Украина готовит 12-летний выпуск долларовых евробондов. Детали

Что еще известно

Кроме размещения долларовых евробондов, Украина объявила о тендере по выкупу еврооблигаций с погашением в 2021 и 2022 годах на общую сумму до $750 млн в связи с размещением новых долговых бумаг.

Организаторами размещения выступают JP Morgan и Goldman Sachs.

Читайте также: Citibank советует инвесторам скупать украинские евробонды

Стоимость бумаг

• Согласно документам, по еврооблигациям-2021, которых на рынке обращается на $1 млрд 409,282 млн, по номиналу цена выкупа определена в $1035 за $1000 номинала.
• А по еврооблигациям с погашением в 2022 году, которых обращается на $1 млрд 383,692 млн – $1042,5 за $1000.

В материалах также указано, что более высокий приоритет отдается выкупу еврооблигаций-2021. Украина оставляет за собой право по своему исключительному усмотрению покупать больше или меньше указанного объема.

Читайте также: Долг платежом красен. Минфин подсчитал, сколько Украине надо выплатить по внешним долгам

Согласно документам, тендер будет объявлен 1 июля, а расчеты намечены на 6 июля.

Напомним

• Украина в четвертом квартале 2020 года может вернуться на рынок коммерческих заимствований и привлечь $1 млрд.
• 27 января 2020 года Украина провела расчеты по еврооблигациям на сумму 1,25 миллиарда евро с доходностью 4,375% и погашением в 2030 году. Еврооблигации находятся в листинге на бирже Euronext Dublin.