Таскомбанк выступил андеррайтером облигаций агрохолдинга KSG Agro

Начинается первоначальное размещение облигаций частного выпуска компании «КСГ Днепр», входящей в агрохолдинг KSG Agro.

29 января 2024 года компания Группы KSG Agro — «КСГ «Днепр» зарегистрировала в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку частные выпуски облигаций двух серий в долларах США номинальной стоимостью 2,5 млн долларов США каждая общим объемом 5 млн долларов США.

Первичное размещение серии С в соответствии с Решением об эмиссии облигаций начнется с 22 февраля 2024 года и продлится до 19 апреля 2024 года.

Первоначальное размещение серии D состоится с 19 апреля по 15 мая 2024 года.

Андеррайтером выпусков серии С и D снова выступил Таскомбанк.

Согласно Решениям об эмиссии облигаций, срок обращения выпусков в долларах США — 1,5 года, номинальная ставка по облигациям в долларах США установлена в размере 7% годовых.

Это уже третий выпуск корпоративных облигаций, осуществленный компанией.

Дебютная эмиссия ценных бумаг серии, А и В на общую сумму 3 млн дол. США со сроком обращения в полтора года состоялась в 2023 году. Средства от их размещения были направлены на привлечение дополнительных ресурсов для реализации проекта закупки агропромышленной техники для посева зерновых.

Поскольку спрос на дебютные выпуски облигаций значительно превысил предложение, Таскомбанк стал организатором нового выхода на рынки капитала для своего клиента. Таскомбанк открывает возможности для привлечения долгового капитала и создает новые инструменты для инвестирования.