробовали бы эти всякие там Укргазбанки и Ко. быть на рынке наравне с другими по рыночным правилам. Сдулись бы за квартал, даже не нужно было годового отчета ждать.
Для бизнеса очень рекомендую ПроКредит — банк топчик, если знать их внутреннюю кухню и систему, то уважать еще больше начинаешь. Им бы ресурсов побольше, чтобы еще по ставкам кредитным давить — равных бы не было (не только мое мнение, но их многих их же конкурентов).
Банки нужны не только для кредитования бизнеса, но и для комплексного обслуживания текущих счетов клиентов и предоставления широкого спектра банковских услуг.
У Прокредита, например, напрочь отсутствует услуга эквайринга,
да и с БПК по зарплатным проектам он не столь хорош, как другие укрбанки.
Так что ПроКредит не могу рекомендовать всем и каждому — это
банк не для всех, а на изощрённого любителя…
Конечно не проблема, ведь Укрсиббанк не потерял ни копейки от этих краж, разве что понёс затраты на смену замков на сейфовых ячейках, и то не факт…