Западные инвесторы выкупили новые выпуски белорусских евробондов, несмотря на риски

Западные инвесторы выкупили новые выпуски белорусских еврооблигаций, несмотря на серьезные страновые риски, сообщает БелаПАН.

Беларусь на прошлой неделе размещала новые выпуски евробондов. В проспекте эмиссии перечисляется много пугающих рисков по поводу платежеспособности нашей страны. Однако, несмотря на это, инвесторы выстроились в очередь за белорусскими бондами.

Спрос на бумаги

Один из организаторов выпуска белорусских евробондов — Raiffeisen Bank — сообщил, что спрос на белорусские долговые бумаги на прошлой неделе превысил предложение в четыре раза.

«Размещение прошло по нижней границе диапазона доходности: по пятилетним бумагам — 6,125% и по десятилетним — 6,325%. По финальным параметрам суммарный спрос составил $4,8 млрд, в книге заявок участвовали свыше 170 имен», — сообщает Raiffeisen Bank.

Кто купил бумаги

Большую часть белорусских бумаг выкупили американские инвесторы (инвестфонды и управляющие компании): 54% — в пятилетнем выпуске и 70% — в десятилетнем.

«Инвесторы из Великобритании приобрели 22% (5 лет) и 15% (10 лет) облигаций, из континентальной Европы — 20% и 13%, из Азии и с Ближнего Востока — 4% и 2% соответственно. Более 95% в обоих траншах пришлось на инвестфонды и управляющие компании», — рассказал Raiffeisen Bank.

Напомним

Белорусские власти проводили road show (переговоры с инвесторами) о размещении бондов еще в марте этого года, однако тогда выпуск был отложен из-за начала пандемии коронавируса.

Следите за интересными и эксклюзивными материалами о влиянии пандемии на экономику в телеграм-канале «Экономика и коронавирус».