Рейтинг устойчивости банков: кто крепче всех стоял на ногах во время атак по энергетике

Очередные 3 месяца испытаний

В третьем квартале отечественная финансовая система недосчиталась одного банка. В августе Нацбанк признал неплатежеспособным Банк Сич. Финучреждение не выплатило проценты за пользование кредитами рефинансирования.

Тем не менее, банковская система стала увереннее стоять на ногах, чем в начале войны. Если по итогам первого полугодия она была убыточной и в целом потеряла 4,6 млрд грн, то в следующие три месяца общий результат работы отечественных банков вернулся в плюс — прибыль достигла 7,3 млрд грн. Это примерно в 8 раз меньше, чем банки заработали за аналогичный период прошлого года, но, учитывая общее состояние экономики и полномасштабную войну, довольно неплохой результат. В общей сложности, доходы показали 44 учреждения, убыток — 23.

Как объясняет НБУ, в последние месяцы банковская система нарастила профицит ликвидности. Также возобновились комиссионные и выросли процентные доходы, а высокая операционная эффективность большинства банков обеспечивала запас прочности для последующего восстановления капитала. Операционно убыточными преимущественно оставались банки, у которых не было жизнеспособной бизнес-модели еще до войны, — объясняют в Нацбанке.

Впервые с начала войны в 3 квартале выросли срочные гривневые депозиты — на 2,2%. Причиной этого регулятор называет повышение процентных ставок по вкладам. Кроме того, благодаря ослаблению ограничений на покупку валюты, сразу на 5,6% выросли валютные вклады.

В то же время, из-за боевых действий и проблем в экономике банки сокращали число отделений. С начала года их количество сократилось на 18%. В первую очередь, отделения закрываются в прифронтовых регионах. При этом, в освобожденных населенных пунктах банки довольно быстро восстанавливают свои сети. В частности, в тех частях Харьковской и Николаевской областей, из которых были выбиты оккупанты, уже работают 80% системно важных банков.

Среди проблем банковской системы — сокращение кредитного портфеля и ухудшение его структуры. Так, с начала войны объемы чистых гривневых кредитов для населения уменьшились более чем на 30%. Упали и объемы корпоративных кредитов. Только государственные банки наращивали займы бизнесу, но происходило это преимущественно благодаря государственным программам.

Как рассказывал «Минфин», после начала массированных ракетных атак на критическую инфраструктуру, объемы кредитования, которые медленно возобновлялись, с апреля снова начали падать. С одной стороны, из-за того, что проблемы с электроэнергией ухудшили общее состояние в экономике и платежеспособность заемщиков, а с другой — многие отделения банков были просто закрыты, поскольку не могли работать без света.

Впереди банковскую систему ждут новые испытания, поэтому сейчас особенно важно понимать, в каком состоянии находятся ключевые финучреждения страны.

Кто попал в рейтинг

В рейтинг устойчивости редакция традиционно берет банки, на счетах которых размещено не менее 1 млрд грн физических лиц. В предыдущем квартале в рейтинг попал новичок — Конкорд Банк. В этот раз ни количество, ни состав участников не изменились. Их, как и в прошлый раз, 33.

По сравнению с первым кварталом, рейтинг недосчитался 2 банков — Мегабанка и Банка Сич, ведь их регулятор признал неплатежеспособными.

Рейтинг устойчивости

Традиционно самые высокие места в рейтинге заняли государственные финучреждения и коммерческие банки с иностранным капиталом. Как и в прошлый раз, самый высокий балл получил Райффайзен Банк, который даже увеличил отрыв от ближайших участников рейтинга. В целом, в первой тройке остаются только банки с иностранным капиталом, а в первую десятку их вошло 5.

Компанию «иностранцам» в первой десятке составили все четыре государственных банка, как это было и в предыдущем квартале. В то же время, в отличие от прошлого рейтинга, в десятку учреждений с самыми высокими оценками ворвался один частный банк. Удалось это Универсал Банку, который поднялся сразу на 4 строчки.

Также существенно улучшил свои позиции еще один частный банк — ПУМБ: он поднялся сразу на 6 ступенек и занял 11 место. Существеннее всех подняться вверх удалось еще одному частному банку: А-Банк занимает 16 место, а это на 9 позиций выше, чем в прошлый раз.

При этом, Банк Глобус и Таскомбанк опустились соответственно на 7 и 5 позиций. Правда, последнему это не помешало остаться в первой двадцатке рейтинга.

В целом, средний балл, полученный финучреждениями в третьем квартале, составляет 3,16, что примерно на 0,03 выше, чем было в предыдущем рейтинге.

Рейтинг устойчивости

Место	Банк	Общий балл за 3 квартал 2022 г.	Общий балл за 2 квартал 2022 г.	Смена места, по сравнению со 2 кв. 2022 г.
1	Райффайзен Банк	4,1	4,05	0
2	Укрсиббанк	3,93	3,9	0
3	Креди Агриколь Банк	3,87	3,83	0
4	Приватбанк	3,83	3,81	0
5	Кредобанк	3,77	3,61	1
6	Укргазбанк	3,72	3,28	4
7	Ощадбанк	3,69	3,35	2
8	ОТП Банк	3,64	3,62	3
9	Универсал банк	3,58	3,22	4
10	Укрэксимбанк	3,55	3,56	3
11	ПУМБ	3,32	3,1	6
12	Прокредит Банк	3,23	3,41	4
13	Пивденный	3,2	3,11	3
14	Правэкс Банк	3,19	3,27	3
15	Идея Банк	3,19	3,17	0
16	А-Банк	3,14	2,81	9
17	Таскомбанк	3,14	3,27	5
18	КИБ	3,09	3,18	4
19	Аккордбанк	3,08	2,84	5
20	Пиреус Банк	3,05	3,05	1
21	Конкорд	2,98	3,07	3
22	Банк Кредит Днепр	2,95	2,98	2
23	Альянс Банк	2,87	2,67	7
24	МТБ Банк	2,86	2,88	2
25	Банк Львов	2,85	2,7	3
26	Банк Восток	2,77	2,74	1
27	Альфа-Банк	2,73	2,87	4
28	Банк Глобус	2,72	2,92	7
29	Клиринговый Дом	2,65	2,77	3
30	Радабанк	2,63	2,7	-1
31	Индустриалбанк	2,56	2,5	1
32	Банк инвестиций и Сбережений	2,41	2,63	1
33	Форвард Банк	2,07	2,49	0

Лояльность вкладчиков

Лояльность вкладчиков — один из важнейших показателей рейтинга. Этот параметр определяется долей банка на депозитном рынке. Также учитываются абсолютный и относительный показатели прироста портфеля вкладов населения.

В течение квартала ставки по гривневым вкладам несущественно, но росли. Если в июле в среднем за депозит на 12 месяцев насчитывалось 10,65% годовых, то в конце сентября — 12,3%. Сейчас в среднем банки готовы платить за такие вклады почти 13,5% годовых, а максимальные ставки достигают 19% годовых. Более существенный рост сдерживается высокой ликвидностью финучреждений.

«Банковская система в целом нарастила профицит ликвидности, реакция банков на изменение ключевой ставки замедлилась: для дальнейшего повышения ставок по депозитам банкам-лидерам не хватает стимулов», — констатирует НБУ.

Место, которое банк занимает в рейтинге лояльности клиентов, во многом зависит от его заинтересованности в привлечении депозитов, повышении ставок и маркетинговой активности. Поэтому здесь возможны резкие повышения позиций, или наоборот — падения. В частности, в 3 квартале сразу на 16 ступенек взлетел вверх Укразбанк, который стал лидером рейтинга. Второе место занял Универсал банк, поднявшийся на 12 ступенек.

Потрясающие изменения продемонстрировал Аккордбанк, который в предыдущем квартале замыкал рейтинг в этой категории, а сейчас поднялся сразу на 6 место.

Ренкинг банков по показателю лояльности вкладчиков

Банк	Индекс лояльности вкладчиков за 3 квартал 2022 г.	Место за 3 квартал 2022 г.	Смена места, по сравнению со 2 кв. 2022 г.	Место банка в общем рейтинге
Укргазбанк	4,5	1	16	6
Универсал банк	4,3	2	12	9
Райффайзен Банк	4,2	3	2	1
КИБ	4,2	4	4	18
Ощадбанк	4,1	5	3	7
Аккордбанк	4,1	6	27	19
Кредобанк	4	7	3	5
Приватбанк	3,9	8	5	4
Укрэксимбанк	3,9	9	3	10
А-Банк	3,9	10	6	16
Креди Агриколь Банк	3,8	11	4	3
Таскомбанк	3,8	12	7	17
Банк Львов	3,8	13	1	25
Укрсиббанк	3,7	14	10	2
Альянс Банк	3,7	15	12	23
Пивденный	3,6	16	6	13
МТБ Банк	3,6	17	6	24
Правэкс Банк	3,5	18	3	14
Идея Банк	3,5	19	1	15
Конкорд	3,5	20	11	21
Банк Глобус	3,5	21	6	28
ПУМБ	3,4	22	3	11
Альфа-Банк	3,4	23	2	27
Радабанк	3,4	24	1	30
Пиреус Банк	3,3	25	3	20
ОТП Банк	3,2	26	6	8
Прокредит Банк	3,2	27	14	12
Банк Кредит Днепр	3,2	28	1	22
Индустриалбанк	3,2	29	1	31
Банк Восток	3,1	30	4	26
Клиринговый Дом	3,1	31	1	29
Банк Инвестиций и Сбережений	2,8	32	8	32
Форвард Банк	2,7	33	2	33

Оценки экспертов

При подготовке рейтинга устойчивости редакция просит экспертов выставить банкам оценки, в зависимости от готовности разместить в них собственные средства. Участие в опросе приняли представители Dragon Capital, ICU и IBI Rating. Кроме того, баллы выставил финансовый эксперт «Минфина».

Больше всего эксперты доверяют банкам с иностранным капиталом и государственным учреждениям. Кроме них, в первую десятку попал только один частный отечественный банк — ПУМБ.

Лидерами здесь стали Приват и Райффайзен, которые получили одинаковое количество баллов. Незначительно отстал от них Укрсиб.

Средние баллы, полученные от специалистов, несколько улучшились. Как объясняет финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив, он повысил оценки большинства учреждений, по сравнению с предыдущим кварталом, поскольку Украина может рассчитывать на внешнее финансирование в следующем году. А это снижает неопределенность в финансовом секторе.

Читайте также: Как украинский банк развивает сеть терминалов в Польше во время войны

Уникальная ситуация возникла с последним местом. Его занял Форвард Банк, при этом все опрошенные редакцией специалисты единогласно выставили ему самый низкий из возможных баллов.

Ренкинг банков по оценкам экспертов

Банк	Средняя оценка экспертов за 3 квартал 2022 г.	Место за 3 кв. 2022 г.	Смена места, по сравнению со 2 кв. 2022 г.	Место банка в общем рейтинге
Райффайзен Банк	4,33	1−2	0	1
Приватбанк	4,33	1−2	0	4
Укрсиббанк	4,22	3	0	2
Укргазбанк	4,11	4	4	6
Ощадбанк	4,11	5	1	7
ОТП Банк	4	6	1	8
Креди Агриколь Банк	3,89	7	3	3
Укрэксимбанк	3,89	8	1	10
Прокредит Банк	3,78	9	1	12
ПУМБ	3,56	10	1	11
Кредобанк	3,44	11	2	5
Универсал банк	3,22	12	1	9
Правэкс Банк	2,89	13	1	14
Таскомбанк	2,89	14	0	17
Пиреус Банк	2,78	15	0	20
Пивденный	2,56	16	1	13
Идея Банк	2,56	17	1	15
Банк Кредит Днепр	2,44	18	3	22
Банк Восток	2,44	19	6	26
Банк Львов	2,33	20	3	25
Банк Глобус	2,22	21	2	28
А-Банк	2,11	22	0	16
Банк Инвестиций и Сбережений	2,11	23	4	32
Альянс Банк	2	24	7	23
Альфа-Банк	2	25	9	27
Аккордбанк	1,89	26	6	19
Конкорд	1,89	27	1	21
МТБ Банк	1,89	28	-4	24
Радабанк	1,67	29	1	30
Индустриалбанк	1,67	30	3	31
КИБ	1,56	31	5	18
Клиринговый Дом	1,44	32	3	29
Форвард Банк	1	33	1	33

Чего ожидать дальше

По данным регулятора, в настоящее время операционные убытки фиксируют лишь 8 небольших банков. При этом 6 из них были убыточными и в прошлом году. Хотя кредитный риск в целом и в дальнейшем будет негативно влиять на общую прибыльность.

По данным Нацбанка, доля неработающих кредитов в банковском секторе на 1 октября составляла 33,6%, а общий объем неработающих кредитов в третьем квартале вырос сразу на 59,6 млрд гривен.

По словам главы НБУ Андрея Пышного, объем отчислений в резервы уже увеличился в 14 раз и, как ожидается, будет расти и дальше. В то же время, подчеркивает он, большинство системно важных банков не вызывают беспокойства.

Основной вызов, который сейчас стоит перед банковской системой, — обеспечение стабильной работы в условиях длительного отключения электроэнергии. Цель регулятора — сформировать сеть из 1000 банковских точек, которые работают автономно от энергосистемы страны.

Читайте также: Пункты несокрушимости из отделений банков: кто из финансистов готов это сделать

Кроме генератора, у таких отделений должны быть комплекс Starlink или другой альтернативный канал связи, а также запас наличных денег. Уже к концу ноября таких пунктов было 720 и над открытием новых банки продолжают работать.