НБУ разглядел разворот тренда: срочных депозитов может стать больше

Разброс доходности по депозитам у разных банков продолжает расти. К примеру, самая низкая ставка по депозитам на год среди крупных финучреждений в 3 раза меньше самого щедрого предложения. Почему так происходит и какую доходность по вкладам физлиц предлагают банки с депозитным портфелем от 2 млрд грн, — в свежем обзоре «Минфина».

Согласно свежей статистике НБУ, в прошлом году депозитные вклады населения приростали рекордными темпами. В 2022 году их объем в банковской системе увеличился на 30,4%, против 15,1% годом ранее. Из 1,21 трлн грн совокупного объема гривневых депозитов средства физлиц составляют 596,05 млрд грн. При этом объем депозитов населения в валюте снизился на 5% - до 9,13 млрд долларов.

Отчасти это объясняется динамикой доходности вкладов. Если доходность гривневых депозитов продолжала расти, то ставки по валютным депозитам опустились до символических значений.

По данным Нацбанка, в декабре 2022 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 10,6% годовых — за год ставки подросли на 3,5 п.п. А вот ставки по новым валютным депозитам частных вкладчиков снизились на 0,1 п.п. — до 0,6%. Даже запуск новых депозитных продуктов под покупку безналичного доллара и их популярность у населения в последние месяцы прошлого года не смогли переломить тренд на сокращение объемов валютных вкладов.

Правда, и резкое увеличение денег населения в банках можно считать позитивным весьма условно. Ведь прирост произошел, в основном, за счет так называемых «горячих» денег — средств на текущих счетах. Что объясняется ростом выплат для военных и представителей других критически важных профессий.

В Нацбанке уверяют, что «законы экономики продолжают действовать».

«Чем выше ставка — тем больше срочных средств привлекает банк. Просто у нас в необычном положении оказались определенные банки, через которые проходит большинство выплат, и для них это не стимул. В то же время, у других банков есть существенные изменения в процентных ставках, но о достижении цели пока говорить рано», — говорит директор департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Владимир Лепушинский.

Как сообщал НБУ, по состоянию на 1 декабря 35,4% средств населения были размещены в Приватбанке, 18% - в Ощадбанке. Эти финучреждения не нуждаются в дополнительной ликвидности, поэтому доходность депозитов у них одна из самых низких.

В тоже время, банки, которые нуждаются в ресурсах (например, продолжают кредитовать) продолжают поднимать ставки. Также банкиры могут увеличивать доходность вкладов за счет оптимизации бизнес-процессов.

«В конце прошлого года по наиболее популярным депозитам Укрэксимбанк повысил ставки на 1% годовых в гривне и на 0,1% в долларах США при оформлении или пролонгации онлайн. Это делает условия вкладов более привлекательными для клиентов и одновременно сохраняет приемлемую для банка рентабельность. Ведь оформление онлайн уменьшает затраты на непосредственное обслуживание в отделениях и увеличивает их пропускную способность.

Такие инновации быстро набирают популярность — в январе уже почти половина по количеству и около трети по объему новых вкладов были оформлены через мобильное приложение", — рассказал «Минфину» Михаил Медко, член правления АО «Укрэксимбанк».

По его словам, Укрэксимбанк также ввел депозит с покупкой долларов по курсу НБУ и обязательной продажей валюты по истечении срока.

«В других банках по таким вкладам устанавливается символическая ставка. Однако, мы считаем, что клиенты, которые доверяют банку свои средства сроком на 6 месяцев, должны получать рыночную ставку, и привлекательность такого вклада должна быть не хуже других срочных депозитов, с учетом их условий и специфики.

Именно поэтому мы в декабре предложили рынку депозит «Валюта без ограничений» со ставкой 0,5% годовых — значительно выше, чем по аналогичным продуктам в других банках, и уже заключили первые депозитные договоры с клиентами на значительные суммы. При минимальной сумме вклада в 5 тысяч долларов фактический средний чек по этим операциям у нас составляет 33 тысячи, а размер крупнейшего на сегодняшний день вклада — более 1,3 млн дол. США", — уточнил Михаил Медко.

Финансисты говорят, что ставки по вкладам будут расти и дальше. Правда, как и сейчас, происходить это будет неравномерно. Поэтому вкладчикам стоит внимательно изучать предложения всех банков. Тем более, что сейчас продолжает действовать 100-процентная гарантия по банковским вкладам физических лиц и частных предпринимателей (вместе с начисленными процентами).

Банкиры выделяют несколько факторов, под влиянием которых будут формироваться депозитные ставки в ближайшее время:

• потребность ликвидности самих банков;
• обоснованный спрос заемщиков банков на кредитные средства;
• наличие у банков и доходность альтернативных инструментов (помимо кредитов), размещение привлеченных средств;
• доходность и другие параметры альтернативных направлений хранения населением и хозяйствующими субъектами временно свободных средств — главным образом, доходность ОВГЗ.

Кто из банков менял ставки

За истекшие две недели ни один крупный банк не снизил депозитные ставки. Однако и массового повышения доходности не было тоже: 4 банка подняли доходность гривневых вкладов, по вкладам в евро и долларе — полный штиль.

Самое существенное повышение в этот раз было по ставкам на вклады на 9 мес. Идея банк поднял ставки по вкладам на 9 мес на 5,05 п.п. — до 13,8% годовых. Банк также оказался впереди по повышениям ставок в гривне на годовые вклады, добавив 4 п.п. (до 14,5% годовых).

monobank добавил на вклады на 9 мес 5 п.п., увеличив доходность этих депозитов до 11,5% годовых. Кроме того, банк также «усилил» вклады на 3 и 6 мес, добавив к ним по 4,5 п.п., теперь доходность по таким вкладам достигла 9% и 10,5% соответственно. 2 п.п. банк также добавил к ставке на вклады на 12 мес, увеличив их доходность до 12% годовых.

Универсал банк провел такие же повышения, за исключением вкладов на 9 мес.

Восток банк увеличивал ставки по вкладам на 3 и 6 мес. К ставкам по вкладам на 3 мес он прибавил 2 п.п. (до 12%), к вкладам на 6 мес — 3,5 п.п. (до 15%). Кроме того, банк повысил и доходность вкладов на 12 мес, добавив 1 п.п. Теперь доходность этих вкладов составляет 14% годовых.

Максимальные ставки по гривневым депозитам

Банк	12 месяцев		9 месяцев		6 месяцев		3 месяца		Бессрочный
	Ставка		Ставка		Ставка		Ставка		Ставка
Кредит Днепр Банк*	18,00%	-	5,00%	-	17,00%	-	4,00%	-	-	-
Банк Львов	17,00%	-	16,00%	-	15,00%	-	14,00%	-	5,00%	-
Прокредит Банк	17,00%	-	-	-	16,00%	-	15,00%	-	5,50%	-
Сенс Банк	17,00%	-	17,00%	-	16,00%	-	15,00%	-	14,00%	-
Таскомбанк	16,00%	-	16,00%	-	15,50%	-	12,00%	-	7,00%	-
А-Банк	16,00%	-	-	-	15,75%	-	15,00%	-	0,01%	-
ПУМБ	15,00%	-	14,50%	-	14,00%	-	13,00%	-	-	-
МТБ Банк	14,70%	-	15,10%	-	15,50%	-	14,30%	-	-	-
Идея Банк	14,50%	4,00%	13,80%	5,05%	15,00%	-	15,00%	-	-	-
Укргазбанк	14,00%	-	14,00%	-	12,50%	-	12,00%	-	-	-
Восток Банк	14,00%	1,00%	-	-	15,00%	3,50%	12,00%	2,00%	-	-
Кредобанк	14,00%	-	-	-	13,00%	-	12,00%	-	-	-
Укрэксимбанк	13,50%	-	13,50%	-	12,50%	-	11,30%	-	-	-
monobank	12,00%	2,00%	11,50%	5,00%	10,50%	4,50%	9,00%	4,50%	-	-
Универсал Банк	12,00%	2,00%	-	-	10,50%	4,50%	9,00%	4,50%	-	-
Ощадбанк	11,75%	-	-	-	10,75%	-	9,25%	-	-	-
Приватбанк	9,00%	-	8,00%	-	8,00%	-	7,00%	-	-	-
Райффайзен Банк	8,50%	-	-	-	7,50%	-	6,50%	-	-	-
Креди Агриколь Банк	8,00%	-	-	-	8,00%	-	7,00%	-	1,00%	-
ОТП Банк	6,00%	-	6,00%	-	12,50%	-	8,50%	-	3,75%	-
Правэкс Банк	6,00%	-	5,50%	-	5,50%	-	5,50%	-	-	-
Пивденный	-	-	-	-	13,50%	-	12,00%	-	7,00%	-
Укрсиббанк	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 23 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 31.12.2022−16.01.2023.

*Сроки размещения депозитов в Кредит Днепр Банке следует понимать: 3 месяца — вклады на 90−119 дней, 6 месяцев — 184 дня, 9 месяцев — 210−364 дня, 12 месяцев — 367 дней.

** Банк принимает вклады на сумму от 50 тысяч гривен.

Доллар США

Каталог «Минфина» — лучший способ подобрать оптимальный депозит и получить БОНУС к ставке!

Максимальные ставки по долларовым депозитам

Банк	12 месяцев		9 месяцев		6 месяцев		3 месяца		Бессрочный
	Ставка		Ставка		Ставка		Ставка		Ставка
Сенс Банк	3,00%	-	-	-	2,50%	-	2,50%	-	2,00%	-
Таскомбанк	2,30%	-	1,50%	-	0,10%	-	0,10%	-	-	-
Банк Львов	1,75%	-	1,50%	-	1,50%	-	1,25%	-	0,25%	-
Укрэксимбанк	1,75%	-	1,75%	-	1,40%	-	0,90%	-	-	-
Восток Банк	1,50%	-	-	-	1,00%	-	0,75%	-	-	-
МТБ Банк	1,35%	-	1,40%	-	1,30%	-	1,10%	-	-	-
ПУМБ	1,20%	-	1,00%	-	0,80%	-	0,10%	-	-	-
Укргазбанк	0,80%	-	0,80%	-	0,15%	-	0,10%	-	-	-
Прокредит Банк	0,50%	-	-	-	0,10%	-	-	-	0,10%	-
Ощадбанк	0,40%	-	-	-	0,30%	-	0,20%	-	-	-
Идея Банк	0,30%	-	0,25%	-	0,20%	-	0,10%	-	-	-
А-Банк	0,10%	-	-	-	0,10%	-	0,10%	-	0,01%	-
Кредит Днепр Банк*	0,10%	-	0,10%	-	0,10%	-	0,10%	-	-	-
Универсал Банк	0,10%	-	-	-	0,10%	-	0,10%	-	-	-
monobank	0,10%	-	0,10%	-	0,10%	-	0,10%	-	-	-
Креди Агриколь Банк	0,01%	-	-	-	0,01%	-	0,10%	-	0,01%	-
Кредобанк	0,01%	-	-	-	0,01%	-	0,01%	-	-	-
ОТП Банк	0,01%	-	0,01%	-	0,01%	-	0,01%	-	0,01%	-
Правэкс Банк	0,01%	-	0,01%	-	0,01%	-	0,01%	-	0,01%	-
Приватбанк	0,01%	-	0,01%	-	0,01%	-	0,01%	-	-	-
Райффайзен Банк	0,01%	-	-	-	0,01%	-	0,01%	-	-	-
Пивденный	-	-	-	-	1,00%	-	0,50%	-	0,25%	-
Укрсиббанк	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 23 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 31.12.2022−16.01.2023.

*Сроки размещения депозитов в Кредит Днепр Банке следует понимать: 3 месяца — вклады на 90−119 дней, 6 месяцев — 184 дня, 9 месяцев — 210−364 дня, 12 месяцев — 367 дней.

Евро

Максимальные ставки по вкладам в евро

Банк	12 месяцев		9 месяцев		6 месяцев		3 месяца		Бессрочный
	Ставка		Ставка		Ставка		Ставка		Ставка
Таскомбанк	2,00%	-	1,20%	-	0,10%	-	0,10%	-	-	-
Сенс Банк	1,75%	-	-	-	1,25%	-	1,25%	-	2,00%	-
МТБ Банк	1,25%	-	1,30%	-	1,20%	-	1,00%	-	-	-
Банк Львов	1,00%	-	0,50%	-	0,50%	-	0,25%	-	0,25%	-
Укрэксимбанк	0,70%	-	0,70%	-	0,40%	-	0,10%	-	-	-
Восток Банк	0,50%	-	-	-	0,50%	-	-	-	-	-
Прокредит Банк	0,50%	-	-	-	0,10%	-	-	-	0,10%	-
Идея Банк	0,25%	-	0,20%	-	0,15%	-	0,10%	-	-	-
Ощадбанк	0,20%	-	-	-	0,15%	-	0,11%	-	-	-
А-Банк	0,10%	-	-	-	0,10%	-	0,10%	-	0,01%	-
ПУМБ	0,10%	-	0,10%	-	0,10%	-	0,10%	-	-	-
Универсал Банк	0,10%	-	-	-	0,10%	-	0,10%	-	-	-
monobank	0,10%	-	0,10%	-	0,10%	-	0,10%	-	-	-
Кредит Днепр Банк*	0,01%	-	0,01%	-	0,01%	-	0,01%	-	-	-
Кредобанк	0,01%	-	-	-	0,01%	-	-	-	-	-
ОТП Банк	0,01%	-	0,01%	-	0,01%	-	0,01%	-	0,01%	-
Правэкс Банк	0,01%	-	0,01%	-	0,01%	-	0,01%	-	0,01%	-
Приватбанк	0,01%	-	0,01%	-	0,01%	-	0,01%	-	-	-
Райффайзен Банк	0,01%	-	-	-	0,01%	-	0,01%	-	-	-
Укргазбанк	0,01%	-	0,01%	-	0,01%	-	0,01%	-	-	-
Пивденный	-	-	-	-	0,01%	-	0,01%	-	-	-
Укрсиббанк	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Креди Агриколь Банк	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 23 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 31.12.2022−16.01.2023.

*Сроки размещения депозитов в Кредит Днепр Банке следует понимать: 3 месяца — вклады на 90−119 дней, 6 месяцев — 184 дня, 9 месяцев — 210−364 дня, 12 месяцев — 367 дней.

С методикой исследования можно ознакомиться тут.