Куда вкладывает деньги лучший инвестор Саудовской Аравии

Во что инвестирует Аль-Валид

Структура портфеля меняется раз в несколько лет. Сейчас в Kingdom Holding доминируют объекты недвижимости и ближневосточные компании, но также есть пул из американских акций, которые принц и его советники считают наиболее перспективными в данный момент.

Главная сделка в жизни Аль-Валида — покупка акций Citigroup на $600 млн «на дне» в январе 1990 г. Через 10 лет стоимость его доли выросла в 25 раз. Аль-Валид и сегодня остается крупнейшим частным акционером Citigroup.

Принц одним из первых вложился в JD.com. Также раньше инвестировал в Apple, причем задолго до того, как это стало мейнстримом: в конце 1990-х Аль-Валиду принадлежало 5% яблочной корпорации. Также в портфеле Kingdom Holding побывали бумаги Amazon, eBay, Coca-Cola, PepsiCo, McDolnald’s, Ford, Procter&Gamble, Walt Disney.

Что сейчас в портфеле у принца

На сайте Kingdom Holding перечислено пять торгуемых на бирже компаний. Кроме уже упомянутых Citigroup (с 1991 г.) и JD.com (с 2010 г.), это сервисы такси Lyft (с 2015 г.) и Uber (c 2017 г.), а также микроблоги Twitter (с 2011 г.). Распределение долей в портфеле не указано, но отмечается, что в каждую из этих вложены «значительные» суммы.

Чтобы оценить эффективность данных вложений, можно смоделировать условный портфель из пяти бумаг с равными долями. Как окажется в таком случае, с начала 2020 г. и до августа 2021 г. (актуальный период пандемии) эти акции выросли в среднем на 60%, то есть обогнали S&P 500 практически вдвое.

Читайте также: «Космический» доход на космическом туризме: куда инвестировать, чтобы заработать

Наибольшую динамику портфелю принца принесли JD и Twitter (от 114% до 119%), наименьшую — Citigroup (убыток 0,4%). Сервисы Lyft и Uber выросли на 34% и 48% соответственно. В плане риска такой несбалансированный, на первый взгляд, портфель тоже оказался удачным. В марте 2020 г., когда рынок рухнул на 32%, бумаги Аль-Валида просели в среднем на 25%.

Банальные инвестиции — результат выше рынка

Инвестиции фондовых гуру могут быть довольно банальными, но при этом показывать результат лучше рынка, причем с меньшим риском. В качестве примера была взята подборка из акций принца Аль-Валида, самого богатого члена саудовской королевской семьи, который всю жизнь посвятил вложениям в недооцененные и перспективные активы.

Читайте также: Летняя школа трейдинга: как стать трейдером «с нуля»

Из бумаг, представленных в портфеле Аль-Валида и его управляющей компании Kingdom Holding, интересно смотрятся акции Lyft. На днях после сильного квартального отчета они оттолкнулись вверх от 200-дневной скользящей средней. Согласно консенсусам, сейчас рынок закладывает по ним рост в среднем на 27%. Остальные бумаги в портфеле принца больше подойдут долгосрочным инвесторам с горизонтом от года.