28 июля 2022, 17:14 Читати українською

«Укравтодор» попросил кредиторов отсрочить выплаты по евробондам на $700 миллионов

«Укравтодор», разместивший в июне прошлого года под гарантии государства дебютные еврооблигации на $700 млн с погашением в 2028 году со ставкой 6,25%, обратился к их держателям с предложением о двухлетней отсрочке выплаты по этим бумагам и такое же двухлетнее продление срока их обращения. Об этом идет речь в сообщении компании на Лондонской фондовой бирже, передает Интерфакс-Украина.

►Подписывайтесь на страницу«Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

В «Укравтодоре» подчеркнули, что это предложение является продолжением сделанного 20 июля предложения Украиной.

«Предложение предоставляет „Укравтодору“ освобождение от оттока ликвидности (…) в течение 24 месяцев, что позволяет ему сосредоточить имеющиеся финансовые ресурсы на необходимых усилиях по возобновлению и обслуживанию дорожной сети в Украине», — отмечается в сообщении компании.

Учитывая большие суммы экстренной бюджетной поддержки, предоставляемой международными партнерами правительства Украины для финансирования основных госфункций, «Укравтодор» считает дальнейшее обслуживание своего внешнего долга временно нецелесообразным.

«Укравтодор» просит держателей одобрить предложенные изменения на условиях, по сути, аналогичным условиям, предложенным Украиной, гарантом ценных бумаг, в связи с Запросом согласия на выпуск еврооблигаций", — отмечается в документе.

Заявки от держателя еврооблигаций принимаются до конца рабочего дня 9 августа, а оглашение результатов ожидается 10 августа.

Компания уточнила, что ближайшие выплаты по еврооблигациям с 24 декабря 2022 года и последующие за ними предложено перенести соответственно на 24 декабря 2024 года. В этот период на них будут начисляться проценты по текущей ставке.

Напомним

Украина предложила держателям еврооблигаций с 1 августа отсрочить все выплаты по ним и сроки погашения на два года, сохранив текущие ставки доходности.

После чего международные партнеры Украины в рамках G7 и Парижского клуба кредиторов заявили о готовности приостановить выплату долга Украины до конца 2023 г. с возможностью продления отсрочки еще на один год.

Они также настоятельно призвали частных кредиторов принять предложение Украины об отсрочке выплат по ее еврооблигациям и изменении условий по ВВП-варрантам.

По словам министра финансов Сергея Марченко, Украина сэкономит $5 миллиардов в результате отсрочки платежей по обслуживанию долга.

Источник: Минфин