Фонд национального благосостояния Норвегии, чей объем составляет около $1 трлн, получил по итогам 2020 года $122,7 млрд прибыли. Об этом сообщает Reuters.
Крупнейший в мире суверенный фонд заработал более $120 миллиардов
Этот произошло второй раз за 22-летнюю историю Фонда, который управляется Центробанком страны.
Факторы доходности
«Несмотря на то, что пандемия оставила свой отпечаток в 2020 году, для фонда это был еще один удачный год», — заявил глава норвежского Центробанка Ойштейн Олсон.
Результат Фонда по итогам года был удачным благодаря росту акций американских технологических компаний Apple, Amazon, Microsoft и Tesla.
«Технологические компании имели высокую рентабельность в 2020 году. Их рентабельность составила 41,9%», — отметил гендиректор Фонда Николай Танген.
Что известно о Фонде
Фонд национального благосостояния Норвегии считается одним из крупнейших суверенных фондов в мире. Он имеет долю в 9200 компаниях по всему миру, в его собственности находится около 1,5% всех акций на мировых биржах. Фонд также инвестирует в облигации и объекты недвижимости.
Официально Фонд называется Государственный пенсионный фонд. Название изменили в 2006 году, до этого он назывался Нефтяной фонд Норвегии. Это название распространено до сих пор. Правительство Норвегии вкладывало все сверхдоходы от продажи нефти в этот фонд, основанный в 1990-х годах. Средства этого фонда предназначены для финансирования общего благосостояния Норвегии после того, как в стране иссякнут запасы нефти.
В марте 2016 года правительство впервые за 20 лет сняло деньги со счетов нефтяного фонда, поскольку доходы от нефти сократились из-за падения цен. В сентябре 2017 года фонд впервые достиг объема в $1 трлн.
Читайте также: Крупнейший суверенный фонд мира потерял более $21 миллиарда
Что такое суверенные фонды
Суверенные фонды всегда создаются и финансируются государством. Финансовые ресурсы суверенного фонда могут быть непосредственно встроены в бюджетную систему государства. Владельцами суверенных фондов обычно выступают центральное правительство или администрации регионов. Они могут обладать средствами фонда непосредственно или через долю в управляющей компании.
Основными целями суверенного фонда являются мобилизация и аккумуляция его активов. Только увеличивая свою ресурсную базу, суверенный фонд сможет реализовать возложенные на него государством задачи по финансированию общественно значимых проектов.
Читайте также: Крупные фонды «сбросят» акции на $200 миллиардов. Это может обвалить рынок США
По назначению суверенные фонды бывают:
- стабилизационные, которые предусматривают использование средств фонда в периоды кризиса;
- сберегательные, занимающиеся перераспределением поступлений в пользу будущих поколений;
- инвестиционные;
- фонды стратегического развития, деятельность которых направлена на стимулирование отраслей национальной экономики, формирования источников «длинных денег» и компенсацию нестабильности бюджетных доходов.
Суверенные фонды могут также выполнять функции институтов развития (Суверенный фонд Франции или Суверенный фонд Казахстана).
По оценке Sovereign Wealth Fund Institute, существует 81 суверенный фонд в 51 стране (из них 31 — «нефтяные»).
Большую часть из них составляют ресурсные фонды: на них приходится 61% всех мировых активов суверенных фондов. Среди нересурсных фондов особо выделяются китайские, которые управляют 22% мировых активов суверенных фондов и имеют 72% всех активов нересурсных фондов.
Активы суверенных фондов благосостояния составляют примерно 75% мировых активов в сумме более $5,8 трлн, где по объему активов заметно лидирует суверенный фонд Норвегии.
Активы самых крупных суверенных фондов благосостояния, начало 2020 года, $ трлн
Суверенный фонд | Сумма активов |
Государственный пенсионный фонд Норвегии глобальный | 1,099 |
Китайская инвестиционная корпорация | 941 |
Управление инвестиций в Абу-Даби | 697 |
Орган по инвестициям в Кувейт | 592 |
Денежный орган Гонконга | 509 |
GIC Private Ltd, Сингапур | 440 |
Национальный совет фонда социальной защиты Китая | 438 |
AFE Investment Company, Китай | 418 |
Temasek Holdings, Сингапур | 375 |
Катарский инвестиционный орган | 328 |
Всего | 5,837 |
Ключевым шагом развития фондов стало принятие ими принципов Сантьяго 2008 года, а также создание Международного форума суверенных фондов богатства. Кроме того, важным достижением было создание в декабря 2017 года рабочей группы под названием «Единый фонд благосостояния планеты» с помощью шести ведущих суверенных фондов, которые в целом управляют около $3 трлн.
На Международном форуме суверенных фондов благосостояния (IFSWF) в Лондоне 23 апреля 2020 года были определены ориентиры по исследованию перспектив долгосрочных владельцев активов и их реакции на кризис, вызванный пандемией covid-19.
Хотите знать о финансах и инвестициях больше? Следите за эксклюзивными материалами «Минфина» в телеграмм-канале
Комментарии - 7