Облигации CreditKasa раскуплено досрочно: 100 млн грн за 6 рабочих дней

Планируемый объем эмиссии в 100 млн грн был полностью выкуплен частными и институциональными инвесторами всего за 6 рабочих дней. Для компании это важное подтверждение доверия к CreditKasa, их бизнес-модели и стратегии развития.

Организатором и андеррайтером публичного выпуска выступила инвестиционная фирма «УНИВЕР Капитал».

Почему этот выпуск привлек внимание инвесторов

Украинский рынок капитала активно развивается: инвесторы все чаще ищут альтернативу классическим банковским депозитам и обращают внимание на корпоративные облигации.

Для CreditKasa дебютный выпуск стал важным шагом в развитии компании и выходе на рынок капитала.

Ключевые особенности выпуска

• Досрочный sold out.

100% объема выпуска было выкуплено досрочно благодаря высокому спросу со стороны розничных и институциональных инвесторов.

• Конкурентная доходность.

Ставка на первичном рынке составляла 22% годовых с выплатой ежеквартального купона в 23% годовых.

• Удобный онлайн-процесс.

Благодаря мобильному приложению UNIVER инвесторы могли дистанционно открыть брокерский счет, пополнить его и приобрести облигации.

• Доступный порог входа.

Минимальный порог инвестирования от 1 000 грн позволил присоединиться к выпуску широкому кругу частных инвесторов.

• Безопасная модель расчетов.

Размещение прошло по европейской модели DvP — «поставка против оплаты», что обеспечивает прозрачность и безопасность сделок.

• Перспектива вторичного рынка.

После завершения регистрационных процедур облигации должны стать доступными для торгов на вторичном рынке и в приложении UNIVER.

Что это означает для CreditKasa

Досрочное размещение облигаций на 100 млн грн — это не только успешный дебют на рынке капитала. Это также подтверждение того, что инвесторы готовы доверять украинским финтех-компаниям, которые демонстрируют стабильность, масштаб и прозрачную стратегию развития.

Привлеченный капитал CreditKasa планирует направить на дальнейшее масштабирование бизнеса, развитие технологических решений и расширение возможностей кредитования для своих клиентов.

Комментарий компании

«Мы искренне благодарны инвесторам за доверие к ООО „Укр Кредит Финанс“. Досрочное завершение размещения дебютного выпуска облигаций стало подтверждением высокой оценки нашей компании и выбранной стратегии развития. Отдельно благодарим наших партнеров — инвестиционную фирму „УНИВЕР Капитал“, а также Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку за профессиональное взаимодействие, которое сделало этот выпуск возможным», — отметил Евгений Резуев, директор ООО «Укр Кредит Финанс».

Что дальше

В ближайшее время ожидается регистрация отчета о результатах размещения в НКЦБФР. После завершения регистрационных процедур облигации должны стать доступными для торгов на вторичном рынке.

Компания благодарна инвесторам за доверие, партнерам — за профессиональную поддержку, а команде — за совместную работу над этим важным этапом.

CreditKasa продолжает развиваться, масштабировать бизнес и вносить свой вклад в развитие украинского рынка капитала.