+38 млрд грн вкладов: в какие банки население несет деньги

По данным НБУ, в конце 3 квартала 2018 года общий депозитный портфель всех работающих украинских банков составил 968 млрд грн. Это на 34,7 млрд грн (3,73%) больше, чем в конце 2 квартала. Если сравнивать с началом этого года, рост еще больше — +38,4 млрд грн или 4,14%. Эта цифра почти дотягивает до размера долгожданного транша от МВФ, который Украина никак не получит в этом году.

Доходность вкладов в банках высокой не назовешь. Так, по данным Украинского индекса ставок по депозитам физлиц, ставки по вкладам в этом году росли. К примеру, доходность гривневых вкладов на 12 месяцев увеличилась на 1,11% с начала года. На 2 ноября она составляла 15,44%. При этом инфляция, по данным НБУ, на конец сентября достигла 8,9%. Но если учесть, что с дохода по депозиту придется заплатить суммарно 19,5% налогов (18% налог с дохода + 1,5% военного сбора), то о сверхприбыли говорить не приходится.

ОФОРМИТЬ ВКЛАД И ПОЛУЧИТЬ БОНУС К ДЕПОЗИТУ

С другой стороны, украинцы ограничены в выборе инструментов инвестирования. В 2018 году НБУ разрешил физлицам вкладывать до $50 000 в иностранные активы. Замглавы регулятора Катерина Рожкова утверждает, что за этот год украинцы успели инвестировать за рубеж $25 млн (около 700 млн грн). Но все же с динамикой роста вкладов это несравнимо.

Читайте также: Э-лицензии. Как легально инвестировать в иностранные активы

Или, к примеру, Минфин начал активно продвигать ОВГЗ для населения. Рост вложений в государственные ценные бумаги очевиден. По словам зампреда ПриватБанка Галины Пахачук, только физлица-клиенты Привата в этом году вложили в ОВГЗ более 1 млрд грн.  В целом по состоянию на 3 января 2018 года объем ОВГЗ у физлиц превышал 1,4 млрд грн. На 5 ноября показатель вырос на 252% — до 5,28 млрд грн. Большая часть вложений приходится на валютные ОГВЗ (4 млрд грн). Хотя рост внушительный, с депозитным он также не сравнится. 

Читайте также: Богачи скупают госдолг. Кому выгодно инвестировать в ОВГЗ

Более того, вложения и в зарубежные активы, и в ОВГЗ, имеют смысл только при значительных суммах инвестиций. Поэтому среднестатистические  украинцы продолжают нести деньги в банки, чтобы хоть что-то заработать. 

Приват — всему голова

Большая часть депозитов населения и бизнеса (93,91%) приходилась на 31 крупнейший банк, по состоянию на 1 ноября 2018 года. В абсолютных цифрах самый существенный рост по привлеченным суммам традиционно показал государственный ПриватБанк. По сравнению со 2 кварталом его общий депозитный портфель увеличился на 8,9 млрд грн (+4,11%), а с начала года – на 18 млрд грн (+8,67%).

Вслед за госбанком расположился Альфа-Банк. По сравнению с предыдущим кварталом ему удалось нарастить портфель на 7,2 млрд грн (+17,49%). В абсолютных числах – это второй результат среди 31 крупнейшего банка. А вот в процентном выражении – это лучший показатель.

Успехи Альфы явно стали причиной злоключений Укрсоцбанка (эти два финучреждения сейчас находятся в процессе слияния и должны вскоре стать одним банком). Укрсоц остается лидером по показателю оттока вкладов. По сравнению со вторым кварталом он потерял 6,1 млрд грн (-51%).

Менеджеры банков утверждают, что в связи с объединением депозиты населения и бизнеса просто «перетекают» в Альфа-Банк, и волноваться не стоит. В принципе, если сравнивать со вторым кварталом, это так и есть: Укрсоцбанк – «минус» 6,1 млрд грн, Альфа-Банк – «плюс» 7,2 млрд грн. Но если посмотреть на динамику с начала года, то у Альфа-Банка рост депозитного портфеля на уровне 7,3 млрд грн., у Укрсоцбанка – отток в 13,4 млрд грн. То есть 6,1 млрд грн депозитов «перетекли» куда-то, но точно не в Альфа-Банк.

Среди других лидеров роста депозитного портфеля в абсолютных числах (по сравнению с концом 2 квартала 2018 года) — «дочки» западных банков: УкрСиббанк, Райффайзен Банк Аваль и Креди Агриколь.

Если же посмотреть на процентный рост за тот же период, то «чемпионы» будут совершенно другими: Альфа-Банк (+17%), МТБ Банк (+15%) и Универсалбанк (+12,83%).

Самый крупный отток в абсолютных числах, кроме Укрсоцбанка, был зафиксирован у Укргазбанка (-1,3 млрд грн) и ПУМБа (-1,2 млрд грн). В процентном выражении антилидерами стали Правэкс-Банк (-9%), Банк Форвард (-4%) и ПУМБ (-2,8%).

Динамика общего депозитного портфеля 31 крупнейшего банка

Данные НБУ на 01.10.2018. Банки отранжированы по показателю притока/оттока вкладов по сравнению с 2 кварталом этого года в абсолютных цифрах — от большего притока до крупнейшего оттока.

Госбанки в почете

На 1 октября физлица хранили в украинских банках 509,850 млрд грн. Это 52,67% от всех вкладов по системе. На 31 крупнейшее финучреждение приходилось 496,6 млрд грн депозитов физлиц.

Если смотреть на приток вкладов физлиц в абсолютных числах, то «рекордсменом» окажется все тот же ПриватБанк – «плюс» 5,9 млрд грн (3,38%) по сравнению с окончанием 2 квартала 2018 года. на втором месте Альфа-Банк с ростом в 4,1 млрд (15,8%). А вот у дочек западных банков результаты похуже, что не удивляет. Например, по данным «Минфина», УкрСиббанк максимально платит физлицам по годовым гривневым вкладам 5,8% годовых, а валютные вклады вообще не привлекает. Так что физлица предпочли иностранцам отечественные госбанки.

Что касается процентного роста, то самый лучший показатель был у Универсалбанка -плюс 27,23% (718 млн грн) по сравнению со 2 кварталом и 62% (1,2 млрд грн), в сравнении с началом года. Судя по всему, большую часть этих денег привлек проект Универсалбанка – monobank, который заработал в этом году.

Также значительный рост зафиксирован у другого банка Тигипко – Таскомбанка. Его портфель депозитов физлиц вырос на 14,9% (929 млн грн) по сравнению со 2 кварталом и на 18,9% (1,1 млрд грн) по сравнению с началом года. Такой скачок частично можно объяснить недавним поглощением. Летом 2018 года Таскомбанк купил ВиЭс Банк.

Самый большой отток вкладов — как в абсолютных цифрах, так и процентном выражении, был у Укрсоцбанка. По сравнению со 2 кварталом 2018 года его депозитный портфель физлиц «сдулся» на 3,5 млрд грн (-54%), по сравнению с началом года – на 7,9 млрд грн (-72%).

Также значительный отток сбережений физлиц в 3 квартале был у Райффайзен Банка Аваль (-279 млн грн), Сбербанка (-171 млн грн) и А-Банка (-156 млн грн).

Динамика депозитного портфеля физлиц 31 крупнейшего банка

Данные НБУ на 01.10.2018. Банки отранжированы по показателю притока/оттока вкладов физлиц по сравнению с 2 кварталом этого года в абсолютных цифрах — от большего притока до крупнейшего оттока.

Только бизнес

По состоянию на 01.10.2018, бизнес хранил в украинских банках 419 млрд грн, что составляет 43,2% от общего количества депозитов в системе. Из этой суммы 372,7 млрд грн приходилось на 31 крупнейший банк.

В этом сегменте никаких исключений: рекордсменом по темпам роста портфеля депозитов юрлиц в абсолютных цифрах стал опять-таки ПриватБанк. По сравнению со 2 кварталом 2018 года он вырос на 3,5 млрд грн (9,42%).

Сразу за ним расположились дочки иностранных банков: Райффайзен Банк Аваль, Альфа-Банк, Креди Агриколь, УкрСиббанк и ОТП.

Примечательно, что самый значительный рост портфеля юрлиц в процентном выражении, по сравнению с 2 кварталом, был у «дочки» российского ВТБ (+24%). Также значительный процентный рост был у Альфа-Банка (+20%), МТБ Банка (17%) и Индустриалбанка (14%).

Что касается оттока вкладов бизнеса в абсолютных цифрах, то тут удивил государственный Укргазбанк. Ему удалось даже обогнать Укрсоцбанк, который снимает свои вывески с отделений по всей стране. Так, по сравнению с 2 кварталом портфель юрлиц Укргазбанка «похудел» на 3,1 млрд грн (-6,85%). За ним следуют Укрсоцбанк с «минусом» в 2,5 млрд грн (-47%), Ощадбанк, Укрэксимбанк и ПУМБ. У каждого из трех последних финучреждений отток превышает 1 млрд грн.

В процентном выражении безусловный лидер по оттоку вкладов юрлиц – Банк Форвард. Его портфель похудел на 55% (-10 млн), так как банк полностью сконцентрировал свою деятельность на розничном сегменте.

Динамика депозитного портфеля юрлиц 31 крупнейшего банка

Данные НБУ на 01.10.2018. Банки отранжированы по показателю притока/оттока вкладов юрлиц по сравнению с 2 кварталом этого года в абсолютных цифрах — от большего притока до крупнейшего оттока.

Алексей Рябуха