Украина попросит держателей евробондов об отсрочке выплат на два года. Постановление Кабмина

«Права с государственным долгом в 2022 году осуществляются в срок до 15 августа 2022 г. путем внесения в условия выпуска облигаций… по согласованию с держателями облигаций…», — указано в документе.

Согласно постановлению, конечная дата погашения каждых облигаций (а в отношении облигаций 2017 года — каждая дата погашения части облигаций 2017 года) отсрочивается сроком в 24 месяца с соответствующей конечной даты погашения облигаций.

«Все даты уплаты процентного дохода по облигациям, наступающим после совершения сделок, отсрочиваются на срок в 24 месяца с каждой соответствующей даты уплаты процентного дохода (а в отношении облигаций 2018 года первой серии — все даты уплаты процентного дохода по этим облигациям отсрочиваются на срок) месяце с 1 августа 2022 года)», — отмечается в постановлении.

Читайте также: Еврооблигации Украины подорожали на 6,8%

В документе также говорится, что в случае отказа владельцев еврооблигаций от такого предложения госдолг по соответствующим облигациям обслуживается и погашается в соответствии с условиями выпуска таких облигаций.

Учитывая это, выплата процентного дохода по облигациям 2018 года первой серии, подлежащей уплате 1 августа 2022 года, будет осуществлена ​​не ранее даты голосования владельцев по предложенным изменениям, но не позднее завершения льготного периода осуществления платежей по ним.

Если же собственники согласятся, то в течение этих 24 месяцев процентный доход по облигациям продолжает начисляться по имеющимся ставкам, а на сумму начисленного основного процентного дохода начисляется дополнительный процентный доход по тем же ставкам.

«В любое время в течение указанной отсрочки совокупная сумма начисленных основного процентного дохода и дополнительного процентного дохода (сумма дохода держателей) на основании отдельного решения Кабинета Министров Украины может уплачиваться держателям облигаций частично или полностью», — говорится в документе.

Также в конце указанной отсрочки невыплаченная на тот момент сумма дохода держателей может быть выплачена держателям в полном объеме или путем дополнительного выпуска соответствующих облигаций.

Читайте также: Минфин повысил ставки по военным облигациям впервые с начала войны

«Сумма дохода держателей рассчитывается Минфином с учетом, в частности, информации, предоставленной субъектами хозяйствования, привлеченными Минфином для предоставления агентских, консультационных или других услуг в связи со сделками, и не может превышать 3000 млн долларов США (совместно для всех облигаций, оплачиваемые в долларах США) и 300 млн евро (совместно для всех оплачиваемых в евро облигаций)», — говорится в постановлении.

Минфину поручено обратиться к владельцам еврооблигаций для согласования таких изменений и согласовать их с Бюджетным комитетом ВР.

Ранее, 11 июля, с предложением о такой двухлетней отсрочке всех выплат по еврооблигациям, в частности погашению, обратился к владельцам еврооблигаций «Нафтогаз Украины», что привело к падению котировок суверенных еврооблигаций до исторического минимума.

По облигации с погашением в 2024—2033 гг. давали только от 16,5% до 18,2% от номинала. Самые короткие облигации с погашением в начале сентября 2022 подешевели на 10,5 процентных пунктов (п.п.) — до 37,3% от номинала, а бумаги с погашением в сентябре 2023 года упали в цене до 25,1% от номинала.

Однако высказанная в прошлый четверг позиция МВФ об ожидании дальнейшего аккуратного обслуживания Украиной своего внешнего долга позволила заметно отыграть это обрушение. В частности, больше всего подорожали еврооблигации-2022, почти полностью отыграв падение — до 47% от номинала.

Что касается бумаг с погашением в 2024—2033 гг., то к концу недели они котировались в диапазоне 19%-20,2% от номинала по сравнению с 20,9−22,5% неделей ранее.

Частично отыграли падение за четверг-пятницу и ВВП-варранты — до 23,5% от номинала с 21,9% в среду, однако это все равно ниже уровня прошлой недели — 25,6% и гораздо ниже 38,8 %, которые за них давали еще в начале июня.