Барри Сильберт: самый молодой маклер в истории США, который создал главный криптофонд мира

Барри Сильберт довольно рано сориентировался в перспективах нового рынка. Покупать биткоин он начал еще в 2012 году, когда цена монеты колебалась около $5-$12. В то время он являлся владельцем брокерской компании, которая специализировалась на более традиционных активах.

Вскоре Сильберт полностью сосредоточился на крипте, основав инвестиционную компанию Digital Currency Group. В ее управлении находится около $50 млрд, инвестированных в том числе в старт таких известных проектов, как Coinbase Global и Ripple. Также Digital Currency развивает дочерние проекты по торговле криптовалютой, управление нею и даже тематические медиа.

По оценкам Forbes, криптозима сильно уменьшила состояние криптомиллиардера: сейчас оно составляет около $2 млрд, а в лучшие времена достигало $3,2 млрд. Несмотря на это, Сильберт занимает восьмую позицию в списке самых богатых криптоинвесторов мира. А в списке самых важных людей в сфере децентрализованных активов от портала CoinTelegraph он занимает 5 позицию.

Самое важное, что нужно знать о методе Сильберта, — это то, что он не относится к крипте, как к лотерее, где токен может вырасти в сотни раз. Он пользуется рациональным подходом и обращает внимание в проектах на практическую пользу, которую они приносят.

Разберем, как формировался характер и взгляды инвестора, и что он советует делать сейчас.

Читайте также: Торгуйте сейчас на споте Bybit без комиссий

5 фактов об инвесторе

Самый молодой биржевой маклер в США

Активно зарабатывать деньги Сильберт начал еще в школе, когда организовал бизнес по продаже бейсбольных карточек.

Тогда же он заинтересовался торговлей ценными бумагами. Еще учась в школе, в 17 лет он сдал профессиональный экзамен и получил квалификацию биржевого маклера. Так он стал самым молодым среди тех, кто успешно сдал этот экзамен в США.

Правда, Сильберт не сразу воспользовался своей лицензией, а поначалу получил степень бакалавра по финансам и бухгалтерскому учету в университете Эмори.

Основал многомиллионную компанию в 28 лет

Первым собственным крупным проектом Сильберта стала компания SecondMarket, созданная им в 28 лет. Компания являлась площадкой для торговли ограниченными ценными бумагами публичных компаний. Впоследствии на ней появились другие классы активов, которым не место на обычных биржах: доли обществ с ограниченной ответственностью, кредиты и т. д.

Растущая компания начала привлекать внимание крупных игроков. В конце концов, в 2015 году ее приобрела одна из крупнейших мировых бирж Nasdaq, желавшая создать подобную площадку.

В настоящее время основанная Сильбертом компания продолжает работать под названием Nasdaq Private Market. Ее основная специализация — акции частных компаний.

Точная сумма, за которую Сильберт продал свое детище, не называлась, но ее вполне хватило, чтобы начать строить свою криптовалютную империю.

Смотрите также: Сооснователь и СЕО криптобиржи Bybit Ben Zhou о развитии криптоиндустрии в ближайшее время (видео с украинскими субтитрами)

Поддерживает создание виртуальных валют центробанков

По мнению Сильберта, создание CBDC (виртуальные валюты, которые будут выпускаться и контролироваться центробанками), положительно повлияет на весь крипторынок, а не заменит нынешние монеты, как опасаются некоторые инвесторы.

По его словам, в будущем может существовать около 80 разных CBDC. Если это произойдет, это приведет к огромным инвестициям в операторов финансовых систем, где, по сути, каждое финансовое учреждение будет иметь возможность безопасно хранить и осуществлять транзакции CBDC.

Если они действительно создадут такую инфраструктуру, ее можно будет использовать для других цифровых валют, таких как биткоин. По мнению миллиардера, это даст новый толчок для развития индустрии. Вместе с тем, Сильберт признает, что появление государственной крипты — это дело десятилетий, а не ближайшего времени.

Не любит Dogecoin

В 2019 году, когда Dogecoin находился на своих пиковых значениях, а общая капитализация токена достигала $37 млрд, Сильберт подверг монету критике.

По его словам, Dogecoin держался на импульсе «азартной торговли», но как только этот импульс исчезнет, как инвесторы увидят лучший способ «получить 10-кратную прибыль». По словам Сильберта, полностью Dogecoin не исчезнет, благодаря большому количеству ценителей, но это уже будет совсем другая история и у токена будет совсем другая цена.

В ответ на это заявление соавтор проекта Dogecoin Билли Маркус посоветовал Сильберту не убеждать людей, «унижая» их. По его словам, подобными высказываниями о новом токене любитель биткоина «стреляет себе в ногу».

На данный момент предупреждения Сильберта частично оправдались. С момента его заявления Dogecoin упал почти в 5 раз и выбыл из топ-5 крупнейших по капитализации криптовалют. Однако монета все еще держится в первой десятке.

Планирует продать биткоин Баффету

Сильберт эмоционально отреагировал на слова вице-президента Berkshire Hathaway Чарли Мангера, который назвал биткоин «отвратительным» и выразил ненависть к успеху криптовалюты. Его знаменитый партнер Уоррен Баффет придерживается аналогичной позиции и считает, что настоящая стоимость биткоина равна нулю.

Впрочем, Сильберт продолжает верить, что гуру инвестиций сменят гнев на милость, как это было, например, с акциями технологических компаний, и «с нетерпением ждет возможности продать большое количество биткоинов Berkshire Hathaway за $100 тыс. за монету».

Читайте также: Сколько стоит намайнить биткоин в Украине

Баффет — не единственный, кому Сильберт «угрожает» продать дорогой биткоин. Цену в $100 тыс. он пообещал и автору известной книги «Черный лебедь» Нассиму Талебу.

Основа богатства

В 2015 году практически сразу после соглашения с Nasdaq Сильберт основал новую компанию Digital Currency Group, которая занялась венчурными инвестициями на рынке цифровых валют. Под управлением DCG находится около $50 млрд, что делает ее крупнейшей инвестиционной компанией, специализирующейся на крипте.

В целом, DCG инвестировала в около 200 компаний. В частности, на раннем этапе вошла в капитал криптобирж Coinbase и FTX, инвестировала в брокера eToro, платежную систему Abra, стартап Ripple, который стоит за токеном XRP.

Однако, основной актив Digital Currency Group — это собственные дочерние компании:

• Genesis Global Trading — платформа для криптовалютной торговли, кредитования и хранения активов, направленная на институциональных и состоятельных клиентов.
• Grayscale Investments — компания по управлению активами, инвестирует непосредственно в криптовалюты, а также представителей блокчейн-индустрии.
• CoinDesk — медиаплатформа, которая рассказывает о новостях крипторынка.
• Foundry — занимается майнингом и предоставляет сервисные услуги другим майнинг-компаниям.
• Luno — криптовалютная биржа, которая работает в массовом сегменте.

В отличие от многих технологичных компаний, DCG не планирует выходить на фондовый рынок. Как объяснял Сильберт, в этом нет смысла, ведь компания прибыльная и ее совладельцы получают свою долю этих денег. Размывать же компанию между огромным количеством мелких акционеров он не считает нужным.​

Инвестиционная стратегия

Сильберт обращает внимание на пользу и перспективы развития блокчейн-проектов, в которые он вкладывает. Например, в своем твиттере он указал важные криптовалюты и лаконично объяснил, в чем состоит их ценность:

• Bitcoin (BTC) = цифровое золото
• Ripple (XRP) = SWIFT 2.0
• Ethereum Classic (ETC) = газ для Интернета вещей
• Zcash (ZEC) = частные транзакции

Одно из больших увлечений Сильберта — проекты, которые должны обеспечивать конфиденциальность. Он инвестирует не только в упомянутый Zcash (54-е место среди токенов по капитализации), но и в менее известный проект Zen (147-е место).

Проекты фокусируются на конфиденциальности данных, позволяют компаниям создавать собственные публичные или частные блокчейны. «Конфиденциальность — уже важная тема, но станет еще более популярной», — убежден Сильберт.

Используя рациональный подход к инвестированию, миллиардер очень скептичен к «хайповым» проектам. Большинство цифровых токенов «упадут до нуля», — предупреждает он.

Читайте также: Биткоин, альткоины, стейблкоины: все, что нужно знать о криптовалюте

По его словам, в периоды взлета интереса к криптовалюте почти каждое первоначальное размещение монет — это лишь попытка собрать деньги, но за самим токеном не стоит абсолютно ничего.

Как криптомиллиардер переживает 2022 год

Этот год оказался сложным для криптоинвесторов, а для Сильберта — особенно. Биткоин, на который он делает основную ставку, по сравнению с прошлогодними пиками, рухнул примерно в 3,5 раза. Это давит на всю индустрию и связанные с ней компании.

Дополнительный удар компании Сильберта нанесли банкротство криптовалютного хедж-фонда Three Arrows Capital и ущерб платформы криптокредитования Babel Finance. Genesis Global Trading сотрудничала с обеими структурами и, как следствие, потеряла сотни миллионов долларов.

Насим Талеб даже воспользовался случаем, чтобы потроллить миллиардера, и публично поинтересовался, ожидает ли Сильберт все еще биткоин по $100 тыс.

Читайте также: Братья Винклвосс: как профессиональные гребцы стали первыми криптомиллиардерами

Но сам Сильберт не теряет оптимизма. После обвала биткоина в июне до отметки около $20 тыс. инвестор сообщил, что снова начал его покупать. А несколько дней назад заявил, что на фоне падения рынка акций, облигаций и золота биткоин снова станет надежным активом. «Больше негде спрятаться», — отмечает он.