Банкиры: кредитование восстанавливается, ожидания позитивны — опрос НБУ

Тенденции, наблюдавшиеся в 3-м квартале

• Банки значительно улучшили оценки роста объемов кредитования и фондирования в следующие 12 месяцев.
• Заметно улучшились настроения крупных финучреждений относительно перспектив потребительского кредитования.
• Ощутимо вырос спрос на кредиты со стороны крупного бизнеса, МСП и населения.
• Зафиксирован за все время опросов (с 2013 года) рост спроса на ипотеку.

Снижение процентных ставок было основным двигателем спроса на кредиты.

• Все меньше финучреждений ожидает ухудшения качества кредитного портфеля, однако общая оценка остается отрицательной.
• Большинство банков оставили неизменными стандарты кредитования, но планируют постепенно смягчать требования в течение трех последующих месяцев.

Ожидания изменения ключевых показателей банков в течение следующих 12 месяцев

Для бизнес-кредитов жесткие стандарты респонденты объясняют негативными курсовыми ожиданиями и необходимостью поддерживать достаточный уровень капитала.

Одной из причин смягчения стандартов потребительского кредитования стала конкуренция с другими банками, в том числе небанковскими финансовыми организациями.

Финучреждения снизили оценки большинства рисков, однако валютный риск был рекордно высоким - почти 40% банков отметили его рост. Такие высокие значения валютного риска наблюдались только в момент введения карантина и в кризисном 2014 году.

Кредитование бизнеса

В июле - сентябре у предприятий, преимущественно малых и средних (МСП), вырос спрос на краткосрочные кредиты и гривневые займы. Стимулировали спрос реструктуризация долгов, потребность в оборотном капитале и инвестициях. Также повышению спроса на кредиты способствовало снижение стоимости займов: 74% опрошенных банков отметили существенное смягчение ценовых условий по одобренным заявкам - процентные ставки снижались.

Стандарты кредитования, то есть внутренние нормативы и критерии, которыми руководствуется банк в своей кредитной политике, для бизнеса в 3-м квартале оставались почти неизменными после усиления в предыдущие кварталы.

Текущий опрос зафиксировал незначительное увеличение уровня одобрения банками кредитных заявок бизнеса, преимущественно МСП.

Изменение кредитного спроса корпоративного сектора

Кредитование населения

Активизировалось кредитование населения, со стороны которого спрос на займы также рос. В частности, на ипотеку спрос вырос за весь период публикации опросов с 2013 года. Однако требования к ипотеке в крупных банках ужесточились.

Росла и заинтересованность заемщиков в получении потребительских кредитов благодаря изменению процентных ставок и увеличению расходов на товары длительного пользования.

В 3-м квартале банки несколько ослабили требования к заемщикам по потребительским кредитам на фоне конкуренции с другими банками (в том числе с организациями небанковского финсектора). В то же время дальнейшему смягчению требований к населению сейчас мешают опасения относительно ухудшения платежеспособности потребителей.

Изменение кредитного спроса домохозяйств

Ожидания на кредитном рынке

Банки сохраняют позитивные ожидания на следующие 12 месяцев.

Оценки роста объемов кредитования вышли на докризисный уровень - около 80% респондентов ожидают увеличения объема кредитного портфеля в следующие 12 месяцев.

Банки ожидают роста объемов депозитов населения и бизнеса, все меньше учреждений прогнозируют их отток.

В то же время банки считают, что в четвертом квартале валютный риск усилится. Ожидания реализации других рисков умеренные.

Справочно

Национальный банк Украины публикует «Опрос об условиях банковского кредитования» ежеквартально. Цель опроса - улучшить понимание состояния и тенденций развития кредитного рынка Национальным банком и участниками банковского сектора. Отчет содержит обобщенные оценки и прогнозы изменений стандартов и условий кредитования корпоративного сектора и домохозяйств, изменений кредитного спроса и т. п.

Этот опрос проводился с 17 сентября по 8 октября 2020 года среди кредитных менеджеров 24 банков, доля которых в общем объеме активов банковской системы составляет 90%.